INNODEP INC. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 14, 2021

증권발행실적보고서 2.4 이노뎁 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	이노뎁 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 성 진
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로31길 61, &cr5층(드림마크원데이터센타)
	(전 화) 02. 2109. 6866
	(홈페이지) http://innodep.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김 장 환
	(전 화) 02. 2109. 6866
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,900,000,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 06월 09일2021년 06월 10일2021년 06월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하이투자증권(주)1,050,00018,900,000,000100.00대표주관회사1,050,00018,900,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합210,00020.001210,0003,780,000,0000.111210,0003,780,000,00020.00기관투자자577,50055.001,233577,50010,395,000,0000.311,233577,50010,395,000,00055.00일반투자자262,50025.0043,537188,438,7003,391,896,600,00099.5843,537262,5004,725,000,00025.001,050,00044,771189,226,2003,406,071,600,00044,7711,050,00018,900,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 131,25050.00일괄청약방식131,25050.00262,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr

청약현황			배정현황								총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수수량	배정수량(B)	배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	26,213	262,130	26,213	3	78,639	-	-	-	-	-	78,639	30.00%
20	1,612	32,240	1,612	3	4,836	-	-	-	-	-	4,836	15.00%
30	319	9,570	319	3	957	-	-	-	-	-	957	10.00%
40	124	4,960	124	3	372	-	-	-	-	-	372	7.50%
50	317	15,850	317	3	951	-	-	-	-	-	951	6.00%
60	67	4,020	67	3	201	-	-	-	-	-	201	5.00%
70	28	1,960	28	3	84	-	-	-	-	-	84	4.29%
80	35	2,800	35	3	105	-	-	-	-	-	105	3.75%
90	56	5,040	56	3	168	-	-	-	-	-	168	3.33%
100	476	47,600	476	3	1,428	-	-	-	-	-	1,428	3.00%
150	101	15,150	101	3	303	-	-	-	-	-	303	2.00%
200	195	39,000	195	3	585	-	-	-	-	-	585	1.50%
250	46	11,500	46	3	138	-	-	-	-	-	138	1.20%
300	71	21,300	71	3	213	-	-	-	-	-	213	1.00%
350	38	13,300	38	3	114	-	-	-	-	-	114	0.86%
400	71	28,400	71	3	213	-	-	-	-	-	213	0.75%
450	40	18,000	40	3	120	-	-	-	-	-	120	0.67%
500	157	78,500	157	3	471	-	-	-	-	-	471	0.60%
600	76	45,600	76	3	228	-	-	-	-	-	228	0.50%
700	69	48,300	69	3	207	69	1	-	-	69	276	0.57%
800	90	72,000	90	3	270	90	1	-	-	90	360	0.50%
900	126	113,400	126	3	378	126	1	-	-	126	504	0.44%
1,000	309	309,000	309	3	927	309	1	-	-	309	1,236	0.40%
1,200	99	118,800	99	3	297	99	1	-	-	99	396	0.33%
1,400	92	128,800	92	3	276	92	1	-	-	92	368	0.29%
1,600	70	112,000	70	3	210	70	1	-	-	70	280	0.25%
1,800	84	151,200	84	3	252	84	1	-	-	84	336	0.22%
2,000	258	516,000	258	3	774	258	1	-	-	258	1,032	0.20%
2,200	131	288,200	131	3	393	131	2	-	-	262	655	0.23%
2,400	150	360,000	150	3	450	150	2	-	-	300	750	0.21%
2,600	100	260,000	100	3	300	100	2	-	-	200	500	0.19%
2,800	83	232,400	83	3	249	83	2	-	-	166	415	0.18%
3,000	142	426,000	142	3	426	142	2	-	-	284	710	0.17%
3,200	85	272,000	85	3	255	85	2	-	-	170	425	0.16%
3,400	88	299,200	88	3	264	88	2	-	-	176	440	0.15%
3,600	77	277,200	77	3	231	77	3	-	-	231	462	0.17%
3,800	79	300,200	79	3	237	79	3	-	-	237	474	0.16%
4,000	130	520,000	130	3	390	130	3	-	-	390	780	0.15%
4,200	45	189,000	45	3	135	45	3	-	-	135	270	0.14%
4,400	74	325,600	74	3	222	74	3	-	-	222	444	0.14%
4,600	64	294,400	64	3	192	64	3	-	-	192	384	0.13%
4,800	83	398,400	83	3	249	83	3	-	-	249	498	0.13%
