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iM Financial Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020
Mar 11, 2020
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 2.8 DGB금융지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon
주주총회소집공고
| 2020 년 3 월 11 일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 DGB금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 회 장 김 태 오 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) | |
| (전 화) 053-740-7900 | ||
| (홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 | (성 명) 이 창 우 |
| (전 화) 053-740-7939 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제9기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
저희 회사 정관 제24조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 &cr참석하여 주시기 바랍니다.&cr
아 래
1. 일 시 : 2020년 3월 26일(목요일) 오전 10시&cr
2. 장 소 : 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) 대구은행 제2본점 4층 다목적홀&cr
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
감사보고 / 영업보고 및 기타보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항
(1) 제1호 의안 : 제9기(2019.1.1∼2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서&cr 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr - 제2-1호 의안 : 이사후보(사외이사) 권혁세&cr - 제2-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 이 담
- 제2-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 이성동
(3) 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 &cr - 감사위원회위원후보 이 담
(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr
4. 경영참고 사항 비치
상법 제542조의4 에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.&cr
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참
- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참
나. 실질주주의 의결권 행사 방법
관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의 거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dgbfn.com) 를 참고 하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
&cr 7. 전자투표에 관한 사항&cr우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.&cr&cr 가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr 나. 전자투표 행사 기 간 : 2020년 3월 16일(월) ~ 2020년 3월 25일(수)&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, &cr 은행 개인용도제한용 공인인증서, 은행ㆍ증권 범용 공인인증서&cr 라. 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는&cr 기권으로 처리
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조해녕&cr(출석률&cr100%) | 서인덕 &cr(출석률&cr100%) | 전경태&cr(출석률&cr100%) | 하종화&cr(출석률&cr100%) | 이담&cr(출석률&cr100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019.02.08 | 1.2018년 사외이사 활동계획 및 평가기준 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2019.02.11 | 1. 제8기(2018년도) 경영성과 보고(안) | - | - | - | - | - |
| 2. 제8기(2018년도) 재무제표, 영업보고서, 재무제표 부속명세서 및 연결재무제표의 작성(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 위험관리위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 4. 감사위원회 결의 및 심의사항 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 5. 2018년 검사실시 결과 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6. 4분기 계열사간 고객정보제공 및 이용 관련현황 및 점검결과 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 7. 시간외관리시스템 서비스계약 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8. 지주사와 자회사간 공동사용 계약 변경 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9. 2018년 내부통제 운영현황 및 2019년 내부통제업무 추진계획 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 10. 2018년 자금세탁방지 내부통제정책 준수사항 점검 및 취약점에 대한 개선조치 사항 | - | - | - | - | - | ||
