AI assistant
Jetpak Top Holding Interim / Quarterly Report 2021
8250_10-q_2021-11-25_3afc539a-0a4f-45c6-b32c-e7ecaad89a3a.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
jetpak.com
Delårsrapport
Jetpak Top Holding AB (publ)
1 januari – 30 september 2021
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Jetpak Top Holding AB (publ)
1 januari – 30 september 2021
Kvartalets organiska tillväxt blev:
15,1 %
Kvartalets justerade EBITA blev TSEK:
24 413
Kvartalets justerade EBITA marginal:
9,7 %
Kvartal 3: 1 juli - 30 september 2021
- Totala intäkter ökade med 14,8 % till 250 428 (218 135) TSEK
- Den organiska tillväxten uppgick till 15,1 % (-8,4 %)
- Bruttomarginalen uppgick till 30,5 % (31,0 %)
- Rörelseresultatet uppgick till 24 413 (22 905) TSEK
- Justerat EBITA resultat uppgick till 24 413 (23 613) TSEK
- Periodens resultat uppgick till 16 379 (15 110) TSEK
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,36 (1,26) SEK
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,36 (1,24) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34 910 (21 551) TSEK
- Likvida medel uppgick till 112 425 (54 257) TSEK
- Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12: 1,2 (1,8)
Delår: 1 januari - 30 september 2021
- Totala intäkter ökade med 14,5 % till 757 296 (661 119) TSEK
- Den organiska tillväxten uppgick till 15,5 % (-10,3 %)
- Bruttomarginalen uppgick till 30,2 % (30,5 %)
- Rörelseresultatet uppgick till 71 053 (46 022) TSEK
- Justerat EBITA resultat uppgick till 71 053 (48 146) TSEK
- Periodens resultat uppgick till 47 385 (27 675) TSEK
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,95 (2,31) SEK
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,92 (2,28) SEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 57 528 (51 330) TSEK
Finansiella nyckeltal
| (Belopp i TSEK om ej annat anges) | Kv 3 | jan-sep | jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
| Totala intäkter | 250 428 | 218 135 | 757 296 | 661 119 | 912 395 |
| Total tillväxt % | 14,8 | 1,4 | 14,5 | 2,3 | 5,5 |
| Nettoomsättning | 242 770 | 211 224 | 733 321 | 640 537 | 882 639 |
| Tillväxt nettoomsättning % | 14,9 | 1,0 | 14,5 | 1,9 | 5,3 |
| Bruttoresultat | 76 331 | 67 545 | 228 656 | 201 835 | 279 569 |
| Bruttomarginal % | 30,5 | 31,0 | 30,2 | 30,5 | 30,6 |
| Rörelseresultat | 24 413 | 22 905 | 71 053 | 46 022 | 73 816 |
| Rörelsemarginal % | 9,7 | 10,5 | 9,4 | 7,0 | 8,1 |
| Periodens resultat | 16 379 | 15 110 | 47 385 | 27 675 | 44 299 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 1,36 | 1,26 | 3,95 | 2,31 | 3,69 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 1,36 | 1,24 | 3,92 | 2,28 | 3,65 |
| Fördelning per segment | |||||
| Nettoomsättning Express Air | 115 376 | 97 662 | 344 500 | 296 525 | 407 686 |
| Nettoomsättning Express Road | 127 394 | 113 562 | 388 821 | 344 012 | 474 953 |
| Försäljningstillväxt Express Air % | 18,1 | -23,4 | 16,2 | -22,9 | -25,0 |
| Försäljningstillväxt Express Road % | 12,2 | 39,0 | 13,0 | 40,8 | 44,5 |
| Bruttomarginal Express Air % | 41,3 | 42,8 | 41,2 | 41,4 | 42,0 |
| Bruttomarginal Express Road % | 19,2 | 19,0 | 18,8 | 19,3 | 18,9 |
| Nyckeltal kopplade till uppsatta finansiella mål* | |||||
| Justerad EBITA | 24 413 | 23 613 | 71 053 | 48 146 | 76 649 |
| Justerad EBITA-marginal % | 9,7 | 10,8 | 9,4 | 7,3 | 8,4 |
| Soliditet % | 59,7 | 57,8 | 59,7 | 57,8 | 56,8 |
| Nettoskuld | 155 433 | 177 989 | 155 433 | 177 989 | 164 224 |
| Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA R12 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 1,6 |
| Organisk tillväxt % | 15,1 | -8,4 | 15,5 | -10,3 | -7,0 |
- För alternativa finansiella nyckeltal, se https://jetpakgroup.com/investerare/alternativa-finansiella-nyckeltal/ för definitioner och avstämning.
Jämförelser görs mot motsvarande period i föregående år, om inte annat anges.
Avrundningsdifferenser kan påverka summeringar och tabeller i rapporten.
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
VD kommentar
Jetpak hade ett tillfredsställande tredje kvartal med en omsättning på 250 428 TSEK, motsvarande en valutajusterad organisk tillväxt på 15,1 %. Rörelseresultatet och justerad EBITA för perioden uppgick till 24 413 TSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 9,7 %. Kvartalets resultat innehöll avsättning till det långsiktiga incitamentsprogrammet på 2 154 TSEK, vilket påverkade kvartalets rörelseresultat med 0,9 procentenheter.
Express Air-segmentets tillväxt uppgick till 18,1 %, drivet av logistikkonton och något förbättrat tjänsteutbud. Fortsatta störningar i leveranskedjan gav vissa volym- och efterfrågefluktuationer på flygsegmentet under kvartalet. Därutöver påverkade bristen på halvledare vissa kundkategorier, exempelvis fordonsindustrin, vilket påverkade intäkterna från dessa konton. Den negativa påverkan från globala störningar i försörjningskedjorna mer än uppvägdes dock av en ökad efterfrågan från logistikkunder.
Bruttomarginalen för Express Air-segmentet uppgick till 41,3%, vilket var 1,5 procentenheter lägre än föregående år, drivet av förändringar i kund- och produktmix.
Vår marknadsposition inom Air-segmentet var stabil under kvartalet, även om vi upplevde en något förändrad konkurrens vid upphandlingar för systemsatta tjänster. Vi upprätthöll en stark position för våra Air ad-hoc tjänster.
Express Road-segmentet växte med 12,2%, genom att segmentet fortsatte att dra nytta av ökade intäkter från befintliga stora distributionskonton med fokus på B2B-segmentet, såväl som B2C hemleveranser. Därutöver byggdes ny försäljningspipeline för framtida tillväxt.
Bruttomarginalen för Express Road-segmentet ökade marginellt upp till 19,2%. Priskonkurrensen inom Road-segmentet fortsatte, särskilt för kurirlogistiktjänster drivna av ökande e-handelsvolymer B2C. Ändå lyckades Jetpak behålla nuvarande marknadsposition tack vare vårt nischfokus och höga leveranskvalitet.
Distributionen av covid-19-vacciner i Norge fortsatte under kvartalet och gav ett gott intäktsbidrag, samt fortsatte att stärkta Jetpaks image som en pålitlig leverantör. Fortsatta intäkter härifrån förväntas under kommande månader, men kommer att vara beroende av myndighetsbeslut rörande "booster-injektioner" av covid-19-vaccin och vaccincykler för kommande år.
Leverantörsomförhandlingar fortsatte under kvartalet med ambitionen att stärka vår konkurrenskraft och möjliggöra ytterligare tillväxt inom båda våra segment.
