KEM Tech Corp. — Capital/Financing Update 2018

Dec 3, 2018

지투하이소닉/전환가액의조정/(2018.12.03)전환가액의조정(제9,10회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
9	비상장	2,965	2,565
10	비상장	2,965	2,565
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
9	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,372,681	3,898,635
10	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,686,340	1,949,317
3. 조정사유		시가하락에의한 전환가격 조정
4. 조정근거 및 방법		■9회차 전환사채의 전환가액 조정 ① 조정근거 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 익월부터 만기일 전월까지 매월 30일을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. ② 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 2,854.73원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 2,430.74원 다. 최근일 가중산술평균주가 :2,407.70원 라. 가~다의 산술평균주가 : 2,564.39원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 2,564.39원 바. 조정 전 전환가액 : 2,965원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 2,564.39원 아. 조정 후 전환가액 : 2,565원(원단위 미만 절상) ■10회차 전환사채의 전환가액 조정근거 ① 조정근거 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 익월부터 만기일 전월까지 매월 30일을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. ② 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 2,854.73원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 2,430.74원 다. 최근일 가중산술평균주가 :2,407.70원 라. 가~다의 산술평균주가 : 2,564.39원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 2,564.39원 바. 조정 전 전환가액 : 2,965원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 2,564.39원 아. 전환가액 조정 한도 : 2,541원 자. 조정 후 전환가액 : 2,565원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-11-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 조정은 시가하락에 의한 신주인수권 행사가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2018-10-01 전환가액의조정(제10회차) 2018-08-08 전환사채권발행결정(제10회차) 2018-07-11 전환사채권발행결정(제9회차)