KOÇ HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2016

Mar 14, 2016

Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler

1	AHMET FADIL ASHABOĞLU	CFO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14.03.2016 08:39:07
2	LEVENT ÇAKIROĞLU	CEO	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14.03.2016 08:40:37

Ortaklığın Adresi	:	Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0216) 531 00 00 (0216) 391 48 83
E-posta adresi	:	iletisim@koc.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0216) 531 05 35 (0216) 531 00 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02.02.2016, 15.02.2016, 02.03.2016, 10.03.2016
Özet Bilgi	:	Yurt dışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:	XS1379145656 US49989AAB52
Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	7 Yıl
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı	:	750.000.000 ABD Doları

AÇIKLAMA:

Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilecek 750 milyon ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Tahvil ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) de imzalanmış olup ihraç ve satış işlemlerinin 15 Mart 2016 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

"The Tranche Issuance Certificate" has been approved by the Capital Markets Board of Turkey for the bonds to be issued with an aggregate principal amount of USD 750 million and sold outside Turkey. A copy of the certificate is attached. The Subscription Agreement for the bond issue has been signed. The issuance and sale of the transaction are expected to be completed by March 15th, 2016.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.