Våra pågående kommersiella aktiviteter relaterade till det europeiska express-nätverket ökar. Nödvändig IT-funktionalitet samt agentnätverk har etablerats, men framtida tillväxt är i hög grad beroende av deltagande från ytterligare passagerarflygbolag – vilket är utmanande givet deras finansiella situation och fokus på sin egen passagerardrivna kärnaffär.
Under kvartalet genomförde Jetpaks styrelse och ledning den årliga översynen av strategi och strategiska fokusområden. I samband med vår granskning identifierade och prioriterade vi de viktigaste områdena för 2022, som ett komplement till våra nuvarande kommersiella initiativ inom Nordic Courier Express och Jetpak Express Europe. De nya områdena inkluderar bland annat en kommersiell satsning på att utveckla avancerade temperaturkontrollerade lösningar i Norge och Sverige. Prissättningsflexibilitet kommer också att vara ett prioriterat område med införandet av en automatiserad "prissättningscockpit", som säkerställer kostnadseffektivitet och möjliggör en mer dynamisk prissättning.
Kenneth Marx, VD
JETPAK KV 3, 2021
Jetpak
Kv 3
Vi kommer att fortsätta bygga ytterligare kompetens och effektivitet i vår organisation då vi kommer att fokusera på processoptimering och automatisering. Det kommer att vara en viktig förutsättning för att säkerställa en effektuering av våra strategiska fokusområden - och dess förväntade fördelar.
Vi kommer fortsätta att prioritera vårt hållbarhetsarbete inom ramen för FN:s Global Compact-program. Vi har etablerat tågdistribution med det statliga finska järnvägsbolaget VR-Group, och vi har för närvarande nästan 100 dagliga tåglinjer bokningsbara i vårt produktionssystem JENA som ett alternativ till vårt redan etablerade flyg- och vägdistributionsnät.
Vi fortsätter vår resa mot att bli CO2-neutrala, och vi inför HVO-bränsle för vårt Road segment, samt kontinuerligt söker efter effektivare distributionsmodeller.
Under kommande kvartal förväntar vi oss en långsam, men stabil ökning av flygkapaciteten, tack vare minskade reserestriktioner, även om potentiellt ökande infektionstal ger viss osäkerhet. Vi förväntar oss dock inte pre-pandemiska kapacitetsnivåer under kommande kvartal eftersom affärs- och fritidsresandet fortfarande är långt ifrån normaliserat.
Vårt resultat för kvartalet var i linje med våra förväntningar och vi rekonfirmerar vårt långsiktiga finansiella mål om en årlig organisk tillväxt uppgående till minst 5 % sett över en konjunkturcykel. Vi vidmakthåller också målet om 12 % justerad EBITA-marginal, som vi avser att balansera mot ambitionen att kontinuerligt öka rörelseresultatet i absoluta termer.
Kenneth Marx
Verkställande direktör
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Allmänt om verksamheten
Jetpak ska vara kundens enklaste och snabbaste alternativ för prioriterade dörr-till-dörr leveranser. Jetpak erbjuder lösningar för både spontana transportbehov ("ad-hoc") och för skräddarsydd logistik.
Jetpak verkar primärt inom CEP-marknaden ("Courier, Express and Parcel"), och bolagets verksamhet uppdelas, enligt regelverket IFRS 8 "Rörelsesegment", i ett Express Air segment där kundens, normalt mycket snabba transportbehov, har lösts med hjälp av flygfrakt, samt i ett Express Road segment där kundens transportbehov lösts med hjälp av en renodlad kurirtransport på mark.
Jetpak finns representerat på fler än 170 orter runt om i Norden och Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande, normalt baserat på tillgången till cirka 4 000 dagliga flygavgångar samt ett omfattande distributionsnätverk med drygt 820 budbilar. Detta är något som möjliggör för Jetpak att 24/7/365 kunna leverera den snabbaste och mest omfattande sammadagstjänsten. Detta kan kompletteras ytterligare med en unik skräddarsydd nästadagstjänst för systemsatta transporter.
Jetpak Top Holding AB (publ)
Jetpak Top Holding AB (publ), med organisationsnummer 559081-5337, är alltsedan december 2018 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
Jetpak Top Holding AB (publ), samt dess dotterföretag, benämns i denna rapport även "bolaget", "koncernen" eller "Jetpak". Även aktiebolaget Jetpak Top Holding AB (publ) benämns ibland "Jetpak".
Med varje hänvisning till styrelsen menas styrelsen för Jetpak Top Holding AB (publ).
Tredje kvartalet
1 juli 2021 - 30 september 2021
Väsentliga händelser under perioden
Även under detta kvartal fortsatte påverkan från covid-19 pandemin, främst i form av störningar och begränsningar i den av Jetpak nyttjade flygtransport-infrastrukturen. Företagsledningen har därför fortsatt att kontinuerligt utvärdera eventuell finansiell- och verksamhetspåverkan och löpande vidtagit åtgärder med syfte att risk- och skademinimera från direkta och indirekta effekter orsakade av denna pandemi.
Alltsedan 1 juni nyttjar Jetpak inte några tillfälliga regler om korttidspermittering och sedan slutet av augusti har i allt väsentligt det pandemidrivna hemarbetet fasats ut. De direkta ekonomiska stöd som Jetpak fått beslutade och avstämda av myndigheterna har redovisats i form av minskade personalkostnader och har sammantaget hittills under 2021 reducerat Jetpaks personalkostnader med 783 TSEK, varav 0 TSEK påverkade innevarande kvartal.
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Rörelsens intäkter
Koncernens totala intäkter för kvartalet uppgick till 250 428 (218 135) TSEK, vilket var en ökning med 32 293 TSEK, motsvarande en tillväxt på 14,8 % jämfört samma period föregående år.
Bolagets omsättning påverkades i relativt liten omfattning av under kvartalet negativa valutaeffekter, vilka nettomässigt uppgick till -575 (-8 614) TSEK, en effekt av en försvagad euro och dansk krona i förhållande till förra årets jämförelsekvartal och gentemot bolagets koncernrapporteringsvaluta.
Efter justering av valutamotvinden uppgick bolagets underliggande organiska tillväxt under kvartalet till 15,1 %.
Det är i sammanhanget värt att notera att de enskilda Jetpakländerna har en hög andel "naturlig valutahedging", tack vare att logistikintäkter i ett lands valuta till största delen motsvaras av operativa kostnader i samma valuta.
Segmentet Express Air hade en omsättning för kvartalet som uppgick till 115 376 (97 662) TSEK, vilket var en ökning med 18,1 % (-23,4 %), en återhämtning jämfört med förra årets snabba och starka pandemirelaterade reduktion av tillgänglig flygkapacitet. Efter justering för valutaeffekter uppgick den underliggande organiska omsättningen för segmentet till 18,6 %.
Segmentet Express Road hade en omsättning för kvartalet som uppgick till 127 394 (113 562) TSEK, vilket motsvarade en ökning med 12,2 % (39,0 %) för kvartalet. Efter justering för valutaeffekter blev den underliggande organiska tillväxten inom segmentet 12,4 %. När tillgången på flygalternativ inom Express Air segmentet minskade så kunde Jetpaks vägtransportlösningar inom segmentet Express Road till viss del fungera som en alternativ lösning för kundens underliggande transportbehov. Detta, i kombination med en generellt ökad e-handelsvolym under coronavirusperioden och nya kundavtal, bidrog till den underliggande tillväxten inom detta segment.
