INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 13, 2017

兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券临时受托管理事务报告

债券简称： 16 兴业 02 债券简称： 16 兴业 03 债券简称： 16 兴业 04 报告代码： 16 兴业 2017-01 （临）

债券代码： 135874.SH 债券代码： 145044.SH 债券代码： 145165.SH

兴业证券股份有限公司 非公开发行 2016 年次级债券 临时受托管理事务报告

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发行人：兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路 268 号

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主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、 8 层

2017 年 1 月

兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券临时受托管理事务报告

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来 源于发行人公布的《兴业证券股份有限公司 2016 年累计新增借款公告》等相关信 息披露文件。中山证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中山证券不承 担任何责任。

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目录

第一章 本期公司债券概况 ........................................................................................ 1 一、债券名称 .................................................................................................................. 1 二、债券简称及代码 ...................................................................................................... 1 三、备案文件 .................................................................................................................. 1 四、本期债券的主要条款 .............................................................................................. 1 第二章 本期债券的重大事项 ..................................................................................... 5

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第一章 本期公司债券概况

一、债券名称

• （1）兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第二期）

• （2）兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第三期）

• （3）兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第四期）

二、债券简称及代码

债券简称	代码
16兴业02	135874.SH
16兴业03	145044.SH
16兴业04	145165.SH

三、备案文件

根据《关于对兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第二期） 挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1570 号），公司获准面向合格投资者非公开发 行不超过人民币 100 亿元的次级债券。

四、本期债券的主要条款

• （一）兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第二期）

• 1 、债券期限： 5 年

• 2 、发行规模： 人民币 30 亿元。

• 3 、票面金额： 本期债券票面金额为 100 元。

• 4 、发行价格： 按面值平价发行。

• 5 、挂牌场所： 上海证券交易所。

6 、债券形式： 实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的 托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定 进行债券的转让。

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7 、票面利率： 本期债券定价发行，票面利率为 3.68%。

本期债券票面利率在债券存续期限内固定不变，本期债券采取单利按年计息， 不计复利。

8 、计息期限： 本期债券的计息期限为 2016 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日。

9 、付息日： 本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的9月26日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10 、兑付日： 本期债券的兑付日期为 2021 年 9 月 26 日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11 、付息、兑付方式 ：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券 持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

12 、担保情况： 本期债券无担保。

13 、税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者承担。

（二）兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第三期）

• 1 、债券期限： 5 年

• 2 、发行规模： 人民币 50 亿元。

• 3 、票面金额： 本期债券票面金额为 100 元。

• 4 、发行价格： 按面值平价发行。

• 5 、挂牌场所： 上海证券交易所。

6 、债券形式： 实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的 托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定 进行债券的转让。

• 7 、票面利率： 本期债券定价发行，票面利率为 3.48%。

本期债券票面利率在债券存续期限内固定不变，本期债券采取单利按年计息， 不计复利。

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8 、计息期限： 本期债券的计息期限为 2016 年 10 月 20 日至 2021 年 10 月 19 日。

9 、付息日： 本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的10月20日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利 息）。

10 、兑付日： 本期债券的兑付日期为 2021 年 10 月 20 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11 、付息、兑付方式 ：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券 持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

12 、担保情况： 本期债券无担保。

13 、税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者承担。

• （三）兴业证券股份有限公司非公开发行 2016 年次级债券（第四期）

• 1 、债券期限： 2 年

• 2 、发行规模： 人民币 20 亿元。

• 3 、票面金额： 本期债券票面金额为 100 元。

• 4 、发行价格： 按面值平价发行。

• 5 、挂牌场所 : 上海证券交易所。

• 6 、债券形式： 实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的

• 托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定 进行债券的转让。

  • 7 、票面利率： 本期债券定价发行，票面利率为 3.39%。

本期债券票面利率在债券存续期限内固定不变，本期债券采取单利按年计息， 不计复利。

• 8 、计息期限： 本期债券的计息期限为 2016 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日。

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9 、付息日： 本期债券的付息日期为2017年至2018年每年的11月16日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利 息）。

10 、兑付日： 本期债券的兑付日期为 2018 年 11 月 16 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11 、付息、兑付方式 ：本期债券本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券 持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

12 、担保情况： 本期债券无担保。

13 、税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者承担。

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第二章 本期债券的重大事项

根据发行人 2017 年 1 月 6 日披露的《兴业证券股份有限公司 2016 年累计新增 借款公告》，截至 2016 年 12 月 31 日，兴业证券股份有限公司借款余额（合并口径） 505.25 亿元，较 2015 年末借款余额（合并口径）413.17 亿元增加 92.08 亿元，占 2015 年末经审计净资产 192.88 亿元的比重为 47.74%，已超过 20%。具体情况如下：

一、2016 年度银行贷款情况

截止 2016 年 12 月末，发行人累计新增银行贷款 26.58 亿元，占 2015 年末净资 产的比重约为 14%，系发行人子公司贷款。

二、2016 年度发行债券情况

截止 2016 年 12 月末，发行人累计新增债券 35 亿元，占 2015 年末净资产的比 重约为 18%，主要系新增发行次级债券、证券公司短期公司债等。 三、2016 年度其他新增借款情况

截止 2016 年 12 月末，发行人其他累计新增借款 30.5 亿元，占 2015 年末净资 产的比重约为 16%，主要系新增收益凭证、转融通等。

上述财务数据除 2015 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动范围，不会对发行 人的经营产生不良影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。

中山证券有限责任公司作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交 易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》、《公司债券日常监管问答（五）》、 《公司债券临时报告信息披露格式指引》等文件，将继续关注上述事项对公司影响， 特此公告，请投资者注意。

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（本页无正文，为中山证券有限责任公司关于《兴业证券股份有限公司非公开发行

2016 年次级债券临时受托管理事务报告[》的盖章页） ]

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----- Start of picture text ----- 债券受托管理人：中山证券有限责任公司年 月 日----- End of picture text -----

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