KIWOOM Securities Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 10, 2021

일괄신고서(기타파생결합증권) 2.0 키움증권(주) Y 일 괄 신 고 서 [ 기타파생결합증권 ]

&cr&cr
금융위원회 귀중	2021년 12월 10일
&cr
회 사 명 :&cr	키움증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 현 (인)
본 점 소 재 지 :&cr	서울시 영등포구 여의나루로4길 18
	(전 화) 02)3787-5000
	(홈페이지) http://www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 구조화부문 담당 임원 &cr(성 명) 김대욱
	(전 화) 02) 3787-5094
일괄신고의 대상증권 :&cr	키움증 권 공모 기타파생결합증권

2022년 01월 01일2022년 12월 31일

발행예정기간 :&cr	일괄신고의 효력발생 예정일(	)부터
(	)까지

100,000,000,000

발행예정금액 :	원

일괄신고서의 열람장소 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인_dls.jpg 대표이사 등의 확인_dls 【 본 문 】

&cr제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr &cr Ⅰ . 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr&cr실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에 모집 또는 매출에 대한 세부적인 요령을 기재할 것입니다.&cr &cr Ⅱ. 투자위험에 관한 사항&cr &cr일괄신고서 및 추후 제출하는 일괄신고 추가서류에 의하여 발행되는 증권과 관련하여 약정한 원금 및 수익등의 지급은 상품구조, 발행사 및 신용보강을 위하여 참여하는 제3자의 신용도, 재무상태 또는 지급능력 등의 변동에 따라 이행되지 않을 수도 있습니다.&cr&cr가. 일반적 위험&cr- 본 증권은 금융기관등이 보증한 것이 아니며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아닙니다. &cr&cr본 일괄신고서에 의하여 제출하는 일괄신고 추가서류에 따라 발행되는 증권들(이하 "본 증권들"이라 합니다)은 기초자산의 가격 변동에 따라 본질가치가 변동되는 파생상품적 성격을 가지고 있는 증권들입니다. 본 증권들은 주식 또는 채권 등과는 달리 매우 복잡한 손익구조를 가지고 있으므로 본 증권들의 손익구조, 권리내용 및 위험요인 등에 대한 본 일괄신고서 및 일괄신고추가서류의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 투자에 임하는 경우 예상했던 것과는 전혀 다른 투자결과를 초래할 수 있어 매우 위험할 수 있습니다. 따라서, 본 증권들을 청약 또는 매매하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 일괄신고 추가서류의 기재 내용 특히 본 투자위험에 관한 사항에 기재된 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다. &cr본 투자위험에 관한 사항에 투자위험과 관련하여 가능한 한 상세하게 설명을 하였지만, 발행 회사가 현재 인식하지 못하고 있거나 중요하지 않다고 판단하여 본 투자위험에 관한 사항에 기재하지 않은 내용이라 하더라도 본 증권들의 거래 및 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요인이 존재할 수 있습니다. 그러므로 투자자는 본 증권들에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지, 법률상 혹은 세법상의 불이익은 없는지 등 다양한 측면의 투자 위험을 고려하여야 하며, 본 투자위험에 관한 사항에 기재된 정보에만 의존하여서는 아니되고, 필요한 경우 전문가의 조언을 받아 투자자 자신의 독자적인 판단에 따라 투자결정을 하여야 합니다. 발행회사는 본 증권들에 대한 투자로 인한 손실에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 아니하며, 본 증권들은 예금자보호법에 의해 보호되지 않습니다. 또한 본 증권은 정부의 승인 또는 보증을 받거나 타 금융기관으로부터 보증된 것이 아니므로 본 증권의 투자로 인한 손익은 전부 투자자 본인에게 귀속됨을 유의하시기 바랍니다.&cr&cr나. 환금성 위험&cr본 증권들은 신종증권이고 파생상품이 내재되어 있는 등 그 상품 특성이 매우 복잡하므로 본 증권들을 만기 이전에 양도하고자 할 때에는 유동성을 확보하지 못하여 거래가 이루어 지지 않을 수 있습니다. 따라서, 본 증권에 투자를 할 경우 유동성이 극히 제한적이므로 만기 이전에 본 증권을 현금화할 수 없어 만기까지 보유해야 할 가능성이 높다는 사실을 고려하시기 바랍니다. 특히, 제한적인 매매 및 발행회사에 의한 재매입이 가능한 경우에도 본 증권들의 가격이 이러한 유동성 부족에 매우 크게 영향을 받을 수 있습니다. 만기전 본 증권들이 환금될 수 있는 방법은 본 증권들의 일괄신고 추가서류의 상품설명 부분에 자세하게 기재되어 있으므로 투자자는 그 내용을 충분히 숙지하신 후 투자를 결정하여야합니다.&cr&cr다. 재무, 손익 상황과 관련한 위험&cr본 증권들은 발행인의 신용으로 발행되는 무보증 사채에 해당이 되므로 발행회사인 키움증권의 재무/손익상황이 본 증권들의 상환에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 발행회사가 재무상태의 악화, 유동성 위기 등으로 인하여 본 증권들의 지급불능 상황에 처하였을 경우, 본 증권들의 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못하게 될 위험이 있습니다. 이하 발행인에 대한 보다 자세한 자료는 본 신고서의 제2부 발행인에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr라. 