AI assistant
Innofactor Plc Interim / Quarterly Report 2016
3319_rns_2016-10-25_befda6fd-48b5-49f5-a89e-7d48af15582f.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
1 (33)
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 25.10.2016 klo 8.30
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016 (IFRS)
Innofactor osti Lumagaten – Merkittävä askel Innofactorin Pohjoismaisessa laajentumisessa
Heinä–syyskuu 2016 lyhyesti:
- Liikevaihto oli noin 11,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua 26,6 %
- Käyttökate oli noin 0,9 miljoonaa euroa (7,3 % liikevaihdosta), jossa kasvua 13,8 %
- Liikevoitto oli 254 tuhatta euroa (2015: 562) ja laski 54,8 %. Liikevoittoon vaikuttivat lisääntyneet IFRS 3:n mukaiset yrityskauppoihin liittyvät poistot 455 tuhatta euroa (2015: 120) liikevoittoa alentavasti
Tammi-syyskuu 2016 lyhyesti:
- Liikevaihto oli noin 41,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua 30,6 %
- Käyttökate oli noin 2,8 miljoonaa euroa (6,8 % liikevaihdosta), jossa kasvua 44,7 %
- Liikevoitto oli noin 1,0 miljoonaa euroa (2015: noin 1,1) ja laski 6,2 % (liikevoittoon vaikuttivat lisääntyneet IFRS 3:n mukaiset yrityskauppoihin liittyvät poistot 1 365 tuhatta euroa (2015: 360) liikevoittoa alentavasti)
- Innofactorin liiketoiminnan rahavirta pysyi katsauskaudella vahvana ja oli noin 2,5 miljoonaa euroa
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat lyhyesti:
- Innofactor osti Lumagate-konsernin, joka on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-ekosysteemin IT-palveluyrityksiä, joka on keskittynyt tarjoamaan pilvipohjaisia ratkaisuja, yli 70 työntekijää Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja vuoden 2016 arvioitu liikevaihto 11 miljoonaa euroa
- Järjestelyn jälkeen Innofactor katsoo saavuttaneensa strategiansa mukaisesti Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittajan aseman Pohjoismaissa
- Jatkossa Innofactorin visiona on olla johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja)
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
2 (33)
| 1.7.–30.9.2016 | 1.7.–30.9.2015* | Muutos | 1.1.–30.9.2016 | 1.1.–30.9.2015* | Muutos | 1.1.–31.12.2015* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 11 803 | 9 322 | 26,6 % | 41 624 | 31 862 | 30,6 % | 44 452 |
| Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa | 859 | 755 | 13,8 % | 2 841 | 1 963 | 44,7 % | 3 705 |
| prosenttia liikevaihdosta | 7,3 % | 8,1 % | 6,8 % | 6,2 % | 8,3 % | ||
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa** | 254 | 562 | -54,8 % | 1 006 | 1 072 | -6,2 % | 2 542 |
| prosenttia liikevaihdosta** | 2,2 % | 6,0 % | 2,4 % | 3,4 % | 5,7 % | ||
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa** | 157 | 485 | -67,6 % | 724 | 540 | 34,1 % | 1 935 |
| prosenttia liikevaihdosta** | 1,3 % | 5,2 % | 1,7 % | 1,7 % | 4,4 % | ||
| Tulos tuhatta euroa** | 125 | 388 | -67,8 % | 579 | 432 | 34,2 % | 1 548 |
| prosenttia liikevaihdosta** | 1,1 % | 4,2 % | 1,4 % | 1,4 % | 3,5 % | ||
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | 55,5 % | 38,3 % | 55,5 % | 38,3 % | 34,1 % | ||
| Omavaraisuusaste | 41,6 % | 55,0 % | 41,6 % | 55,0 % | 56,9 % | ||
| Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana*** | 511 | 407 | 25,6 % | 505 | 402 | 25,6 % | 427 |
| Tulos per osake (euroa) | 0,0038 | 0,0119 | 68,0 % | 0,0176 | 0,0133 | 32,3 % | 0,0475 |
*) Konserniyhtiössä havaittiin vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen aikana projektien arvostusvirhe, joka kohdistui vuoden 2015 osalta 1.1.–30.6.2015 väliseen aikaan sekä aikaisempiin tilikausiin. Arvostusvirhe korjattiin yllä mainittuihin kausiin IAS 8: 41–42 mukaisesti. Virheen kokonaisvaikutus oli noin 552 tuhatta euroa käyttökatetta alentavasti. Tästä noin 238 tuhatta euroa kohdistui 1.1.–30.9.2015 väliseen aikaan sekä kokonaisuudessaan vuoteen 2015. Oikaisut ja niiden vaikutukset konsernin lukuihin on esitelty tarkemmin 20.10.2015 julkistetun osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2015 liitteessä.
**) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.7.–30.9.2016 liiketulokseen sisältyy 455 tuhatta euroa (2015: 120) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.7.–30.9.2016 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 709 tuhatta euroa (2015:682), operatiivinen tulos ennen veroja 612 tuhatta euroa (2015: 605), operatiivinen tulos 490 tuhatta euroa (2015: 484) sekä operatiivinen tulos per osake 0,0149 euroa (2015: 0,0150). Katsauskauden 1.1.–30.9.2016 liiketulokseen sisältyy 1 365 tuhatta euroa (2015: 360) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.1.–30.9.2016 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 2 371 tuhatta euroa (2015: 1 432), operatiivinen tulos ennen veroja 2 089 tuhatta euroa (2015: 900), operatiivinen tulos 1 671 tuhatta euroa (2015: 720) sekä operatiivinen tulos per osake 0,0508 euroa (2015: 0,0223).
***) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2016 ennallaan
Innofactorin vuoden 2016 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan merkittävästi edellisestä vuodesta 2015, jolloin liikevaihto oli 44,5 miljoonaa euroa ja käyttökatte 3,7 miljoonaa euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
3 (33)
Toimitusjohtaja Sami Enson katsaus: Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittajaksi Pohjoismaissa
Vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä Innofactor jatkoi strategiansa mukaista kannattavaa kasvua. Liikevaihdon kasvu oli 26,6 prosenttia (liikevaihto 11,8 miljoonaa euroa). Innofactor on arvioinut pohjoismaiden IT-markkinoiden kasvavan vuonna 2016 hieman edellistä vuotta nopeammin ja pitää arvionsa ennallaan. Markkinan kasvun uskotaan osaltaan lisäävän myös Innofactorin kasvumahdollisuuksia.
Vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli 0,9 miljoonaa euroa (7,3 prosenttia liikevaihdosta) ja kasvoi 13,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Innofactorin historiassa neljäs vuosineljännes on tyypillisesti ollut käyttökateen osalta merkittävästi alkuvuotta parempi.
Vuoden 2016 ensimmäisten kolmen vuosineljänneksen Innofactorin liikevaihdon kasvu oli 30,6 prosenttia (liikevaihto noin 41,6 miljoonaa euroa). Käyttökate (EBITDA) oli noin 2,8 miljoonaa euroa ja kasvoi 44,7 prosenttia viime vuodesta. Ensimmäisten kolmen vuosineljänneksen liiketoiminnan kassavirta pysyi vahvalla tasolla ja oli noin 2,5 miljoonaa euroa.
