ISAAC Engineering Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 15, 2021

증권발행실적보고서 2.4 이삭엔지니어링 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 4월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	이삭엔지니어링 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김창수
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동)
	(전 화)031-361-0826
	(홈페이지) http://www.isaac-eng.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 지성찬
	(전 화) 031-361-0826
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개24,150,000,000주)

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 총 63,000주이며, 의무인수금액 724,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 04월 12일2021년 04월 13일2021년 04월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자2,100,00024,150,000,000100.00주)2,100,00024,150,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 총 63,000주이며, 의무인수금액 724,500,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합40,0001.9140,000 460,000,000 0.01140,000 460,000,000 1.9기관투자자1,535,00073.11,4941,535,000 17,652,500,000 0.261,4941,535,000 17,652,500,000 73.1일반투자자525,00025.0135,0501,187,597,830 6,828,687,522,500 99.74135,050525,000 6,037,500,000 25.02,100,000 136,545 1,189,172,830 6,846,800,022,500 136,5452,100,000 24,150,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 27개 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 270,10051.45일괄청약방식254,90048.55525,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황						총 배정 수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정수량	균등배정&cr수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	비례배정&cr수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10주	56,970	569,700	56,970	2	113,940	-	-	-	113,940	20.00%
20주	12,550	251,000	12,550	2	25,100	-	-	-	25,100	10.00%
30주	4,241	127,230	4,241	2	8,482	-	-	-	8,482	6.67%
40주	1,956	78,240	1,956	2	3,912	-	-	-	3,912	5.00%
50주	2,524	126,200	2,524	2	5,048	-	-	-	5,048	4.00%
60주	743	44,580	743	2	1,486	-	-	-	1,486	3.33%
70주	344	24,080	344	2	688	-	-	-	688	2.86%
80주	1,100	88,000	1,100	2	2,200	-	-	-	2,200	2.50%
90주	365	32,850	365	2	730	-	-	-	730	2.22%
100주	3,422	342,200	3,422	2	6,844	-	-	-	6,844	2.00%
150주	1,536	230,400	1,536	2	3,072	-	-	-	3,072	1.33%
200주	1,549	309,800	1,549	2	3,098	-	-	-	3,098	1.00%
250주	387	96,750	387	2	774	-	-	-	774	0.80%
300주	667	200,100	667	2	1,334	-	-	-	1,334	0.67%
350주	305	106,750	305	2	610	-	-	-	610	0.57%
400주	468	187,200	468	2	936	-	-	-	936	0.50%
450주	149	67,050	149	2	298	-	-	-	298	0.44%
500주	802	401,000	802	2	1,604	-	-	-	1,604	0.40%
600주	392	235,200	392	2	784	-	-	-	784	0.33%
700주	280	196,000	280	2	560	-	-	-	560	0.29%
800주	594	475,200	594	2	1,188	-	-	-	1,188	0.25%
900주	267	240,300	267	2	534	-	-	-	534	0.22%
1,000주	1,216	1,216,000	1,216	2	2,432	-	-	-	2,432	0.20%
1,500주	1,108	1,662,000	1,108	2	2,216	-	-	-	2,216	0.13%
2,000주	999	1,998,000	999	2	1,998	-	-	-	1,998	0.10%
2,500주	520	1,300,000	520	2	1,040	-	-	-	1,040	0.08%
3,000주	739	2,217,000	739	2	1,478	739	1	739	2,217	0.10%
3,500주	530	1,855,000	530	2	1,060	530	1	530	1,590	0.09%
4,000주	865	3,460,000	865	2	1,730	865	1	865	2,595	0.08%
4,500주	413	1,858,500	413	2	826	413	1	413	1,239	0.07%
5,000주	1,149	5,745,000	1,149	2	2,298	1,149	1	1,149	3,447	0.06%
6,000주	928	5,568,000	928	2	1,856	928	1	928	2,784	0.05%
7,000주	883	6,181,000	883	2	1,766	883	1	883	2,649	0.04%
8,000주	1,300	10,400,000	1,300	2	2,600	1,300	2	2,600	5,200	0.05%
9,000주	812	7,308,000	812	2	1,624	812	2	1,624	3,248	0.04%
10,000주	1,624	16,240,000	1,624	2	3,248	1,624	2	3,248	6,496	0.04%
12,000주	1,449	17,388,000	1,449	2	2,898	1,449	2	2,898	5,796	0.03%
14,000주	1,426	19,964,000	1,426	2	2,852	1,426	3	4,278	7,130	0.04%
16,000주	1,886	30,176,000	1,886	2	3,772	1,886	3	5,658	9,430	0.03%
18,000주	1,190	21,420,000	1,190	2	2,380	1,190	4	4,760	7,140	0.03%
20,000주	1,637	32,740,000	1,637	2	3,274	1,637	4	6,548	9,822	0.03%
22,000주	883	19,426,000	883	2	1,766	883	5	4,415	6,181	0.03%
24,000주	1,010	24,240,000	1,010	2	2,020	1,010	5	5,050	7,070	0.03%
26,000주	915	23,790,000	915	2	1,830	915	5	4,575	6,405	0.03%
28,000주	859	24,052,000	859	2	1,718	859	6	5,154	6,872	0.03%
30,000주	927	27,810,000	927	2	1,854	927	6	5,562	7,416	0.03%
32,000주	787	25,184,000	787	2	1,574	787	7	5,509	7,083	0.03%
34,000주	841	28,594,000	841	2	1,682	841	7	5,887	7,569	0.03%
36,000주	744	26,784,000	744	2	1,488	744	8	5,952	7,440	0.03%
38,000주	525	19,950,000	525	2	1,050	525	8	4,200	5,250	0.03%
40,000주	899	35,960,000	899	2	1,798	899	8	7,192	8,990	0.03%
42,000주	486	20,412,000	486	2	972	486	9	4,374	5,346	0.03%
44,000주	496	21,824,000	496	2	992	496	9	4,464	5,456	0.03%
46,000주	401	18,446,000	401	2	802	401	10	4,010	4,812	0.03%
48,000주	429	20,592,000	429	2	858	429	10	4,290	5,148	0.03%
50,000주	711	35,550,000	711	2	1,422	711	11	7,821	9,243	0.03%
52,000주	745	38,740,000	745	2	1,490	745	11	8,195	9,685	0.03%
52,500주	11,107	583,117,500	11,107	2	22,214	11,107	11	122,177	144,391	0.02%
계	135,050	1,187,597,830	135,050	-	270,100	39,596	-	245,948	516,048
추첨	-	-	-	-	-		1	8,952	8,952	-
합계	135,050	1,187,597,830	135,050	-	270,100	39,596	-	254,900	525,000	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일33,4172.181개월111,6157.273개월618,45840.29771,51050.261,535,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분	주주명	종류	공모 전		공모 후
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	김창수	보통주	995,260	17.65%	995,260	12.75%
김범수	보통주	995,260	17.65%	995,260	12.75%
이광용	보통주	995,260	17.65%	995,260	12.75%
임규선	보통주	995,260	17.65%	995,260	12.75%
이명섭	보통주	995,260	17.65%	995,260	12.75%
5%이상&cr주주	나우그로쓰캐피탈 사모투자합자회사	보통주	554,400	9.83%	554,400	7.10%
합계			5,530,700	98.06%	5,530,700	70.88%
발행주식 합계			5.640,000	100.00%	7,803,000	100.00%

