Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Management Reports 2017

Apr 27, 2017

江苏洋河酒厂股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现 将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2016 年度，宏观经济下行压力加大、行业发展持续调整，公司董事 会带领经营层围绕 “ 点燃激情、挑战可能 ” 的发展主题，坚持 “ 聚焦三大优 势、配称三大能力，着力两大突破 ” 的总体工作思路，扎实推进各项工作， 全年实现营业收入 171.83 亿元，同比增长 7.04% ，归属于上市公司股东 的净利润 58.27 亿元，同比增长 8.61% 。

1 、围绕渠道极致化，全面深化 “522 工程 ” ，实现销售收入在结构调

优中持续攀高。 一是抓转型，促升级，营销实力显著提高。 2016 年，公 司全面深化 “522 工程 ” ，扎实推进渠道极致化，推动渠道不断向下扎根， 实现营销模式深度转型。 二是抓形象，促提升，品牌影响显著增强。 2016 年，公司 强化梦之蓝社区自媒体运营， 通过创新多样的品牌传播方式， 持续创造话题， 深度参与杭州 G20 峰会，组织“我爱天之蓝”公益健康跑 活动等， 进一步彰显高端、大气的品牌内涵，增强公司品牌影响力。 三 是抓执行，促改善，围绕一线服务市场。 深入推进精准考核、秩序管理、 费用核报等工作，抓执行、促改善，围绕一线服务市场，为市场可持续 发展提供有力保障。

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2 、围绕品质树标杆，全面深化 “ 绵满提质 ” ，实现基酒品质在骨架调

优中持续向好。 一是突出重点，持续优化，推进酒体质量稳中有升 。优 化基酒质量等级体系，推动基酒绵柔品质再提升，主导产品绵柔度提升 得到专家与消费者的一致认可。聚焦 “ 真健康、能体验 ” ，进一步明晰健 康功能因子的形成机理和工艺路径，实现梦之蓝手工班健康、好喝的预 期目标。 二是严格督查，注重效果，推进工艺执行精准到位。 2016 年， 酿酒生产强化推进标准化管理，严格工艺精准执行的督促检查，通过培 训提升接选酒技能，实现 “ 高标准规划、高质量起步、高水准落地 ” 的良 好局面，工艺执行水平实现较大提升。

3 、围绕自动自发化，全面深化 “ 三性九化 ” ，实现基础管理在效益调

优中持续升级。 一是致力精耕细作， “ 三性九化 ” 结硕果 ，极致化工作成 果明显，标准化持续深入。 二是全面激发活力，持续改进成常态， 实现 持续改进工作量质齐飞。 三是深化机制创新，自动自发显成效， 实现 “ 要 ” “ ” “ ” 我做 向 我要做 、 抢着做 转变，并大幅提升了工作效能、工作质量和 岗位员工的综合素养。 四是注重示范引领，复盘迭代入人心， 通过 “ 精心 组织培训，内部推广应用，阶段收集评审 ” 等方式，扎实推进复盘方法论 学习、推广和应用，促进公司整体工作的高效落实。

4 、围绕终端和库存，全面深化 “ 极致服务 ” ，实现后勤保障在响应调

优中持续精准。 一是旺季保障更有力，产销衔接高效推进。 持续深化 “ 把 困难留给自己，把方便留给下道 ” 的服务精神，前后方部门互相督促、互 相提醒，实现计划精细、安排精致、落地精准，生产、检验、仓储、物 流等各个环节运行顺畅，无缝对接。 二是模式创新见成效，供应链管理 深入推进。 通过数据前瞻性预警分析，超前规划生产，实现事后分析向 事前预警转变；通过库存周转率分析，深度挖掘本质原因，实现关注库

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存生产向关注产品与市场表现转变；进一步加强前后方产销衔接力度，
实现关注点上问题向面上统筹、点面结合转变，进一步促进了供应链管
理体系的持续优化。

5 、围绕新业添动力，全面深化 “ 创新转型 ” ，实现新业发展在布局

调优中持续深入。 一是聚焦创新，互联网转型升级成效明显。 电商平台 完善渠道布局，实现了线上销售持续提升； FFC 及生态圈项目，通过粉 丝运营、社群运营、生态圈构建、微商城建设等，积极进行业务拓展； ERP 二期项目持续、稳定、高效运行，进一步提升了工作效率。 二是潜 心谋划，资本运作成果颇丰。 正式签约贵州贵酒，产业并购迈出实质性 步伐；梨花村酒业优质白酒项目正式竣工投产。公司财务性投资收益显 著提升，存量项目整体运行良好。