Innofactor sopi 9.10.2016 ostavansa pohjoismaalaisen Lumagate-konsernin koko osakekannan yrityksen avainhenkilöiltä. Lumagate on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-ekosysteemin IT-palveluyrityksiä, joka on keskittynyt tarjoamaan pilvipohjaisia ratkaisuja. Yhtiön palveluksessa on yli 70 työntekijää kolmessa eri maassa: Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja sen arvioitu liikevaihto vuonna 2016 on 11 miljoonaa euroa. Yritysjärjestelyn myötä Innofactor laajenee Norjaan ja vahvistaa oleellisesti asemiaan Ruotsissa ja Tanskassa. Järjestelyn jälkeen Innofactor katsoo saavuttaneensa strategiansa mukaisesti Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittajan aseman Pohjoismaissa. Jatkossa Innofactorin visiona on olla johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa.
Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.
Strategia ja sen toteutuminen tammi-syyskuussa 2016
Innofactor on johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttajia Pohjoismaissa. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorissa työskentelee yli 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactorin asiakkaina on yli 1 500 yritystä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatiota. Innofactor pyrkii vuosien 2017–2020 aikana ensisijaisesti
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
4 (33)
yhtenäistämään tarjontansa Pohjoismaissa valitsemillaan osa-alueilla, mikä voi tapahtua orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysjärjestelyjen avulla.
Innofactorin missio: Tuomme esiin organisaatioiden ja ihmisten uniikin potentiaalin digitaalisessa maailmassa.
Innofactorin visio: Olemme johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja).
Vision saavuttamiseksi Innofactorin strategiana ovat:
- parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
- johtava tarjonta pilviratkaisuissa ja digitalisaatiossa
- proaktiivinen, lisäarvoa tuottava ja joustava toimitusmalli
- edelläkävijäasiakkaat valikoiduilla toimialoilla Pohjoismaissa
Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:
- saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen orgaaninen kasvu viimeistään vuonna 2020
- saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon viimeistään vuonna 2020
- pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2016 liikevaihdon kasvu oli 30,6 prosenttia, josta merkittävä osuus on perustunut yritysostojen tuomaan epäorgaaniseen kasvuun.
Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon katsauskaudella 1.1.–30.9.2016 oli 6,8 prosenttia. Tyypillisesti Innofactorin kannattavuus on ollut parempi vuoden loppua kohden.
Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.9.2016 vahvasti positiivinen 2,5 miljoonaa euroa (2015: 2,5 miljoonaa euroa). Innofactorin rahoituksellinen vakavaraisuus on hyvä. Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli katsauskauden lopussa 55,5 prosenttia (2015: 38,3 prosenttia). Innofactor maksoi katsauskauden aikana 3,2 miljoonan euron hybridilainan pois, mikä laski omavaraisuusastetta sekä nosti nettovelkojen suhdetta omaan pääomaan. Cinteros AB:n yrityskauppaa varten nostettiin katsauskaudella noin 4,1 miljoonan euron lainat, mitkä nostivat korollisen velan määrää.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
5 (33)
Innofactorin visiona on ollut aikaisemmin olla Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittaja Pohjoismaissa. Vision toteuttamiseksi Innofactor on toteuttanut useita strategisia yritysjärjestelyjä ja hankkinut näitä varten merkittävää ulkopuolista rahoitusta. 9.10.2016 allekirjoitetun Lumagate-yritysjärjestelyn myötä Innofactor laajenee Norjaan ja vahvistaa oleellisesti asemiaan Ruotsissa ja Tanskassa. Tämän jälkeen Innofactor katsoo saavuttaneensa visionsa mukaisen Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittajan aseman Pohjoismaissa, jonka takia visiota on muutettu edellä esitetyin tavoin.
Innofactorin liikevaihto ja käyttökate kasvoivat katsauskaudella merkittävästi
Innofactorin liikevaihto 1.7.–30.9.2016 oli 11 803 tuhatta euroa (2015: 9 322), jossa kasvua 26,6 prosenttia sekä 1.1.–30.9.2016 41 624 tuhatta euroa (2015: 31 862), jossa kasvua 30,6 prosenttia.
Liikevaihdon jakauma 1.1.–30.9.2016
Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen, Ruotsiin ja Tanskaan. 1.1.–30.9.2016 liikevaihdosta noin 66 prosenttia tuli Suomesta, noin 25 prosenttia Ruotsista ja noin 9 prosenttia Tanskasta.
Liikevaihdosta 1.1.–30.9.2016 tuli noin 42 % yritysasiakkaista, noin 35 % julkishallinnon asiakkaista ja noin 23 prosenttia kolmannen sektorin asiakkaista.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2016 liikevaihdosta noin:
- 60 % tuli IT-järjestelmien toimitusprojekteista sekä konsultoinnista
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
6 (33)
- 15 % tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista asiantuntijatöistä, esimerkiksi IT-järjestelmien pienemmat asiakaskohtaiset muutos- ja jatkokehitystyöt
- 20 % tuli jatkuviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista, esimerkiksi SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut, sekä ohjelmistoylläpidosta
- 5 % tuli lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 3 % liikevaihdosta
Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–30.9.2016 kokonaisliikevaihdosta oli noin 32 prosenttia. Merkittävä kasvu edelliseen vuoteen (2015: 23 prosenttia) verrattuna johtuu pääosin siitä, että vuoden alusta Innofactoriin 1.1.2016 liitetyllä ruotsalaisella tytäryhtiöllä Innofactor AB:lla (entinen Cinteros AB) on tällä hetkellä käynnissä useita merkittäviä isoja projekteja.
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.7.–30.9.2016 oli 859 tuhatta euroa (2015: 755), jossa kasvua 13,8 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 7,3 prosenttia (2015: 8,1 %). Innofactorin liikevoitto 1.7.–30.9.2016 oli 254 tuhatta euroa (2015: 562), jossa laskua 54,8 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,2 prosenttia (2015: 6,0 %).
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.1.–30.9.2016 oli 2 841 tuhatta euroa (2015: 1 963), jossa kasvua 44,7 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 6,8 prosenttia (2015: 6,2 %). Innofactorin liikevoitto 1.1.–30.9.2016 oli 1 006 tuhatta euroa (2015: 1 072), jossa laskua 6,2 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,4 prosenttia (2015: 3,4 %).
Yritysostot ovat keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakassopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtuvat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta.
Innofactorin katsauskauden liikevaihdon ja käyttökateen kasvuun vaikutti ruotsalaisen Cinteros AB:n yrityskauppa (nykyisin Innofactor AB), jonka luvut on yhdistetty Innofactorin lukuihin 1.1.2016 alkaen. IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.7.–30.9.2016 liiketulokseen sisältyy 455 tuhatta euroa (2015: 120) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
7 (33)
aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.7.–30.9.2016
Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 709 tuhatta euroa (2015: 682), jossa kasvua 4,0
prosenttia. Katsauskauden 1.1.–30.9.2016 liiketulokseen sisältyy 1 365 tuhatta euroa (2015: 360)
yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin.
Kyseisillä poistoilla oikaistu Innofactorin operatiivinen liikevoitto 1.1.–30.9.2016 olisi ollut 2 371
tuhatta euroa (2015: 1 432), jossa kasvua 65,6 prosenttia.
Innofactorin katsauskauden liiketoiminnan kassavirta pysyi vahvana
Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 53 606 tuhatta euroa (2015: 44 831). Taseen loppusumman kasvu johtui pääosin Cinteros AB:n yrityskaupasta. Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 827 tuhatta euroa (2015: 524), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista.
Liiketoiminnan rahavirta pysyi 1.1.–30.9.2016 katsauskaudella vahvana ja oli 2 456 tuhatta euroa (2015: 2 480). Investointien rahavirtaan vaikutti oleellisesti katsauskaudella toteutunut Cinteros yrityskauppa ja oli -2 553 tuhatta euroa (2015: -2 070).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 41,6 prosenttia (2015: 55,0 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) 55,5 prosenttia (2015: 38,3 %). Innofactor maksoi katsauskauden aikana 3,2 miljoonan euron hybridilainan pois, mikä laski omavaraisuusastetta sekä nosti nettovelkojen suhdetta omaan pääomaan.
Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa 6 898 tuhatta euroa (2015: 4 232) ja pitkäaikaista korollista velkaa 5 903 tuhatta euroa (2015: 5 478). Yhteensä korollista velkaa oli 12 801 tuhatta euroa (2015: 9 710). Cinteros AB:n yrityskauppaa varten nostettiin katsauskaudella noin 4,1 miljoonan euron lainat, mitkä nostivat korollisen velan määrää.
Sijoitetun pääoman tuotto 1.1.–30.9.2016 kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 5,9 prosenttia (2015: 4,3 %).
Oman pääoman tuotto 1.1.–30.9.2016 kasvoi edellisestä vuodesta ja oli 4,9 prosenttia (2015: 2,5 %).
Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 38 017 tuhatta euroa ja ne muodostuivat seuraavista eristä:
- aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 520 tuhatta euroa
- liikearvo 22 195 tuhatta euroa
- muut aineettomat hyödykkeet 8 293 tuhatta euroa
- Osakkeet ja osuudet 62 tuhatta euroa
- Saamiset 663 tuhatta euroa
- laskennalliset verosaamiset 6 284 tuhatta euroa
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
8 (33)
Innofactorin katsauskauden 1.1.–30.9.2016 bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen olivat 295 tuhatta euroa (2015: 350) ja muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista.
Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 1 450 tuhatta euroa (2015: 575). Kasvu johtui lähinnä Cinteros AB:n yrityskaupasta seuranneista kasvaneista aineettomien hyödykkeiden poistoista.
Innofactorin tutkimus- ja tuotekehityspanostukset kasvoivat merkittävästi
Innofactorin vuoden 2015 lopussa uudistetussa strategiassa tuotteiden ja palveluiden kehityksen roolia on nostettu sekä panostusta tuotekehitykseen kasvatettu vuodelle 2016. Vuoden 2016 alussa toteutunut Cinteros AB:n yritysosto ja sen mukana Innofactorille siirtyneet tuotteet tukevat tätä strategista kehitystä.
Katsauskauden tuotekehityksessä painopistealueina olivat olemassa olevien tuotteiden uudistaminen, pilvikyykkyyksien kasvattaminen ja jatkuva jatkokehittäminen tuotepohjaisen liiketoiminnan kasvun tukemiseksi. Merkittävän osan konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenöistä katsauskaudella muodostui Cinteros-yrityskaupan mukana tulleen Membership Management Solutions -tuotteen jatkokehitys.
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.7.–30.9.2016 olivat noin 756 tuhatta euroa (2015: 538), mikä on 6,4 prosenttia liikevaihdosta (2015: 5,8 %).
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1.–30.9.2016 olivat noin 2 505 tuhatta euroa (2015: 1 609), mikä on 6,0 prosenttia liikevaihdosta (2015: 5,0 %).
Innofactorin liikevaihto henkilöä kohden jatkoi kasvua
Innofactorissa seurataan ensisijaisesti aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Alkuvuonna toteutetun Cinteros AB:n yritysoston myötä Innofactoriin siirtyi noin 100 uutta henkilöä Ruotsissa.
Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.7.–30.9.2016 keskimäärin 511 henkilöä (2015: 407), jossa kasvua 25,6 prosenttia.
Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.1.–30.9.2016 keskimäärin 505 henkilöä (2015: 402), jossa kasvua 25,6 prosenttia.
Katsauskaudella 1.1.–30.9.2016 liikevaihto aktiivista henkilöä kohden oli noin 82,4 tuhatta euroa (2015: 79,3), jossa kasvua noin 3,2 tuhatta euroa henkilöä kohden.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
9 (33)
Katsauskauden lopussa aktiivisen henkilöstön määrä oli 519 (2015: 412), jossa kasvua 26,0 prosenttia.
Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 39,9 vuotta (2015: 39,6).
Naisten osuus oli 28 prosenttia (2015: 25 %) henkilöstöstä. Miehiä oli 72 prosenttia (2015: 75 %) henkilöstöstä.
Katsauskauden muut tapahtumat
25.1.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Keva on julkisen hankinnan kilpailutuksessa valinnut Innofactorin toimittamaan verkkopalveluiden julkaisualustan ja siihen liittyvät palvelut. Järjestelmätoimitus sisältää uuden järjestelmän käyttöönottoprojektin, ylläpito- ja tukipalvelut. Hankinnan arvonlisäveroton vertailuhinta sopimuskauden ajalta on 549 324 euroa.
26.1.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio jää 26.1.2016 eteenpäin arviolta noin kahdeksi kuukaudeksi sairauslomalle liittyen hänelle suoritettavaan leikkaukseen ja siitä toipumiseen. Sami Ension sairausloman aikana hänen sijaisenaan toimii Innofactorin talousjohtaja Janne Martola.
28.1.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että HKL:n johtokunta on tehnyt 27.1.2016 päätöksen kumota metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankintapäätös kolmanneksi tarjouskilpailussa sijoittuneen Tieto Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta. Lisäksi johtokunta oikeutti toimitusjohtajan keskeyttämään hankinnan. HKL oli tehnyt 26.11.2015 hankintapäätöksen, jolla Innofactor valittiin järjestelmän toimittajaksi. Hankinnan kohteena oleva järjestelmä takaa matkustajille metron toiminnan turvallisuuden. Hankinnan arvonlisäveroton asiakkaan ilmoittama hankinta-arvo neljän vuoden ajalta on 2 909 000 euroa. Hankinnan puitejärjestelyn oli tarkoitus olla voimassa enintään 15 vuotta, jonka mukaiselta kokonaisajalta Innofactor on ilmoittanut tarjouksen mukaiseksi kokonaishinnaksi 7 025 500 euroa. Innofactor katsoo, että HKL:n päätös hankintapäätöksen kumoamisesta on selvästi hankintalain vastainen toimi, josta Innofactor tulee valittamaan markkinaoikeuteen, ellei Helsingin kaupunki muuta päätöstään. Päätöksen lainmukaisuutta koskeva oikeusprosessi tulee mahdollisesti kestämään n. 2–3 vuotta. Helsingin kaupunginhallituksella on käytettävänä vielä kuntalain mukainen otto-oikeus ja siten mahdollisuus kumota HKL:n johtokunnan päätös.
28.1.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on valinnut Innofactorin puitesopimuksen alaisessa kilpailutuksessa sovellus- ja infraratkaisujen pilvipalveluihin siirtämisen sekä pilvipalveluihin liittyvien jatkuvien palveluiden ja niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittajaksi. HUS arvioi tarjouspyynnössään toimituksen arvon olevan noin 1,5 miljoonaa euroa sopimuskauden 2016–2017 aikana. Kaupan lopullista arvoa sopimuskauden aikana ei voida tässä vaiheessa varmuudella kuitenkaan tietää. Kokonaisuus sisältää HUS:in olemassa olevien On-Premises -sovellusten ja -infraratkaisujen siirtämisen
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
10 (33)
Microsoft Azure -pilviympäristöön sekä valvonta-, hallinta- ja tukikonsultointipalveluja. Toimitukseen sisältyy lisäksi pilvipalveluiden arkkitehtuurin kehittämistä, sovellus- ja infrapalvelujen suunnittelua yksittäisiin projekteihin ja HUS:in alaisten ratkaisujen tekoa kuten Virtuaalisairaaloiden suunnittelua. Pilvisiirtymään liittyviä projektitoimituksia ja palveluita on suunniteltu toimitettavan vaiheittain vuosien 2016–2017 aikana.
