Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 28, 2017

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2017-140 转债代码：110034 转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于可转债转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

• 调整前“九州转债”转股价格：18.65元/股

• 调整后“九州转债”转股价格：18.52元/股

• 转股价格调整起始日期：2017年11月30日

一、转股价格调整依据

1、九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月15 日 向社会公开发行了1,500 万张可转换公司债券(债券简称：九州转债，债券代码： 110034)，2016 年7 月21 日起进入转股期（转股简称：九州转股，转股代码： 190034）。

根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发 行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，九州转债在本次发行 之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可 转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，需对转股价格进行调整。 公司因派息，目前的转股价为 18.65 元/股。

2、公司实施2017 年限制性股票激励计划，向激励对象实际授予48,626,725 股限制性股票；根据中国证监会《关于核准九州通医药集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2017】1748 号），公司向楚昌投资集团有限公司、 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）、湖北中经资本投资发 展有限公司、周明德、宁波梅山保税港区厚扬启航二期股权投资中心（有限合伙） 及新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司6 名发行对象非公开发行183,206,105 股股 票。目前公司已完成上述限制性股票和非公开发行股票的股份登记手续。根据九州 转债转股价格调整的相关条款，需对转股价格进行调整。

二、转股价格调整测算结果

根据有关规定和公司可转债募集说明书的发行条款，在公司可转换公司债券发 行之后，当公司因增发新股（不包括因本次发行的A 股可转债转股而增加的股本） 或配股等情况使公司股份发生变化时，公司将按下述公式对九州转债的转股价格进 行调整：

增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；

其中：P 为初始转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价， P1 为调整后的转股价格。

公司实施限制性股票激励计划新增48,626,725 股股份，非公开发行股票新增 183,206,105 股股份。根据九州转债转股价格调整的相关条款并经公司第四届董事 会第二次会议审议通过，九州转债转股价格由当前每股18.65 元调整为每股18.52 元。

调整后的九州转债转股价格自2017 年11 月30 日起生效，九州转股（转股代 码：190034）自2017 年11 月29 日起停牌一天，2017 年11 月30 日起恢复转股。 特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2017年11月29日