Resultat och marginaler
Bruttomarginalen minskade under kvartalet till 30,5 % (31,0 %), motsvarande ett bruttoresultat uppgående till 76 331 (67 545) TSEK. Ökningen av bruttoresultat uppgick till 13,0 %. Förändring av bruttomarginal förklaras i allt väsentligt av en ändrad produktmix inom segmenten.
Övriga externa kostnader, ej hänförliga till direkta kostnader, uppgick till -7 797 (-6 815) TSEK. Skillnaden mellan åren beror i huvudsak på att föregående års externa kostnader var låga som en direkt konsekvens av pandemin och pandemirelaterade åtgärder.
Personalkostnader ej hänförliga till direkta kostnader, uppgick till -36 051 (-30 668) TSEK. Denna kostnadspost har under kvartalet inte påverkats av några besparingseffekter från tillfälliga covid-19 permitteringsåtgärder då de direkta statliga stöden avslutades på egen begäran från och med 1 juni. Personalkostnaderna påverkades under kvartalet i stället av avsättningar till det av årsstämman 2021 beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet, uppgående till 2 154 (0) TSEK.
Totala intäkter ökade med:
14,8 %
Den organiska tillväxten uppgick till:
15,1 %
JETPAK KV 3, 2021
Jetpak
Kv 3
Redovisningsmässiga avskrivningar, uppgick till -8 068 (-7 156) TSEK. Av detta belopp var -5 713 (-4 874) TSEK hänförliga till kvartalets avskrivningar på nyttjanderätt enligt IFRS 16 "Leasing", vari bland annat en tillkommande förhyrd lagerlokal i Västerås ingår sedan november 2020. Inom ramen för avskrivningsbeloppet ingick även -708 (-708) TSEK i form av avskrivning på kundrelationer hänförliga till den under förra året förvärvade danska verksamheten. Återstoden av posten drevs huvudsakligen av avskrivningar kopplade till bolagets affärssystem JENA.
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 24 413 (22 905) TSEK, vilket var en resultatökning med 1 508 TSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen för kvartalet uppgick till 9,7 % (10,5 %).
Detta kvartals rörelseresultat påverkades inte av några jämförelsestörande poster, vilket innebar att kvartalets justerade EBITA inte avvek från kvartalets redovisade rörelseresultat uppgående till 24 413 TSEK och med en korresponderande justerad EBITA marginal som uppgick till 9,7 %.
Finansiella intäkter uppgick till 10 (-3) TSEK i huvudsak bestående av fakturerade dröjsmålsräntor, och finansiella kostnader uppgick till -3 149 (-3 532) TSEK, huvudsakligen bestående av bankavgifter samt räntekostnader för upptagna externa banklån.
Periodens resultat efter beräknad skatt uppgick till 16 379 (15 110) TSEK. Bolagets effektiva skattesats uppgick i snitt till 23,0 % (22,0 %).
Resultat per aktie uppgick före utspädning till 1,36 (1,26) SEK, beräknat på 11 999 781 stycken stamaktier, ett mellan åren oförändrat genomsnittligt antal.
Jetpak har ett utestående teckningsoptionsprogram som löper till juni 2022 och som då maximalt kan omvandlas till 300 000 nya aktier och därmed bidra till aktiestockens utspädning. Se Jetpaks hemsida, https://jetpakgroup.com/investerare/aktien/ för ytterligare information om optionsprogrammet och aktieägarstruktur per balansdagen.
Resultat per aktie, efter utspädning från optionsprogrammet, uppgick till 1,36 (1,24) SEK, beräknat på 12 079 007 stycken stamaktier.
Likviditet och kassaflöde
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 112 425 (54 257) TSEK. Därutöver har koncernen tillgång till en outnyttjad checkräkningskredit (overdraft facility) uppgående till 30 000 TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34 910 (21 551) TSEK. Den kvartalsvisa förändringen mellan åren, 13 359 TSEK, påverkades i huvudsak av en återbetalning av tidigare under året betald preliminärskatt i Norge.
Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet under perioden till -1 767 (-2 476) TSEK. Denna periods post består av investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -5 488 (-4 324) TSEK, vilket drevs av leasingskuldsmortering enligt IFRS 16 "Leasing".
Justerad EBITA marginal uppgick till:
9,7 %
JETPAK KV 3, 2021
Jetpak
Kv 3
Delårsperioden
1 januari – 30 september 2021
Rörelsens intäkter
Totala intäkter för delårsperioden uppgick till 757 296 (661 119) TSEK, motsvarande en tillväxt med 14,5 % (2,3 %), jämfört samma period föregående år.
Valutaeffekten, från främst en försvagad dansk krona och euro, jämfört den svenska rapporteringsvalutan, uppgick sammantaget under till -7 453 (-18 067) TSEK.
Den underliggande organisk tillväxten uppgick till 15,5 % (-10,3 %), efter justering för valutamotvinden enligt ovan.
Express Air segmentet hade en nettoomsättning uppgående till 344 500 (296 525) TSEK, motsvarande en tillväxt på 16,2 % (-22,9 %) för delåret. Efter justering för valutaeffekter blev den organiska tillväxten i segmentet 17,3 %.
Störst återhämtning i absoluta termer stod Norge och Belgien för, med omsättningsökningar uppgående till 29 711 TSEK, respektive 13 868 TSEK.
Express Road segmentet hade en nettoomsättning uppgående till 388 821 (344 012) TSEK, motsvarande en tillväxt på 13,0 % (40,8 %) för delåret. Efter justering för valutaeffekter blev den organiska tillväxten i segmentet 13,9 %.
Resultat och marginaler
Bruttomarginalen uppgick till 30,2 % (30,5 %), en likartad nivå jämfört föregående år.
Övriga externa kostnader uppgick till -23 015 (-28 280) TSEK. Den lägre kostnadsnivån mellan åren beror huvudsakligen på att förra årets första kvartal var på en högre "prepandemisk nivå", jämfört efterföljande kvartals lägre kostnadsnivåer.
Personalkostnaderna uppgick till -108 510 (-105 436) TSEK. Posten påverkades under nio månader förra året och under de fem första månaderna innevarande år av statliga stödåtgärder. Från och med kvartal tre 2021 innehåller posten avsättningar för det av årsstämman i juni 2021 beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet med totalt 2 154 TSEK per kvartal.
Avskrivningarna uppgick till -26 077 (-22 097) TSEK. IFRS 16 har påverkat posten med 19 227 (14 957) TSEK. Resten av avskrivningskostnaden drevs till största del av tidigare gjorda investeringar i bolagets affärssystem JENA, samt avskrivningar på förvärvade kundrelationer.
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 71 053 (46 022) TSEK, vilket var en ökning med 25 031 TSEK, jämfört med motsvarande period föregående år.
Rörelsemarginalen för perioden uppgick till 9,4 % (7,0 %).
Totala intäkter ökade med:
14,5 %
Underliggande organisk tillväxt:
15,5 %
Rörelsemarginalen uppgick till
9,4 %
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Finansiell ställning
Soliditeten uppgick till 59,7 % (57,8 %) och det egna kapitalet uppgick till 682 253 (605 985) TSEK. Totala tillgångar uppgick vid periodens slut till 1 143 228 (1 048 325) TSEK.
