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Sep 24, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 (주)카카오페이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 9월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 7월 2일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 청약예정일&cr - 우리사주조합 시작일&cr - 우리사주조합 종료일	일정변경	&cr2021.10.05&cr2021.10.05	&cr2021.10.25&cr2021.10.25
9. 청약예정일&cr - 일반공모 시작일&cr - 일반공모 종료일	&cr2021.10.05&cr2021.10.06	&cr2021.10.25&cr2021.10.26
10. 납입일	2021.10.08	2021.10.28
13. 신주의 상장예정일	2021.10.14	2021.11.03

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 귀중		2021 년 9 월 24 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 카카오페이
대 표 이 사 :	류 영 준
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 12층(백현동, 알파돔타워)
	(전 화) 1644-7405
	(홈페이지) http://www.kakaopay.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장(CFO, 부사장)	(성 명) 장 기 주
	(전 화) 031-606-6029

유상증자 결정

17,000,000-500113,367,125---448,407,505,000-562,000,000,000-일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 03_일반공모증자의경우 60,000--202021년 10월 25일2021년 10월 25일2021년 10월 25일2021년 10월 26일2021년 10월 28일2021년 01월 01일-2021년 11월 03일삼성증권㈜, &cr골드만삭스증권회사 서울지점, &cr제이피모간증권회사 서울지점2021년 08월 31일40참석예해당없음아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리&cr사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액 60,000원 ~ 90,000원 중 최저가액 60,000원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 9,592,495,000원 을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr2) 상기 6의 '신주 발 행가액'은 공모희망가액 60,000원 ~ 90,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조에 따라, 청약일 전 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사, 공동주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.&cr&cr3) 상기 12의 '신주권교부예정일'은 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사인 삼성증권㈜과 공동주관회사인 대신증권㈜에서 공고할 예정입니다. &cr&cr4) 상기 13의 '신주의 상장예정일'은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있습니다. &cr&cr5) 당사는 주권비상장법인으로 상기 18 '청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다.&cr&cr6) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다. &cr&cr7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.&cr&cr8) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl