Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 30, 2021

증권발행실적보고서 2.5 제이준코스메틱(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	제이준코스메틱(주)
대 표 이 사 :&cr	이진형
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동대로 405
	(전 화) 02-2193-9500
	(홈페이지) http://www.jayjun.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 윤정호
	(전 화) 02-2193-9511
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타26,900,000,000주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 07월 22일2021년 07월 22일2021년 07월 30일구주주 청약&cr(초과청약 포함)2021년 07월 22일2021년 07월 23일2021년 07월 30일일반공모2021년 07월 27일2021년 07월 28일2021년 07월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 KB증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,499,0967.501293,448394,687,5600.11293,448394,687,5601.5구주주(신주인수권증서)18,500,90492.5010,14216,171,63921,750,854,4555.210,14216,171,63921,750,854,45580.9구주주(초과청약)--8,5502,889,6683,886,603,4600.98,5502,889,6683,886,603,46014.4실권주 일반공모--11,368290,870,865391,221,313,42593.811,368645,245867,854,5253.220,000,00030,061310,225,620417,253,458,90030,06120,000,00026,900,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---20,000,000100.020,000,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

최대주주 및&cr특수관계인	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
증자전		증자후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)에프앤리퍼블릭	최대주주	보통주	3,482,988	9.30%	5,547,717	9.66%	-
오창근	계열회사	보통주	107,922	0.29%	206,194	0.36%	-
이진형	계열회사	보통주	458,334	1.22%	730,035	1.27%	-
FAN NA	임원(등기)	보통주	123,458	0.33%	123,458	0.21%	-
WANG TENG	임원(등기)	보통주	62,500	0.17%	62,500	0.11%	-
합 계		보통주	4,235,202	11.31%	6,669,904	11.61%	-

주1) 증자 전 발행주식총수: 37,455,720주(보통주 기준)&cr주2) 증자 후 발행주식총수: 57,455,720주(보통주 기준)&cr주3) FANNA 사내이사의 소유주식수 일부가 오창근 대표이사에게 담보로 제공되어 주주명부상 소유주식수는&cr FANNA 62,500주, 오창근 168,880주 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 08월 17일(화)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2021년 05월 21일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.jayjun.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2021년 07월 20일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.jayjun.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2021년 07월 26일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.jayjun.kr)&crKB증권㈜ 홈페이지&cr(www.kbsec.com)
실권주 일반공모 배정 및 환불 공고	2021년 07월 29일	KB증권㈜ 홈페이지&cr(www.kbsec.com)

2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: 제이준코스메틱(주) - 인천광역시 남동구 남동대로 405&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주26,900,000,0001,34520,000,00026,900,000,000-26,900,000,0001,34520,000,00026,900,000,000------------26,900,000,0001,34520,000,00026,900,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --14,267,537,19912,632,462,801--26,900,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.

&cr [공모자금 세부 사용목적]&cr&cr당사는 금번 유상증자 공모자금을 아래와 같은 우선순위에 따라 사용할 계획을 가지고 있습니다.&cr

우선순위	구분	세부내역	사용예정 시기
2021년	2022년	합계
---	---	---	---	---	---
1순위	채무상환자금	금융권 차입금 및 제29회 전환사채 상환	12,632	-	12,632
2순위	운영자금	신규 화장품 라인 구축	2,500	4,260	6,760
3순위	운영자금	판매채널 증대	410	2,400	2,810
4순위	운영자금	부자재구매 및 외주가공비	4,698	-	4,698
합 계			20,240	6,660	26,900

주1)	상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 계획은 현재 시점에서 예상되는 시기, 사용금액 규모이며, 향후 시장 상황 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

1) 채무상환자금&cr

[당사 채무상환계획 상세내역]
(단위: 백만원)

구분	차입기관	차입구분	차입금액	금리	만기일	상환시기
차입금	KB증권	주식담보	2,001	3.8%	2021.08.02	2021년 3분기
유안타증권	주식담보	1,500	3.9%	2021.08.02	2021년 3분기
현대차증권	주식담보	1,500	3.8%	2021.08.23	2021년 3분기
소계			5,001	-	-
제29회 전환사채			7,632	3.0%	2021.11.06	2021년 4분기
합계			12,632	-	-	-

(출처: 당사 제시)&cr주1) 현대차증권 주식담보대출은 기존 2021.05.24에서 만기가 연장되었습니다.&cr주2) 제29회 전환사채의 전환권 행사로 미상환금액이 7,632백만원으로 변경되었습니다.