Nettoskulden på balansdagen uppgick till 155 433 (177 989) TSEK. Minskningen av nettoskuld påverkades av att bolaget under året har amorterat på externt upptagna lån, samt att likvida medel har ökat mellan perioderna med 58 168 TSEK.
Bolagets nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA på rullande tolvmånadersbasis (R12) uppgick till 1,2 (1,8).
Likviditet och kassaflöde
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 112 425 (54 257) TSEK. Därutöver har koncernen tillgång till en outnyttjad checkräkningskredit (overdraft facility) uppgående till 30 000 TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57 528 (51 330) TSEK. Förändringen mellan åren, 6 198 TSEK, påverkades av ett förbättrat rörelseresultat. En ökad omsättning gjorde även att kundfordringar ökade.
Minskningen av leverantörsskulder för innevarande år påverkades av betalningar som genomfördes under det första kvartalet 2021, efter att förlängda betalningstider med leverantörer hade förhandlats fram.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under perioden till -21 682 (-48 163) TSEK. Posten påverkades av delikvider för det förvärvade danska bolaget 3D Logistik. I övrigt består posten av normala investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, huvudsakligen i form av vidareutveckling av Jetpaks centrala affärssystem JENA.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -20 617 (-18 339) TSEK. Under perioden har ett lån upptagits för delbetalning för den förvärvade danska verksamheten, samtidigt som amortering gjorts på tidigare upptagna lån. Amortering av leasingskuld har ökat på grund av att antalet leasade tillgångar har ökat i koncernen, bland annat påverkat av Jetpaks nya handlingterminal på airside Arlanda som togs i bruk under våren 2021, samt av ny lagerlokal i Västerås sedan november 2020.
Medarbetare
Medelantalet heltidsekvivalenter i koncernen uppgick under perioden januari - september 2021 till 214 (225), varav 32 % (34 %) var kvinnor. Antalet heltidsekvivalenter har inte justerats med avseende på effekterna från de tillfälliga permitteringsåtgärderna under covid-19 pandemin.
JETPAK KV 3, 2021
Jetpak
Kv 3
Risker och osäkerhetsfaktorer
Exponering och hantering av risker är en naturlig del av all affärsverksamhet.
En risk definieras som en osäkerhet inför att en händelse ska inträffa som kan komma att påverka bolagets förmåga att nå fastställda mål. Jetpaks riskfokus ligger på att identifiera, förebygga samt att förbereda handlingsplaner som gör det möjligt att motstå eller begränsa eventuella skador som risker kan orsaka. Risker kan, även om de framgångsrikt förebyggs, ändå komma att påverka verksamheten negativt. Jetpak har delat in identifierade risker i undergrupperna; marknads- och verksamhetsrisker, finansiella samt regulatoriska risker.
För mer detaljerad redogörelse och genomgång av bolagets identifierade risker hänvisas till koncernens årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Effekter som rör den vidare påverkan på bolaget som ett resultat av den fortsatta utvecklingen av coronaviruset (covid-19) behandlas inom ramen för marknads- och verksamhetsrelaterade risker. Med den fortsatta osäkerheten som omger situationen, kommer det att vara svårt att bedöma den fulla finansiella påverkan som situationen kan ha på bolaget.
Per balansdagen fanns det ingen signifikant pandemipåverkan på någon balanspost.
Händelser efter perioden
Coronapandemin (covid-19) har fortsatt att påverka bolaget även under det fjärde kvartalet 2021. De kommersiella flygbolag som Jetpak nyttjar för sin verksamhet, opererar fortsatt med en begränsad tidtabell, i kombination med en reducerad och fluktuerande aktivitet hos viktiga kunder.
Jetpak kommer därför fortsätta att noggrant följa utvecklingen och löpande vidta nödvändiga åtgärder i syfte att motverka och minimera covid-19 pandemins effekter på bolaget.
Under oktober månad mottog Jetpak information om att Afa Försäkring beslutat om en engångsåterbetalning av överskott inom den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS. Jetpak kommer, som en effekt av detta beslut, att erhålla en positiv effekt på rörelseresultatet i det fjärde kvartalet 2021 uppgående till 712 TSEK.
JETPAK KV 3, 2021
Jetpak
Kv 3
Segmentsinformation
Jetpaks intäkter fördelar sig på två segment enligt IFRS 8 "Rörelsesegment";
Express Air och Express Road, alltsedan den 1 januari 2021.
Express Air segmentet består av tjänster där kundens normalt mycket snabba transportbehov har lösts med hjälp av flygfrakt.
Segmentet Express Road definieras av att kundens transportbehov har lösts med hjälp av en renodlad marktransport.
Jetpaks unika kunderbjudande möjliggör för en dynamisk beställningsprocess som i realtid kan ändras för att optimera tids- och prisaspekten.
Express Air
Segment Express Air består av de flygbaserade kurir/logistiktjänsterna; "Jetpak Direct", den mest tidskritiska ad-hoc tjänsten dörr-till-dörr, "Jetpak Next Day" med övernatten leverans dörr-till-dörr, "Customer Specific", vilket är skräddasydda flyg-lösningar för mer systematiska behov, samt "Linehaul", från flygplats till flygplats.
Express Road
Inom segmentet Express Road tillhandahålls bolagets markbundna transporttjänster, vilka består av den tidskritiska och helt flexibla landkurirtjänsten "Courier Express", det mer systematiskt anpassade logistikflödet enligt förbestämda rutter i form av tjänsten "Courier Logistics", samt korttidslagring av viktiga produkter via tjänsten "Depot".
För en mer detaljerad redogörelse och genomgång av Jetpaks olika tjänster hänvisas till koncernens årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020, samt till bolagets hemsida jetpak.com/se/vara-tjanster/expressleveranser/.
Intäkter och resultat i segmentsstruktur
På följande sidor redovisas koncernens intäkter och resultat för varje rapporterbart segment, efter att omklassning skett mellan segmenten. Nettoomsättning består enbart av externa intäkter. Vidare innehåller nedan tabeller de re-allokeringar som är kopplade till bolagets handling-stationer med egenanställd personal.
Föregående års jämförelsetal här nedan har justerats i enlighet med ny segmentsstruktur "Express Air" och "Express Road" gällande från och med 2021.
Omräknade kvartalsvisa segmentsuppgifter för både 2019 och 2020 i den nya segmentsindelningen återfinns på bolagets hemsida www.jetpakgroup.com.
