CPI Europe AG — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 9, 2020

DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZAG/ Schlagwort(e): Immobilien/Kapitalmaßnahme IMMOFINANZAG: ErfolgreicheAktienplatzierung und Emission einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe

09.07.2020 / 00:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nachArtikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS GroupAG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent /Herausgeber verantwortlich.

NICHTZURVERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNGODER WEITERLEITUNG, MITTELBARODERUNMITTELBAR, INODERINNERHALB DERVEREINIGTENSTAATENVONAMERIKA,AUSTRALIENODERJAPANODERSONSTIGERLÄNDER, INDENENEINESOLCHE VERÖFFENTLICHUNGRECHTSWIDRIGSEINKÖNNTE

IMMOFINANZAG:Erfolgreiche AktienplatzierungundEmissioneiner nachrangigenPflichtwandelanleihe

Der gesamte Bruttoemissionserlös aus derAktienplatzierung und der Emission der nachrangigen Pflichtwandelanleihe beträgt rund EUR 356 Mio.

Aktienplatzierung

Die IMMOFINANZAG(FN114425 y, ISINAT0000A21KS2) (die "Gesellschaft") hat 15.418.824 StückAktien, entsprechend rund 13,76 %des derzeitigenGrundkapitals derGesellschaft, im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) unterAusschluss des Bezugsrechts bei institutionellenAnlegern platziert.Der Bruttoemissionserlös aus derAktienplatzierung beträgt insgesamt rund EUR236 Mio.

Der Bezugspreis (Veräußerungspreis) und dieAnzahl neuerAktien aus Barkapitalerhöhung und veräußerter eigenerAktien wurden wie folgt festgelegt:

• ZurAusgabe von 11.208.526 StückAktien wird das Grundkapital derGesellschaft von EUR112.085.269,00 um EUR11.208.526 auf EUR123.293.795,00 entsprechend rund 10 %des derzeitigenGrundkapitals derGesellschaft aus dem genehmigten Kapital (§ 169 ffAktG) gegen Bareinlage erhöht.

• Von eigenenAktien derGesellschaftwerden 4.210.298 Stück, entsprechend rund 3,76%des derzeitigenGrundkapitals der Gesellschaft, veräußert.Nach dieser Veräußerung beträgt der Bestand an eigenenAktien 6.998.228 Stück, entsprechend rund 6,24%des derzeitigenGrundkapitals derGesellschaft (und rund 5,68%des Grundkapitals nach der Barkapitalerhöhung).

• Der Bezugspreis (Veräußerungspreis) proAktie beträgt EUR15,31.

DieAktien sind ab Beginn des Geschäftsjahrs 2019 dividendenberechtigt und werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch voraussichtlich am oder um den 13.07.2020 geliefert.Die neuenAktien aus der Kapitalerhöhung werden am oder um den 13.07.2020 unter der bestehenden ISINAT0000A21KS2 zum Handel an der Wiener Börse und nachfolgend an der Börse in Warschau zugelassen werden.

Emissioneiner nachrangigenPflichtwandelanleihe

Weiterhin hat die IMMOFINANZAGeine nachrangige Pflichtwandelanleihe (die "Pflichtwandelanleihe") mit einerGesamtnominale von EUR120 Mio. im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) unterAusschluss des Bezugsrechts bei institutionellenAnlegern platziert.

Die Pflichtwandelanleihe wird eine Stückelung von EUR100.000 aufweisen und anfänglich in 6.998.228 Stück IMMOFINANZ-Aktien wandelbar sein, entsprechend rund 6,24 %des derzeitigenGrundkapitals derGesellschaft (und rund 5,68 %des Grundkapitals nach der Durchführung der oben beschriebenen Barkapitalerhöhung).Die Pflichtwandelanleihe wird zum Nennwert ausgegeben und mit einem Kupon von 4,0 %pro Jahr verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist.Die Pflichtwandelanleihe wird bei Endfälligkeit verpflichtend in neue oder bestehende Stammaktien des Unternehmens umgewandelt, es sei denn, sie wird zuvor auf Wunsch derAnleihegläubiger oder derGesellschaft oder bei Eintritt bestimmter besonderer Ereignisse gemäß den Bedingungen der Pflichtwandelanleihe umgewandelt.Der anfängliche Wandlungspreis wird auf EUR17,1472 festgelegt, entsprechend dem 12 %Aufschlag über dem Bezugspreis (Veräußerungspreis) derAktien bei derAktienplatzierung.

Es ist geplant, eine Einbeziehung der Pflichtwandelanleihe an der Wiener Börse im Markt Vienna MTFzu beantragen.Das Settlement der Pflichtwandelanleihe erfolgt voraussichtlich am oder um den 23.07.2020.

Mittelverwendung

Die Kapitalmaßnahmen dienen der Stärkung des Kapitals derGesellschaft und der relevanten Kennzahlen für das bestehende Emittentenrating undAnleiherating (ISINXS1935128956) von Standard &Poor's, derzeit jeweils Investmentgrade-Rating (BBB-, stabiler Ausblick).

