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Dec 7, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1538 正峰　公司提供

序號	1	發言日期	109/12/07	發言時間	16:25:05
發言人	彭志鴻	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)490-4111
主旨	公告本公司董事會決議私募現金增資發行普通股價格定價等 相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/12/07
說明	1.董事會決議日期:109/12/07 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:以對公司未來營運能產生直接或間接助益之 策略性投資人為應募人，並符合證券交易法第43條之6規定之資格。 本次私募案應募人名單：李育成 4.私募股數或張數:不超過五百萬股 5.得私募額度:不超過五百萬股為限 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股 收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均 每股股價之八成。亦不得低於定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均 數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之八成。 前述私募價格訂定之依據係符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之 規定，故應屬合理。依前述訂價方式致本次私募價格可能低於股票面額，對股 票面額與私募價格差異可能造成累積虧損增加而影響股東權益時，將視未來公司 營運狀況消除之。 7.本次私募資金用途:私募所得資金將用於充實營運資金以改善財務結構等一個 或多個資金用途。 8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本等因素且 私募股票有三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長 期合作關係，故擬以私募方式辦理籌資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:109年12月7日 11.參考價格:新台幣8.35元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣7元，為參考價格之83.83% 13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第　 43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情 形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規 定向主管機關辦理本次私募有價證券上市申請。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本次私募普通股訂定增資基準日︰109年12月16日。 繳款期間︰自109年12月8日起至109年12月16日止。 以上如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。

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