ITALAR S.R.L. — Capital/Financing Update 2023

Oct 10, 2023

AVISO DE RESULTADOS DE LA COLOCACIÓN OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYME

CNV GARANTIZADA SERIE I POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA AR$ 50.000.000 – CLASE A: HASTA V/N AR$25.000.000 – PLAZO: CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CLASE B: HASTA V/N AR$25.000.000 – PLAZO: CON VENCIMIENTO A LOS 60 MESES

EMISORA

ITALAR S.R.L. ORGANIZADOR

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Fiduciaria del Norte S.A. Tel: (+54) 3624 435105 info@fiduciariadelnorte.com.ar COLOCADOR CO-COLOCADOR

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Agente de Liquidación y Agente de Liquidación y

Compensación y Agente de Compensación y Agente de

Negociación Integral Matrícula N° 7 Negociación Propio

de la CNV. Bolsa de Cereales, Matricula CNV N° 208 Oleaginosas, Algodón y Afines. Tel: (+54) 11 5277-8550 Tel: 0800- 777- BOLSA (26572) info@nchacobursatil.com.ar info@bcch.org.ar

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SBS Trading S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula N° 53 de la CNV Tel: (+54) 11 4894-1800 sbscapital@gruposbs.com

AVALISTAS

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Cel: 0362 154554015 fogach@fiduciariadelnorte.com.ar

GIRAUDO ROSALIA MARILIN ITALAR S.R.L.

Socio Gerente

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ITALAR S.R.L. (el “Emisor”) comunica por el presente el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables PyME CNV GARANTIZADA SERIE I (las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal de hasta AR$ 50.000.000 (Pesos Cincuenta Millones) cuyos términos se describen en el Prospecto de fecha 03 de octubre de 2023 (el “Prospecto”).

ON SERIE I CLASE A:

1. V/N Licitado: hasta $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones)

2. V/N Ofertas Recibidas: $ 44.000.000 (pesos cuarenta y cuatro millones)

3. Cantidad de Ofertas Recibidas: 12 (doce)

4. Margen de Corte: 8%

5. V/N Adjudicado/ Monto de Emisión: $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones)

6. Factor de prorrateo: N/A

7. Tasa de referencia: se define como el promedio aritmético simple calculado en base a la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de Pesos de 30 a 35 días en banco privados publicada por el BCRA (la “BADLAR Privada”), desde el octavo Día Hábil inmediatamente anterior al inicio de cada Período de Interés, hasta el octavo Día Hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Pago de Servicios correspondiente, y que calculará la Emisora.

8. Fecha de vencimiento: 12/10/2025

9. Fecha de pago de los servicios de amortización: 15/07/2024, 15/10/2024, 15/01/2025, 15/04/2025, 15/07/2025 y 12/10/2025

10. Fecha de pago de servicios de interés: 15/01/2024, 15/04/2024, 15/07/2024, 15/10/2024, 15/01/2025, 15/04/2025, 15/07/2025 y 12/10/2025

11. Duration: 10,2 meses

12. Fecha de emisión y liquidación: 12/10/2023

ON SERIE I CLASE B:

1. V/N Licitado: hasta $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones)

2. V/N Ofertas Recibidas: $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones)

3. Cantidad de Ofertas Recibidas: 2 (dos)

4. Margen de Corte: 9%

5. V/N Adjudicado /Monto de Emisión: $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones)

6. Factor de prorrateo: N/A

7. Tasa de referencia: se define como el promedio aritmético simple calculado en base a la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de Pesos de 30 a 35 días en banco privados publicada por el BCRA (la “BADLAR Privada”), desde el octavo Día Hábil inmediatamente anterior al inicio de cada

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Período de Interés, hasta el octavo Día Hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Pago de Servicios correspondiente, y que calculará la Emisora.

1. Fecha de vencimiento: 12/10/2028

2. Fecha de pago de los servicios de amortización: 15/01/2025, 15/04/2025, 15/07/2025, 15/10/2025, 15/01/2026, 15/04/2026, 15/07/2026, 15/10/2026, 15/01/2027, 15/04/2027, 15/07/2027, 15/10/2027, 15/01/2028, 15/07/2028, 15/07/2028 y 12/10/2028

3. Fecha de pago de servicios de interés: 15/01/2024, 15/04/2024, 15/07/2024, 15/10/2024, 15/01/2025, 15/04/2025, 15/07/2025, 15/10/2025, 15/01/2026, 15/04/2026, 15/07/2026, 15/10/2026, 15/01/2027, 15/04/2027, 15/07/2027, 15/10/2027, 15/01/2028, 15/07/2028, 15/07/2028 y 12/10/2028

4. Duration: 12,4 meses

5. Fecha de emisión y liquidación: 12/10/2028

Fecha de emisión y liquidación de las ON Serie 1 Clase A y Clase B: 12 de octubre de 2023

Charata, Chaco, el 10 de octubre de 2023.

GIRAUDO ROSALIA MARILIN ITALAR S.R.L.

Socio Gerente

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