Indel B — M&A Activity 2024

Jun 28, 2024

Comunicato Stampa

OPA volontaria parziale su azioni proprie

INDEL B: Risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie Coefficiente di riparto provvisorio pari al 45,51%

Sant'Agata Feltria (Rimini), 28 giugno 2024 – Indel B S.p.A. ("Indel B" o la "Società" o l'"Offerente") rende noti i risultati dell'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria parziale (l'"OPA" o l'"Offerta") promossa dalla società, il cui periodo di adesione ha avuto inizio il 10 Giugno 2023 e si è concluso il 28 Giugno 2024, avente ad oggetto massime n. 315.000 azioni proprie, pari al 5,39% dell'intero capitale sociale.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta pubblicato dalla Società (il "Documento di Offerta").

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati dall'Intermediario Incaricato della Raccolta, Equita SIM S.p.A, sono pervenute in adesione n. 692.198 Azioni, pari all'11,85% dell'intero capitale sociale e al 219,75% del quantitativo massimo delle Azioni oggetto dell'Offerta.

Come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerta prevede l'applicazione, in caso di superamento del quantitativo massimo di n. 315.000 Azioni oggetto della stessa, del Riparto secondo il metodo "pro-rata", in virtù del quale la Società acquisterà da tutti gli Aderenti la medesima proporzione di Azioni da questi ultimi apportate all'Offerta (con arrotondamento per difetto al numero intero di Azioni più vicino).

Tenuto conto dei risultati provvisori dell'Offerta, il Coefficiente di Riparto provvisorio è pari al 45,51%.

Le Azioni in eccedenza a seguito del Riparto verranno rimesse a disposizione degli Aderenti nella giornata del 3 luglio 2024 (primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla pubblicazione del comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta, che si prevede sia pubblicato in data 2 luglio 2024).

Si ricorda che il corrispettivo unitario per Azione portata in adesione e ritirata è pari a Euro 25,00 e sarà pagato agli Aderenti, in contanti per il tramite dell'Intermediario Incaricato della Raccolta, il 5 luglio 2024, a fronte del contestuale trasferimento della titolarità delle relative Azioni in favore della Società.

Si segnala che dalla data di inizio del periodo di adesione la Società non ha effettuato, né direttamente, né indirettamente, acquisti di azioni proprie al di fuori dell'Offerta.

Per ulteriori informazioni si rimanda al Comunicato Stampa del 07 Giugno 2024, al Documento di Offerta e alla Scheda di Adesione disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.indelbgroup.com, Sezione Investor Relations/OPA volontaria Parziale su Azioni Proprie.

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Il presente comunicato è consultabile anche sul sito internet della Società, all'indirizzo www.indelbgroup.com (Sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e sul meccanismo di stoccaggio all'indirizzo .

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Indel B S.p.A. è una società quotata al segmento EXM di Borsa Italiana e controllata da AMP.FIN S.r.l., detenuta a sua volta integralmente dalla famiglia Berloni. Indel B S.p.A. è a capo di un importante Gruppo operante a livello mondiale e attivo da 50 anni nel settore della refrigerazione mobile applicabile per i comparti "Automotive", "Leisure time" e nel settore della refrigerazione nel comparto "Hospitality". Il Gruppo è inoltre attivo nel settore della climatizzazione mobile, con particolare riferimento al mercato Automotive rappresentato da veicoli commerciali, minibus, ambulanze, macchine agricole e movimento terra, e nel settore delle "Cooling Appliances" che comprendono principalmente cantine per la conservazione del vino e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte. La società ha una market cap di circa Euro 134 milioni.

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Press Release

Partial voluntary public takeover offer on Treasury Shares

INDEL B: Provisional results of the partial voluntary purchase offer for treasury shares Provisional distribution coefficient of 45.51%

Sant'Agata Feltria (Rimini), 28 June 2024 – Indel B S.p.A. ("Indel B" or the "Company" or the "Offerer"), announces the provisional results of the partial voluntary purchase offer promoted by the Company, the subscription period of which began on 10 June 2024 and ended on 28 June 2024, concerning a maximum of 315,000 treasury shares, amounting to 5.39% of the entire share capital.

Terms used with a capital letter in this press release have the meaning attributed to them in the offer document published by the Company (the "Offer Document").

On the basis of the provisional results of the Offer communicated by the Collecting Agent, Equita SIM S.p.A., 692,198 Shares amounting to 11.85% of the entire share capital and 219.75% of the maximum quantity of Shares subject to the Offer have been accepted.

As indicated in the Offer Document, in the event that the maximum quantity of 315,000 Shares subject to the Offer is exceeded, the Offer provides for Distribution on a pro rata basis, according to which the Company will purchase from all Adherents the same proportion of Shares they contributed to the Offer (rounded down to the nearest whole number of Shares).

Taking into account the provisional results of the Offer, the Provisional Distribution Coefficient is 45.51%.

The excess Shares following the Distribution will be made available to Adherents on 3 July 2024 (the first Stock Market Trading Day following the publication of the notice of the final results of the Offer, which is expected to be published on 2 July 2024).

Note that the unit price per Share tendered and withdrawn is € 25.00, and will be paid to Adherents in cash through the Collecting Agent on 5 July 2024 in response to the simultaneous transfer of ownership of the relevant Shares to the Company.

It should be noted that since the start of the subscription period, the Company has not directly or indirectly purchased treasury shares outside the Offer.

For further information, see the press release dated 07 June 2024, the Offer Document and the Adhesion Form available on the Company's website at www.indelbgroup.com, in the section Investor Relations/ VPO.

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This press release is available on the Company's website at www.indelbgroup.com (in the Investor Relations/Press Release Section) and on the '' storage mechanism at .

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Indel B S.p.A. is a Company listed on the EXM segment of Borsa Italiana (the Italian Stock Exchange) and is controlled by AMP.FIN S.r.l., in turn held entirely by the Berloni family. Indel B S.p.A. heads an important Group that operates worldwide and that has been active for the last 50 years in the mobile cooling sector applicable to the "Automotive" and "Leisure time" segments, and in the cooling sector in the "Hospitality" segment. The Group also operates in mobile climate control sector, with specific reference to the Automotive market, represented by commercial vehicles, minibuses, ambulances, agricultural and earth-moving machinery, and in the "Cooling Appliances" sector, which mainly comprises cellars for storing wine and small refrigerators for storing milk. The company has a market cap of approximately Euro 134 million.

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