KEM Tech Corp. — M&A Activity 2019

Apr 8, 2019

지투하이소닉/기타 경영사항(자율공시)/(2019.04.08)기타 경영사항(자율공시)(M&A공고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	회생회사 주식회사 지투하이소닉 M&A 공고
2. 주요내용	I.개   요 1.매각방법: 제3자 배정방식의 유상증자 등 외부자본 유치 2.매각방식: 우선매수권자가 존재하는 공개경쟁입찰 방식 (Stalking Horse bidding 방식) 3.입찰대상: 주식회사 지투하이소닉의 회생채권변제를 위한 제3자배정 방식 유상증자 참여를 통한 회사의 신규 발행 주식 인수(입찰과 별도로 회사의 운영자금 대여 조건) II.진 행 일 정 1.인수의향서 및 비밀유지확약서 접수 -제출 기한: 2019년 4월 30일(화) 15:00까지(대한민국 표준시) -제출 장소: 매각자문사 삼일회계법인 ㈜지투하이소닉 M&A추진팀(서울특별시 용산구 한강대로 100) -제출 서류: 인수의향서 및 비밀유지확약서, 회사 소개자료 등 첨부서류(인수의향서 제출안내서 참조) -인수의향서 등 양식은 매각자문사로부터 수령 2.예비 실사(Information Package 배부) -기간: 2019년 5월 3일(금) ~ 2019년5월 17일(금) -참가자격: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 관련 첨부서류를 제출 후 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 입찰적격자에 한하여 자료 제공 -입찰적격자별 예비실사 관련 일정 및 기간 등은 추후 매각자문사가 개별 통지함 3.입찰서의 접수 -제출 기한: 2019년 5월 22일(수) 15:00까지(대한민국 표준시) -제출 장소: 서울특별시 용산구 한강대로 100 -제출 서류: 입찰안내서(예비실사 기간 중에 배부 예정)에 기재된 조건을 구비 III. 기   타 1.본 공고문은 정관 기타 회생회사의 내부 규정에 의한 단순 사실의 고지로서 주식회사 지투하이소닉의 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음 2.본 입찰은 공개경쟁입찰방식으로 진행되나, 입찰을 통해 선정된 최고득점자의 인수조건으로 우선매수할 수 있는 권리를 가지는 우선매수권자가 존재하며, 기타 자세한 사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조바람 3.원칙적으로 인수의향서 및 입찰서는 지정된 기일 내에 접수장소에 직접 제출한 것에 한해 유효함 (우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가) 4.접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음 5.상기 일정 및 내용은 회사 및 매각자문사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고, 이 경우 회사 및 매각자문사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행할 수 있음 6.인수의향서 제출 기간이 경과할 경우 회사의 판단에 따라 인수의향서를 추가 접수 하지 않을 수 있음. 인수의향서 추가접수 여부에 대한 판단은 전적으로 회사의 고유 권한임 7.인수의향서 및 입찰서의 심사, 우선협상대상자 및 예비협상대상자의 선정 등은 회사의 고유 권한으로, 모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음 8.회사 또는 매각자문사는 인수의향자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수의향자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음 9.본건 진행과 관련된 기타 세부 내용은 매각자문사(Tel: 02-3781-2315)로 문의 바람 2019년 4월 8일
3. 결정(확인)일자	2019-04-08
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2018년 02월 21일 회생절차 개시결정을 받은 회사입니다. - 당사는 재무구조를 개선하고 경영정상화를 도모하여 회생절차를 조기에 종결시키기 위한 방안으로 서울회생법원 실무준칙 제241호 '회생절차 에서의 M&A'에 의거 회생계획 인가 전 M&A(이하 '인가전 M&A'라고 합니다.)를 추진하기 위하여 서울회생법원의 허가를 받아 삼일회계법인을 매각주간사로 선정하고 용역계약을 체결하였습니다. -상기 결정(확인)일자는 M&A 공고 일자입니다.
※ 관련공시	2019-04-01 투자판단 관련 주요경영사항(M&A를 위한 조건부 투자계약 체결) 2019-02-22 회생절차개시결정