가격변동위험&cr본 증권들은 기초자산가격의 변동에 따라 지급금액이 결정되는 구조를 갖고 있습니다만 상품의 수익구조가 매우 복잡하게 구성되어 있으므로 대상이 되는 기초자산에 직접 투자했을때 얻을 수 있는 수익률과 본 증권들에 투자하여 얻을 수 있는 수익률이 전혀 다를 수 있습니다. 따라서 투자자는 본 증권들의 상환금액의 산정방식이나 상환조건들을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다.&cr&cr본 증권들은 기초자산의 가격변동에 연동되어있는 파생상품적 성격을 지니고 있습니다. 따라서 만기상환 이전에 기초자산이 존재하지 않게 되거나, 기초자산의 성격이 중대하게 변경되어 본 증권 발행 당시의 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지는 경우, 기초자산 또는 기초자산을 구성하고 있는 종목에 대한 매매가 곤란해 지는 경우 등에 있어서는 발행조건에 명시된 만기상환금액을 산출할 수 없게 됩니다. 이러한 경우 계산대리인인 발행회사는 만기 상환금액 산정방식과 지급일을 포함한 본 증권의 권리내용 등 본 증권의 조건을 합리적으로 조정할 수 있으며, 경우에 따라서는 그러한 조정의 결과에 의해 본 증권의 가치가 현저하게 하락하거나 투자원금 전체의 손실이 가능할 수도 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 한편, 위와 같은 조정에도 불구하고 본 증권을 유지하기 어렵다고 발행회사가 판단하는 경우에는 본 증권을 만기 이전에 조기상환할 수 있으며, 경우에 따라서는 그러한 조기상환의 결과 투자원금 전체의 손실이 가능할 수도 있다는 점을 유의하시기 바랍니다. 이와 같은 본 증권의 권리내용의 조정이나 조기상환 등에 대한 설명은 추후 제출하는 일괄신고 추가서류의 [II. 증권의 주요 권리내용] 이라는 항목에서 상세하게 기술할 예정이니, 해당 내용을 참고하여 투자에 유의하시기 바랍니다.&cr&cr발행회사는 본 증권들의 발행에도 불구하고 증권업을 영위하는 금융기관으로서 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산구성종목과 관련된 선물, 옵션 등의 파생상품의 매매, 장외파생상품거래 등의 헤지거래 등 증권회사의 통상적인 일체의 거래를 자유롭게 영위할 수 있으며 이로 인해 기초자산의 가격 및 본 증권의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 발행회사의 특수관계인 등 이해관계자들 역시 정상적인 영업의 일환으로서 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산구성종목과 관련된 선물, 옵션 등의 파생상품의 매매거래를 할 수 있으며 이로 인해 기초자산의 가격 및 본 증권의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 발행회사 및 발행회사의 이해관계자들의 이러한 거래활동으로 본 증권의 가치에 중대한 변동을 초래한다고 하여도 당해 발행회사와 이해관계자들은 그에 대한 일체의 책임을 부담하지 않습니다.&cr&cr본 증권들의 상환금액은 발행시 결정하는 산정기준에 따릅니다. 발행회사는 본 증권들의 상환금액의 산정기준만을 제시할 뿐, 지급액에 대한 어떠한 예측이나 보장을 하지는 않습니다. 이에 따라 기초자산가격의 단절, 변동 또는 예측하지 못한 시장상황이 발생하는 경우, 실제로 지급되는 지급금액이 투자자의 기대치에 미치지 못할 수 있다는 것을 투자자는 유념하여야 합니다.&cr&cr마. 결제불이행 위험&cr발행회사인 키움증권의 재무상황 악화에 따라 투자자는 본 증권들의 상환금액을 지급받지 못하게 될 수 있습니다. 키움증권에 대하여 파산절차, 회사정리절차, 화의절차, 기업개선절차, 기업구조조정촉진법 제12조 소정의 관리절차, 외국에서의 도산절차가 진행되거나 유동성 위기, 기타 청산 및 해산절차 등으로 인하여 본 증권의 조건에 따라 원금과 수익을 상환하지 못하였을 경우에 본 증권으로 인한 채무는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 순위입니다.&cr&cr바. 기타위험&cr본 증권의 투자자는 본 증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격과 권리능력이있어야 하며, 필요한 경우 모든 사전 승인절차를 거친 후 투자하여야 합니다. 본 증권의 투자자는 투자에 앞서 본 증권을 매입하거나 보유하는 것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당사자로 되어 있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확인하여야 합니다.&cr&cr Ⅲ. 주관회사의 당해 증권에 대한 의견&cr실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에 당해 증권에 대한 의견을 기재할 것입니다.&cr&cr Ⅳ. 자금의 사용목적&cr실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에 세부적인 자금의 사용목적을 기재할 것입니다.&cr&cr Ⅴ. 기타 투자자보호를 위하여 필요한 사항&cr실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고 추가서류에 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항을 기재할 것입니다.&cr&cr 제2부 발행인에 관한 사항&cr&cr[참조방식에 의한 기재의 경우] &cr&cr -「제2부 발행인에 관한 사항」은 2021년 11월 12일 금융위원회에 제출한 키움증권주식회사의「 제23기 3분기보고서 (2021년 01월 01일~2021년 09월 30일) 」및 그 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.&cr

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.