| 11. 신용정보관리 보호인의 업무수행 실적 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 12. 2019년도 이사회 운영계획 및 평가기준(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 13. 2019년도 사외이사 활동계획 및 평가기준(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 14. 보수위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 15. 업무집행책임자 선임결과 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 16. 그룹임원인사위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 17. 자회사최고경영자후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 3 | 2019.02.27 | 1. "정관"일부 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 제8기 정기주주총회 개최(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 손자회사(DGB Lao Leasing Co.,Ltd) 신용공여(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 2018년도 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 5. 경영관련 중요 규정 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6. 감사위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 7. 2018년도 자금세탁방지제도 운영의 적정성 평가 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 8. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 4 | 2019.03.25 | 1. DGB사회공헌재단 기부금 출연 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 그룹임원후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 3. 보수위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | ||
| 4. 자회사최고경영자후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서인덕&cr(출석률&cr100%) | 이용두&cr(출석률&cr100%) | 조선호&cr(출석률&cr100%) | 이담&cr(출석률&cr100%) | 이상엽&cr(출석률&cr100%) | 김택동&cr(출석률&cr100%) | 이진복&cr(출석률&cr100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2019.03.28 | 1. 이사회 의장 선임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 경영관련 중요규정 제·개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 임원 특별위로금 지급의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 이사회내 위원회 위원 선임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 그룹임원인사위원회 위원 선임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2019.05.08 | 1. 그룹 통합 리스크 관리시스템 업무 위수탁 계약 변경 승인(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 1/4분기 계열사간 “고객정보 제공 및 이용” 관련 현황 및 점검결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. 원화회사채 발행계획(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 자회사에 대한 출자/자금지원 계획(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 제9기 1분기 경영성과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6. 위험관리위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7. DGB금융지주 FIUM LAB 공간 임차계약 체결(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8. 경영관련 중요 규정 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9. 감사위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10. 보수위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11. 그룹임원후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12. 회장후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. 감사위원후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14. 사외이사후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | 2019.05.23 | 1. 손자회사 매각 관련 SPA 체결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2019.06.17 | 1. 시간외관리시스템 서비스 계약 집행결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 지주사와 자회사간 공동사용시스템 계약 변경 집행결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. 