KEM Tech Corp. — Capital/Financing Update 2018

Oct 11, 2018

알비케이이엠디/전환가액의조정/(2018.10.11)전환가액의조정(제11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	691	630
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
11	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	14,471,780	15,873,015
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가격 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 “본 사채” 발행일로부터 매1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.   2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 679.06원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 615.27원 다. 최근일 가중산술평균주가 :595.94원 라. 가~다의 산술평균주가 : 630.09원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 630.09원 바. 조정 전 전환가액 : 691원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 630.09원 아. 최초 행사가액 조정 한도 : 483.70원 자. 조정 후 행사가액 : 630원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-10-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 조정은 시가하락에 의한 신주인수권 행사가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다
※ 관련공시		2018-09-11 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2018-09-10 전환사채권발행결정(제11회차)