5,000	218	1,090,000	218	3	654	218	4	-	-	872	1,526	0.14%
5,200	74	384,800	74	3	222	74	4	-	-	296	518	0.13%
5,400	100	540,000	100	3	300	100	4	-	-	400	700	0.13%
5,600	103	576,800	103	3	309	103	4	-	-	412	721	0.13%
5,800	72	417,600	72	3	216	72	4	-	-	288	504	0.12%
6,000	128	768,000	128	3	384	128	4	-	-	512	896	0.12%
6,200	43	266,600	43	3	129	43	5	-	-	215	344	0.13%
6,400	65	416,000	65	3	195	65	5	-	-	325	520	0.13%
6,600	69	455,400	69	3	207	69	5	-	-	345	552	0.12%
6,800	48	326,400	48	3	144	48	5	-	-	240	384	0.12%
7,000	96	672,000	96	3	288	96	5	-	-	480	768	0.11%
7,200	50	360,000	50	3	150	50	5	-	-	250	400	0.11%
7,400	36	266,400	36	3	108	36	5	-	-	180	288	0.11%
7,600	50	380,000	50	3	150	50	6	-	-	300	450	0.12%
7,800	55	429,000	55	3	165	55	6	-	-	330	495	0.12%
8,000	101	808,000	101	3	303	101	6	-	-	606	909	0.11%
8,200	36	295,200	36	3	108	36	6	-	-	216	324	0.11%
8,400	44	369,600	44	3	132	44	6	-	-	264	396	0.11%
8,600	29	249,400	29	3	87	29	6	-	-	174	261	0.10%
8,800	57	501,600	57	3	171	57	6	-	-	342	513	0.10%
9,000	109	981,000	109	3	327	109	7	-	-	763	1,090	0.11%
9,200	44	404,800	44	3	132	44	7	-	-	308	440	0.11%
9,400	36	338,400	36	3	108	36	7	-	-	252	360	0.11%
9,600	45	432,000	45	3	135	45	7	-	-	315	450	0.10%
9,800	60	588,000	60	3	180	60	7	-	-	420	600	0.10%
10,000	423	4,230,000	423	3	1,269	423	7	-	-	2961	4,230	0.10%
10,500	105	1,102,500	105	3	315	105	8	-	-	840	1,155	0.10%
11,000	295	3,245,000	295	3	885	295	8	-	-	2360	3,245	0.10%
11,500	142	1,633,000	142	3	426	142	8	-	-	1136	1,562	0.10%
12,000	186	2,232,000	186	3	558	186	9	-	-	1674	2,232	0.10%
12,500	80	1,000,000	80	3	240	80	9	-	-	720	960	0.10%
13,000	146	1,898,000	146	3	438	146	9	-	-	1314	1,752	0.09%
13,500	91	1,228,500	91	3	273	91	10	-	-	910	1,183	0.10%
14,000	108	1,512,000	108	3	324	108	10	-	-	1080	1,404	0.09%
14,500	81	1,174,500	81	3	243	81	11	-	-	891	1,134	0.10%
15,000	175	2,625,000	175	3	525	175	11	-	-	1925	2,450	0.09%
15,500	69	1,069,500	69	3	207	69	11	-	-	759	966	0.09%
16,000	115	1,840,000	115	3	345	115	12	-	-	1380	1,725	0.09%
16,500	93	1,534,500	93	3	279	93	12	-	-	1116	1,395	0.09%
17,000	99	1,683,000	99	3	297	99	12	-	-	1188	1,485	0.09%
17,500	109	1,907,500	109	3	327	109	13	-	-	1417	1,744	0.09%
18,000	115	2,070,000	115	3	345	115	13	-	-	1495	1,840	0.09%
18,500	58	1,073,000	58	3	174	58	13	-	-	754	928	0.09%
19,000	93	1,767,000	93	3	279	93	14	-	-	1302	1,581	0.09%
19,500	56	1,092,000	56	3	168	56	14	-	-	784	952	0.09%
20,000	242	4,840,000	242	3	726	242	14	-	-	3388	4,114	0.09%
20,500	43	881,500	43	3	129	43	15	-	-	645	774	0.09%
21,000	84	1,764,000	84	3	252	84	15	-	-	1260	1,512	0.09%
21,500	46	989,000	46	3	138	46	16	-	-	736	874	0.09%
22,000	163	3,586,000	163	3	489	163	16	-	-	2608	3,097	0.09%
22,500	51	1,147,500	51	3	153	51	16	-	-	816	969	0.08%
23,000	69	1,587,000	69	3	207	69	17	-	-	1173	1,380	0.09%
23,500	57	1,339,500	57	3	171	57	17	35	1	1004	1,175	0.09%
24,000	94	2,256,000	94	3	282	94	17	-	-	1598	1,880	0.08%
24,500	53	1,298,500	53	3	159	53	18	-	-	954	1,113	0.09%
25,000	133	3,325,000	133	3	399	133	18	-	-	2394	2,793	0.08%
25,500	69	1,759,500	69	3	207	69	18	-	-	1242	1,449	0.08%
26,000	428	11,128,000	428	3	1284	428	19	-	-	8132	9,416	0.08%
26,250	3,462	90,877,500	3,462	3	10386	3462	19	-	-	65778	76,164	0.08%
합계	41,971	181,682,020	41,971	-	125,913	11,929	-	284	-	131,250	257,163	0.14%