그룹 통합 리스크 관리 전산업무 위수탁 계약변경 집행결과 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4. 그룹 내부통제 혁신 전략 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5. 2019년 1차 인재육성위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6. 2019년 사외이사 활동계획 및 평가기준 변경(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7. 2019년 이사회 운영계획 및 평가기준 변경(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서인덕&cr(출석률&cr100%) | 이용두&cr(출석률&cr100%) | 조선호&cr(출석률&cr100%) | 이담&cr(출석률&cr100%) | 이상엽&cr(출석률&cr100%) | 이진복&cr(출석률&cr100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2019.07.15 | 1. 주식매매계약(SPA) 체결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 자회사에 대한 출자/자금지원 결과 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 2019.08.13 | 1. 위험관리위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 2/4분기 계열사간 "고객정보 제공 및 이용" 관련현황 및 점검결과 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. 자금세탁방지업무규정 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 제9기(2019년) 2분기 경영성과 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | 2019.11.12 | 1. 위험관리위원회규정 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 위험관리위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. 2019년 3/4분기 계열사간 "고객정보제공 및 이용"관련현황 및 점검결과 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 4. 제9기(2019년도) 3분기 경영성과 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 5. DGB금융지주 FIUM-LAB공간 임차계약 체결완료 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6. DGB사회공헌재단 기부금 추가 출연 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7. 보수위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 8. 그룹임원후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | 2019.12.23 | 1. 위험관리위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - |
| 2. IT시설 위수탁 및 사용 서비스 재계약(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4. 자회사 출자 및 신용공여(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5. 2020년 DGB금융그룹 업무계획(안) 승인 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6. 경영관련 중요규정 개정(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7. 손자회사 매각완료 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 8. 손자회사 편입완료 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 9. 사외이사후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10. 그룹임원후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 11. 2020년 DGB사회공헌재단 기부금 출연 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 12. 2019년 2차 인재육성위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | 2019.12.27 | 1. 주요업무집행책임자 임면(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 준법감시인 임면(안) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3. 회장후보추천위원회 결의사항 보고 | - | - | - | - | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수위원회 | 사외이사 하종화&cr사외이사 서인덕&cr사외이사 전경태 | 2019.01.25 | 1. 경영진 성과급 이연보상분 지급의 건 | 가결 |
| 2019.01.30 | 1. 경영진 성과급 이연보상분 지급의 건 | 가결 | ||
| 2019.02.19 | 1. 2018년도 경영진 성과평가 및 보상(안) | 가결 | ||
| 2019.02.27 | 1. 2019년도 임원 보수한도 심의 건 | 가결 | ||
| 2. 임원보수 적용방식 결정(안) | 가결 | |||
| 3. 보수체계 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항 | 가결 | |||
| 2019.03.25 | 1. 경영진 장기성과연동 현금보상기준 개정(안) | 가결 | ||
| 2. 경영진 성과평가 및 보상기준 개정(안) | 가결 | |||
| 3. 임원보상체계 운용지침 일부개정(안) | 가결 | |||
| 사외이사 이 담&cr사외이사 서인덕&cr사외이사 이진복 | 2019.03.28 | 1. 보수위원회 위원장 선임 | 가결 | |
| 2. 경영진 장기성과연동 현금보상 실시(안) | 가결 | |||
