Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 26, 2017

君禾泵业股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司

特别提示

君禾泵业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,500 万 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理 委员会证监许可[2017]884 号文核准。本次发行的主承销商为华安证券股份有限 “ ” “ ” “ ” 公司（以下简称 华安证券 、 保荐人（主承销商） 或 主承销商 ）。发行人的 “ ” 股票简称为 君禾股份 ，股票代码为“603617”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协 商确定本次发行价格为 8.93 元/股，发行数量为 2,500 万股，全部为新股发行， 无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 1,500 万股，为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,000 万股，为本次发行数量的 40%。回拨机制启动 后，网下最终发行数量为 250 万股，占本次发行总数的 10%；网上最终发行数量 为 2,250 万股，占本次发行总数的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 6 月 23 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 提供的数据，对本次网上、网 下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,452,247

1

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：200,498,565.71

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：47,753

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：426,434.29

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,495,230

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：22,282,403.90

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,770

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：42,596.10

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号1234567891011	投资者郑全忠郑红林泗华胡开民北京双鹭药业股份有限公司沈云雷梁建业李海清谢仁国周少雄光大富尊投资有限公司	配售对象郑全忠郑红林泗华胡开民北京双鹭药业股份有限公司沈云雷梁建业李海清谢仁国周少雄富尊全力4期	获配数量（股）应缴款金额（元）2922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.56	获配数量（股）应缴款金额（元）2922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.562922,607.56	实际缴款金额（元）2,607.502,607.502,507.56-------	放弃认购股数（股）1112292292292292292292292
				2,607.56	-	292
12	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	772	6,893.96	-	772
13	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	772	6,893.96	-	772
14	陈保华	陈保华	292	2,607.56	-	292
15	深圳市鼎诺投资管理有限公司	深圳市鼎诺投资管理有限公司－鼎诺声闻一号私募证券投资基金	292	2,607.56	-	292
16	周道忠	周道忠	292	2,607.56	-	292

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份由主承销商包销。主承销商包销股份的数 量为 52,523 股，包销金额为 469,030.39 元，主承销商包销比例为 0.21%。

2

2017 年 6 月 27 日（T+4 日），主承销商将余股包销资金与网下、网上投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海 分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-65161501

联系人：金融市场部

发行人：君禾泵业股份有限公司 保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司 2017 年 6 月 27 日

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（本页无正文，为《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之 盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：君禾泵业股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日

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（本页无正文，为《君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之 盖章页）

保荐人（主承销商）：华安证券股份有限公司 年 月 日

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