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Tredje kvartalet 2021
1 juli - 30 september 2021
| Kv 3 2021 | Express Air | Express Road | Koncern-gemensamt | Total koncern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 115 376 | 127 394 | - | 242 770 |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | 7 658 | 7 658 |
| Summa intäkter | 115 376 | 127 394 | 7 658 | 250 428 |
| Direkta kostnader | -67 773 | -102 879 | -3 445 | -174 097 |
| - varav reallokerade personal och övriga externa kostnader | -10 363 | -2 113 | - | -12 476 |
| Bruttoresultat | 47 603 | 24 515 | 4 213 | 76 331 |
| Övriga externa kostnader | -7 797 | -7 797 | ||
| Personalkostnad ej reallokerad | -36 051 | -36 051 | ||
| Av och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -8 068 | -8 068 | ||
| Summa kostnader | -67 773 | -102 879 | -55 361 | -226 013 |
| Rörelseresultat | 47 603 | 24 515 | -47 703 | 24 413 |
| Finansiella intäkter | 10 | 10 | ||
| Finansiella kostnader | -3 149 | -3 149 | ||
| Resultat före skatt | 47 603 | 24 515 | -50 842 | 21 274 |
Tredje kvartalet 2020
1 juli - 30 september 2020
| Kv 3 2020 | Express Air | Express Road | Koncern-gemensamt | Total koncern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 97 662 | 113 562 | 211 224 | |
| Övriga rörelseintäkter | 6 911 | 6 911 | ||
| Summa intäkter | 97 662 | 113 562 | 6 911 | 218 135 |
| Direkta kostnader | -55 903 | -92 013 | -2 674 | -150 589 |
| - varav reallokerade personal och övriga externa kostnader | -8 813 | -1 940 | - | -10 753 |
| Bruttoresultat | 41 760 | 21 549 | 4 237 | 67 545 |
| Övriga externa kostnader | -6 815 | -6 815 | ||
| Personalkostnader | -30 668 | -30 668 | ||
| Av och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -7 156 | -7 156 | ||
| Summa kostnader | -55 903 | -92 013 | -47 313 | -195 229 |
| Rörelseresultat | 41 760 | 21 549 | -40 402 | 22 905 |
| Finansiella intäkter | -3 | -3 | ||
| Finansiella kostnader | -3 532 | -3 532 | ||
| Resultat före skatt | 41 760 | 21 549 | -43 937 | 19 370 |
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Delår 2021
1 januari - 30 september 2021
| jan-sep 2021 | Express Air | Express Road | Koncern-gemensamt | Total koncern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 344 500 | 388 821 | 733 321 | |
| Övriga rörelseintäkter | 23 975 | 23 975 | ||
| Summa intäkter | 344 500 | 388 821 | 23 975 | 757 296 |
| Direkta kostnader | -202 406 | -315 595 | -10 639 | -528 640 |
| - varav reallokera de personal och övriga externa kostnader | -30 038 | -7 403 | - | -37 441 |
| Bruttoresultat | 142 094 | 73 226 | 13 336 | 228 656 |
| Övriga externa kostnader | -23 015 | -23 015 | ||
| Personalkostnader | -108 510 | -108 510 | ||
| Av och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -26 077 | -26 077 | ||
| Summa kostnader | -202 406 | -315 595 | -168 241 | -686 242 |
| Rörelseresultat | 142 094 | 73 226 | -144 266 | 71 053 |
| Finansiella intäkter | 79 | 79 | ||
| Finansiella kostnader | -9 594 | -9 594 | ||
| Resultat före skatt | 142 094 | 73 226 | -153 781 | 61 538 |
Delår 2020
1 januari - 30 september 2020
| jan-sep 2020 | Express Air | Express Road | Koncern-gemensamt | Total koncern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 296 525 | 344 012 | - | 640 537 |
| Övriga rörelseintäkter | 20 582 | 20 582 | ||
| Summa intäkter | 296 525 | 344 012 | 20 582 | 661 119 |
| Direkta kostnader | -173 669 | -277 703 | -7 912 | -459 284 |
| - varav reallokera de personal och övriga externa kostnader | 29 691 | 5 750 | - | 35 441 |
| Bruttoresultat | 122 856 | 66 309 | 12 670 | 201 835 |
| Övriga externa kostnader | -28 280 | -28 280 | ||
| Personalkostnader | -105 436 | -105 436 | ||
| Av och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -22 097 | -22 097 | ||
| Summa kostnader | -173 669 | -277 703 | -163 724 | -615 097 |
| Rörelseresultat | 122 856 | 66 309 | -143 142 | 46 022 |
| Finansiella intäkter | 130 | 130 | ||
| Finansiella kostnader | -10 674 | -10 674 | ||
| Resultat före skatt | 122 856 | 66 309 | -153 686 | 35 479 |
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Helår 2020
1 januari – 31 december 2020
| jan-dec 2020 | Express Air | Express Road | Koncern-gemensamt | Total koncern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 407 686 | 474 953 | 882 639 | |
| Övriga rörelseintäkter | 29 756 | 29 756 | ||
| Summa intäkter | 407 686 | 474 953 | 29 756 | 912 395 |
| Direkta kostnader | -236 623 | -385 049 | -11 154 | -632 826 |
| - varav reallokera de personal och övriga externa kostnader | -39 448 | -8 375 | - | -47 822 |
| Bruttoresultat | 171 063 | 89 904 | 18 602 | 279 569 |
| Övriga externa kostnader | -34 136 | -34 136 | ||
| Personalkostnader | -140 216 | -140 216 | ||
| Av och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -31 401 | -31 401 | ||
| Summa kostnader | -236 623 | -385 049 | -216 907 | -838 579 |
| Rörelseresultat | 171 063 | 89 904 | -187 151 | 73 816 |
| Finansiella intäkter | 146 | 146 | ||
| Finansiella kostnader | -14 809 | -14 809 | ||
| Resultat före skatt | 171 063 | 89 904 | -201 815 | 59 153 |
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Finansiell översikt
Koncernens resultaträkning
| (Belopp i TSEK) | Kv 3 | jan-sep | jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
| Nettoomsättning | 242 770 | 211 224 | 733 321 | 640 537 | 882 639 |
| Övriga rörelseintäkter | 7 658 | 6 911 | 23 975 | 20 582 | 29 756 |
| Summa rörelsens intäkter | 250 428 | 218 135 | 757 296 | 661 119 | 912 395 |
| Övriga externa kostnader | -173 491 | -149 751 | -526 694 | -462 489 | -633 509 |
| Personalkostnader | -44 457 | -38 322 | -133 470 | -130 511 | -173 669 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar | -8 068 | -7 156 | -26 077 | -22 097 | -31 401 |
| Summa rörelsekostnader | -226 015 | -195 229 | -686 242 | -615 097 | -838 579 |
| Rörelseresultat | 24 413 | 22 905 | 71 053 | 46 022 | 73 816 |
| Finansiella intäkter | 10 | -3 | 79 | 130 | 146 |
| Finansiella kostnader | -3 149 | -3 532 | -9 594 | -10 674 | -14 809 |
| Resultat före skatt | 21 274 | 19 370 | 61 538 | 35 479 | 59 153 |
| Inkomstskatt | -4 895 | -4 261 | -14 153 | -7 804 | -14 854 |
| Periodens resultat | 16 379 | 15 110 | 47 385 | 27 675 | 44 299 |
| Hänförligt till: | |||||
| Moderföretagets aktieägare | 16 379 | 15 110 | 47 385 | 27 675 | 44 299 |
| Resultat per aktie | |||||
| Periodens resultat TSEK | 16 379 | 15 110 | 47 385 | 27 675 | 44 299 |
| Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning | 11 999 781 | 11 999 781 | 11 999 781 | 11 999 781 | 11 999 781 |
| Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning | 12 079 007 | 12 156 066 | 12 079 007 | 12 156 066 | 12 132 688 |
| Resultat per stamaktie före utspädning, SEK | 1,36 | 1,26 | 3,95 | 2,31 | 3,69 |
| Resultat per stamaktie efter utspädning, SEK | 1,36 | 1,24 | 3,92 | 2,28 | 3,65 |
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Koncernens rapport över totalresultat
