Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 13, 2012

证券简称：华微电子 证券代码：600360 公告编号：临2012-016

吉林华微电子股份有限公司

2011 年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]310号文核准，吉林华微电子股 份有限公司（以下简称“发行人”）获准发行面值不超过人民币3.2亿元的公司 债券。

根据《吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期债券发 行总额为人民币3.2亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众 投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期公司债券发 行工作已于2012年4月12日结束，发行总额为3.2亿元，具体发行情况如下：

• 1、网上发行

本期债券网上预设的发行规模为人民币0.5亿元。最终网上实际发行数量为 0.5亿元，占本期公司债券发行总额的15.6%。

• 2、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为人民币2.7亿元。最终网下实际发行数量为 2.7亿元，占本期公司债券发行总额的84.4%。

特此公告。

（本页无正文，为《吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券发行结果公告》 之盖章页）

发行人：吉林华微电子股份有限公司

年 月 日

==> picture [596 x 212] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 210] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《吉林华微电子股份有限公司2011年公司债券发行结果公告》 之盖章页）

保荐人（主承销商）：华融证券股份有限公司

==> picture [85 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

==> picture [591 x 212] intentionally omitted <==

==> picture [591 x 211] intentionally omitted <==