29.2.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor on maksanut takaisin käteisellä kokonaisuudessaan Innofactorin 3,2 miljoonan euron hybridilainan. Innofactorilla ei ole muita hybridilainoja. Innofactor ei nostanut uutta pankkilainaa hybridilainan takaisinmaksamiseksi. Innofactorilla on tällä hetkellä kokonaisuudessaan noin 11,3 miljoonaa euroa pankkilainaa.
29.3.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että syksyllä 2015 aloitettu omien osakkeiden hankintaohjelma on päättynyt. Hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olevat 552 360 kappaletta yhtiön osaketta.
18.4.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että yhtiö on mitätöinyt 552 360 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Osakkeiden mitätöinti on merkitty Kaupparekisteriin 18.4.2016. Innofactor Oyj:n kokonaisosakemäärä on merkintöjen jälkeen 32 901 377 osaketta.
13.5.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj:n talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Janne Martola on omasta pyynnöstään jättänyt eronpyynnön tehtävistään Innofactorin palveluksessa 12.5.2016. Innofactorin hallitus ja Martola ovat sopineet, että Martola jatkaa talousjohtajan tehtävässä kolmannen vuosineljänneksen loppuun 30.9.2016 asti.
7.6.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj:n hallitus on kokouksessaan 6.6.2015 päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankitaan enintään 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 2,43 % yhtiön kaikista osakkeista. Päätös perustuu Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen 29.3.2016 myöntämään valtuutukseen enintään 8 000 000 osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 1.7.2016, ja se päättyy viimeistään 31.3.2017.
23.6.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että ABB Oy ja Innofactor Oyj ovat 23.6.2016 allekirjoittaneet sopimuksen Azure-pohjaisen keskitetyn johtamisjärjestelmän (Integrated Management System) toimittamisesta Suomen ja Baltian ABB:n käyttöön. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 925 tuhatta euroa. Ratkaisu perustuu Innofactorin Quality First -valmistuotteeseen ja johtamisjärjestelmää käytetään Microsoft Azure -pilviympäristöstä. Kolmevuotiseen sopimukseen sisältyvät johtamisjärjestelmän lisenssit ja niiden ylläpito, toimitusprojekti, tuki- ja ylläpitopalvelut sekä Innofactorin Azure Managed Services -palvelu.
1.7.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactorin hallitus on nimittänyt Patrik Pehrssonin konsernin talousjohtajaksi (CFO) 1.10.2016 alkaen. Pehrsson on toiminut aiemmin
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
11 (33)
Microsoft Oy:n talousjohtajana vuodesta 2008. KTM Pehrsson toimii tehtävässään Innofactorin johtoryhmän jäsenenä ja raportoi konsernin toimitusjohtaja Sami Ensiolle.
Osake ja osakkeenomistajat
Innofactor Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 32 901 377 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 120 000 kappaletta. Innofactor Oyj:ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.
1.7.–30.9.2016 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,04 euroa (2015: 0,99 euroa), alin 0,82 euroa (2015: 0,77 euroa) ja keskikurssi oli 0,98 euroa (2015: 0,86 euroa).
1.1.–30.9.2016 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,04 euroa (2015: 1,20 euroa), alin 0,75 euroa (2015: 0,76 euroa) ja keskikurssi oli 0,92 euroa (2015: 1,00 euroa).
Katsauskauden päätöskurssi 30.9.2016 oli 0,98 euroa (2015: 0,81 euroa).
- Keskikurssi on laskettu kyseisellä aikavälillä pörssissä tehtyjen kauppojen kokonaisarvolla jaettuna kyseisellä aikavälillä vaihdettujen osakkeiden määrällä.
Osakkeita vaihdettiin 1.7.–30.9.2016 julkisessa kaupankäynnissä 4 253 658 kappaletta (2015: 915 772 kpl), mikä vastaa 13,0 prosenttia (2015: 2,8 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.7.–30.9.2016 osakkeita oli keskimäärin 32 843 204 kappaletta (2015: 32 647 384*). Osakkeiden vaihto kasvoi 364,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2015.
Osakkeita vaihdettiin 1.1.–30.9.2016 julkisessa kaupankäynnissä 8 208 802 kappaletta (2015: 5 377 075 kpl), mikä vastaa 24,9 prosenttia (2015: 16,6 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–30.9.2016 osakkeita oli keskimäärin 32 913 457 kappaletta (2015: 32 375 039*). Osakkeiden vaihto kasvoi 52,7 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2015.
- Osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 0,98 euroa 30.9.2016 oli 32 243 tuhatta euroa (2015: 27 097), jossa nousua 19,0 prosenttia.
Yhtiöllä oli 30.9.2016 yhteensä 10 815 osakkeenomistajaa (2015: 11 031) hallintarekisterit mukaan lukien.
Hallitukselle on seuraavat valtuudet:
- 30.6.2017 asti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 15 000 000 uutta osaketta, kuitenkin siten, että osakkeiden kokonaismäärä ei voi
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
12 (33)
nousta yli 45 000 000 osakkeen (päätetty yhtiökokouksessa 29.3.2016); valtuutusta ei ole käytetty
- 30.6.2017 asti enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (päätetty yhtiökokouksessa 29.3.2016); valtuutusta ei ole käytetty
Innofactor julkaisi 22.2.2016 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen liputusilmoituksen, että Jyrki Salmisen osakeomistus ja ääniosuus Innofactorista on 22.2.2016 tehdyllä kaupalla laskenut alle viiden prosentin rajan.
Omat osakkeet
Yhtiökokous 29.3.2016 valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti. Tämä valtuutus korvaa aiemmat hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankintaan liittyen. Innofactor Oyj hankki valtuutuksen perusteella katsauskauden aikana tehdyillä kaupoilla omia osakkeita yhteensä 120 000 kappaletta. Katsauskaudella tehtyjen kauppojen jälkeen valtuutuksesta on jäljellä 7 880 000 osaketta.
Innofactor antoi 29.3.2016 pörssitiedotteen siitä, että syksyllä 2015 aloitettu omien osakkeiden hankintaohjelma on päättynyt. Hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa 31.3.2016 olleet 552 360 kappaletta yhtiön osaketta. Nämä mitätöitiin 18.4.2016.
Innofactor antoi 7.6.2016 pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj:n hallitus on kokouksessaan 6.6.2015 päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankitaan enintään 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 2,43 % yhtiön kaikista osakkeista. Päätös perustuu Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen 29.3.2016 myöntämään valtuutukseen enintään 8 000 000 osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankinta aloitettiin 1.7.2016 ja se päättyy viimeistään 31.3.2017. Innofactor Oyj:n hallussa oli 30.9.2016 yhteensä 120 000 kpl (0,36 %) omia osakkeita.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
13 (33)
Yhtiön hallinnointi
Innofactor Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 suositusta.
Yhtiökokous päätti 29.3.2016 hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin sen nykyisistä jäsenistä Sami Ensio, Jukka Mäkinen, Ilari Nurmi, Pekka Puolakka ja Ari Rahkonen. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Ari Rahkosen.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä.
Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2015.
Innofactor Oyj:n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla: http://www.innofactor.fi/sijoittajat/hallinto_ja_johtaminen
Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Innofactorin markkinanäkymät ja toimintaympäristö on kuvattu kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja vuosikertomuksessa.
Innofactorin markkinanäkymissä tai toimintaympäristössä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä oleellisia muutoksia.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Innofactorin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa. Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.