주1) 당사는 일반배정물량 262,500주를 균등배정 131,250주(50.0%), 비례배정 131,250주주(50.0%)으로 배정하였습니다. &cr주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 41,971건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 5,337주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. &cr주3) 비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 35주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일2,0030.351개월23,7864.123개월81,84414.176개월35,6706.18434,19775.19577,500100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	이성진	1,882,470	32.08%	1,882,470	27.09%	최대주주
이동수	355,868	6.06%	355,868	5.12%	임원
채석용	226,898	3.87%	226,898	3.26%	임원
임성철	144,240	2.46%	144,240	2.08%	임원
이종성	123,668	2.11%	123,668	1.78%	임원
정승훈	40,000	0.68%	40,000	0.58%	임원
이재석	30,000	0.51%	30,000	0.43%	임원
김장환	14,000	0.24%	14,000	0.20%	임원
백선미	13,904	0.24%	13,904	0.20%	친인척
이노뎁(주)	5,000	0.09%	5,000	0.07%	자기주식
5% 이상 주주	동유인베스트먼트	513,810	8.67%	513,810	7.43%
합 계		3,349,858	57.01%	3,349,858	48.24%	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr 2021년 06월 18일 (예정)&cr&cr 3. 증자 등기일&cr 2021년 06월 16일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자ㅇ
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	하이투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.hi-ib.com)	2021년 6월 8일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 6월 8일

&cr

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	이노뎁㈜ 홈페이지&cr( www.innodep.com)	2021년 6월 9일
하이투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.hi-ib.com)	2021년 6월 9일

&cr

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하이투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.hi-ib.com)	2021년 6월 14일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 06월 14일 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr■ 2021년 05월 07일 (증권신고서)&cr■ 2021년 05월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 05월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 06월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) 이노뎁㈜ : 서울특별시 구로구 디지털로 31길 61, 5층&cr(3) 하이투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61, 14층&cr&cr 다. 투자설명서 제출일&cr■ 2021년 05월 07일 (예비투자설명서)&cr■ 2021년 05월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 05월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 06월 01일 (투자설명서)&cr■ 2021년 06월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,900,000,00018,0001,050,00018,900,000,000-18,900,000,00018,0001,050,00018,900------------18,900,000,00018,0001,050,00018,900,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 4,000,000,000-5,790,000,000--9,110,000,00018,900,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없음

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없음