KH Construction Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 21, 2020

전환사채권 발행결정 2.2 이엑스티주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.10.14

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
6. 이자지급방법	이자지급주기변경	매 3개월 단위	매 1개월 단위
7. 전환청구기간&cr 종료일	종료일 변경	2023년 10월 20일	2023년 10월 16일
20.기타투자판단사항에 참고사항&cr조기상환청구기간	조기상환청구기간변경	60일 전부터 5일 전까지	30일 전부터 5영업일 전까지
20.기타투자판단사항에 참고사항&cr- 담보에 관한 사항	기재오류 및&cr발행대상자 협의에 &cr따른 변경	1)이엑스티&cr(3)담보제공종류&cr-부동산(서울시 금천구 가산&cr디지털1로 165, 607~8호)&cr&cr2)필룩스&cr(3)담보제공종류&cr-도곡동 상지리츠빌 카일룸&cr(서울시 강남구 남부순환로373길23 202호,303호,402호,403호,502호,503호,601호,603호,702호)의 부동산을 담보신탁 4순위, 화재보험 5순위(390억원)	1)이엑스티&cr(3)담보제공종류&cr-부동산(서울시 금천구 가산디지털2로 123, 607~8호)&cr&cr2)필룩스&cr(3)담보제공종류&cr-도곡동 상지리츠빌 카일룸&cr(서울시 강남구 남부순환로373길23, 202호,303호,403호,502호,503호,702호)의 부동산 담보신탁 1순위, 화재보험 2순위 (130억원)
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】&cr발행대상자명	발행대상자 &cr상호명 변경	메리츠종합금융증권(주)	메리츠증권(주)

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 10월 14일
&cr
회 사 명 :	이엑스티 주식회사
대 표 이 사 :	강정식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 165, 1402호 (가산동, &cr가산비지니스센터)
	(전 화)02-6326-5573
	(홈페이지)http://www.se-all.com
	&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)최태림
	(전 화)070-7492-5682

전환사채권 발행결정

7무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,000,000,000165,300,000,000---------7,000,000,0003,000,000,0002.03.02023년 10월 21일

본건 사채의 표면이자는 사채발행일로부터 매 1개월 단위로 아래의 날(이하 “이자지급일”)마다 미상환잔액에 대하여 표면금리 연 2.0%를 곱하여 계산한 금액을 이자로서 후급한다. 다만, 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급일이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr[이자지급일]

2020년 11월 21일 2020년 12월 21일 2021년 1월 21일&cr 2021년 2월 21일 2021년 3월 21일 2021년 4월 21일&cr 2021년 5월 21일 2021년 6월 21 일 2021년 7월 21 일&cr 2021년 8월 21 일 2021년 9월 21 일 2021년 10월 21 일&cr 2021년 11월 21일 2021년 12월 21일 2022년 1월 21일&cr 2022년 2월 21일 2022년 3월 21일 2022년 4월 21일&cr 2022년 5월 21일 2022년 6월 21 일 2022년 7월 21 일&cr 2022년 8월 21 일 2022년 9월 21 일 2022년 10월 21 일&cr 2022년 11월 21일 2022년 12월 21일 2023년 1월 21일&cr 2023년 2월 21일 2023년 3월 21일 2023년 4월 21일&cr 2023년 5월 21일 2023년 6월 21 일 2023년 7월 21 일&cr 2023년 8월 21 일 2023년 9월 21 일 2023년 10월 21 일

본건사채는 사채만기일에 원금을 일시상환한다. 다만, 사채만기일이 은행의영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일에지급하고, 사채만기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.사모1003,353사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급하여 산정&cr한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 &cr가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균&cr주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.이엑스티 주식회사 기명식 보통주식2,982,4035.782021년 10월 21일2023년 10월 16일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는

ⅰ) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을

ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다.

나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로

ⅰ) 무상증자를 하거나,

ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나,

ⅲ) 주식을 분할하거나,

&crⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다.

위 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 또한 "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행 공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 1), 2), 3)과는 별도로 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

100당사 정관 제18조 [전환사채의 발행] 6항&cr「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채액면총액 중 2,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입,인수합병등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다165,300,000,00020. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.-2020년 10월 14일2020년 10월 21일--2020년 10월 21일02불참아니오사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지해당사항없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]&cr 사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2021년 10월 21일 및 이&cr 후 매 1개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채의 &cr 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 &cr 청구할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 &cr 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr 가. 사채권자의 조기상환청구는 조기상환일의 30일 전부터 5영업일 전까지의 기간 동안 발행회사에 대한 서면 통지로 이루어져야 한다.&cr 나. 사채권자의 조기상환청구에 따라 조기상환되는 본건 사채 원금에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율은 연 3.0%로 한다. &cr 다. 발행회사는 조기상환되는 본건 사채 원금 및 이에 대하여 위 보장이자율 연 3.0%을 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액을 조기상환일에 사채권자에게 지급하여야 한다. &cr 라. 사채권자는 조기상환되는 본건 사채 원금이 본건 사채 권면총액에 이를 때까지 본 호에 따른 조기상환청구권을 계속하여 행사할 수 있다.&cr 마. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 &cr 바. 조기상환 지급장소 : 기업은행 가산디지털역지점&cr&cr [사채원리금에 대한 담보]&cr1. 이엑스티&cr(1) 담보제공인 : 이엑스티(주)&cr(2) 담보제공처 : 메리츠증권(주)&cr(3) 담보제공종류&cr - 이엑스티(주) 본사건물(서울시 금천구 가산디지털1로 165, 1401~04호) 화재보험 &cr 근저당설정 (130억원)&cr - 부동산(서울시 금천구 가산디지털2로 123, 607~8호)임대료 수입계좌 근질권 설정&cr 2. 필룩스&cr(1) 담보제공인 : (주)필룩스 ( 당사 최대주주인 (주)장원테크의 최대주주)&cr(2) 담보제공처 : 메리츠증권(주)&cr(3) 담보제공종류 &cr - 도곡동 상지리츠빌 카일룸(서울시 강남구 남부순환로373길23, 202호,303호,403호,&cr 502호,503호,702호)의 부동산 담보신탁 1순위, 화재보험 2순위 (130억원)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】메리츠증권(주)-10,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】당사는 신규사업을 위한 타법인증권취득 자금으로 70억원, 기타자금으로 30억원을 사용할 예정이며, 이사회결의를 통한 내용 확정시 재공시하겠습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제4회무보증사모 전환사채5,000,000,0002,7511,817,5202020.10.01 ~ 2022.09.01-제5회무보증사모 전환사채 7,000,000,0003,6231,932,1002021.08.10 ~ 2023.07.10-제6회무보증사모 전환사채3,000,000,0003,331900,6302021.08.10 ~ 2023.07.10-15,000,000,000-4,650,250-10,000,000,0003,3532,982,4032021.10.21 ~ 2023.10.20-25,000,000,000-7,632,653- 48,601,268 15.70

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)