&cr당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 당사 금융권 차입금 및 제29회 전환사채를 상환할 계획을 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 총 차입금 11,101백만원 중 5,001백만원을 2021년 3분기 내 상환할 예정입니다. 또한, 당사가 발행한 제 29회 전환사채의 만기일은 2021년 11월 06일로, 신고서제출일 기준 7,632백만원이 미상환된 상황입니다.&cr&cr이에 따라 당사의 3분기 내 상환이 진행되어야 하는 채무금액은 총 12,632백만원으로, 금번 유상증자 대금을 통해 상환할 예정입니다. 당사는 본 채무 상환을 통해 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 통한 이익 개선이 가능할 것으로 판단하고 있습니다.&cr&cr단, 제29회 전환사채 중 약 17.5억원은 당사의 주요 임원인 이진형 대표이사가 보유중에 있습니다. 이는 제29회 전환사채 만기일까지 전환청구가 진행되지 않을 시 당사가 본 건 유상증자 대금을 활용하여 상환할 예정으로, 본 건 공모자금이 실질적으로 이진형 대표이사의 전환사채 상환대금으로 활용될 여지가 존재합니다. 본 채무상환자금과 관련하여 투자자 여러분께서는 이 점 유의해 주시기 바랍니다.&cr&cr2) 운영자금&cr

[운영자금 사용 계획]
(단위 : 백만원)

구 분	금액	예정 집행시기	비고
신규 화장품 라인 구축	6,760	2021년 3분기 ~ 2022년 4분기	신규제품 개발비, 임상 및 인허가 비용, 광고비 등
판매채널 증대	2,810	2021년 3분기 ~ 2022년 4분기	매장 설치비, 오픈 프로모션 등
부자재구매 및 외주가공비	4,698	2021년 3분기 ~ 2022년 1분기	-
합계	14,268	-	-

(출처: 당사 제시)

&cr■ 신규화장품 라인 구축 &cr

당사는 국내 및 해외 고객 트렌드 & 니즈에 부합하는 식물성 뮤신인 오크라 피토뮤신 라인업을 확장할 예정입니다. 오크라 피토뮤신은 식물에너지/천연성분/성분 안정성 강화를 통해 보습, 진정, 탄력, 항산화 효과를 극대화한 제품입니다. 당사의 신규 화장품 라인 구축은 1) 제품 개발 2) 제품생산 및 인허가 3) 브랜드(제품) 런칭 및 마케팅 단계로 진행될 예정이며, 브랜드 개발부터 런칭까지는 약 6~12개월의 기간이 소요될 것으로 추정하고 있습니다.&cr&cr현재 오크라피토뮤신은 현재 28품목이 개발되었고, 추가 10품목(오크라 피토뮤신 라인업으로 와디즈 펀딩을 통한 협업 준비중, 우유/두유회사와 콜라보한 마스크팩 개발, 기존라인 리뉴얼, 여드름 라인 2개등)을 개발 예정입니다. 따라서, 당사는 금번 유상증자 납입금 중 약 6,760백만원을 하기와 같이 신규화장품 라인 구축에 사용할 예정입니다.&cr

[신규화장품 라인업 구축자금 세부내역]
(단위: 백만원)

구 분	금액			합계	비고
2021년 하반기	2022년 상반기	2022년 하반기
---	---	---	---	---	---
신제품개발 및 시제품	400	190	190	780	- 21년 30sku, 22년 20sku 추가
임상 및 인허가 비용	600	200	200	1,000	- 1sku 단위당 20백만원 소요
온/오프라인 광고	1,350	1,620	1,620	4,590	- 광고비 월 270백만원 책정
프로모션	150	120	120	390	- 프로모션 월 30백만원 책정
합 계	2,500	2,130	2,130	6,760	&cr

(출처: 당사 제시)&cr주1) sku: 품목 수(Stock Keeping Unit)

&cr다만, 당사의 예상과 달리 화장품 신규사업 추진일정이 연기 또는 중단될 가능성을 배제할 수 없으며, 이 경우 자금의 사용시기 또는 목적 등이 추후 변동 될 수 있습니다. 또한, 자금이 투입된 후에 화장품산업의 불황, 제품 생산 단계에서의 문제발생, 또는 신규 매출처 확보의 어려움 등으로 인하여 당사 화장품 부문의 실적이 부진할 가능성이 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr

■ 판매채널 증대&cr

당사는 신규화장품 라인업과 동시에, 오프라인 판매채널 증대를 위해 백화점 팝업 스토어 및 면세점 등에 진출을 할 예정입니다. 2021년에는 3개점(백화점 2개점, 면세점 1개점), 2022년에는 10개점 (백화점 8개점, 면세점 2개점)에 진출할 계획을 가지고 있습니다. &cr&cr당사는 백화점 팝업스토어 운영으로 신규 Line(오크라 피토 뮤신 등) 등 홍보 및 매출 증대 목표로 입점 계획을 가지고 있습니다. 21년 백화점 F/W MD개편시 팝업스토어를 2개점 및 편집숍 추가입점 등을 위해 각 백화점들과 팝업스토어 진행 협의중이며, 신제품 식물성 뮤신인 오크라 피토 뮤신 라인으로 백화점 화장품 시장의 새로운 트렌드 선도 및 소비자 수요변화에 따른 채널 확대를 진행 예정입니다.&cr&cr면세점의 경우, 코로나19 백신과 치료제 개발 등에 따른 2021년 하반기 내 코로나19 안정화에 따라 여행 수요 및 면세 매출이 회복될 것으로 기대하고 있으며, 기입점한 주요 면세점의 또한 영업이 재개될 것으로 예상하고 있습니다. 이에 당사는 POST 코로나19 선제적 대응을 위해 추가 면세점 입점을 추진하고 있습니다. 당사는 해당 면세점에서 자사신상품(오크라피토뮤신라인) 및 리뉴얼상품(블랙물광, 인텐시브), 아이겔패치라인 및 리뉴얼 버전을 판매할 예정입니다.&cr&cr이에 당사는 금번 유상증자 납입금 중 약 2,810백만원을 상기와 같이 판매채널 증대에 사용할 예정입니다.&cr

