JINKE PROPERTY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2018

Mar 9, 2018

长城证券股份有限公司

关于金科地产集团股份有限公司

为项目公司股东提供财务资助的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为金科 地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，现公司拟对下属房地产项目公司股东提供财务资助余额不超 过 6 亿元，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法津、 法规和规范性文件的规定，长城证券对公司本次拟对项目公司股东提供财务资助 额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、被资助人及拟资助情况

为推动合资合作业务的大力发展，公平对待所有项目公司股东，确保项目公 司各方股东同股同权享受权利和承担义务，按照房地产公司经营惯例及合资合作 协议的约定，使得项目公司各方股东（包括公司）按照合作协议约定有义务补足 运营资金及有权临时调用项目公司暂时性闲置资金。公司控制的并表项目公司的 其他股东临时调用项目公司暂时性闲置资金，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成 了公司对外财务资助。

（一）天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金和顺”）

金和顺成立于2017 年8 月7 日，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）洛阳道600 号海丰物流园3 幢2 单元-102，执行事务合伙人为重庆金浩源企 业管理有限公司，普通合伙人为重庆金浩源企业管理有限公司，有限合伙人为全 雄明，经营范围为企业管理服务。

金和顺按照公司股东大会审议通过的《员工跟投房地产项目公司管理办法》 的相关规定参与投资公司房地产项目。

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截止2017年末，未经审计资产总额为15,798.89万元，负债总额为6,463.02 万元，净资产为9,335.87万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额0.44万元， 净利润0.33万元。

按照合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将暂时性闲置资金按持股 比例借予各方股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成了公司对外财务资助。为 此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对金和顺追加提供财务资助，财务资 助余额不超过1.73 亿元。

（二）天津金耀辉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金耀辉”）

金耀辉成立于2017 年8 月10 日，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）洛阳道600 号海丰物流园3 幢2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有限 公司托管第862 号），执行事务合伙人为重庆金同福企业管理有限公司，普通合 伙人为重庆金同福企业管理有限公司，有限合伙人为赵扬，经营范围为企业管理 服务。

金耀辉按照公司股东大会审议通过的《员工跟投房地产项目公司管理办法》 的相关规定参与投资公司房地产项目。

截止2017年末，未经审计资产总额为10,811.47万元，负债总额为3,609.71 万元，净资产为7,201.76万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额0.89万元， 净利润0.89万元。

按照合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将暂时性闲置资金按持股 比例借予各方股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成了公司对外财务资助。为 此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对金耀辉追加提供财务资助，财务资 助余额不超过0.82 亿元。

（三）天津金渝未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金渝未来”）

金渝未来成立于2017 年8 月10 日，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税 港区）洛阳道600 号海丰物流园3 幢2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有

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限公司托管第863 号），执行事务合伙人为天津津渝未来企业管理咨询有限公司， 普通合伙人为天津津渝截止2017 年末，未经审计资产总额为2,951.21 万元，负 债总额为1,351.08 万元，净资产为1,600.12 万元，2017 年实现营业收入0 万 元，利润总额0.46 万元，净利润0.46 万元。

金渝未来按照公司股东大会审议通过的《员工跟投房地产项目公司管理办 法》的相关规定参与投资公司房地产项目。

截止2017 年末，未经审计资产总额为2,951.21 万元，负债总额为1,351.08 万元，净资产为1,600.12 万元，2017 年实现营业收入0 万元，利润总额0.46 万元，净利润0.46 万元。

按照合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将暂时性闲置资金按持股 比例借予各方股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成了公司对外财务资助。为 此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对金渝未来追加提供财务资助，财务 资助余额不超过1.32 亿元。

（四）天津金凯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金凯鑫”）

金凯鑫成立于2017 年8 月14 日，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）洛阳道600 号海丰物流园3 幢2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有限 公司托管第865 号），执行事务合伙人为南京金凯源企业管理有限公司，普通合 伙人为南京金凯源企业管理有限公司，有限合伙人为王贺，经营范围为企业管理 服务。