Rahoitusriskit: Innofactor otti tammikuussa 2016 yhteensä noin 4,1 miljoonan euron pankkilainapaketin Cinteros AB:n yrityskauppaa varten, maksoi 29.2.2016 takaisin 3,2 miljoonan euron hybridilainan sekä järjesteli muita lainojaan maaliskuun 2016 aikana. Kokonaisuudessaan Innofactorilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä noin 12,8 miljoonaa euroa korollista velkaa. Innofactor otti lisäksi katsauskauden jälkeen lokakuussa yhteensä noin 5,0 miljoonan euron lainapaketin Lumagate yrityskauppaa varten.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
14 (33)
Innofactor on sitoutunut seuraaviin kovenantteihin: puolivuosittain laskettava omavaraisuusaste on vähintään vähintään 38 prosenttia 31.12.2016 ja vähintään 40 prosenttia 30.6.2017 sekä jokaisena puolivuosittain tapahtuvana tarkastusajankohtana sen jälkeen. Lisäksi puolivuosittain laskettava konsernin korolliset velat jaettuna 12 kuukauden rullaavalla käyttökatteella (EBITDA) yritysjärjestelyiden pro-forma vaikutus mukaan luettuna on enintään 3,0 kahtena tarkastusajanjaksona (30.6.2016 ja 31.12.2016) ja enintään 2,5 tarkastusajanjaksona 30.6.2017 sekä jokaisena puolivuosittain tapahtuvana tarkastusajankohtana sen jälkeen.
Innofactorin lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ei ole nähtävissä muita merkittäviä muutoksia.
Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa
22.12.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor on sopinut ostavansa ruotsalaisen Cinteros AB:n koko osakekannan yrityksen johdolta. Kauppa toteutui 8.1.2016 ja Cinteros AB ja sen taloustiedot on yhdistetty Innofactor-konserniin 1.1.2016 alkaen. Cinteros AB:n omistaa 100 %:sti Innofactor Oyj:n kaupan yhteydessä hankkima ja Innofactor Oyj:n 100 %:sti omistama ruotsalainen tytäryhtiö Innofactor Holding AB. Cinteros AB:n nimi muutettiin 31.5.2016 Innofactor AB:ksi.
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu muita merkittäviä yrityskauppoja tai muutoksia konsernirakenteessa. Lumagate yrityskauppa toteutui katsauskauden jälkeen, mikä on kerrottu kohdassa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
10.10.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että 9.10. allekirjoitetulla sopimuksella Innofactor on sopinut ostavansa pohjoismaalaisen Lumagate-konsernin koko osakekannan yrityksen avainhenkilöiltä. Lumagate on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-ekosysteemin IT-palveluyrityksiä, joka on keskittynyt tarjoamaan pilvipohjaisia ratkaisuja. Yhtiön palveluksessa on yli 70 työntekijää kolmessa eri maassa: Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yritysjärjestelyn myötä Innofactor laajenee Norjaan ja vahvistaa oleellisesti asemiaan Ruotsissa ja Tanskassa. Järjestelyn jälkeen Innofactor katsoo saavuttaneensa strategiansa mukaisesti Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittajan aseman Pohjoismaissa. Lumagaten korkeatasoinen osaaminen, tuotteistetut ratkaisut ja vankka asiakaspohja täydentävät Innofactorin nykyisiä liiketoimintoja erinomaisesti. Jatkossa Innofactorin visiona on olla johtava pilviratkaisujen ja digitalisaation toteuttaja jokaisessa Pohjoismaassa.
Lumagate-yhtiöiden viimeksi päättyneen tilikauden (1.1.–31.12.2015) yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 8,7 miljoonaa euroa, jossa oli 35 % kasvua vuodesta 2014. Käyttökate (EBITDA) oli noin 0,2 miljoonaa euroa, joka oli noin 3 % liikevaihdosta. Kuluvan tilikauden 2016 yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan olevan noin 11 miljoonaa euroa* ja käyttökateprosentin noin 7 %.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
15 (33)
Yrityksellä on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa yhteensä yli 70 työntekijää, joista yli 10 on saavuttanut Microsoftin Most Valuable Professional -tason. Lumagate ja sen taloustiedot yhdistetään Innofactor-konserniin 1.10.2016 alkaen.
Kauppahinta määräytyy Lumagaten vuosien 2016, 2017 ja 2018 käyttökätteen mukaan. Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on vähintään noin 4,7 miljoonaa euroa (noin 45 miljoonaa Ruotsin kruunua) ja enintään 10,5 miljoonaa euroa (noin 100 miljoonaa Ruotsin kruunua). Kaupan toteutumisen yhteydessä myyjille arvioidaan maksettavan Ruotsin kruunuina noin 4,7 miljoonaa euroa käteismaksuna (noin 45 miljoonaa Ruotsin kruunua), ja se on suunniteltu rahoitettavaksi uudella, enintään 5 miljoonan euron pankkilainalla. Loput velattomasta nettokauppahinnasta, joka on enintään noin 5,8 miljoonaa euroa (noin 55 miljoonaa Ruotsin kruunua) perustuu kokonaisuudessaan kaupan toteutumisen jälkeiseen käyttökätteen kasvuun, ja on tarkoitus maksaa ensisijaisesti Innofactorin osakkeina vuosina 2018 ja 2019. Osakkeilla maksettavan kauppahinnan osuuteen liittyy 24 kuukauden vaiheittain purkautuva siirtorajoitus, joka koskee 90 prosenttia osakkeista. Lumagaten ja Innofactorin toimintojen integrointi alkaa välittömästi, ja tavoitteena on toteuttaa se vuoden 2018 loppuun mennessä. Kaupan toteutumisajankohdasta johtuen yhdistämisen tarkempi kirjanpitokäsittely on vielä kesken ja kaikkia siihen liittyviä tietoja ei voida vielä esittää tämän osavuosikatsauksen yhteydessä.
*) Yllä mainittuja Lumagate-yhtiöiden yhteenlaskettuja lukuja ei ole tilintarkastettu.
10.10.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor uudistaa visionsa ja pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteensa. Uusi visio ja tavoitteet on kuvattu tämän osavuosikatsauksen kohdassa "Strategia ja sen toteutuminen tammi-syyskuussa 2016".
Innofactorissa ei ole ollut muita merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
16 (33)
Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2016 ennallaan
Innofactorin vuoden 2016 liikevaihdon ja käyttökatterien (EBITDA) arvioidaan kasvavan merkittävästi edellisestä vuodesta 2015, jolloin liikevaihto oli 44,5 miljoonaa euroa ja käyttökate 3,7 miljoonaa euroa.
Espoossa 25.10.2016
INNOFACTOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
[email protected]
Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2016
Innofactor järjestää 25.10.2016 klo 9.00 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle, sijoittajille ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee talousjohtaja Patrik Pehrsson. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen
[email protected].
Innofactor järjestää lisäksi analyytikoille, medialle ja sijoittajille tarvittaessa englanniksi puhelinkonferenssin 25.10.2016 klo 16.00. Rekisteröityminen osoitteessa
[email protected] maanantaina 24.10.2016 klo 12 mennessä.
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
17 (33)
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
18 (33)
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–30.9.2016 (IFRS)
Laatimisperiaatteet
Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2015.