6 、围绕奋进者为纲，全面深化 “ 双向理念 ” ，实现企业文化在方向

调优中持续落地。 2016 年，公司以 “ 双向、交互 ” 文化理论为指导，积极 践行 “ 以用户为先，以员工为本，以奋进者为纲 ” 的企业核心价值观，致 力 “ 铁粉 ” 打造，多措并举推进 “ 羊本 ” 文化建设有序落地。 一是围绕中心， 服务大局。 围绕发展主线开展活动，通过文艺汇演、知识竞赛等形式， 宣传工匠人物和故事，弘扬企业精神，展现职工风采，增强员工的自豪 感和荣誉感，增强团队的凝聚力和向心力；围绕奋进者提升服务能力， 通过不同形式选树值得学习借鉴的典型标杆，强化企业人才梯队培养， 积极为奋进者多途径打开晋升发展通道。 二是围绕目标，争创一流。 洋 “ ” “ • 河汉酒 封藏大典围绕 打造具有全国影响力的盛会 目标，实现 传统与 现代完美结合 ” 的庆典体验，洋河汉酒以独特的高端品质，得到众多消费 者的高度肯定和赞扬。利用全国 4A 旅游景区的平台优势，积极吸引 40 万人次的游客和消费者走近洋河、走进洋河，让大家更深入、全面的了

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解洋河、消费洋河，提升公司品牌影响力。

二、报告期内董事会主要工作情况

2015 年 2 月 10 日，经 2015 年第一次临时股东大会选举产生了公司 第五届董事会，共有 11 名董事组成，其中王耀先生任公司董事长，徐志 坚先生、蔡云清女士、季学庆先生、陈同广先生担任公司独立董事。

（一）董事会会议召开情况

2016 年度，公司共召开 3 次董事会会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律 法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2016 年 4 月 25 日，召开了第五届董事会第五次会议，审议通过 了《2015 年度总裁工作报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年 度财务决算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配的预案》、《2015 年度 报告》及摘要、《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告 审计机构的预案》、《2015 年度社会责任报告》、《关于确认 2015 年度日 常关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的议案》、《2016 年第一季度 报告》全文及摘要、《关于调整授权公司管理层使用自有资金择机购买理 财产品的预案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于变更公司经 营范围及修改〈公司章程〉的预案》、《关于增补公司董事的预案》、 《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

2、2016 年 8 月 26 日，召开了第五届董事会第六次会议，审议通过 了《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要。

3、2016 年 10 月 27 日，召开了第五届董事会第七次会议，审议通 过了公司《2016 年第三季度报告》正文及全文。

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（二）股东大会会议召开情况

2016 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会，采用现场与网 络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实 保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

2016年5月31日，召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度董 事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算 报告》、《关于公司2015年度利润分配的议案》、《2015年年度报告》 及摘要、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2015年度财务报告审计机构的议案》、《关于调整授权公司管理层使 用自有资金择机购买理财产品的预案》、《关于变更公司经营范围及修 改〈公司章程〉的预案》、《关于增补公司董事的预案》。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考 核委员会四个专业委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作， 充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。 1、报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对公司 2015 年度董事 会工作报告进行预审，对公司 2016 年度工作计划，提出了科学合理的建 议，结合白酒行业发展形势，审议公司十三五战略规划，切实履行了战 略委员会的职责。

2、报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，就公司第五届董事会第 五次会议拟提名的董事候选人进行任职资格审查，并达成一致意见，切 实履行了提名委员会的职责。

3、报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，认真审议公司定期报告、 内审部门日常审计和专项审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情

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况，严格审查公司内部控制制度执行情况，发挥了有效的指导和监督作 用。

4、报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对 2015 年度董 事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，公司所披露的 2015 年度董事、 高管薪酬真实、准确，与考核结果一致。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，认真履行职责，报告期内共发布包 括定期报告、临时公告等披露材料 46 份，信息披露做到真实、准确、完 整、及时、公平，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公 开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确 保所有投资者平等获取同一信息。2016 年 6 月，在深圳证券交易所发布 的 2015 年度信息披露考核结果中，洋河股份信息披露考评结果为 A。

2016 年，董事会继续强化投资者关系管理。并以投资者热线电话、 证券事务专用邮箱、投资者关系互动平台等形式，及时向投资者、分析 师等传递公司相关信息。2016 年通过投资者热线电话回答投资者提问 80 多个，通过邮件及投资者关系互动平台回答投资者问题 31 个，接待调研 人员 217 人次，通过充分沟通，投资者对公司的经营模式、竞争优势、 发展规划等有了更为深刻的认知。