| (Belopp i TSEK) | Kv 3 | jan-sep | jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
| Periodens resultat | 16 379 | 15 110 | 47 385 | 27 674 | 44 299 |
| Poster som inte kommer återföras till resultaträkningen: | |||||
| Aktuariella vinster och förluster | - | -771 | - | -771 | -774 |
| Summa poster som inte kommer att återföras till resultatet | - | -771 | - | -771 | -774 |
| Poster som kan komma att återföras till resultatet | |||||
| Omräkningsdifferenser | 4 175 | -1 804 | 20 199 | -35 146 | -43 038 |
| Summa poster som kan komma att återföras till resultatet | 4 175 | -1 804 | 20 199 | -35 146 | -43 038 |
| Periodens totalresultat | 20 554 | 12 535 | 67 584 | -8 243 | 487 |
| Hänförligt till: | |||||
| Moderföretagets aktieägare | 20 554 | 12 535 | 67 584 | -8 243 | 487 |
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Koncernens balansräkning
| (Belopp i TSEK) | 30 sep 2021 | 30 sep 2020 | 31 dec 2020 |
|---|---|---|---|
| TILLGÄNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Balanserade utgifter för datasystem | 18 045 | 14 122 | 15 155 |
| Kundrelationer | 8 614 | 12 110 | 10 652 |
| Varumärke | 194 800 | 194 800 | 194 800 |
| Goodwill | 552 597 | 551 591 | 542 123 |
| Nyttjanderättstillgångar | 104 766 | 75 609 | 87 067 |
| Inventarier verktyg och installationer | 7 427 | 8 657 | 8 170 |
| Summa anläggningstillgångar | 886 249 | 856 889 | 857 967 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 56 | 548 | 55 |
| Kundfordringar | 124 497 | 118 612 | 118 709 |
| Aktuella skattefordringar | 3 557 | 4 645 | 2 762 |
| Övriga fordringar | 678 | 1 311 | 2 157 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15 766 | 12 063 | 14 086 |
| Likvida medel | 112 425 | 54 257 | 87 230 |
| Summa omsättningstillgångar | 256 979 | 191 436 | 224 999 |
| Summa tillgångar | 1 143 228 | 1 048 325 | 1 082 966 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 484 647 | 484 693 | 484 693 |
| Omräkningsreserv | -31 044 | -43 351 | -51 243 |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | 216 650 | 152 643 | 169 265 |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 682 253 | 605 985 | 614 715 |
| Summa eget kapital | 682 253 | 605 985 | 614 715 |
| Långfristiga skulder | |||
| Långfristiga skulder | 146 581 | 152 870 | 146 219 |
| Leasingskulder | 81 719 | 53 313 | 61 657 |
| Uppskjuten skatteskuld | 14 114 | 12 588 | 14 271 |
| Övriga långfristiga skulder | 2 154 | ||
| Summa långfristiga skulder | 244 568 | 218 771 | 222 147 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Upplåning från kreditinstitut | 14 664 | 3 329 | 16 536 |
| Leasingskulder | 24 815 | 22 845 | 26 601 |
| Leverantörsskulder | 47 287 | 52 432 | 68 396 |
| Aktuella skatteskulder | 12 587 | 8 814 | 11 193 |
| Övriga skulder | 15 054 | 17 227 | 11 711 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 102 001 | 118 922 | 111 669 |
| Summa kortfristiga skulder | 216 408 | 223 569 | 246 106 |
| Summa eget kapital och skulder | 1 143 228 | 1 048 325 | 1 082 966 |
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Koncernens rapport över förändring i eget kapital
| (Belopp i TSEK) | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Omräknings reserv | Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | Summa eget kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingående balans per 2020-01-01 | 12 000 | 484 693 | -8 205 | 125 740 | 614 227 | 614 227 |
| Periodens resultat | - | - | - | 27 675 | 27 675 | 27 675 |
| Övrigt totalresultat: | ||||||
| Omräkningsdifferenser | - | - | -35 146 | - | -35 146 | -35 146 |
| Aktuariella vinster och förluster | - | - | - | -771 | -771 | -771 |
| Summa övrigt totalresultat | - | - | -35 146 | -771 | -35 917 | -35 917 |
| Summa totalresultat | - | - | -35 146 | 26 904 | -8 242 | -8 242 |
| Utgående balans per 2020-09-30 | 12 000 | 484 693 | -43 351 | 152 643 | 605 985 | 605 985 |
| (Belopp i TSEK) | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Omräknings reserv | Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | Summa eget kapital |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingående balans per 2021-01-01 | 12 000 | 484 693 | -51 243 | 169 265 | 614 715 | 614 715 |
| Periodens resultat | - | - | - | 47 385 | 47 385 | 47 385 |
| Övrigt totalresultat: | ||||||
| Omräkningsdifferenser | - | - | 20 199 | - | 20 199 | 20 199 |
| Summa övrigt totalresultat | - | - | 20 199 | - | 20 199 | 20 199 |
| Summa totalresultat | - | - | 20 199 | 47 385 | 67 584 | 67 584 |
| Transaktioner med ägare: | ||||||
| Aktieoptioner | - | -46 | - | - | -46 | -46 |
| Summa transaktioner med ägare | - | -46 | - | - | -46 | -46 |
| Utgående balans per 2021-09-30 | 12 000 | 484 647 | -31 044 | 216 650 | 682 253 | 682 253 |
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Koncernens rapport över kassaflöden
| (Belopp i TSEK) | Kv 3 | jan-sep | jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
| Rörelseresultat | 24 413 | 22 905 | 71 053 | 46 022 | 73 816 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | |||||
| - Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar | 8 068 | 7 265 | 26 077 | 22 205 | 31 401 |
| - Realisationsresultat och övriga ej kassaflödespåverkande poster | 2 154 | - | 2 154 | - | - |
| - Valutakurseffekter | -672 | 4 725 | -1 595 | 2 612 | -2 900 |
| Erhållen ränta | 10 | -2 | 79 | 131 | 146 |
| Erlagd ränta | -2 494 | -3 533 | -8 197 | -10 676 | -10 415 |
| Betald skatt | 933 | -10 208 | -13 610 | -14 611 | -16 919 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 32 412 | 21 152 | 75 961 | 45 683 | 75 129 |
| Ökning/minskning kundfordringar | 607 | 6 616 | -5 793 | 4 578 | 4 855 |
| Ökning/minskning kortfristiga fordringar | 2 418 | 3 907 | -198 | 752 | -2 071 |
| Ökning/minskning leverantörsskulder | -145 | -1 795 | -21 334 | -11 273 | 5 255 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | -382 | -8 329 | 8 892 | 11 590 | 1 244 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 34 910 | 21 551 | 57 528 | 51 330 | 84 412 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | |||||
| Förvärv av dotterföretag | - | - | -14 999 | -41 011 | -36 671 |
| Investering i immateriella anläggningstillgångar | -1 062 | -1 840 | -4 780 | -5 377 | -7 011 |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | -705 | -636 | -1 903 | -1 775 | -3 900 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 767 | -2 476 | -21 682 | -48 163 | -47 582 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |||||
| Upptagna lån | - | - | 7 579 | - | 9 876 |
| Amortering av lån | - | - | -9 546 | -3 350 | -6 680 |
| Amortering av leasingskuld | -5 488 | -4 324 | -18 650 | -14 989 | -21 233 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -5 488 | -4 324 | -20 617 | -18 339 | -18 037 |
| Periodens kassaflöde | 27 655 | 14 751 | 15 229 | -15 172 | 18 793 |