| 2019.06.17 | 1. 임원보수결정 개정(안) | 가결 | ||
| 2. 경영진 성과평가 및 보상기준 개정(안) 및 경영진 장기성과연동 현금보상기준 개정(안) | 가결 | |||
| 2019.11.12 | 1. 경영진 성과평가 및 보상기준 개정(안) | 가결 | ||
| 2019.12.27 | 1. 임원보수 결정(안) | 가결 |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 그룹임원후보&cr추천위원회 | 사외이사 조해녕&cr사외이사 서인덕&cr사외이사 전경태&cr사외이사 하종화&cr사외이사 이 담 | 2019.02.11 | 1. DGB금융지주 최고경영자 경영승계 계획(안) | 가결 |
| 2019.02.19 | 1. 지주사 및 자회사의 사외이사 후보군 관리,검증 및 선정(안) | 가결 | ||
| 2. 사외이사 후보추천의 건 | 가결 | |||
| 2019.02.27 | 1. 사외이사 및 감사위원회 위원후보 추천 | 가결 | ||
| 사외이사 서인덕&cr사외이사 이용두&cr사외이사 이상엽 | 2019.03.28 | 1. 그룹임원후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | |
| 2019.09.10 | 1. DGB자산운용 대표이사 후보 추천(안) | 가결 | ||
| 2019.12.05 | 1. 자회사 최고경영자 후보군 관리 및 자격검증 | 가결 | ||
| 2. 자회사 최고경영자 후보군 연간활동내용 등 보고 | 가결 | |||
| 2019.12.23 | 1. 자회사(대구은행) 최고경영자 경영승계 개시에 관한 사항(안) | 가결 | ||
| 2. 자회사(대구은행) 최고경영자 후보군 자격검증 및 후보군 확정(안) | 가결 | |||
| 3. 자회사 최고경영자 최종후보군 자격요건설정 및 경영승계절차추진(안) | 가결 | |||
| 4. 자회사 최고경영자의 자격요건 설정(안) | 가결 | |||
| 2019.12.27 | 1. 자회사(대구은행) 최고경영자 최종후보군 선정 | 가결 | ||
| 2. DGB캐피탈 대표이사 후보 추천(안) | 가결 | |||
| 3. DGB유페이 대표이사 후보 추천(안) | 가결 | |||
| 4. DGB데이터시스템 대표이사 후보 추천(안) | 가결 | |||
| 5. DGB신용정보 대표이사 후보 추천(안) | 가결 |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 사외이사 하종화&cr사외이사 전경태&cr사외이사 이 담 | 2019.01.25 | 1. 감사보조기구의 부서장 임면 동의 | 가결 |
| 2019.02.11 | 1.「내부회계관리규정」전면 개정(안) | 가결 | ||
| 2. 2018년도 검사실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 3. 2018년도 4/4분기 일상감사 실시 건 보고 | 보고 | |||
| 2019.02.27. | 1. 2018년도 감사보고서 작성 및 제출 | 가결 | ||
| 2. 제8기 정기주주총회 의안 및 보고 서류에 대한 진술 | 가결 | |||
| 3.「감사업무규정」개정(안) | 가결 | |||
| 4.「감사위원회규정」개정(안) | 심의 | |||
| 5. 2018년도 자금세탁방지제도 운영의 적정성 평가 | 심의 | |||
| 6. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 심의 | |||
| 7. 2018년도 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 | 심의 | |||
| 8. 2018년도 외부감사인 감사활동에 대한 평가 | 심의 | |||
| 9. 2018년도 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 10. 외부감사인 감사결과 보고 | 보고 | |||
| 사외이사 조선호&cr사외이사 이 담&cr사외이사 이진복 | 2019.03.28 | 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | |
| 2019.05.08 | 1. 외부감사인 감사 진행상황 보고(1분기 검토) | 보고 | ||
| 2. 2019년도 1/4분기 일상감사 실시 건 보고 | 보고 | |||
| 3. 「 감사위원회규정」개정(안) | 가결 | |||
| 4. IFRS16 회계처리기준 변경에 대한 타당성 검토 | 가결 | |||
| 2019.07.15 | 1.2019년도 2/4분기 검사실시 결과 보고 | 보고 | ||
| 2019.08.13 | 1.외부감사인 감사 진행상황 보고 | 보고 | ||
| 2.2019년도 3/4분기 검사실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 3.2019년도 2/4분기 일상감사 실시 보고 | 보고 | |||
| 4.검사결과 지적사항에 대한 조치 확인 결과 보고 | 보고 | |||
| 2019.11.12 | 1.외부감사인 감사 진행상황 보고 | 보고 | ||
| 2.2019년도 3/4분기 검사실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 3.2019년도 3/4분기 일상감사 실시 보고 | 보고 | |||
| 2019.12.23 | 1.2020년도 검사업무 운영계획 수립(안) | 가결 | ||
| 2.외부감사인의 감사보수, 감사시간, 인력에 관한 사항 | 가결 | |||
| 3.2019년도 내부통제제도 운영의 적정성 평가 | 심의 | |||
| 4.2019년도 4/4분기 검사실시 결과 보고 | 보고 | |||
| 5.2019년도 자본적정성 관리절차 및 운영 실태의 적정성 점검 결과 보고 | 보고 |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 위험관리위원회 | 사외이사 조해녕&cr사외이사 서인덕 | 2019.02.11 | 1. 그룹 통합위기상황분석 및 유동화익스포져 위험가중자산 산출 시스템 구축 및 운영(안) | 가결 |
| 2. 2018년 12월 그룹 종합리스크관리 현황 | 보고 | |||
| 3. 2018년 12월 그룹 자기자본비율 현황 | 보고 | |||
| 4. 2018년 9월 그룹 적합성검증 결과 | 보고 | |||
| 5. 리스크관리협의회 심의결과 보고 | 보고 | |||
| 6. 자회사 위험관리위원회 회의결과 보고 | 보고 | |||
| 7. 위험관리위원회 결의사항 시행결과 보고 | 보고 | |||