三、未来发展展望

1 、行业形势分析

一是大众消费全面升级、政务消费逐渐触底。 受益于供给侧改革、 稳增长等政策刺激下的商务活动增加，受益于人民生活水平提升所带来 的大众消费升级，2016 年白酒行业景气度明显提升，高端、次高端白酒 产品实现价量齐升。未来在中产阶级崛起的背景之下，白酒行业也将会

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因为消费升级的红利，而带来整个行业的持续扩容。

二是产业并购全面扩张、市场容量逐渐趋稳。 未来，白酒产销量将 总体保持稳中有升，白酒销售将进一步向全国主导品牌和区域强势品牌 集中。同时，随着法制环境的健全和完善，中小企业的生存成本越来越 高；随着品牌消费意识的提高和加强，中小企业的生存空间越来越小， 行业并购与扩张将成为趋势，大型名酒企业对中小企业的并购步伐会进 一步加快。

三是行业竞争全面激化、行业格局逐渐形成。 白酒市场全面进入挤 压式竞争时代，市场竞争更加激化，而在竞争动荡的态势中，无论是高 端产品、次高端产品，还是中低价位产品，每个价位段都有了代表性品 牌，白酒行业的发展态势和竞争格局正在逐步形成，并将在未来的市场 竞争中得到进一步强化和固化。

四是运行成本全面上升、行业利润逐渐趋紧。 2016 年，酿酒原辅材 料价格有不同程度的上涨，未来原辅材料价格的持续上行，将会在一定 程度上增加企业的运营成本。目前，国家消费税征收改革尚未正式落地， 如何调整具有一定的不确定性，如果消费税税赋调高也会增加企业的税 务成本，将对行业整体利润产生一定影响。

2 、公司未来发展战略与下一步经营计划

（ 1 ）公司未来发展战略

2017 年，公司将继续坚持“五度五米”战略，立足酒行业做业务专业 化的公司，做最懂酒、最会酿酒、最会卖酒的公司，更长远发展目标是 把公司做成一个不断穿越生命周期、基业长青的领袖企业。

（ 2 ） 2017 年经营计划

2017 年，公司的总体工作思路是：走三步，练六力，再谱苏酒新篇

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章；总体目标是：力争实现 2017 年营业收入同比增长 10%以上。

所谓走三步，一是牢记使命。 前瞻性把握发展趋势，战略性掌控发 展方向，创造企业持续健康成长的势能。 二是看清本质。 根据白酒的快 速消费品属性，全面认清不同价位产品的营销本质，采取针对性营销策 略，积极拓展市场空间。 三是深入到底。 通过对整体工作的深入、系统 性思考，去认知、把握和提炼关键性的核心工作，并围绕关键性核心工 作，抓好有高度的具体化落实，带动面上工作全面突破。

所谓练六力，一是宏观三力。①练好方向力。 坚持从战略发展高度， 不忘初心，守正出奇，追求企业长期可持续发展。 ②练好联合力。 从经 营产品转向经营用户，从经营用户转向经营企业，打破固有的组织形式 和边界，积极构建生态圈和推动生态圈企业的共生、共享和共赢。 ③练 好基本力。 持续打造自觉文化，构建自动自发的运行机制。深度打造和 提升执行力，全面推动公司健康发展，并以落实“五度五米”为方针，以 弘扬“工匠精神”为目标，以实现自动自发为举措，全面深化和升级企业 文化。

二是微观三力。①练好产品力。 全面探索、研究消费者在消费能力、 消费心理和消费方式等方面的变化，主动顺应变化，引领变化，开发满 足市场需求的产品。坚持“一个打动，五个围绕”开发产品，实现产品自 传播、自销售，打造和构建自营销体系。 ②练好品牌力。 深入洞察消费 者触媒习惯，立体化运用多种媒介，增强新媒体传播力度，最大化投放 效率，进一步彰显品牌的价值主张，持续提升品牌三度，为达成销售目 标提供强劲的品牌拉力。 ③练好渠道力。 牢记发展使命，全面分析和把 握目标定位规律、成长阶段规律、区域拓展规律等，并根据规律因时因 势，制定针对性工作举措。立足未来、谋划当前，聚焦渠道极致化，打

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造新增长点，追求企业长期健康发展。

新的一年，公司董事会将率领经营层及全体员工，围绕公司“五度 五米”战略，坚定发展信心，保持奋斗激情，拼搏努力，勇于担当，和 衷共济，撸起袖子加油干，共同创造属于洋河股份的精彩与荣耀，以实 际行动和优异成绩迎接党的十九大胜利召开！

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 27 日

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