| Likvida medel vid periodens början | 82 863 | 40 957 | 87 230 | 87 113 | 87 113 |
| Kursdifferenser likvida medel | 1 907 | -1 451 | 9 966 | -17 684 | -18 677 |
| Likvida medel vid periodens slut | 112 425 | 54 257 | 112 425 | 54 257 | 87 230 |
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Moderföretagets resultaträkning
| (Belopp i TSEK) | Kv 3 | jan-sep | jan-dec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
| Rörelsens intäkter | |||||
| Övriga rörelseintäkter | 1 303 | 1 321 | 3 909 | 3 952 | 5 265 |
| Summa rörelseintäkter* | 1 303 | 1 321 | 3 909 | 3 952 | 5 265 |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Övriga externa kostnader | -717 | -609 | -2 109 | -2 216 | -3 023 |
| Personalkostnader** | -2 281 | -1 672 | -5 332 | -5 562 | -7 876 |
| Summa rörelsekostnader | -2 998 | -2 281 | -7 441 | -7 778 | -10 899 |
| Rörelseresultat | -1 695 | -960 | -3 532 | -3 826 | -5 634 |
| Ränteintäkter och liknande intäkter*** | -78 | 5 | 3 | 5 | 190 |
| Räntekostnader och liknande kostnader | -1 086 | -1 293 | -3 427 | -4 826 | -5 951 |
| Resultat från finansiella poster | -1 164 | -1 288 | -3 424 | -4 820 | -5 761 |
| Bokslutsdispositioner: | |||||
| Erhållna koncernbidrag | - | - | - | - | 7 251 |
| Summa bokslutsdispositioner | - | - | - | - | 7 251 |
| Resultat före skatt | -2 859 | -2 249 | -6 955 | -8 646 | -4 144 |
| Skatt på årets resultat | - | - | - | - | 1 489 |
| Periodens resultat*** | -2 859 | -2 249 | -6 955 | -8 646 | -2 655 |
*Omklassificering av koncerninterna "management fees" har gjorts för samtliga presenterade perioder. Moderbolagets övriga rörelseintäkter har ökat och personalkostnader har minskat med motsvarande belopp.
**Moderbolaget erhöll under det första kvartalet 2021 en återbetalning av arbetsgivaravgifter hänförliga till styrelseledamöter ej boende i Sverige avseende räkenskapsåren 2019 och 2020 vilka totalt uppgick till 649 TSEK, vilket avspeglas i posten för perioden januari-september 2021. I beloppet för kvartal tre 2021 ingår kostnaden för VD:s avsättning till långsiktigt incitamentsprogram med 492 TSEK.
***Under det tredje kvartalet denuntierade moderbolaget Jetpak Top Holding AB, med retroaktiv verkan från den 1 januari 2021, ett koncerninternt borgenårsavtal till Jetpak Group AB avseende ett kapitaltän gällande gäldenären Jetpak Finland Oy. I samband med detta har även de korresponderande och ackumulerade koncerninterna ränteintäkterna reverserats för detta lån.
***Rapporten över moderbolagets resultat utgör tillika dess totalresultaträkning.
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Moderföretagets balansräkning
| (Belopp i TSEK) | 30 sep 2021 | 30 sep 2020 | 31 dec 2020 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Andelar i koncernföretag | 475 482 | 466 160 | 475 482 |
| Fördringar på koncernföretag | - | - | 12 086 |
| Uppskjutna skattefordringar | 21 317 | 19 828 | 21 317 |
| Andra långfristiga fordringar | 522 | 582 | 562 |
| Summa anläggningstillgångar | 497 321 | 486 570 | 509 447 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Övriga fordringar | 73 | 462 | 192 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 572 | 489 | 580 |
| Summa omsättningstillgångar | 645 | 952 | 772 |
| Summa tillgångar | 497 966 | 487 522 | 510 219 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Summa bundet eget kapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Fritt eget kapital | |||
| Överkursfond | 515 928 | 515 928 | 515 928 |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat | -275 414 | -274 404 | -268 413 |
| Summa eget kapital | 252 514 | 253 524 | 259 515 |
| Långfristiga skulder | |||
| Långfristiga skulder | 146 580 | 152 869 | 146 218 |
| Summa långfristiga skulder | 146 580 | 152 869 | 146 218 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Upplåning från kreditinstitut | 14 664 | 3 330 | 16 536 |
| Leverantörsskulder | 462 | 3 269 | 4 750 |
| Skulder till koncernföretag | 81 261 | 72 442 | 81 453 |
| Övriga skulder | 467 | 474 | 294 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 018 | 1 614 | 1 453 |
| Summa kortfristiga skulder | 98 872 | 81 129 | 104 486 |
| Summa eget kapital och skulder | 497 966 | 487 522 | 510 219 |
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Noter till den finansiella rapporten
1. Allmän information
Jetpak Top Holding AB (publ), 559081–5337, moderbolaget och dess dotterbolag, sammantaget "Jetpak" eller Jetpak koncernen, är ett företag som bedriver verksamhet inom tidskritisk logistik.
Moderbolaget är ett aktiebolag med säte och huvudkontor i Stockholm, Sverige.
Adressen till huvudkontoret är Tornvägen 17 A, 190 60 Stockholm-Arlanda, Sverige.
Jetpak Top Holding AB:s aktier är sedan den femte december 2018 noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm, Sverige. Aktien handlas med ISIN-koden SE0012012508 under kortnamnet JETPAK.
2. Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.
Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom de har antagits av EU. Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporteringsrekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen.
Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning i juridiska personer och Årsredovisningslagen.
3. Kommande ändringar av redovisningsprinciper
Inga ändrade eller nya standarder eller tolkningar som trätt i kraft har påverkat koncernens finansiella rapporter. Ändrade eller nya standarder eller tolkningar som ej trätt i kraft förväntas inte medföra några betydande effekter i koncernens finansiella rapporter.
4. Uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Koncernen gör regelbundet uppskattningar och antaganden om framtiden.
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följderna av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och varumärke
Jetpak undersöker regelbundet ifall något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill och varumärke, i enlighet med de redovisningsprinciper bolaget följer.
Vid utgången av kvartalet noterade Jetpak inte något behov för nedskrivning av övervärden.
Långsiktigt incitamentsprogram
Jetpak beräknar i samband med varje rapporteringstillfälle det långsiktiga incitamentsprogrammets verkliga värde och anpassar avsättningsnivå i linje med aktuell värdering.
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
5. Geografisk fördelning av nettoomsättning
Tredje kvartalet 2021
1 juli - 30 september 2021
| Geografi | Express Air | Express Road | Total koncern |
|---|---|---|---|
| Sverige | 24 740 | 72 709 | 97 449 |
| Norge | 56 480 | 14 275 | 70 755 |
| Danmark | 4 933 | 37 357 | 42 290 |
| Belgien | 14 285 | -1 | 14 284 |
| Finland | 10 172 | 3 054 | 13 226 |
| Holland | 4 765 | - | 4 765 |
| Storbritannien | 1 | - | 1 |
| Summa | 115 376 | 127 394 | 242 770 |
I samband med årsskiftet 2021 planeras koncernens bolag i Storbritannien att avvecklas. Koncernens belgiska dotterbolag kommer att överta återstående verksamhet.