[판매채널 확대 세부계획]
(단위: 백만원)

구 분	2021년 하반기	2022년 상반기	2022년 하반기	합계
백화점	310	1,100	1,100	2,510
면세점	100	100	100	300
합 계	410	1,200	1,200	2,810

[판매채널 증대금액 세부 근거]
(단위: 백만원)

구분		2021년	2022년	합계	비고
백화점	매장 인건비	100	1,200	1,300	- 매장당 3명 (매장당 1,000만원 / 월평균)
매장 인테리어 비용	160	700	860	- 1개 매장기준 8,000만원 (평당 900만원 ~ 1,000만원)
신규오픈 마케팅 비용	50	300	350	- 백화점 고객대상 프로모션
소계	310	2,200	2,510	- 21년 2개, 22년 8개
면세점	매장 인건비	20	40	60	- 매장당 1명 기준
매장 인테리어 비용	80	160	240	- 1개 매장기준 8,000만원 (평당 900만원 ~ 1,000만원)
소계	100	200	300	- 21년 1개, 22년 2개
합계		410	2,400	2,810	&cr

(출처: 당사 제시)

■ 부자재구매 및 외주가공비 지급&cr

당사는 통상적으로 부자재구매 및 외주가공비를 외상으로 거래를 함에 따라 매월 외상대금이 발생하고 있습니다. 당사는 금번 조달되는 자금으로 화장품 및 마스크팩 제품 제조에 필요한 부자재 구매 및 외주가공비로 사용할 예정입니다. 당사의 주요 부자재는 마스크팩 및 화장품 용기, 캡, 단상자 등이 있습니다.&cr

또한 당사는 2020년 부터 외부 OEM업체를 통해 당사의 제품을 생산하기 때문에 외주가공비가 매월 발생하고 있습니다.

[2020년 이후 구매자금 및 외주가공비 내역]
(단위 : 백만원)

구분	2021년 1분기	2020년	평균	비고
원재료 구매	295	3,248	2,214	마스크팩 및 화장품 용기 등
외주가공비	4,043	10,994	13,583	OEM위탁생산 등(콜마스크 등)
합계	4,338	14,242	15,797	&cr

(출처: 당사 정기보고서 및 당사 제시)
주1) 2021년 1분기 구매자금 및 외주가공비를 연환산하여 평균값을 산정하였습니다.&cr주2) 상기 내역은 제조방식을 OEM위탁생산방식으로 변경 시점인 2020년부터 산정하였습니다.

&cr당사의 구매자금 및 외주가공비는 판매처 등 요청에 따라 발생되므로, 매월 일정하게 발생하지 않습니다만, OEM생산방식으로 변경 후 매년 원재료 및 외주가공비로 발생하는 비용은 연 평균 15,797백만원 수준으로 산정하고 있습니다. 따라서 당사는 500백만원은 부자재 구매자금으로, 4,198백만원은 외주가공비로 사용할 예정입니다. 이는 각각 당사가 소요예상금액을 산정하였을 시 향후 매월 평균 100백만원 및 900백만원 수준으로 발생할 것으로 예상하여, 2022년1분기까지 소진될 것으로 예상됩니다. &cr

[부자재/외주가공비 사용 예상 비용]
(단위 : 백만원)

구분	금액			비고
2021년 하반기	2022년 상반기	합계
---	---	---	---	---
원자재	500	-	500	매월 평균 100백만원(월평균 154백만원 사용)
외주가공비	4,198	-	4,198	매월 평균 900백만원(월평균 1,311백만원 사용)
합계	4,698	-	4,698

&cr3) 자금의 운용계획&cr&cr당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. &cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 07월 01일국민은행&cr증권대행부명의개서대리인18,489,67118,489,671

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 07월 23일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-16,171,6392021년 07월 23일한국예탁결제원&cr(초과청약)-2,889,66819,061,307

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2021년 07월 22일 ~ 07월 23일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,318,032	1,205,648	11,233	3,534,913

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및 우리사주&cr청약 실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
3,534,913	2,889,668	100.0%	실권주 645,245주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
645,245	290,870,865	450.79 : 1