ITCENGLOBAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 17, 2020

아이티센/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2020.04.17)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2020-04-17

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-19
3. 정정사유	출자금액 변동에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 취득내역    - 취득금액    - 지배회사의 연결자산총액대비(%)	6,000,000,000           1.49	7,500,000,000          1.86
7. 이사회결의일	2020-02-19	2020-04-17
10. 기타 투자판단에 관련한 중요사항	* 당사는 쌍용정보통신(주)를 인수하기 위해 SPC(수피아이티센홀딩스)에 60억을 증자예정입니다. * SPC 출자자 구성은 총 180억으로 콤텍시스템(60억), 아이티센(30억), PEF(90억) 입니다. 또한 당사 및 외부투자자등이 출자하여 투자조합(PEF)가칭 "수피아이티센투자조합"을 설립예정입니다. 투자조합(PEF)에 출자내역은 (주)콤텍시스템 40억, 외부투자자 50억으로 구성됩니다. 따라서 콤텍시스템의 총출자금 합계는 100억입니다. *SPC(수피아이티센홀딩스)가 쌍용정보통신(주) 지분매매계약의 매수자로서 본계약을 체결합니다. *SPC증자 예정일은 투자조합(PEF) 설립과 동시에 진행되며 현재 미정입니다. 증자가 완료되는데로 세부내용 재공시하겠습니다. *위 자기자본 및 자산총액은 2018년 12월말 재무제표 수치 기준입니다. 10월 유상증자 금액이 자기자본에 더해 졌습니다. -상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.	* 당사는 쌍용정보통신(주)를 인수하기 위해 SPC(수피아이티센홀딩스)에 75억을 증자예정입니다. * SPC 출자자 구성은 총 210억으로 콤텍시스템(75억), 아이티센(30억), PEF(105억) 입니다. 또한 당사 및 외부투자자등이 출자하여 투자조합(PEF)가칭 "수피아이티센투자조합"을 설립예정입니다. 투자조합(PEF)에 출자내역은 (주)콤텍시스템 60억, 외부투자자 51억으로 구성됩니다. 따라서 콤텍시스템의 총출자금 합계는 135억입니다. *SPC(수피아이티센홀딩스)가 쌍용정보통신(주) 지분매매계약의 매수자로서 본계약을 체결합니다. *SPC증자 예정일은 투자조합(PEF) 설립과 동시에 진행되며 현재 미정입니다. 증자가 완료되는데로 세부내용 재공시하겠습니다. *위 자기자본 및 자산총액은 2018년 12월말 재무제표 수치 기준입니다. 10월 유상증자 금액이 자기자본에 더해 졌습니다. *중간실사를 통한 가격조정 및 금융조건 변경등으로 인해 출자조건이 변경되었습니다. *75억중 70억은 출자보증금 형태로 선지급(2020년 4월 17일)후, 잔액 5억은 최종잔금일에 지급예정입니다. 최종납부 완료후 출자보증금에서 지분출자금액으로 대체될 예정입니다. -상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)콤텍시스템	의 주요경영사항 신고

1. 발행회사	회사명(국적)	수피아이티센홀딩스(SPC)	대표이사	김현중
자본금(원)	5,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	10	주요사업	SPC
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	7,500,000,000
지배회사의 연결자산총액(원)	403,417,387,604
지배회사의 연결자산총액대비(%)	1.86
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	-
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		타법인 지분취득을 위한 SPC에 지분출자
6. 취득예정일자		-
7. 이사회결의일(결정일)		2020-04-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(감사위원)참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션 등 계약의 체결여부		아니오
-계약내용		-
10. 기타 투자판단에 참고할 사항		* 당사는 쌍용정보통신(주)를 인수하기 위해 SPC(수피아이 티센홀딩스)에 75억을 증자예정입니다. * SPC 출자자 구성은 총 210억으로 아이티센(30억), 콤텍시스템(75억),PEF(105억)입니다. 또한 당사 및 외부투자자등이 출자하여 투자조합(PEF)가칭 "수피아이티센투자조합"을 설립 예정입니다. 투자조합(PEF)에 출자내역은 (주)콤텍시스템 60억, 외부투자자 51억 으로 구성됩니다. 따라서 콤텍시스템의 총출자금 합계는 135억입니다. * SPC(수피아이티센홀딩스)가  쌍용정보통신(주) 지분매매계약의 매수자로서 본 계약을 체결합니다. * SPC증자 예정일은 투자조합(PEF) 설립과 동시에 진행되며 현재 미정입니다. 증자가 완료되는데로 세부내용 재공시하 겠습니다. * 위 자산총액은 2018년 12월말 아이티센 연결재무제표 수치 기준입니다. - 중간실사를 통한 가격조정 및 금융조건 변경등으로 인해    출자조건이 변경되었음. - 75억중 70억은 출자보증금형태로 선지급(2020년 4월 17일)후, 잔액 5억은 최종잔금일에 지급예정임. 최종납부 완료후 출자보증금에서 지분출자금액으로 대체될 예정임. - 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2020-02-19 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)콤텍시스템	영문	Comtec Systems Co.,Ltd.
- 대표자	송준섭, 김중균
- 주요사업	IT서비스
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	113,538,545,699
지배회사의 연결 자산총액(원)	403,417,387,604
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	28.14