Innofactor on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. Innofactor julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen varsinaisen liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Yritysostot ovat keskeinen osa Innofactorin strategiaa. Yritysostoista johtuvat aineettomien oikeuksien poistot vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaiseksi ostettavan yrityksen asiakassopimusten ja teknologian arvo arvioidaan, sekä millä aikataululla niistä johtuvat aineettomat oikeudet poistetaan. Tästä syystä yhtiön käsityksen mukaan liikevoiton sijasta ensisijaisena kannattavuuden mittarina kannattaa seurata käyttökatetta (EBITDA), johon kyseiset poistot eivät vaikuta. Yhtiö julkistaa käyttökätteen lisäksi edellä mainituilla poistoilla oikaistun operatiivisen liiketalouden, operatiivisen liiketalouden ennen veroja, operatiivisen tuloksen sekä operatiivisen osakekohtaisen tuloksen. Yrityskauppoihin liittyvät poistot, jotka on oikaistu edellä mainituista tunnusluvuista, olivat kaudella 1.7.–30.9.2016 455 tuhatta euroa (2015: 120) ja kaudella 1.1.–30.9.2016 1 365 tuhatta euroa (2015: 360).
Muita Innofactorin käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste (net gearing), sijoitetun pääoman tuotto, oman pääoman tuotto, ja liikevaihto per henkilö. Muiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tämän osavuosikatsauksen lopussa.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahenkan varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
19 (33)
Konsernin tuloslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.7.–30.9.2016 | 1.7.–30.9.2015 | 1.1.–30.9.2016 | 1.1.–30.9.2015 | 1.1.–31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 11 803 | 9 322 | 41 624 | 31 862 | 44 452 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 300 | 27 | 334 | 70 | 234 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -950 | -700 | -3 869 | -2 402 | -3 464 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -8 282 | -6 542 | -29 187 | -22 738 | -30 708 |
| Poistot (–) | -605 | -193 | -1 835 | -891 | -1 163 |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -2 012 | -1 352 | -6 061 | -4 829 | -6 809 |
| Liikevoitto/-tappio | 254 | 562 | 1 006 | 1 072 | 2 542 |
| Rahoitustuotot | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rahoituskulut (–) | -97 | -78 | -283 | -533 | -608 |
| Voitto/-tappio ennen veroja | 157 | 485 | 724 | 540 | 1 935 |
| Tuloverot | -32 | -97 | -145 | -108 | -387 |
| Tilikauden voitto/tappio | 125 | 388 | 579 | 432 | 1 548 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||||
| Muuntoerot | -16 | -4 | -37 | -4 | 0 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 109 | 384 | 542 | 428 | 1 548 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | |||||
| laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) | 0,0038 | 0,0119 | 0,0176 | 0,0133 | 0,0475 |
| laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) | *) | *) | *) | *) | *) |
*) Laimennusvaikutusta ei ole laskettu, koska Innofactor SW Oy:n jäljellä olevilla optio-ohjelmilla ei ole taloudellista arvoa sen jälkeen, kun sen liiketoiminta on myyty.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
20 (33)
Konsernitase, IFRS
VARAT
| Tuhatta euroa | 30.9.2016 | 30.9.2015 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 520 | 596 | 541 |
| Liikearvo | 22 195 | 19 584 | 19 584 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 8 293 | 3 067 | 2 934 |
| Osakkeet ja osuudet | 62 | 0 | 62 |
| Saamiset | 663 | 0 | 663 |
| Laskennalliset verosaamiset | 6 284 | 7 076 | 6 704 |
| Pitkäaikaiset varat | 38 017 | 30 323 | 30 488 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 14 762 | 13 984 | 12 652 |
| Rahavarat | 827 | 524 | 843 |
| Lyhytaikaiset varat | 15 589 | 14 508 | 13 495 |
| VARAT YHTEENSÄ | 53 606 | 44 831 | 43 983 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
21 (33)
OMA PÄÄOMA JA VELAT
| Tuhatta euroa | 30.9.2016 | 30.9.2015 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Ylikurssirahasto | 72 | 72 | 72 |
| Muut rahastot (+/-) | 59 | 59 | 59 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 16 153 | 16 153 | 16 153 |
| Oman pääoman ehtoirien laina | 0 | 3 200 | 3 200 |
| Omat osakkeet | -115 | -73 | -345 |
| Kertyneet voittovarat | 3 304 | 2 463 | 3 295 |
| Oma pääoma yhteensä | 21 573 | 23 974 | 24 534 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 5 903 | 5 478 | 4 791 |
| Laskennalliset verovelat | 2 111 | 858 | 840 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 8 014 | 6 336 | 5 631 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 6 898 | 4 232 | 4 428 |
| Ostovelat ja muut velat | 17 121 | 10 289 | 9 390 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 24 019 | 14 521 | 13 818 |
| Velat yhteensä | 32 033 | 20 857 | 19 449 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 53 606 | 44 831 | 43 983 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
22 (33)
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Oman pääoman ehtoirien laina | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | ||||||||
| 1.1.2016 | 2 100 | 72 | 59 | 16 153 | -345 | 3 295 | 3 200 | 24 534 |
| Laaja tulos | ||||||||
| Tilikauden tulos | 579 | 579 | ||||||
| Korjaus | 0 | |||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||
| Muuntoerot | -37 | 37 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 |
| Osakeanti | 0 | |||||||
| Omien osakkeiden hankinta | -255 | -255 | ||||||
| Osakeanti | 0 | |||||||
| Omien osakkeiden mitätöinti | 485 | -485 | 0 | |||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | -485 | 0 | -255 |
| Oman pääoman ehtoirien lainan maksu | -3 200 | -3 200 | ||||||
| Oman pääoman ehtoirien lainan korkojen maksu | -47 | -47 | ||||||
| Oma pääoma | ||||||||
| 30.9.2016 | 2 100 | 72 | 59 | 16 153 | -115 | 3 304 | 0 | 21 573 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
23 (33)
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Oman pääoman ehtoirien laina | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | ||||||||
| 1.1.2015 | 2 100 | 72 | 59 | 14 995 | 0 | 2 036 | 3 200 | 22 462 |
| Laaja tulos | ||||||||
| Tilikauden tulos | 432 | 432 | ||||||
| Korjaus | 0 | |||||||
| Muut laajan tuloksen erät: | ||||||||
| Muuntoerot | -5 | -5 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 |
| Osakeanti | 1 158 | 1 158 | ||||||
| Omien osakkeiden hankinta | -73 | -73 | ||||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 0 | 1 158 | -73 | 0 | 0 | 1 085 |
| Oman pääoman ehtoirien lainan korkojen maksu | 0 | |||||||
| Oma pääoma | ||||||||
| 30.9.2015 | 2 100 | 72 | 59 | 16 153 | -73 | 2 462 | 3 200 | 23 974 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
24 (33)
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–30.9.2016 | 1.1.–30.9.2015 | 1.1.–31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Liikevoitto | 1 006 | 1 072 | 2 542 |
| Oikaisut: | |||
| Poistot | 1 835 | 890 | 1 163 |
| Käyttöpääoman muutokset: | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) | 990 | 1 514 | 2 120 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) | -1 093 | -728 | -1 535 |
| Maksetut korot (-) | -283 | -268 | -348 |