| 사외이사 김택동&cr사외이사 서인덕사외이사 이용두&cr사외이사 이상엽 | 2019.03.28 | 1. 위험관리위원회 위원장 선임(안) | 가결 | |
| 2019.05.08 | 1. 2018년 12월 그룹 통합위기상황 분석 현황 | 가결 | ||
| 2. 2019년 3월 그룹 종합리스크관리 현황 | 보고 | |||
| 3. 2019년 3월 그룹 자기자본비율 현황 | 보고 | |||
| 4. 위험관리협의회 심의결과 보고 | 보고 | |||
| 5. 자회사 위험관리위원회 회의결과 보고 | 보고 | |||
| 6. 위험관리위원회 결의사항 시행결과 보고 | 보고 | |||
| 2019.05.23 | 1. 손자회사 매각 관련 SPA 체결 | 가결 | ||
| 사외이사 서인덕사외이사 이용두&cr사외이사 이상엽 | 2019.07.15 | 1. 위험관리위원회 위원장 선임 | 보류 | |
| 2019.08.13 | 1. 위험관리위원회 위원장 선임 | 가결 | ||
| 2. 2019년 6월 그룹 종합리스크관리 현황 | 보고 | |||
| 3. 2019년 6월 그룹 자기자본비율 현황 보고 | 보고 | |||
| 4. 위험관리협의회 심의결과 보고 | 보고 | |||
| 5. 자회사 위험관리위원회 회의결과 보고 | 보고 | |||
| 6. 위험관리위원회 결의사항 시행결과 보고 | 보고 | |||
| 2019.11.12 | 1. 2019년 하반기 그룹 통합위기상황분석 결과 | 가결 | ||
| 2. 그룹 신용리스크 내부등급법 도입 경과 및 운영 계획(안) | 보고 | |||
| 3. 2019년 9월 그룹 종합리스크관리 현황 | 보고 | |||
| 4. 2019년 9월 그룹 자기자본비율 현황 | 보고 | |||
| 5. 그룹 적합성검증 결과 보고 | 보고 | |||
| 6. 위험관리협의회 심의결과 보고 | 보고 | |||
| 7. 자회사 위험관리위원회 회의결과 보고 | 보고 | |||
| 8. 위험관리위원회 결의사항 시행결과 보고 | 보고 | |||
| 2019.12.23 | 1. 2020년 그룹 리스크관리 기본계획(안) | 가결 | ||
| 2. 리스크관리 조직 및 업무분장개편(안) | 가결 | |||
| 3. 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(안) | 심의 | |||
| 4. 금융감독원 공통기준 그룹 통합위기상황 1차 분석 결과 | 보고 | |||
| 5. 新바젤Ⅲ - 그룹 신용리스크 산출시스템 구축 계획(안) | 보고 | |||
| 6. 2019년 그룹 내부자본적정성 평가 결과 보고 | 보고 | |||
| 7. 위험관리협의회 심의결과 보고 | 보고 | |||
| 8. 자회사 위험관리위원회 회의결과 보고 | 보고 | |||
| 9. 위험관리위원회 결의사항 시행결과 보고 | 보고 |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회장후보&cr추천위원회 | 사외이사 서인덕&cr사외이사 이용두&cr사외이사 조선호&cr사외이사 이 담&cr사외이사 이상엽&cr사외이사 김택동&cr사외이사 이진복 | 2019.03.28 | 1. 회장후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 |
| 사외이사 서인덕&cr사외이사 이용두&cr사외이사 조선호&cr사외이사 이 담&cr사외이사 이상엽&cr사외이사 이진복 | 2019.12.23 | 1. 최고경영자 후보군 관리 및 자격검증 | 가결 | |
| 2. 최고경영자 후보군 연간활동내용 등 보고 | 가결 |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사외이사후보&cr추천위원회 | 사외이사 서인덕&cr사외이사 조선호&cr사외이사 이 담&cr사외이사 이상엽 | 2019.03.28 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 |
| 2019.11.12 | 1. 사외이사 후보군관리 및 후보자격 검증 | 가결 | ||
| 2. 사외이사 예비후보 주주추천 모집(안) | 가결 |
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원후보&cr추천위원회 | 사외이사 서인덕&cr사외이사 이용두&cr사외이사 조선호&cr사외이사 이 담&cr사외이사 이상엽&cr사외이사 김택동&cr사외이사 이진복 | 2019.03.28 | 1. 감사위원후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 6명 | 2,500 | 313 | 52 | - |
* 인원수 : 연환산 인원&cr* 지급총액 : 2019년도중 지급한 보수 총액(퇴임이사 포함)&cr* 1인당 평균 지급액 : 지급총액 / 연환산인원수&cr
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 출자 | DGB캐피탈&cr(당사 자회사) | 2019.05.29 ~ 2019.12.31 | 500 | 1.37 |
| 배당금 | 대구은행&cr(당사 자회사) | 2019.12.23 ~ 2019.12.31 | 1,001 | 2.75 |
※ 2018년말 재무상태표 총자산(36,395) X 1% = 364억원&cr
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항없음 |
※ 2018년말 재무상태표 총자산(36,395) X 5% = 1,820억원&cr
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 국내외 경제 환경
2019년 세계경제는 미중 무역분쟁 장기화에 따른 교역부진이 심화되며 2018년 3.6% 보다 낮은 2.9% 성장률에 그쳤습니다(OECD, 2020.3). 미 연준 금리인하, 유럽 중앙은행 자산매입 프로그램 재개 등 주요 선진국의 통화완화 정책에도 불구하고 글로벌 무역량이 전년 대비 1.1% 성장(2017년 5.7%→2018년 3.6%)에 그쳤고, 제조업 글로벌 value-chain의 활력이 전반적으로 둔화되며 실물경기가 침체된 결과입니다. G2국가인 미국과 중국의 성장률이 동반 하락하는 가운데 기업의 투자심리가 좀처럼 회복되지 못하고 있고, 통상리스크 확대, 노딜 브렉시트, 선진국 통화·재정정책 효과 감소 등의 하방리스크가 지속되고 있어 2020년 경기회복을 제약할 전망입니다. 한편 코로나19 확산으로 중국발 제조업 경기침체가 가시화되면서 글로벌 생산, 소비, 투자 감소의 부작용이 상당기간 지속될 전망입니다.