金凯鑫按照公司股东大会审议通过的《员工跟投房地产项目公司管理办法》 的相关规定参与投资公司房地产项目。

截止2017年末，未经审计资产总额为4,209.95万元，负债总额为576.83万元， 净资产为3,633.12万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额-0.58万元，净利 润-0.58万元。

按照合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将暂时性闲置资金按持股 比例借予各方股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主

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板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成了公司对外财务资助。为 此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对金凯鑫追加提供财务资助，财务资 助余额不超过0.42 亿元。

（五）天津金皇未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金皇未来”）

金皇未来成立于2017 年8 月10 日，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税 港区）洛阳道600 号海丰物流园3 幢2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有 限公司托管第860 号），执行事务合伙人为武汉金皇未来企业管理咨询有限公司， 普通合伙人为武汉金皇未来企业管理咨询有限公司，有限合伙人为何弦，经营范 围为企业管理服务。

金皇未来按照公司股东大会审议通过的《员工跟投房地产项目公司管理办 法》的相关规定参与投资公司房地产项目。

截止2017年末，未经审计资产总额为397.69万元，负债总额为0万元，净资 产为397.69万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额-0.27万元，净利润-0.27 万元。

按照合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将暂时性闲置资金按持股 比例借予各方股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成了公司对外财务资助。为 此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对金皇未来追加提供财务资助，财务 资助余额不超过0.2 亿元。

（六）天津金泰鼎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金泰鼎”）

金泰鼎成立于2017 年8 月11 日，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港 区）洛阳道600 号海丰物流园3 幢2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有限 公司托管第861 号），执行事务合伙人为济南易伯企业管理咨询有限公司，普通 合伙人为济南易伯企业管理咨询有限公司，有限合伙人为陈晓，经营范围为企业 管理服务。

金泰鼎按照公司股东大会审议通过的《员工跟投房地产项目公司管理办法》 的相关规定参与投资公司房地产项目。

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截止2017年末，未经审计资产总额为2,471.82万元，负债总额为1,437.26 万元，净资产为1,034.56万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额0.11万元， 净利润0.11万元。

按照合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将暂时性闲置资金按持股 比例借予各方股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成了公司对外财务资助。为 此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对金泰鼎追加提供财务资助，财务资 助余额不超过0.44 亿元。

（七）天津金泰辉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金泰辉”）

金泰辉成立于2017 年8 月11 日，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港 区)洛阳道600 号海丰物流园3 幢2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有限 公司托管第877 号），执行事务合伙人为成都瑞昱企业管理有限公司，普通合伙 人为成都瑞昱企业管理有限公司，有限合伙人为邹文，经营范围为企业管理服务。

金泰辉按照公司股东大会审议通过的《员工跟投房地产项目公司管理办法》 的相关规定参与投资公司房地产项目。

截止2017年末，未经审计资产总额为771.85万元，负债总额为92.01万元， 净资产为679.84万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额-0.53万元，净利润 -0.40万元。

按照合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将暂时性闲置资金按持股 比例借予各方股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成了公司对外财务资助。为 此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对金泰辉追加提供财务资助，财务资 助余额不超过0.27 亿元。

（八）天津金丰未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金丰未来”）

金丰未来成立于2017 年8 月15 日，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税 港区）洛阳道600 号海丰物流园3 幢2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有 限公司托管第866 号），执行事务合伙人为郑州泰伟企业管理咨询有限公司，普

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通合伙人为郑州泰伟企业管理咨询有限公司，有限合伙人为程立淳，经营范围为 企业管理服务。

金丰未来按照公司股东大会审议通过的《员工跟投房地产项目公司管理办 法》的相关规定参与投资公司房地产项目。

截止2017 年末，未经审计资产总额为517.01 万元，负债总额为0.40 万元， 净资产为516.61 万元，2017 年实现营业收入0 万元，利润总额-0.39 万元，净 利润-0.39 万元。

按照合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将暂时性闲置资金按持股 比例借予各方股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成了公司对外财务资助。为 此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对金丰未来追加提供财务资助，财务 资助余额不超过0.2 亿元。

