Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Nov 18, 2016

华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见

2016 年 11 月 18 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”或“公 司”）第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“华泰联合证券”）作为京蓝科技发行股份及支付现金购买内蒙古沐 禾金土地节水工程设备有限公司（以下简称“沐禾节水”）100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》等法律法规的要求，对京蓝科技本次使用闲置募集资金（包括子公司） 购买保本型银行理财产品相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、配套募集资金基本情况

公司发行股份及支付现金购买内蒙古沐禾金土地节水工程设备有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已于 2016 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司发行股份并支 付现金购买沐禾节水 100%股权，核准公司非公开发行不超过 94,921,400 股新股 募集配套资金。

公司本次非公开发行 94,921,400 股人民币普通股（A 股）股份（发行价为 16.54 元/股）募集配套资金总额 1,569,999,956.00 元，扣除保荐、承销费等发行 费用人民币 5,000,000.00 元，实际收到北京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、北 京杨树嘉业投资中心（有限合伙）、朗森汽车产业园开发有限公司、张家港保税 区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）此 4 名特定投资者配套资金净额人民 币 1,564,999,956.00 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 10 月 25 日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2016TJA10473 号《验资报告》。

公司本次非公开发行股份募集配套资金的具体用途如下表所示：

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1

序 号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投资额 （万元）
1	支付本次交易的现金对价	47,300.00	47,300.00
2	支付本次交易的中介费用	2,700.00	2,700.00
3	京蓝智慧生态云平台项目	10,232.00	10,232.00
4	年产600台大型智能化喷灌机生产项目	6,041.94	5,920.71
5	高效节水配套新材料研发与中试生产项目	11,060.90	10,659.34
6	智能高效农业节水灌溉项目	65,010.00	65,000.00
7	补充沐禾节水流动资金	15,187.95	15,187.95
合计		157,532.79	157,000.00

二、配套募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性 文件，以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司与浙商银行股份有 限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行和财务顾问华泰联合证券 共同签署了《募集资金三方监管协议》。

三、配套募集资金使用、剩余情况

截至 2016 年 11 月 18 日止，公司上述配套募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	是否已变更 项目（含有 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额（1）	截至目前 累计投入 金额（2）	截至目前 投资进度 3=（2）/(1)	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
支付本次交易 的现金对价	否	47,300.00	47,300.00	100.00%	是	否
支付本次交易 的中介费用	否	2,700.00	500.00	18.52%	是	否
京蓝智慧生态 云平台项目	否	10,232.00	0	0%	是	否
年产600台大 型智能化喷灌 机生产项目	否	5,920.71	0	0%	是	否
高效节水配套	否	10,659.34	0	0%	是	否

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2

新材料研发与 中试生产项目
智能高效农业 节水灌溉项目	否	65,000.00	0	0%	是	否
补充沐禾节水 流动资金	否	15,187.95	11,759.32	77.43%	是	否
配套募集资金 小计	-	157,000.00	48,496.67	30.89%	是	-

四、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用闲置 募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。

（二）投资额度

本次使用闲置募集资金（包含子公司）购买保本型理财产品最高额度不超过 8 亿元人民币，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（三）投资范围

• 1、安全性高、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行的一年以内

• 的短期银行理财产品；

• 2、产品发行主体能够提供保本承诺；

• 3、符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门规定的其他

• 条件。

（四）投资期限

本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

本公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

六、对上市公司的影响

• 1、公司运用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行

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3

为、不会影响公司募投项目资金正常周转、不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过利用闲置募集资金购买理财产品、对暂时闲置的募集资金适时 进行现金管理，可以提供募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股 东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

七、投资风险及风险控制措施

（一）审批程序

公司董事会、独立董事、监事会、独立财务顾问发表明确同意意见，提交公 司临时股东大会审议。

（二）日常风险控制

• 1、在公司股东大会审议后授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。

2、公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所购买理财产品的投向、项目进展 和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的 保全措施，控制安全性风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

• 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露募投项目建

• 设及募集资金的使用情况和相关信息披露工作。

八、京蓝科技使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序

（一）董事会审议

2016 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民 币 8 亿元闲置募集资金（包含子公司）购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

（二）监事会审议

2016 年 11 月 18 日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关

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于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好，一年以内 的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动。

（三）独立董事的意见

独立董事认真审议了公司《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的 议案》，发表了如下意见：

公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品 有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变 相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超 过 8 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好，一年以 内的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）尚需履行的决策程序

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

九、保荐机构的核查意见

华泰联合证券认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事 项的议案经公司第八届董事会第十八会议和第八届监事会第九次会议审议通过， 同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法 规及公司的相关规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司使用闲置募集资金（包含子公司）最高额度不超过 8 亿元人民币购买保 本型理财产品，可以提高资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公 司的整体业绩水平，充分保障股东的利益，不会对公司经营活动造成不利影响， 不存在损害公司或全体股东利益的情形。

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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司使用 闲置募集资金购买保本型银行理财产品的专项核查意见》的签章页）

项目主办人：

孔祥熙 李晓宇

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

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