Jinneng Science&Technology Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 4, 2021

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-001 债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要内容提示：

 转股情况：截至2020 年12 月31 日，累计共有444,320,000 元“金能 转债”已转换成公司股票，累计转股数为41,215,338 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的6.09749%。

 未转股可转债情况：截至2020 年12 月31 日，尚未转股的可转债金额 为1,055,680,000 元，占可转债发行总量的70.37867%。 一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于2019 年10 月 14 日公开发行了1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，按面 值发行，期限6 年，募集资金总额为1,500,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）13,687,735.86 元后，募集资金净额为1,486,312,264.14 元。上述资金 于2019 年10 月18 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011 号）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意，公司15 亿元可 转换公司债券于2019 年11 月7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金 能转债”，债券代码“113545”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的

约定，公司该次发行的“金能转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月 后的第一个交易日，即2020 年4 月20 日起可转换为公司A 股普通股，初始转股 价格为11.55 元/股。公司于2019 年12 月实施了 2019 年前三季度利润分配，金 能转债的转股价格调整为11.40 元/股，具体内容请详见公司于2019 年12 月24 日披露的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2019-117)。 公司于2020 年11 月办理完毕非公开发行新股的登记手续，金能转债的转股价格 调整为10.78 元/股，具体内容详见公司于2020 年11 月14 日披露的《关于“金 能转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-171）。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自 2020 年4 月20 日至2025 年10 月 13 日。

截至2020 年12 月31 日，累计共有444,320,000 元“金能转债”已转换成 公司股票，累计转股数为41,215,338 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的6.09749%。

截至2020 年12 月31 日，尚未转股的可转债金额为1,055,680,000 元，占 可转债发行总量的70.37867%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前 （2020 年11 月11 日）	本次可转债转 股	变动后 （2020 年12 月31 日）
有限售条件流通股	131,406,044	0	131,406,044
无限售条件流通股	675,951,259	41,203,534	717,154,793
总股本	807,357,303	41,203,534	848,560,837

注：公司于2020 年11 月11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行的 131,406,044 股新股登记手续。本次非公发行新增股份为有限售条件流通股。本次发行对象所认购的股份 限售期为18 个月，将于限售期届满后的次一交易日在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第一个交易日。详见公司发布于上海证券交易所及指定媒体的《金能科技股份有限 公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-169）。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0534-2159288 联系传真：0534-2159000

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年1 月4 日