Aufgrund der Pflichtwandlung inAktien am Ende oder während der Laufzeit und der damit verbundenen Stärkung der Eigenkapitalbasis geht dieGesellschaft davon aus, dass die Rating-Agentur Standard &Poor's der nachrangigen Pflichtwandelanleihe einen hohen eigenkapitalähnlichen Charakter zumessen wird.

Die IMMOFINANZAGbeabsichtigt, die Nettoemissionserlöse zur Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten, zur Nutzung potentieller Wachstumschancen und zu allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden.

DieGesellschaft hat gegenüber den emissionsbegleitenden Banken eine marktübliche Lock-up Verpflichtung abgegeben, gemäß der sie sich verpflichtet hat, für einen Zeitraum von 90 Tagen unter anderem keine weiterenAktien oder Instrumente mit Wandlungsrecht inAktien gegen Bareinlage auszugeben.Diese Lock-up Verpflichtung enthält marktüblicheAusnahmen.

Hinweise:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäßArt 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. Sie stelltweder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch einAngebot,Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der IMMOFINANZAGdar.

Diese Veröffentlichung ersetzt gemäß § 9 Veröffentlichungsverordnung 2018 die Veröffentlichung nach § 4Abs 2 Veröffentlichungsverordnung.

Die Verbreitung dieser Information und einAngebot von Wertpapieren der IMMOFINANZAGunterliegen in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in Besitzdieses Dokuments gelangen,werden aufgefordert, sich über solche

Beschränkungen zu informieren.Diese Mitteilung stelltweder einAngebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch dieAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten vonAmerika,Australien, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solcheAufforderung unrechtmäßig wäre.

Diese Bekanntmachung stellt keinAngebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten vonAmerika dar.Das Angebot und der Verkauf von den in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapieren sind nicht nach dem US-Wertpapiergesetz(1933) registriert worden und werden auch nicht danach registriert.Die Wertpapiere dürfen bei fehlender Registrierung bzw. ohne eine anwendbare Befreiung von den Registrierungserfordernissen in den Vereinigten Staaten vonAmerika nicht angeboten oder verkauftwerden.Diese Wertpapiere werden in den Vereinigten Staaten vonAmerika nicht angeboten werden.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die "qualifizierteAnleger"im Sinne vonArtikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") sind. In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelleAnleger sind und unterArtikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unterArtikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high networth companies","unincorporated associations" etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an die dieses Dokument rechtmäßig verteiltwerden darf; alle anderen Personen im Vereinigten Königreich sollten keine Entscheidungen auf derGrundlage dieses Dokuments ergreifen und nicht aufGrundlage dieses Dokuments handeln oder sich darauf verlassen.

Die Pflichtwandelanleihe ist nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWRund im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und sie darf auch keinem Kleinanleger im EWRund im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestelltwerden. Für diese Zwecke ist ein Kleinanleger eine Person, die ein Kleinanleger im Sinne vonArtikel 4Absatz1 Punkt (11) der MiFIDII ist. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der jeweils gültigen Fassung, die "PRIIP-Verordnung") für das Angebot oder den Verkauf der Pflichtwandelanleihe oder deren anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger im EWRoder im Vereinigten Königreich erforderlich ist, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Pflichtwandelanleihe oder deren anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger im EWRoder im Vereinigten Königreich gemäß der PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Pflichtwandelanleihe und derAktien der IMMOFINANZAG(die "Wertpapiere") können die emissionsbegleitenden Banken und alle derer jeweiligen verbundenen Unternehmen, die jeweils als Anleger auf eigene Rechnung handeln, Wertpapiere als Eigentumsposition aufnehmen und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere für eigene Rechnung behalten, kaufen oder verkaufen.Darüber hinaus können die emissionsbegleitenden Banken oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, in deren Zusammenhang die emissionsbegleitenden Banken (oder deren verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Wertpapiere erwerben, halten oder veräußern können.Die emissionsbegleitenden Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, es besteht eine gesetzliche oder regulatorische Verpflichtung dazu.

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oderAussagen, Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von IMMOFINANZAG("zukunftsgerichteteAussagen") enthält,wurden diese aufGrundlage der derzeitigenAnsichten und Annahmen des Managements von IMMOFINANZAGerstellt. ZukunftsgerichteteAussagen unterliegen verschiedenenAnnahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarerQuellen getroffen wurden, die durch IMMOFINANZAGnicht separat verifiziert bzw. geprüftwurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. ZukunftsgerichteteAussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Ergebnisse und/oder Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. InAnbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitzdiese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichtetenAussagen vertrauen. IMMOFINANZAGübernimmt keine Haftung oderGewähr für solche zukunftsgerichtetenAussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in Europa:Österreich,Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei,Ungarn und Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.Dabei setzt die IMMOFINANZstark auf ihre Marken STOPSHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die einQualitäts- und Serviceversprechen darstellen.DasUnternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR5,1 Mrd., das sich auf mehr als 210Objekte verteilt.DasUnternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

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