Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 19, 2021

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-099

康达新材料（集团）股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第四届 监事会第三十三次会议通知于2021年10月16日以邮件及通讯方式向公司监事发 出。经全体监事书面同意，会议于2021年10月18日上午11:30在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以 通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议由监事会主席耿学军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止公开发行 A 股可转换公司债券的议案》

公司结合近期市场环境变化及公司实际经营发展情况，在综合评估宏观政策、 市场环境以及公司目前的经营和融资状况等因素的影响后，决定终止本次公开发 行A股可转换公司债券事项。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项的 公告》（公告编号：2021-100）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、

部门规章和规范性文件的相关规定，经对公司的相关情况进行认真的自查论证后， 认为公司符合非公开发行股票的条件，拟申请非公开发行境内上市人民币普通股 （A股）并在深圳证券交易所上市。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（三）逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

1、发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、发行方式和发行时间

本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在中国证监会核准 批复的有效期内择机发行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、发行对象

本次非公开发行的发行对象为包括控股股东唐山金控产业孵化器集团有限 公司（以下简称“唐山金控孵化”）在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会 规定条件的特定对象。其中，唐山金控孵化拟认购股票数量合计不低于本次非公 开发行实际发行数量的24.99%，且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的 29.99%；其余股份由其他发行对象以现金方式认购。唐山金控孵化最终认购股份 数由唐山金控孵化在发行价格确定后签订补充协议确定，唐山金控孵化不参与市 场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次 非公开发行的A股股票。

除唐山金控孵化外的其他发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基 金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构 投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管 理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理 的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以 自有资金认购。

除唐山金控孵化外，本次非公开发行的其他发行对象尚未确定。具体发行对

象将在本次非公开发行取得中国证监会的核准批文后，由公司股东大会授权董事 会及其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况确定。

所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日。根据《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法 规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资 产的较高者（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日 股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行的最 终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，遵照价格优先的原则，由董事会 根据股东大会的授权，以及有关法律、法规和其他规范性文件的规定及市场情况， 与保荐机构（主承销商）协商采取询价发行方式来确定。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股 票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。调整方式如下： 派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利， N为每股送红股或转增股本数。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、发行数量及认购方式

本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额（不超过 75,000.00万元）除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%（即不超 过75,747,876股），并以中国证监会核准的发行数量为准。

若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送红 股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行股票的发行数量上

限将作出相应调整。

若本次非公开发行拟募集资金数量或发行股份总数因监管政策变化或发行 核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应 调整。

本次非公开发行股票采取询价发行方式，特定对象均采用现金认购方式参与 股票认购。

6、限售期

本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日 起六个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份及原持 有的股份，十八个月内不得转让；法律法规、规范性文件对限售期另有规定的， 依其规定。

本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减 持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所 相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司 送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

7、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

8、募集资金规模和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过75,000.00万元人民币（含75,000.00万 元），扣除发行费用后将投资于“唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年 胶黏剂及上下游新材料项目”、“福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂 新材料系列产品项目”和补充流动资金，具体情况如下：

		投资额 （万元）	拟使用募集资金金额 （万元）
序号	募集资金投资项目
1	唐山丰南区康达化工新材料有限公司3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目	50,569.83	30,000.00
2	福建康达鑫宇新材料有限公司年产3 万 吨胶粘剂新材料系列产品项目	52,670.96	30,000.00

		投资额 （万元）	拟使用募集资金金额 （万元）
序号	募集资金投资项目
3	补充流动资金		15,000.00
合计		103,240.79	75,000.00

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集 资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公 司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资 金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置 换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账 户集中管理，专款专用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

• 9、本次发行前公司滚存利润的安排

在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分

享公司本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

• 10、本次非公开发行股票决议的有效期限

• 本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内。若国

• 家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

• 本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

• 公司本次非公开发行股票的有关事项经公司股东大会审议通过后将按照有

关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

• （四）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

• 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《非公开发行A股股票预案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析

报告的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《非公开发行A股股票募集资金使用 的可行性分析报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规 和规范性文件的有关规定，控股股东唐山金控孵化拟认购公司本次非公开发行股 票，应与公司签订《附条件生效的股份认购协议》。具体内容详见公司刊登在巨 潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联 交易的公告》（公告编号：2021-102）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司关联人、关联交易的相 关规定，本次非公开发行A股股票中，唐山金控孵化拟认购公司本次非公开发行 A股股票构成关联交易。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于与特定对象签署附条 件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的公告》（公告编号： 2021-102）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与 相关主体承诺的议案》；

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补 措施与相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-103）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》的《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2021-104）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《第四届监事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十日