| Saadut korot | 1 | 0 | 1 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 2 456 | 2 480 | 3 943 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Tytäryritysten hankinta | -2 215 | -1 685 | -1 685 |
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin (-) | -338 | -385 | -477 |
| Investointien nettorahavirta | -2 553 | -2 070 | -2 162 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Lainojen nostot | 9 152 | 1 178 | 1 390 |
| Lainojen takaisinmaksut | -5 569 | -2 105 | -2 809 |
| Osakeannista saadut maksut | 117 | 117 | |
| Oman pääoman ehtoisien lainan maksu | -3 200 | 0 | 0 |
| Oman pääoman ehtoisien lainan korkojen maksu | -47 | 0 | -288 |
| Omien osakkeiden hankinta | -255 | -73 | -345 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 81 | -883 | -1 935 |
| Rahavarojen muutos (+/-) | -16 | -473 | -154 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 843 | 997 | 997 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 827 | 524 | 843 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
25 (33)
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3.2016 | 1.4.–30.6.2016 | 1.7.–30.9.2016 | 1.10.–31.12.2016 | 1.1.–31.3.2015 | 1.4.–30.6.2015 | 1.7.–30.9.2015 | 1.10.–31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 14 597 | 15 224 | 11 803 | 11 188 | 11 352 | 9 322 | 12 590 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 21 | 13 | 300 | 13 | 30 | 27 | 164 | |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -1 468 | -1 451 | -950 | -672 | -1 030 | -700 | -1 062 | |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -10 236 | -10 669 | -8 282 | -8 012 | -8 184 | -6 542 | -7 970 | |
| Poistot (–) | -609 | -621 | -605 | -350 | -348 | -193 | -272 | |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -1 999 | -2 050 | -2 012 | -1 796 | -1 681 | -1 352 | -1 980 | |
| Liikevoitto/-tappio | 306 | 446 | 254 | 372 | 139 | 562 | 1 470 | |
| Rahoitustuotot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rahoituskulut (–) | -135 | -51 | -97 | -112 | -343 | -78 | -75 | |
| Voitto/-tappio ennen veroja | 171 | 396 | 157 | 260 | -204 | 485 | 1 395 | |
| Tuloverot | -34 | -79 | -32 | -51 | 41 | -97 | -279 | |
| Tilikauden voitto/tappio | 137 | 317 | 125 | 209 | -163 | 388 | 1 116 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
26 (33)
Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset
| Tuhatta euroa | 30.9.2016 | 30.9.2015 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| Omasta puolesta annetut vakuudet | |||
| Vuokravakuudet | 185 | 81 | 85 |
| Yrityskiinnitykset* | 16 562 | 16 250 | 16 250 |
| Pankkitakaukset | 303 | 303 | 303 |
| Muut omat vastuut | |||
| Leasingvastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut | 99 | 145 | 137 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät leasingvastuut | 120 | 177 | 144 |
| Yhteensä | 219 | 322 | 281 |
| Vuokravastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut | 1 735 | 1 268 | 1 244 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät vuokravastuut | 2 121 | 2 820 | 2 563 |
| Yhteensä | 3 856 | 4 088 | 3 807 |
| Omat vastuut yhteensä | 4 075 | 4 410 | 4 088 |
- Yrityskiinnityksistä 500 tuhatta euroa on yhtiön hallussa 30.9.2016.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
27 (33)
| 1.7.–30.9.2016 | 1.7.–30.9.2015 | Muutos | 1.1.–30.9.2016 | 1.1.–30.9.2015 | Muutos | 1.1.–31.12.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa | 11 803 | 9 322 | 26,6 % | 41 624 | 31 862 | 30,6 % | 44 452 |
| Liikevaihdon kasvu | 26,6 % | -3,5 % | 30,6 % | 0,8 % | 1,4 % | ||
| Käyttökate (EBITDA) tuhatta euroa* | 859 | 755 | 13,8 % | 2 841 | 1 963 | 44,7 % | 3 705 |
| prosenttia liikevaihdosta* | 7,3 % | 8,1 % | 6,8 % | 6,2 % | 8,3 % | ||
| Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa* *** | 254 | 562 | -54,8 % | 1 006 | 1 072 | -6,2 % | 2 542 |
| prosenttia liikevaihdosta | 2,2 % | 6,0 % | 2,4 % | 3,4 % | 5,7 % | ||
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa** *** | 157 | 485 | -67,6 % | 724 | 540 | 34,1 % | 1 935 |
| prosenttia liikevaihdosta | 1,3 % | 5,2 % | 1,7 % | 1,7 % | 4,4 % | ||
| Tulos tuhatta euroa** *** | 125 | 388 | -67,8 % | 579 | 432 | 34,2 % | 1 548 |
| prosenttia liikevaihdosta | 1,1 % | 4,2 % | 1,4 % | 1,4 % | 3,5 % | ||
| Oma pääoma tuhatta euroa | 21 573 | 23 974 | -10,0 % | 21 573 | 23 974 | -10,0 % | 24 534 |
| Oman pääoman tuotto*** | 5,5 % | 6,6 % | 4,9 % | 2,5 % | 6,6 % | ||
| Korolliset velat tuhatta euroa | 12 801 | 9 710 | 31,8 % | 12 801 | 9 710 | 31,8 % | 9 219 |
| Rahavarat tuhatta euroa | 827 | 524 | 57,8 % | 827 | 524 | 57,8 % | 843 |
| Laskennalliset verosaamiset tuhatta euroa | 6 284 | 7 076 | -11,2 % | 6 284 | 7 076 | -11,2 % | 6 704 |
| Sijoitetun pääoman tuotto*** | 5,2 % | 6,2 % | 5,9 % | 4,3 % | 7,6 % | ||
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | 55,5 % | 38,3 % | 55,5 % | 38,3 % | 34,1 % | ||
| Omavaraisuusaste | 41,6 % | 55,0 % | 41,6 % | 55,0 % | 56,9 % | ||
| Taseen loppusumma tuhatta euroa | 53 606 | 44 831 | 19,6 % | 53 606 | 44 831 | 19,6 % | 43 983 |
| Tutkimus - ja tuotekehitys tuhatta euroa | 756 | 538 | 40,5 % | 2 505 | 1 609 | 55,7 % | 2 495 |
| prosenttia liikevaihdosta | 6,4 % | 5,8 % | 6,0 % | 5,0 % | 5,6 % | ||
| Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana*** | 511 | 407 | 25,6 % | 505 | 402 | 25,6 % | 427 |
| Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa*** | 519 | 412 | 26,0 % | 519 | 412 | 26,0 % | 432 |
| Osakemäärä katsauskauden lopussa | 32 901 377 | 33 453 737 | -1,7 % | 32 901 377 | 33 453 737 | -1,7 % | 33 453 737 |
| Tulos per osake (euroa) | 0,0038 | 0,0119 | 68,0 % | 0,0176 | 0,0133 | 32,3 % | 0,0475 |
| Oma pääoma per osake (euroa) | 0,656 | 0,717 | -8,5 % | 0,656 | 0,717 | -8,5 % | 0,733 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
28 (33)
*) Konserniyhtiössä havaittiin vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen aikana projektien arvostusvirhe, joka kohdistuu vuoden 2015 osalta 1.1.–30.6.2015 väliseen aikaan ja aikaisempien tilikausien osalta vain vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen. Arvostusvirhe on korjattu yllä mainittuihin kausiin IAS 8: 41–42 mukaisesti. Virheen kokonaisvaikutus 1.1.–30.9.2015 sekä koko vuoden 2015 liikevaihtoon oli noin -238 tuhatta euroa käyttökattetta ja liikevoittoa laskevasti. Oikaisut ja niiden vaikutukset konsernin lukuihin on esitelty tarkemmin 20.10.2015 julkistetun osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2015 liitteessä.
**) Konserniyhtiössä havaittiin vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen aikana projektien arvostusvirhe, joka kohdistuu vuoden 2015 osalta 1.1.–30.6.2015 väliseen aikaan ja aikaisempien tilikausien osalta vain vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen. Arvostusvirhe on korjattu yllä mainittuihin kausiin IAS 8: 41–42 mukaisesti. Virheen vaikutus 1.1.–30.9.2015 sekä koko vuoden 2015 liikevaihtoon oli noin -238 tuhatta euroa tulosta ennen veroja alentavasti, vähentäen tilikauden 2015 voittoa -190 tuhatta euroa. Oikaisut ja niiden vaikutukset konsernin lukuihin on esitelty tarkemmin 20.10.2015 julkistetun osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2015 liitteessä.
