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Mar 25, 2021

DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZAG/ Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

IMMOFINANZAG: Preiserhöhung für das angekündigte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an dieAktionäre der SIMMOAG

25.03.2021 / 19:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nachArtikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQS GroupAG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNGODERWEITERGABEIN, INNERHALBODERAUSLÄNDERNBESTIMMT, WOEINESOLCHE
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNGODERWEITERGABEEINEVERLETZUNGDERRELEVANTENRECHTLICHENBESTIMMUNGENDIESER
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IMMOFINANZAG:Preiserhöhungfür das angekündigte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot andie Aktionäre der SIMMOAG

• Beschlussfassung für Erhöhung des Angebotspreises auf EUR22,25 proAktie der SIMMOAG
• ErhöhterAngebotspreis entspricht Prämie von 40,3%auf den 6-Monats VWAPder SIMMO-Aktie von EUR15,86 vor Veröffentlichung derAngebotsabsicht (14. März2021)
• EineAngebotsbedingung ist die Satzungsänderung bei SIMMOAGzurAufhebung des Höchststimmrechts
• Angebotsveröffentlichung nach Freigabe durch die Übernahmekommission voraussichtlich am oder um den 15.April 2021 IMMOFINANZAGhat am 14. März2021 bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß §

25a ÜbGan dieAktionäre der SIMMOzu stellen.Als Angebotspreis proAktie der SIMMOAGist EUR18,04 auf einer cum-dividend Basis bekannt gegeben worden.

IMMOFINANZgibt bekannt, dass Vorstand undAufsichtsrat der IMMOFINANZAGheute beschlossen haben, denAngebotspreis auf EUR 22,25 zu erhöhen.

Der erhöhteAngebotspreis entspricht einer Prämie von 40,3%auf den sechsmonatigen VWAP(volumengewichteten durchschnittlichen S IMMO-Börsekurs der letzten sechs Monate) von EUR15,86 vor Veröffentlichung derAngebotsabsicht. Die Prämie auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 13. März2021, vor Bekanntgabe derAngebotsabsicht, von EUR18,04 beträgt 23,3%.

DerAngebotspreis versteht sich cum-dividend. Das bedeutet, dass derAngebotspreis je SIMMO-Aktie um den Betrag einer allfälligen, zwischen dieser Bekanntmachung und derAbwicklung eines Angebots erklärten Dividende je SIMMO-Aktie reduziertwird, sofern die Abwicklung eines Angebots (Settlement) nach dem relevanten Dividendenstichtag stattfindet.

Das Angebot ist auf den Erwerb sämtlicher ausstehender SIMMO-Aktien gerichtet, die nicht von der Bieterin oder von SIMMOAGselbst (eigeneAktien) gehalten werden. IMMOFINANZAGhält derzeit 19.499.437 StückAktien (rund 26,49%-Anteil am Grundkapital). SIMMOAG hält derzeit 2.676.872 Stück eigeneAktien (Stand 21.03.2021). Somit umfasst das Angebot den Erwerb von bis zu 51.432.587 StückAktien, entsprechend rund 69,87%des Grundkapitals der SIMMOAG.

Eine Vollzugsbedingung des Angebots ist, dass die Hauptversammlung der SIMMOAGeine Satzungsänderung zurAufhebung von § 13 Abs (3) der Satzung (Höchststimmrecht) beschließt und die Satzungsänderung in das Firmenbuch eingetragen ist. IMMOFINANZAGwird eine entsprechende Beschlussfassung für die Hauptversammlung der SIMMOAGam 30.04.2021 beantragen.

Das freiwillige Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung (§ 25a ÜbG) unterliegt der gesetzlichen Mindestannahmeschwelle von 50% plus 1Aktien aller SIMMO-Aktien, die Gegenstand des Angebots sind. IMMOFINANZAGbehält sich insbesondere vor, Paralleltransaktionen zur Erlangung einer kontrollierenden Beteiligung an SIMMOAGvorzunehmen (Wandlung in ein Pflichtangebot). In diesem Fall wandelt sich das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot auf Kontrollerlangung ex lege in ein Pflichtangebot,womit insbesondere die gesetzliche Mindestannahmeschwelle für das Angebot entfällt.

