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Italgas — M&A Activity 2018
Dec 3, 2018
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M&A Activity
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| Informazione Regolamentata n. 0167-49-2018 |
Data/Ora Ricezione 03 Dicembre 2018 08:10:36 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | ITALGAS | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 111461 | ||
| Nome utilizzatore | : ITALGASN01 - Porro |
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| Tipologia | : | 3.1 | ||
| Data/Ora Ricezione | : 03 Dicembre 2018 08:10:36 |
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| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 03 Dicembre 2018 08:10:37 | ||
| Oggetto | : | Perfezionata l'acquisizione di una partecipazione di controllo di EGN |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Italgas: perfezionata l'acquisizione di una partecipazione di controllo di EGN (European Gas Network) e del 100% di altri due operatori locali
Milano, 3 dicembre 2018 – Italgas conclude l'operazione di M&A annunciata lo scorso 22 giugno, in linea con gli obiettivi di consolidamento del mercato attraverso acquisizioni mirate come previsto nel Piano Industriale 2018-2024.
L'operazione perfezionata consiste nell'acquisizione da CPL Concordia delle seguenti partecipazioni:
- una quota di controllo, pari al 60%, di EGN ("European Gas Network") a cui fanno capo indirettamente1 37 concessioni in esercizio per la distribuzione del gas in Sicilia, Calabria e Campania per complessivi 60.000 PDR circa;
- il 100% di Fontenergia S.r.l., concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Bacino 22 della regione Sardegna, con oltre 7.000 utenze servite con GPL.
- il 100% di Naturgas S.r.l., concessionaria del servizio di distribuzione del gas a San Giuseppe Vesuviano (NA), con circa 2.700 utenze servite.
La valorizzazione delle società (enterprise value) è stata stabilita in 100 milioni di euro per il 100% di EGN e in 16 milioni di euro per il 100% di Fontenergia e Naturgas. Pertanto, in proporzione alla quota acquisita e al netto dell'indebitamento, il corrispettivo riconosciuto a CPL Concordia è pari a 43,5 milioni di euro per il 60% del capitale di EGN e 2,5 milioni di euro per il 100% del capitale di Fontenergia S.r.l. e Naturgas S.r.l.
L'accordo per l'acquisizione di EGN prevede inoltre opzioni «put & call» sulla partecipazione residua del 40% detenuta da CPL Concordia in EGN, esercitabili a partire dal 6° mese dalla data del closing a un prezzo predefinito pari al 40% della valorizzazione di EGN, ridotto di eventuali dividendi corrisposti e/o perdite non coperte dai soci.
Il presente comunicato stampa è disponibile all'indirizzo www.italgas.it
Investor Relations Italgas +39 02 8187 2012 [email protected]t
Ufficio Stampa Italgas +39 02 8187 2020 [email protected]
1 EGN controlla il 100% delle società CPL Distribuzione S.r.l, Ischia Gas S.r.l. e Marigliano Gas S.r.l., titolari delle concessioni.