KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Sep 17, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)케이씨씨건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 09월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이씨씨건설
대 표 이 사 :&cr	정몽열, 윤희영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 587
	(전 화) 02-513-5500
	(홈페이지) http://www.kccworld.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 윤희영
	(전 화) 02-513-5609
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 27(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002022년 09월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 27(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 09월 17일2019년 09월 17일2019년 09월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)5,000,00050,000,000,000100.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)5,000,000100.0--------기관투자자--75,000,00050,000,000,000100.075,000,00050,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	5,000,000	100.0	7	5,000,000	50,000,000,000	100.0	7	5,000,000	50,000,000,000	100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 09월 17일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 9월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)케이씨씨건설 - 서울특별시 서초구 강남대로 587&cr KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 27(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-20,000,000,00030,000,000,000-50,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

※ 세부 사용목적 &cr

금번 제27회 발행 총액은 500억원 이며, 차환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 차환자금 및 운영자금 각각의 세부내역은 아래와 같습니다. &cr

[ 차환자금 세부 사용내역 ]

구 분	발행일	만기일	이자율(%)	발행금액(억원)	비고
제24회 무보증사채	2018.04.10	2019.10.10	4.100	200	사모
제23회 무보증사채	2017.12.18	2019.12.18	4.700	100	사모

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 사용내역 ]	(단위: 억원)

내역	거래상대방	지급시기	금액	비고
지급어음&cr만기결제	한일시멘트㈜ 외	2019년 9월	185.02	-
㈜듀어코리아	2019년 10월	19.47	-
합계			204.49	-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr주2) 상기 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다