***) IFRS 3:n mukaisesti katsauskaudella 1.7.–30.9.2016 liiketulokseen sisältyy 455 tuhatta euroa (2015: 120) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.7.–30.9.2016 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 709 tuhatta euroa (2015: 682), operatiivinen tulos ennen veroja 612 tuhatta euroa (2015: 605), operatiivinen tulos 490 tuhatta euroa (2015: 484) sekä operatiivinen tulos per osake 0,0149 euroa (2015: 0,0150). Katsauskauden 1.1.–30.9.2016 liiketulokseen sisältyy 1 365 tuhatta euroa (2015: 360) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseisillä poistoilla oikaistu katsauskauden 1.1.–30.9.2016 Innofactorin operatiivinen liikevoitto olisi ollut 2 371 tuhatta euroa (2015: 1 432), operatiivinen tulos ennen veroja 2 089 tuhatta euroa (2015: 900), operatiivinen tulos 1 671 tuhatta euroa (2015: 720) sekä operatiivinen tulos per osake 0,0508 euroa (2015: 0,0223).
***) Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa vastaavaksi.
***) Innofactor -konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
29 (33)
Cinteros AB alustava hankintamenolaskelma
Innofactor Oyj allekirjoitti 21.12.2015 sopimuksen, jolla se osti Cinteros AB:n koko osakepääoman yhtiön johdolta. Yhtiön 22.12.2015 tiedottaman sopimuksen mukaisesti hankintahinta määräytyy Cinterosin vuoden 2016 toteutuneen käyttökanteen ja vuoden 2017 myynnin kasvun mukaan. Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on vähintään noin 25 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 2,7 miljoonaa euroa) ja se maksettiin Ruotsin kruunuina kaupan toteutumisen yhteydessä 8.1.2016 jolloin Cinteros AB:n kaikki osakkeet siirtyivät Innofactorin omistukseen. Kaupan toteutumisen yhteydessä myyjille maksettiin noin 28 miljoonaa Ruotsin kruunua käteismaksuna (noin 3,1 miljoonaa euroa), ja se rahoitettiin kokonaan uudella pankkilainalla.
Loput velattomasta nettokauppahinnasta, joka on enintään noin 49 miljoonaa Ruotsin kruunua (kaupan tiedottamishetken kurssilla enintään noin 5,3 miljoonaa euroa), on tarkoitus maksaa ensisijaisesti Innofactorin osakkeina vuosina 2017 ja 2018. Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on enintään noin 74 miljoonaa Ruotsin kruunua (kaupan tiedottamishetken kurssilla enintään noin 8,0 miljoonaa euroa). Osakkeilla maksettavan kauppahinnan osuuteen liittyy 36 kuukauden vaiheittain purkautuva siirtorajoitus, joka koskee 75 prosenttia osakkeista.
Cinteros AB:n luvut yhdistettiin Innofactor-konsernin taseeseen 1.1.2016 alkaen ja eivät näin ollen ole mukana 31.12.2015 taseessa. Cinteros AB:n nimi muuttui Innofactor AB:ksi 31.5.2016, jonka jälkeen Cinterosin palveluja tarjotaan Innofactorin brändin alla.
IFRS:n mukainen hankintameno on osakkeiden arvioitu hankintahinta, joka on alustavassa hankintamenolaskelmassa 9 342 tuhatta euroa ja on esitetty tarkemmin seuraavassa laskelmassa. Laskelma on alustava ja pohjautuu Cinteros AB:n tilintarkastettuihin vuoden 2015 lukuihin.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
30 (33)
Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot (tuhatta euroa)
| Aineelliset hyödykkeet | 82 |
|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | 6 696 |
| Laskennalliset verosaamiset | 64 |
| Pitkäaikaiset talletukset | 97 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 2 856 |
| Rahavarat | 1 858 |
| Varat yhteensä | 11 654 |
| Muut velat | 4 923 (sisältää laskennallisen verovelan 1 473) |
| Velat yhteensä | 4 923 |
| Nettovarat | 6 731 (varat yhteensä - velat yhteensä) |
| Hankintameno | 9 342 (käteinen 4 073, ehdollinen vastike 5 269) |
| Liikearvo | 2 611 (hankintameno - nettovarat) |
| Rahana maksettu kauppahinta | 4 073 |
| Hankitun tytäryhtiön rahavarat | 1 858 |
| Rahavirtavaikutus | -2 215 |
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden käypä arvo (2 805 tuhatta euroa) on määritetty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja olemassa olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella. Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien tuotteiden ja teknologioiden käypä arvo (3 891 tuhatta euroa) on määritetty tuotteisiin liittyvien uusien asiakkaiden lisenssitilauskannasta sekä arvioitujen muiden uusien asiakkuuksien lisenssituloista ja tuotteiden lisensseihin liittyvistä arvioiduista ylläpitosopimuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
31 (33)
Hankinnasta syntyi alustavasti 2 611 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Cinteros AB:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiaetuihin sekä yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston kasvun hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa.
Hankintamenolaskelma on laadittu alustavana.
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
32 (33)
Suurimmat osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 30.9.2016
Innofactor Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava. Lisäksi Innofactor Oyj:n
hallussa oli 30.9.2016 yhteensä 120 000 (0,36 %) omia osakkeita.
| Nimi | Määrä | Prosenttiosuus |
|---|---|---|
| 1. Ensio Sami | 7 460 715 | 22,68 % |
| Ensio Sami | 5 286 955 | 16,07 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 588 | 2,20 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,20 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,20 % |
| 2. Tilman Tuomo Tapani | 2 747 492 | 8,35 % |
| 3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 550 000 | 4,71 % |
| 4. Laiho Rami Tapani | 1 418 519 | 4,31 % |
| 5. Linturi Kaija ja Risto | 1 266 411 | 3,85 % |
| R. Linturi Oyj | 499 107 | 1,52 % |
| Linturi Kaija Anneli | 430 000 | 1,31 % |
| Linturi Risto Erkki Olavi | 337 304 | 1,03 % |
| 6. Ärje Matias Juhanpoika | 935 278 | 2,84 % |
| 7. Mäki Antti-Jussi | 930 201 | 2,83 % |
| 8. Lampi Mikko Olavi | 641 700 | 1,95 % |
| 9. Muukkonen Teemu | 522 230 | 1,59 % |
| 10. Berqvist J.T. | 350 000 | 1,06 % |
| 11. Kukkonen Heikki-Harri | 331 021 | 1,01 % |
| 12. Järvenpää Janne-Olli | 322 804 | 0,98 % |
| 13. Laiho Jari Olavi | 270 000 | 0,82 % |
| 14. Rausanne Oy | 225 000 | 0,68 % |
| 15. Damen Klaus Antero | 220 001 | 0,67 % |
| 16. Karppinen Antti Sakar1 | 200 000 | 0,61 % |
| 17. Martola Janne Matti Juhani | 183 044 | 0,56 % |
| 18. Hellen Stefan Andreas | 180 000 | 0,55 % |
| 19. Mäkinen Antti Vilho Juhani | 158 000 | 0,48 % |
| 20. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 157 000 | 0,48 % |
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q3/2016
33 (33)
Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA):
Liikevoitto/-tappio - poistot
Oman pääoman tuottoprosentti:
Voitto tai tappio ennen veroja - verot
Oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti:
Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing):
Korolliset velat - rahavarat
Oma pääoma
Omavaraisuusaste, (%):
Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Tulos/osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva tulos ennen veroja - verot
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma / osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Liikevaihto / henkilö:
Liikevaihto
Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana
Innofactor Oyj
Keilaranta 9
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001