Tredje kvartalet 2020
1 juli - 30 september 2020
| Geografi | Express Air | Express Road | Total koncern |
|---|---|---|---|
| Sverige | 26 793 | 66 340 | 93 134 |
| Norge | 50 053 | 12 167 | 62 220 |
| Danmark | 3 804 | 33 245 | 37 049 |
| Belgien | 8 605 | 21 | 8 626 |
| Finland | 7 395 | 1 789 | 9 184 |
| Holland | 888 | - | 888 |
| Storbritannien | 124 | - | 124 |
| Summa | 97 662 | 113 562 | 211 224 |
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
Delår 2021
1 januari - 30 september 2021
| Geografi | Express Air | Express Road | Total koncern |
|---|---|---|---|
| Sverige | 78 048 | 230 748 | 308 796 |
| Norge | 176 226 | 44 103 | 220 329 |
| Danmark | 12 575 | 106 792 | 119 367 |
| Belgien | 41 935 | - | 41 935 |
| Finland | 26 630 | 7 178 | 33 808 |
| Holland | 9 066 | - | 9 066 |
| Storbritannien | 20 | - | 20 |
| Summa | 344 500 | 388 821 | 733 321 |
Delår 2020
1 januari - 30 september 2020
| Geografi | Express Air | Express Road | Total koncern |
|---|---|---|---|
| Sverige | 81 963 | 193 382 | 275 345 |
| Norge | 146 515 | 38 199 | 184 714 |
| Danmark | 12 515 | 103 871 | 116 386 |
| Belgien | 28 067 | 235 | 28 302 |
| Finland | 21 846 | 8 325 | 30 171 |
| Holland | 4 247 | - | 4 247 |
| Storbritannien | 1 372 | - | 1 372 |
| Summa | 296 525 | 344 012 | 640 537 |
Fördelning per geografi baseras på vilket land som försäljningen skett ifrån.
Intäkter från transporttjänster redovisas över tid, men eftersom koncernens leveranstider är korta, vanligtvis under en dag, innebär det i praktiken att intäkter redovisas i samband med att transporten har utförts.
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
Kv 3
6. Externa lån och aktiekapital
Bolaget nyttjar Nordea Bank Abp, filial i Sverige som extern långivare. Vid periodens slut uppgick nyttjade lån till 149,9 MSEK samt 8,2 MDKK. Amortering sker halvårsvis med nästa amortering i december 2021.
Samtliga lånefaciliteter har marknadsmässiga räntenivåer och löper till slutet av 2022.
Antal aktier och röster uppgick till 11 999 781 med kvotvärde 1 SEK per aktie vid periodens utgång.
Bolaget har ett utestående teckningsoptionsprogram som löper till juni 2022 och som därefter maximalt kan omvandlas till 300 000 nya aktier.
Det innebär att antalet stamaktier, efter utspädning, maximalt kan komma att uppgå till 12 299 781 stycken.
Se Jetpaks hemsida, https://jetpakgroup.com/investerare/aktien/ för ytterligare information om optionsprogrammet.
7. Transaktioner med närstående
Såsom närstående betraktas ledamöterna i bolagets styrelse, koncernens ledande befattningshavare samt nära familjemedlemmar till dessa personer. Moderbolaget är att anse ha en närståenderelation till sina dotterföretag.
Vid förvärvet av 3D Logistik uppstod en skuld till grundaren och tidigare ägaren Steen Møller, numera chef för Express Road verksamheten. Skulden, i form av ej ännu reglerad köpeskilling, uppgick i samband med periodbokslutet till 11 000 TDKK.
Därutöver förhyrs en 2 252 kvm stor lokal på Venusvejen 13 i Kolding för Jetpak Danmarks behov. Uthyrare av denna lokal är bolaget Ejendomsselskabet BK ApS, i vilket Steen Møller har ett bestämmande inflytande.
Årsstämman den 4 juni 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett kontantbaserat incitamentsprogram som ska löpa under åren 2021–2023 och baseras på bolagets långsiktiga affärsmål. Eventuell utbetalning från incitamentsprogrammet förväntas ske vid ett enda tillfälle under våren 2024. Upp till tio nyckelpersoner kan ingå i incitamentsprogrammet och inga andra långsiktiga incitamentsprogram kommer lanseras före 2024.
Under det tredje kvartalet har incitamentsavtal tecknats med samtliga tio av koncernens identifierade ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Det verkliga värdet av detta program har per kvartalsperiodens slut uppskattats till totalt 21 540 TSEK, inklusive sociala avgifter. Redovisade kostnader under kvartalet och delårsperioden uppgår till 2 154 TSEK inklusive sociala avgifter. Avsättning i enlighet med denna nivå beräknas ske löpande fram till och med programmets slutdatum, den 31 december 2023.
Det är bolagets bedömning att samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.
8. Verkligt värde finansiella instrument
Huvuddelen av koncernens finansiella tillgångar och skulder (kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder och övriga skulder) värderas i redovisningen till upplupet anskaffningsvärde.
För flertalet av dessa finansiella instrument bedöms det redovisade värdet vara en god uppskattning på det verkliga värdet.
För mer information se not 2.9 i årsredovisning 2020.
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
KV 3
Alla eventuella framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Efterföljande utfall kan komma att väsentligen avvika. Jetpak lämnar inga externa resultatprognoser.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 25 november 2021
Jetpak Top Holding AB (publ)
John Dueholm
Styrelseordförande
Shaun Heelan
Styrelseledamot
Lone Møller Olsen
Styrelseledamot
Christian Høy
Styrelseledamot
Morten Werme
Styrelseledamot,
arbetstagarepresentant
Kenneth Marx
Verkställande direktör
Bolagets certified advisor är FNCA Sweden AB, email: [email protected], telefon +46 8 528 003 99.
Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2021 kl. 06:30 CET. Informationen är sådan information som Jetpak Top Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
För ytterligare information kontakta:
Kenneth Marx, verkställande direktör
Telefon: +46(0)733 68 54 00
Håkan Mattisson, finanschef
Telefon: +46(0)775 70 00 00
E-post: [email protected]
Läs mer på https://jetpakgroup.com
Jetpak Top Holding AB (publ)
Org.nr: 559081-5337
Adress: Tornvägen 17 A, 190 60 Stockholm-Arlanda
Finansiell kalender 2022:
Delårsrapport kv.4 2021 24 februari
Koncernårsredovisning 2021 11 maj
Delårsrapport kv.1 2022 24 maj
Årsstämma 2022 9 juni
Delårsrapport kv.2 2022 25 augusti
Delårsrapport kv.3 2022 24 november
Delårsrapporterna publiceras kl. 06:30 på rapportdagen.
Tyst period inleds 30 dagar innan rapport publiceras.
Kommande års finansiella kalender offentliggörs senast i samband med årets tredje delårsrapport.
JETPAK KV 3, 2021
jetpak
KV 3
Revisors granskningsrapport
Inledning
Vi har utført en översiktlig granskning av delårsrapporten för Jetpak Top Holding AB (publ) för perioden 1 januari 2021 till 30 september 2021. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utført vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 25 november 2021
Deloitte AB
Alexandros Kouvatsos
Auktoriserad revisor
JETPAK KV 3, 2021
Jetpak