KODI Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 9, 2021

코디/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.12.09)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12,13회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2018-09-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,486
만기일	2023-08-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-12-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		11,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 :사채권자와 협의에 따른 만기전 취득 - 향후 처리방법 :이사회에서 결정(소각 예정)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 지급이자를 포함한 금액입니다.(지급이자 없음) - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2018-09-27 전환사채권발행결정(제12회차)

전환사채(해외전환사채)	13	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2018-09-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,486
만기일	2023-08-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-12-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 :사채권자와 협의에 따른 만기전 취득 - 향후 처리방법 :이사회에서 결정(소각 예정)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 지급이자를 포함한 금액입니다.(지급이자 없음) - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2020-04-17 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-07-02 전환사채권발행결정(제13회차) 2021-07-16 전환청구권행사(제13회차, 제14회차)