（九）天津金骏未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金骏未来）”

金骏未来成立于2018 年1 月10 日，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税 港区）洛阳道600 号海丰物流园3 幢2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有 限公司托管第1314 号），执行事务合伙人为天津金骏未来企业管理咨询有限公 司，普通合伙人为天津金骏未来企业管理咨询有限公司，有限合伙人为张喆，经 营范围为企业管理服务。

金骏未来按照公司股东大会审议通过的《员工跟投房地产项目公司管理办 法》的相关规定参与投资公司房地产项目。

主要财务指标：该企业2018 年1 月新成立，无最近一年财务数据。

按照合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将暂时性闲置资金按持股 比例借予各方股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成了公司对外财务资助。为 此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对金丰未来提供财务资助，财务资助 余额不超过0.3 亿元。

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（十）天津金致企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金致）”

金致成立于2018 年2 月5 日，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区） 洛阳道600 号海丰物流园3 幢2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有限公司 托管第1378 号），执行事务合伙人为广州金越企业管理咨询有限公司，普通合 伙人为广州金越企业管理咨询有限公司，有限合伙人为程学贵，经营范围为企业 管理服务。

金致按照公司股东大会审议通过的《员工跟投房地产项目公司管理办法》的 相关规定参与投资公司房地产项目。

主要财务指标：该企业2018 年2 月新成立，无最近一年财务数据。

按照合作协议的约定，公司控制的并表项目公司可将暂时性闲置资金按持股 比例借予各方股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述行为构成了公司对外财务资助。为 此，本次公司控制的项目公司拟按持股比例对金致提供财务资助，财务资助余额 不超过0.3 亿元。

二、提供财务资助额度、期限及利率

本次公司控制的并表项目公司按股权比例对股东提供财务资助余额合计不 超过人民币6亿元，财务资助期限为自资助款项资助到位起原则不超过36个月， 具体根据项目公司合作协议及运营情况要求股东投入及安排股东调用。如在财务 资助期间，项目公司有资金缺口需要股东提供资金支持时，股东需按照股权比例 及时返还抽调资金，如未能按时偿还抽调资金或按照股权比例返还抽调资金时， 公司需及时按照深圳证券交易所的规定进行信息披露，披露内容包括不限于财务 资助的相关情况及补救措施。

财务资助年利率参照市场情况并与项目公司所有股东协商最终确定。

三、财务资助的主要背景及目的

本次公司控制的并表项目公司按股权比例对股东提供财务资助，是基于合作 协议的相关约定，公平对待所有项目公司股东，按照房地产公司经营惯例及合资

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合作协议的约定，确保项目公司各方股东同股同权享受权利和承担义务，使得项 目公司各方股东（包括公司）按照合作协议约定有义务补足运营资金及有权临时 调用项目公司暂时性闲置资金，有利于项目公司业务的开展，有利于公司扩大合 资合作，对公司发展有着积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是 中小股东利益的情况。

四、累计对外提供财务资助金额

截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 439,445.27 万元，公司不存在逾期未收回的财务资助。

五、财务资助的风险防控措施

公司控制的并表项目公司按股权比例对股东提供财务资助不会影响自身正 常经营。上述企业负责开发的项目区位优势明显，发展潜力较大。公司将密切关 注资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关 风险。

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂 时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久 性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、本次对外财务资助履行的决策程序

本次对外财务资助已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，全体独立 董事发表了独立意见，明确同意本次财务资助事项，本次财务资助事宜尚需提交 公司临时股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、针对此次财务资助，公司已按照有关规定履行了决策程序，本次财务资 助事项已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意 见。本次财务资助事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。

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2、本次公司控制的并表项目公司按股权比例对股东提供财务资助是是基于 合作协议的相关约定，公平对待所有项目公司股东，确保项目公司各方股东同股 同权享受权利和承担义务，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东 利益的情形。

综上，保荐机构对公司为项目公司股东提供财务资助的事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司为项 目公司股东提供财务资助的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

白毅敏 胡跃明

长城证券股份有限公司

2018 年3 月9 日

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