Die Einzelheiten des Angebots auch zu den weiteren Vollzugsbedingungen werden in derAngebotsunterlage dargestellt.

Das Angebotwird aus den liquiden Mitteln des Konzerns sowie einem für das Angebot abgeschlossenen Fremdfinanzierungsrahmen im Ausmaß von EUR500,0 Mio. finanziert.

Das Angebot und dieAngebotsunterlage sollen nach Freigabe (Nichtuntersagung) durch die Übernahmekommission voraussichtlich am oder um den 15.April 2021 veröffentlichtwerden und werden auf den Websites der Bieterin (www.immofinanz.com), der österreichischen Übernahmekommission (www.takeover.at) und der Zielgesellschaft (www.simmoag.at) abrufbar sein.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in Europa:Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZstark auf ihre Marken STOPSHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR4,9 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com

WICHTIGEINFORMATIONEN

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäßArt 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 und ist von IMMOFINANZAG (IMMOFINANZ) ausschließlich zur Offenlegung einer Insiderinformation und im Zusammenhang mit der veröffentlichtenAbsicht zur Abgabe eines Übernahmeangebots für dieAktien der SIMMOAG(Übernahmeangebot) erfolgt. Sie dient ausschließlich Informationszwecken. Die Veröffentlichung istweder einAngebot zum Kauf noch eineAufforderung zum Verkauf von Wertpapieren der S IMMOAG(SIMMO) oder der IMMOFINANZ.

Die endgültigen Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden entsprechend dem Übernahmegesetz(ÜbG) und im darin vorgesehenen zeitlichen Rahmen, nach Nichtuntersagung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage oder der Durchführung des Übernahmeangebots durch die österreichische Übernahmekommission in der Angebotsunterlage bekanntgemacht. IMMOFINANZals Bieterin behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots von den hier dargestellten Bestimmungen abzuweichen. Da sowohl dieAngebotsunterlage als auch alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente wichtige Informationen enthalten werden,wird Investoren und Inhabern vonAktien der SIMMOausdrücklich empfohlen, diese zu prüfen.

Das Angebotwird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts, insbesondere des ÜbG,

durchgeführt. Vorbehaltlich der in derAngebotsunterlage beschriebenenAusnahmen sowie etwaiger von zuständigenAufsichtsbehörden gewährtenAusnahmen erfolgt ein Übernahmeangebotweder unmittelbar noch mittelbar in jenen Rechtsordnungen, in denen dies eine Verletzung des Rechts dieser Rechtsordnungen begründen würde. Das Angebotwird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Jurisdiktionen (einschließlich Vereinigte Staaten vonAmerika (USA),Australien und Japan) als Österreich durchgeführtwerden. Dementsprechend wurden keine Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das Angebot außerhalb Österreichs eingereicht, veranlasst oder gewährt. Inhaber von Wertpapieren sollten nicht darauf vertrauen durch dieAnlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion als Österreich geschützt zu werden. IMMOFINANZübernimmt daher hinsichtlich des Übernahmeangebots keine Verantwortung für die Einhaltung anderer als österreichischer Rechtsvorschriften.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichteteAussagen betreffend IMMOFINANZoder SIMMOenthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch Worte wie "werden","erwarten","glauben","schätzen","beabsichtigen","anstreben","davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. DieseAussagen bringenAbsichten,Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen undAnnahmen der IMMOFINANZzumAusdruck. Die in die Zukunft gerichtetenAussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, treffen aber keineAussage über ihre zukünftige Richtigkeit. ZukunftsgerichteteAussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der IMMOFINANZliegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichtetenAussagen enthaltenen oder zumAusdruck kommenden abweichen können. Es ist möglich, dass IMMOFINANZihre in Unterlagen und Mitteilungen oder in der noch zu veröffentlichendenAngebotsunterlage wiedergegebenenAbsichten undAnnahmen nach Veröffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder derAngebotsunterlage ändert.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, können IMMOFINANZoder für sie tätige Broker außerhalb des Übernahmeangebots vor,während oder nachAblauf derAnnahmefrist unmittelbar oder mittelbar SIMMO-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach österreichischem Recht oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Für RückfragenkontaktierenSie bitte:

Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations IMMOFINANZAG T+43 (0)1 88 090 2290 M+43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com

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