미국 경제는 고용 호조와 정부의 대규모 경기부양책이 효과를 보이며 양호한 성장세를 이어가고 있습니다. 2019년 실업률은 줄곧 4.0% 이하를 유지했고, 분기별 개인소비가 전 분기 대비 1.1%(1Q)→4.6%(2Q)→2.9%(3Q) 각각 증가하며 성장세를 뒷받침했습니다. 특히 미 연준의 선제적 금리인하 조치와 연방정부의 감세 및 재정확대 정책이 긍정적으로 작용하며 2009년 6월 이후 역사상 가장 긴 경기확장 국면을 이어가고 있습니다. 그러나 2019년 한 해 1조 200억 달러에 달하는 재정적자(전년 대비 17.1% 증가)로 건전성 이슈가 부각되고 있고, 對중국 무역협상, 대통령 선거 등의 불확실성이 경기하방 압력으로 작용하고 있어 2020년 점진적인 성장률 둔화가 전망되고 있습니다.
중국 경제는 시진핑 집권 2기를 맞아 중국몽(中國夢)과 샤오캉(중산층) 사회 실현에 역점을 두고 있습니다. 내수 주도 성장모델 전환을 추진하는 가운데 소비, 수출, 산업생산 등이 전반적으로 둔화되며 2019년 성장률은 6.1%에 그쳤습니다. 특히 미국과의 무역분쟁으로 수출 둔화(3Q 기준 전년 동기 대비 -0.1%)가 나타났고, 국가 총부채 규모가 최근 2년 간 6.1%p 상승(BIS집계 기준)하며 정책운용을 제약하고 있어 성장률 둔화 흐름은 지속될 전망입니다. 특히 코로나19 확산에 따른 산업생산부진과 봉쇄조치 등이 생산차질을 심화시킬 전망이며, 2019년 하반기부터 내수약화 징후도 감지(3분기 누적 수입 -5.0%)되고 있어 2020년 성장률은 4% 후반대까지 둔화될 전망(OECD)입니다.
일본 경제는 대규모 경기부양책과 임금상승에 따른 민간소비 증가로 2019년 1% 내외의 성장이 예상됐으나, 소비세율 인상(8%→10%)과 수출 감소 영향이 예상보다 크게 작용하며 4분기 -1.6%의 마이너스 성장(속보치 기준)을 기록했습니다(2019년 연간 0.7% 성장). 일본정부는 경기둔화를 방지하기 위한 확장적 재정정책을 실시한다는 계획이지만 부채에 의존한 경기부양이 한계점(2018년 기준 GDP 대비 국가 부채 비율 238%)에 이르렀고, 초고령사회로 접어든 인구구조 상 소비세 인상 여파가 상당기간 지속될 것으로 보여 경기침체는 심화될 전망입니다.
유로존 경제는 독일경제 후퇴, 브렉시트 관련 불확실성 증대, 수출 둔화 등이 겹치며 2019년 1.2% 성장률에 그쳤습니다. 미중 무역분쟁으로 수출과 제조업 경기가 침체됐고, 독일의 자동차 생산 차질(신규 배출가스 테스트 인증절차 강화)로 구조적 불황이 나타나며 경기하방 압력을 키운 결과입니다. 유럽중앙은행(ECB)은 초저금리 정책(기준 금리 0.0%)과 매월 200억 유로 규모의 채권매입 프로그램을 추진하며 경기부양을 추진하고 있어 소폭의 경기반등이 예상되지만, 통상리스크 확대에 따른 무역감소 흐름이 지속되고 있어 뚜렷한 경기회복은 어려울 전망입니다.
신흥국 중 인도 경제는 정부의 적극적인 제조업 육성정책에도 불구하고 은행권 대출규제(2018년 10월 시행)에 따른 내수부진과 농산물 가격인하(농민소득 감소)로 2019년 성장률이 4.9%를 기록(2018년 6.8%)했습니다. 그러나 재집권에 성공한 모디정부가 제조업 육성, FDI유입 활성화, 첨단 서비스산업 투자확대 등의 과감한 경기부양책을 꾸준히 추진하고 있어 2020년 이후 6%대 성장률 회복이 기대됩니다. 아세안(인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남) 경제는 통상환경 악화에 따른 수출감소와 원자재 가격하락으로 2019년 성장률이 전년 대비 소폭 하락한 4.8%에 그쳤습니다. 각국의 경기부양책과 외국인투자 기반의 생산성 향상이 꾸준히 추진되고 있어 성장률 반등이 기대되지만, 중국 의존도가 높은 경제구조 상 코로나19 확산에 따른 수출, 소비, 투자침체가 성장세를 제약할 전망입니다.