주1)	5%이상 주주인 나우그로쓰캐피탈 사모투자합자회사는 RCPS 431,578주를 보유하고 있으나 상장되지 않기 때문에 보통주 기준으로만 작성하였습니다..

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 04월 21일 (예정)&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr2021년 04월 19일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	신한금융투자㈜ 홈페이지&cr(www.shinhaninvest.com)	2021년 04월 09일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2021년 04월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신한금융투자㈜ 홈페이지&cr(www.shinhaninvest.com)	2021년 04월 15일

4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr&cr■ 2021년 03월 15일 (증권신고서)&cr■ 2021년 03월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 04월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 04월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서&cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) 이삭엔지니어링㈜ : 경기도 군포시 군포첨단산업1로 15(부곡동)&cr(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr&cr■ 2021년 03월 15일 (예비투자설명서)&cr■ 2021년 03월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 04월 05일 (정정 예비투자설명서- 기재사항 정정)&cr■ 2021년 04월 06일 (투자설명서)&cr■ 2021년 04월 09일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주24,150,000,00011,5002,100,00024,150,000,000-24,150,000,00011,5002,100,00024,150,000,000------------24,150,000,00011,5002,100,00024,150,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 총 63,000주이며, 의무인수금액 724,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 12,662,000,000-4,900,000,000--6,588,000,00024,150,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 총 63,000주이며, 의무인수금액 724,500,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타 내역은 연구개발자금 및 발행제비용 등 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.