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JDS — Annual Report 2021
Apr 14, 2021
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Annual Report
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佐登 -KY (4190) 佐登妮絲集團營運報告 執行長陳佳琦
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免責聲明
-
本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業 務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
-
• 本公司未來實際產生的營運結果、財務狀況與業務成可能與預測性資訊有所差異， 其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整經濟現況之 改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
-
• 本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或 暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於簡報內容，未來若有任 何變更或調整，本公司不負責更新或修正。
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CANDA
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JAPAN
CHINA
TAIWAN
MALAYSIA
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Since 1988
公司簡介 經營成效
財務概況
未來展望
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公司簡介- 台灣最大直營美容集團
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618 店 27 萬 5.8 億
全球門市 會員數 資本額
保養品研發製造
生活美容SPA 保養品研發銷售 醫學美容
OEM / ODM
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2021年資料
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9間醫學美容診所
2 款保健食品
芳療保健防疫產品
2020年雙營收成長引擎 佐登微爾．芳療保健品
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147[店] 631[美容師] 從事美麗．獻身公益
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2020 [年]
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2020年醫美營收變化- 中國&台灣
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高雄
桃園
台中
1.79億台幣 新竹
員林
台南
廣州
廈門
武漢
成都
長沙
疫情
影響
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021-1月2021-2月2021-3月
中國 台灣 春節
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台灣
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中國
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2020 店家數4 家 均消 1.5萬(TWD) 成交率40% 2021 店家數7 家
2020 店家數5 家 均消 2.6萬(RMB) 成交率30% 2021 店家數7 家
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防疫精油 妮貝舒 保健品 媽寶系列
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產品服務平行擴張
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歷年經營實績 營運實績_
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| 單位 新台幣仟元 |
2018年 | 2018年 | 2019年 | 2019年 | 2020年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3,108,496 | 100% | 3,252,265 | 100% | 2,731,429 | 100% |
| 營業毛利 | 2,387,226 | 77% | 2,491,763 | 76% | 2,072,546 | 76% |
| 營業利益 | 700,691 | 23% | 692,040 | 21% | 396,915 | 15% |
| 稅前利益 | 720,761 | 23% | 650,884 | 20% | 377,119 | 14% |
| 稅後利益 | 527,525 | 20% | 470,466 | 14% | 257,725 | 10% |
| 實收資本額 | 609,997 | 609,147 | 609,147 | |||
| EPS | 9.02(註) | 8.05(註) | 4.41(註) | |||
| 註：以加權平均流通在外58,470仟股計算 |
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營業收入及毛利 營運實績_
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| 單位 新台幣仟元 |
服務類別 | 2018年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 美妝保養品 | 1,255,720 | 40% | 1,567,244 | 48% | 1,409,399 | 52% |
| 美容美體 課程服務 |
1,820,165 | 59% | 1,596,850 | 49% | 1,136,782 | 42% | |
| 其他 | 32,611 | 1% | 88,171 | 3% | 185,248 | 6% | |
| 合計 | 3,108,496 | 100% | 3,252,265 | 100% | 2,731,429 | 100% | |
| 毛利 | 美妝保養品 | 1,021,049 | 81% | 1,317,020 | 84% | 1,200,793 | 85% |
| 美容美體 課程服務 |
1,343,517 | 74% | 1,087,469 | 68% | 697,439 | 61% | |
| 其他 | 22,659 | 69% | 87,274 | 99% | 174,314 | 94% | |
| 合計 | 2,387,225 | 77% | 2,491,763 | 77% | 2,072,546 | 76% |
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營運實績 營收分佈、地區別、通路別 _
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| 單位 新台幣仟元 |
台灣 | 台灣 | 台灣 | 中國 | 中國 | 中國 | 馬來 | 馬來 | 馬來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 產品銷售 | 606,170 | 674,570 | 746,893 | 612,686 | 857,023 | 638,082 | 36,864 | 35,651 | 24,424 | |
| 服務收入 | 615,295 | 642,251 | 631,561 | 1,128,637 | 884,128 | 476,576 | 76,233 | 70,471 | 28,645 | |
| 醫美服務 | - | - | 19, 991 | - | 79,847 | 158, 617 | - | - | - | |
| 其他 | 13,956 | 1,283 | 5,985 | 18,655 | 7,041 | 655 | - | - | - | |
| 合計 | 1,235,421 | 1,318,104 | 1,404,430 | 1,759,978 | 1,828,039 | 1,273,930 | 113,097 | 106,122 | 53,069 | |
| 地區占比 | 40% | 41% | 51% | 57% | 56% | 47% | 3% | 3% | 2% |
- 註:2020年台灣地區銷售產品予醫美診所計 萬 1,752
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營運實績 營收分佈、地區別、通路別 _
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直營 加盟
單位
新台幣仟元
2018 2019 2020 2018 2019 2020
產品銷售
1,007,010 1,288,282 1,209,086 248,710 278,962 200,313
- - -
服務收入
1,820,165 1,596,850 1,136,782
- - -
醫美服務 32,611 79,847 178,608
- - -
其他
32,611 8,324 6,640
合計
2,859,786 2,973,303 2,531,116 248,710 278,962 200,313
通路占比 92% 91% 93% 8% 9% 7%
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- 註:2020年台灣地區銷售產品予醫美診所計 萬 1,752
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集團直營/加盟店家數變化
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----- Start of picture text -----
單位：店家數
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| 單位 店家數 |
屬性 | 2016 年底 |
2017 年底 |
2018 年底 |
2019 年底 |
2020 年底 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 直營店 | 106 | 118 | 124 | 128 | 129 |
| 加盟店 | 37 | 21 | 16 | 19 | 18 | |
| 中國 | 直營店 | 73 | 152 | 165 | 178 | 184 |
| 加盟店 | 471 | 359 | 329 | 295 | 270 | |
| 馬來西亞 | 直營店 | - | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 加盟店 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 687 | 666 | 652 | 637 | 618 |
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2021展店目標
單位：店家數
| 單位 店家數 |
屬性 | 2017年底 | 2018年底 | 2019年底 | 2020年底 | 2021年(F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 直營店 | 118 | 124 | 128 | 129 | 135 |
| 加盟店 | 21 | 16 | 19 | 18 | 22 | |
| 醫美診所 | - | - | - | 5 | 7 | |
| 中國 | 直營店 | 152 | 165 | 178 | 184 | 188 |
| 加盟店 | 359 | 329 | 295 | 270 | 300 | |
| 醫美診所 | - | - | 4 | 5 | 7 | |
| 馬來西亞 | 直營店 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 加盟店 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 666 | 652 | 641 | 628 | 676 |
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2021[年] 珍朵絲特 新品牌
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- 美麗教練雙美納客
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國際代工
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保健品
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未來三年展望
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----- Start of picture text -----
醫美
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
SPA
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主要市場區域建 立醫美中心院所 擴大生美導客體 驗，醫美會員倍 增
擴大產業服務， 引爆會員經濟 拓展直營和加 盟，與副品牌 發展
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零售
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建立東協市場 跨境電商通路 擴大實體通路 (連鎖藥妝通路 等)
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研發
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美白和抗老產 品和技術開發 建立中國CNS 和台灣TAF 實 驗室
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代理
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建立東協市場經 銷與代理
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生產
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佐登妮絲生技園 區(GMP) 國際代工保養品 結合觀光休閒工 廠
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