KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 25, 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 (주)케이씨씨건설 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 04월 25일
회 사 명 :	주식회사 케이씨씨건설
대 표 이 사 :	정몽열, 이창호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 587
	(전 화) 02-513-5500
	(홈페이지) http://www.kccworld.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 신종길
	(전 화) 02-513-5623

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 04월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 04월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2023년 04월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 04월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이씨씨건설 제30회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제30회 금 구백억원(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 30]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨건설 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨건설의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.60%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 30]이자율 : 7.005% 발행수익률 : 7.005 % (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 30]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨건설 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨건설의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.60%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차 : 30]발행수익율(%) : 7.005 연리이자율(%) : 7.005 (문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항	[이자율]제30회 무보증사채 : 주)주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이씨씨건설 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이씨씨건설의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.60%p.를 가산한 이자율로 한다.	[이자율]제30회 무보증사채 : 7.005 (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.