JS Corporation — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

전환사채권 발행결정 2.4 (주)제이에스코퍼레이션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 8월 26일
&cr
회 사 명 :	주식회사 제이에스코퍼레이션
대 표 이 사 :	홍 재 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 개포로 640 (일원동)
	(전 화)02-2040-3416
	(홈페이지)http://www.jskor.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)사장	(성 명)김상준
	(전 화)02-2040-3416

전환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모전환사채20,000,000,000100,000,000,000--------20,000,000,000--0.000.002026년 09월 02일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 9월 02 일(원금 상환기일)에 권면금액의 100.00% 에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모10021,956본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한 기준금액의 110%(주)제이에스코퍼레이션의 기명식 보통주910,9126.832022년 09월 02일2026년 08월 02일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가&cr

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"라라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라. 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상으로 한다.&cr

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

17,565"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 80에 해당하는 가액 -1. Put Option에 관한 사항 : &cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 09월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(마지막 조기상환청구권 행사는 발행일 이후 57개월이 되는 날)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr2. Call option에 관한 사항 :&cr발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날을 시작으로 24개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 일부에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하도록 청구할 권리를 가진다.&cr가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사가 지정하는 자)&cr나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr다. 취득규모 : 최대 6,000,000,000원&cr라. 취득목적 : 미정&cr마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익&cr① 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채 로 전환권을 행사항 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 273,273주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 341,588주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 1.92% 에서 최대 2.36%(리픽싱 80%)까지 보유 가능함.&cr② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음&cr&cr※ 이 외 조기상환청구권(Put option) 및 매도청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2021년 08월 30일2021년 09월 02일--2021년 08월 26일4-참석아니오--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 09월 02일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(마지막 조기상환청구권 행사는 발행 일 이후 57개월 이 되는 날)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 본 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr

(1) 조기상환 청구금액:

2023년 09월 02일 권면금액의 100.00%&cr2023년 12월 02일 권면금액의 100.00%

2024년 03월 02일 권면금액의 100.00%&cr2024년 06월 02일 권면금액의 100.00%&cr 2024년 09월 02일 권면금액의 100.00%&cr 2024년 12월 02일 권면금액의 100.00%&cr 2025년 03월 02일 권면금액의 100.00%&cr2025년 06월 02일 권면금액의 100.00%&cr 2025년 09월 02일 권면금액의 100.00%&cr 2025년 12월 02일 권면금액의 100.00%&cr 2026년 03월 02일 권면금액의 100.00%&cr2026년 06월 02일 권면금액의 100.00%&cr

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)&cr

(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 서울주택도시공사금융센터&cr

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2023-06-09	2023-07-21	2023년 09월 02일	100.00%
2차	2023-09-05	2023-10-23	2023년 12월 02일	100.00%
3차	2023-12-04	2024-01-17	2024년 03월 02일	100.00%
4차	2024-03-06	2024-04-17	2024년 06년 02일	100.00%
5차	2024-06-07	2024-07-19	2024년 09월 02일	100.00%
6차	2024-09-02	2024-10-21	2024년 12월 02일	100.00%
7차	2024-12-02	2025-01-15	2025년 03월 02일	100.00%
8차	2025-03-05	2025-04-16	2025년 06월 02일	100.00%
9차	2025-06-09	2025-07-21	2025년 09월 02일	100.00%
10차	2025-09-02	2025-10-21	2025년 12월 02일	100.00%
11차	2025-12-01	2026-01-14	2026년 03월 02일	100.00%
12차	2026-03-06	2026-04-17	2026년 06월 02일	100.00%

&cr(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 &cr

발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여 "매도청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 9월 2일 이후 2023년 09월 2일까지 매 3개월이 되는 날(이하 "콜옵션 행사일"이라 한다)에 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채에 관하여 매도를 청구할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 3개월 단위 연복리 1.0%의 수익률이 보장된 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액 상당액을 인수인에게 지급하고 본 사채를 매수할 수 있다. 단, 매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록총액의 30%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 갈음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)콜옵션(Call Option) 행사금액

2022년 09월 02일: 전자등록금액의 101.0037%

2022년 12월 02일: 전자등록금액의 101.2562%

2023년 03월 02일: 전자등록금액의 101.5094%

2023년 06월 02일: 전자등록금액의 101.7631%

2023년 09월 02일: 전자등록금액의 102.0175%

(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 우리은행 서울주택도시공사금융센터

(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 "콜옵션 행사일"로부터 60일전부터 30일전까지(이하 "콜옵션 청구기간"이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결한 것으로 본다.

구분	콜옵션 청구기간		콜옵션 행사일	콜옵션 행사금액
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2022-06-09	2022-07-21	2022년 09월 02일	101.0037%
2차	2022-09-05	2022-10-21	2022년 12월 02일	101.2562%
3차	2022-12-05	2023-01-16	2023년 03월 02일	101.5094%
4차	2023-03-08	2023-04-19	2023년 06월 02일	101.7631%
5차	2023-06-09	2023-07-21	2023년 09월 02일	102.0175%

(4) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급

매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 인수인은 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 행사일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연복리 14%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

(5) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2023년 09월 02일)까지 본 계약에서 정한 콜옵션 대상 사채 중 인수금액의 30%에 해당하는 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 "의무보유"라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채 중 인수금액의 30%에 해당하는 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야한다. 단, 본 사채 인수계약서 제3조 13항에 따른 조기상환청구 및 제24항 발행회사의 기한 이익 상실의 경우는 예외로 한다.

(6) 본 건 콜옵션 행사보다 "인수계약서"상 사채권자의 조기상환청구권이 우선하며, 조기상환 청구권 행사 시 제(5)호의 "의무보유"의무는 소멸한 것으로 본다

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

수성자산운용 주식회사

(투자일임업자의 지위에서)

-4,000,000,000

신한금융투자 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-

700,000,000

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

KB증권 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)

-1,700,000,000

KB증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

-

800,000,000

KB증권 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)

-800,000,000

KB증권 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)

-500,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)

-9,500,000,000에이스수성신기술투자조합14호-1,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입 11324#*대상자가최대주주가*.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】금융권 차입 상환 : 금 이백억원 정(20,000,000,000 원)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------20,000,000,00021,956910,9122022년 09월 02일 ~ 2026년 08월 02일-20,000,000,000-910,912-13,335,6016.83

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)