JANGHO GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

Mar 21, 2013

股票代码：601886 股票简称：江河幕墙 公告编号：临2013-011

北京江河幕墙股份有限公司

关于增资北京港源建筑装饰工程有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、增资概述

公司于2012 年11 月2 日与北京港源建筑装饰工程有限公司（以下简称“港源 装饰”）及港源装饰的股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）、北 京黔龙华资国际投资管理咨询有限公司（现已更名为北京江河创展投资管理有限公 司以下简称“江河创展”，公司持有其100%股权）、自然人王波、申会贤、刘通、李 瑞林、贾爱萍签订了《合作框架协议》。协议约定的全部条件满足之后，江河创展将 按照评估报告确定的目标公司在基准日的净资产评估价值为依据向港源装饰增资。 增资后江河创展持有港源装饰38.75%的股权。有关详情见公司2012 年11 月2 日披 露的临2012-030《关于签订股权收购合作框架协议的公告》。

目前，《合作框架协议》关于增资约定的全部条件已经满足，公司拟通过江河创 展对港源装饰进行。

上述事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。

二、增资方案基本情况

1、增资标的基本情况

（1）港源装饰成立于1992年12月7日，注册地址为北京市昌平区小汤山工业园 区295号，注册资金人民币3500万元。经营范围为建筑装饰材料的研制、生产；生产、 加工建筑幕墙、金属门窗产品、木器产品。施工总承包；专业承包；建筑装饰与建 筑幕墙工程设计与咨询；销售建筑材料；房地产开发。港源装饰为全国建筑装饰行 业百强排名前十名的装饰企业。截至2012年9月30日，港源装饰经审计的总资产为

1

153,278万元，净资产23,509万元，营业收入246,142万元，净利润9,575万元。

（2）江河创展成立于2004年12月8日，注册地址为北京市大兴区庞各庄镇加录 垡村村委会北500米，注册资本人民币100万元。经营范围为投资管理；投资咨询； 信息咨询（中介除外）；营销策划；设计、制作、代理、发布广告；家居装饰及设计； 科技开发；承办展览展示；图文设计、制作；会议服务（不含食宿）；组织文化艺术 交流活动。目前公司持有其100%股权。

2、具体增资方案

1、公司对江河创展的增资方案。为实现江河创展对港源装饰的增资，公司拟对 江河创展增资57000 万元，其中4900 万元计入江河创展的注册资本，其余增资金额 计入资本公积金。增资完成后，江河创展的注册资本为5000 万元,公司持有其100% 股权。

2、江河创展对港源装饰的增资方案。根据中京民信（北京）资产评估有限公司 于2012 年12 月10 日出具的京信评报字（2012）第263 号《北京港源建筑装饰工程 有限公司拟增资项目资产评估报告》（该评估报告结果已经北京市国资委京国资产权 [2013]22 号批复予以核准），港源装饰于评估基准日2012 年9 月30 日的净资产值 为121,621.94 万元。增资定价以评估报告载明的净资产值为基础，经各方协商确定， 江河河创展向港源装饰支付的增资款总额为57,000 万元。增资总额中，其中1500 万元计入港源内装饰的注册资本，其余增资金额计入资本公积金。增资完成后，港 源装饰的注册资本为5000 万元人民币。

除江河创展之外的港源装饰的其他股东同意放弃进行同步增资的权利，本次增 资后除江河创展之外的各股东所持的港源装饰股权比例相应被稀释。 增资完成后，港源装饰的股权结构如下：

股东名称	本次增资后持股比例	注册资金（万元）
江河创展	38.75%	1,937.5

2

城建集团	21%	1,050
王波	14%	700
申会贤	7%	350
刘通	6.65%	332.5
李瑞林	6.3%	315
贾爱萍	6.3%	315
合计	100%	5,000

三、增资对公司的影响

港源装饰是北京建筑装饰行业排名第一、全国建筑装饰行业百强排名前十名的 装饰企业。本次增资能够增强港源装饰资金实力，进一步提升竞争力和盈利能力， 促进其持续快速发展。通过本次增资，进一步提升了公司内装业务比例，为加速公 司内外装协同发展，以及将来通过换股等方式实现控股港源装饰创造了条件。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司董事会 2013 年3 月21 日

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