KH Construction Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 7, 2020

전환사채권 발행결정 2.2 이엑스티주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 08월 07일
&cr
회 사 명 :	이엑스티 주식회사
대 표 이 사 :	강정식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 165, 1402호 (가산동, &cr가산비지니스센터)
	(전 화)02-6326-5573
	(홈페이지)http://www.se-all.com
	&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)최태림
	(전 화)070-7492-5682

전환사채권 발행결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 &cr전환사채3,000,000,000168,300,000,000---------3,000,000,000-1.01.02023년 08월 10일본 사채이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 미상환원금잔액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr[이자지급기일]&cr2020년 11월 10일 2021년 02월 10일 2021년 05월 10일&cr2021년 08월 10일 2021년 11월 10일 2022년 02월 10일&cr2022년 05월 10일 2022년 08월 10일 2022년 11월 10일&cr2023년 02월 10일 2023년 05월 10일 2023년 08월 10일만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 2023년 08월 10일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1003,623사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여&cr산정한 다음의 가격 중 가장 높은 가액에 해당하는 가액으로 하되 원단위 미만은 &cr절상하며, 전환가액이 액면가보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.&cr&cr가. 회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액&cr나. 회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가&cr다. 회사의 보통주의 전환사채 청약일 전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가이엑스티 주식회사 기명식 보통주식828,0431.802021년 08월 10일2023년 07월 10일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는

ⅰ) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을

ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다.

또한 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로

ⅰ) 무상증자를 하거나,

ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 &cr발행하거나,

ⅲ) 주식을 분할하거나,

ⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다.

본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / &cr(A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며,전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 전환사채발행시 전환가액으로 전부주식으로 전환되거나 또는 당해 신주인수권부사채발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식 배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. “시가”는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본사채” 의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 "발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한,&cr "발행회사”는 "사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 된&cr다.

&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.&cr&cr라. 위 가.호 내지 다.호와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 1개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한다. 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당조정일 직전의 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은가액을 새로운 전환가액으로 한다. &cr

마. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

100당사 정관 제18조 [전환사채의 발행] 6항&cr「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채액면총액 중 2,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입,인수합병등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다168,300,000,000

□ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 8월 10일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

1) 조기상환청구수익률: 없음

2) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점

4) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 30일(동일이 공휴일과 겹친 경우 익영업일로 한다)까지 "발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.

-2020년 08월 10일2020년 08월 10일--2020년 08월 07일02불참아니오사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지해당사항없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 원금상환 및 이자지급장소 : 발행회사가 지정하는 금융기관&cr2) 사채의 발행방법 : 본 사채는 채권을 실물로 발행하며, 발행회사 본점에서 교부한다.&cr3) 전환청구장소: 발행회사 본점

4) 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, &cr전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 전환청구장소에 제출하여 청구&cr한다.

5) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(주)필룩스당사 최대주주인 &cr(주)장원테크의 최대주주3,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】조달자금은 타법인 증권 취득자금으로 30억원을 사용할 계획입니다.&cr&cr투자대상는 그랜드 하얏트 호텔 서울 투자자인 인마크전문투자형 사모부동산투자 신탁 제24호가 보유하고 있는 지분취득이며, 취득자금으로 30억 전액 사용될 계획입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제2회 무보증사모 전환사채3,000,000,0002,3311,287,0012020.06.12 ~ 2022.05.12-제3회무보증사모 전환사채10,000,000,0002,4074,154,5492020.08.16 ~ 2022.08.15-제4회무보증사모 전환사채10,000,000,0002,7793,598,4162020.10.01 ~ 2022.09.01-제5회무보증사모 전환사채 7,000,000,0003,6231,932,1002021.08.10 ~ 2023.07.10-30,000,000,000-10,972,066-3,000,000,0003,623828,0432021.08.10 ~ 2023.07.10-33,000,000,000-11,800,109-45,216,07226.09

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)