Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 11, 2017

江苏精研科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：

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江苏精研科技股份有限公司（以下简称“精研科技”或“发行人”）首次公 开发行 2,200 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上 市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1686 号文核准，本次发 行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证 券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“精研科技”，股票代码为 300709 。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基 本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市 场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 38.70 元 / 股，且发行数量为 2,200 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,320 万股，占本次发行总量的 60.00% ，网上初始发行 880 万股，占本次发行总量的 40.00% 。回拨后，网下 最终发行数量为 220 万股，占本次发行总量的 10.00% ；网上最终发行数量为 1,980 万股，占本次发行总量的 90.00% 。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 10 月 10 日（ T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深 圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果 如下：

（一）网上新股认购情况

• 1 、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 19,767,837

• 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 765,015,291.90

• 3 、网上投资者放弃认购数量（股）： 32,163

• 4 、网上投资者放弃认购金额（元）： 1,244,708.10

• （二）网下新股认购情况

• 1 、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 2,198,344

• 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）： 85,075,912.80

• 3 、网下投资者放弃认购数量（股）： 1,656

• 4 、网下投资者放弃认购金额（元）： 64 ,087.20

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股 数（股）	应缴金额 （元）	弃购数量 （股）
1	张承浩	张承浩	184	7,120.80	184
2	李俏嫦	李俏嫦	184	7,120.80	184
3	陈大魁	陈大魁	184	7,120.80	184
4	田书彦	田书彦	184	7,120.80	184
5	郑卫良	郑卫良	184	7,120.80	184
6	陈健	陈健	184	7,120.80	184
7	王镠	王镠	184	7,120.80	184
8	新疆维实创业投资股份 有限公司	新疆维实创业投资股份 有限公司	184	7,120.80	184
9	浙江浙商证券资产管理 有限公司	姚战琴-浙江浙商证券 资产管理有限公司-中 国农业银行股份有限公 司浙江省分行定向资产 管理计划	184	7,120.80	184
合计			1,656	64,087.20	1,656

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为 33,819 股，包销金额为 1,308,795.30 元，保荐 机构（主承销商）包销比例为 0.15% 。

2017 年 10 月 12 日（ T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协 议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。 发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构

（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发 行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联 系 人：股票资本市场部

联系电话： 010-56839498 ； 025-83387681

联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

发行人：江苏精研科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2017 年 10 月 12 日

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江苏精研科技股份有限公司
年 月 日
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保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 年 月 日