2019년 국내경제는 민간소비 증가세에도 불구하고 통상환경 악화, 세계경기 침체 등 대외여건이 예상보다 더 악화되며 2019년 2.0% 성장에 그쳤습니다. 2020년 글로벌 경기회복, 반도체 업황 개선, 확장적 거시정책 및 투자활성화 등으로 성장률의 소폭 개선이 예상되지만, 통상리스크 지속, 코로나19 확산 등의 경기하방 압력도 커지고 있어 뚜렷한 경기회복에는 다소간의 시간이 소요될 전망입니다.
2019년 민간소비는 가계소득 개선으로 상승세를 이어갔으나 기저 영향으로 증가폭이 축소되는 추세이며, 2020년 고용증가, 복지예산 확대에 따른 실질 구매력 상승이 민간소비를 자극할 것으로 기대됩니다. 설비투자는 반도체 관련 투자가 조정 중인 가운데 통상리스크 확대에 따른 불확실성으로 기업투자가 좀처럼 회복되지 못하고 있는데, 2020년 IT, 정보통신 업종의 업황개선을 계기로 설비투자 반등이 예상됩니다. 특히 일본 수출제한에서 촉발된 소재, 부품, 장비 경쟁력 강화를 위한 정부투자가 크게 확대될 전망이며, 신산업 분야 인프라 구축 및 소프트웨어 투자가 증가(전기차, 바이오헬스, 이차전지 등)하고 있어 위축된 기업투자가 소폭 반등할 전망입니다. 건설투자는 2015~2017년 대규모 착공물량이 대부분 마무리되는 시점으로 신규착공은 감소추세에 있으나, 정부의 예비타당성조사 면제를 통한 SOC사업추진이 예상되고 있어 부진한 건설투자를 일정부분 상쇄할 것으로 보입니다.
2019년 고용은 서비스업을 중심으로 큰 폭의 증가세를 기록했으며, 고용률 상승과 실업률 하락으로 이어져 성장을 뒷받침했으나, 수출은 반도체 단가 하락, 세계 교역 둔화의 영향으로 전년 대비 10.6% 감소하며 어려움이 가중됐습니다. 2020년 경기회복이 기대되는 신흥국(인도, 아세안 국가 등) 수출을 통해 對중국, 對일본 수출부진을 보완할 것으로 보이지만, 글로벌 교역환경, 반도체 업황에 따라 변동성이 클 것으로 보입니다. 한편 반도체/디스플레이 3개 핵심소재에 대한 일본의 수출제한조치로 촉발된 한일 무역충돌은 국산화 기술개발 강화와 공급망 조정으로 다소 진정되는 양상이며, 일본정부의 통상압박이 장기화 조짐을 보이고 있어 향후 수출환경을 제약할 가능성이 있습니다.
대구경북 지역경제는 자동차, 철강, 전자(휴대폰 부품, 디스플레이) 등의 협력 부품 중소업체가 주력 제조업을 형성하는데, 최근 관련 대기업 실적이 저하되며 지역 제조업 경기를 하락시키고 있습니다. 자동차부품은 미국, 중국 등 주요 해외시장의 판매부진과 경쟁력 약화로 업황둔화가 장기화되고 있는데, 완성차 업체의 판매부진이 자연스럽게 지역 부품사 실적하락으로 전이되는 흐름입니다. 철강은 중국의 설비 구조조정과 선진국 인프라 투자 확대의 영향으로 다소간의 업황회복이 나타났으나, 세계경기가 후퇴기에 접어들며 인프라 투자가 감소세로 돌아섰고, 중국 감산정책 마무리로 철강재 가격이 다시 하락하고 있어 업황이 다시 후퇴하는 흐름입니다. 지역 전자부품업은 대기업 신제품 생산라인이 대부분 타지역으로 이전하면서 경기가 크게 둔화된 바 있는데, 산업구조개혁을 위한 대규모 신규 투자가 부진하면서 장기불황에서 벗어나지 못하는 모습입니다.
부동산 시장은 대구와 경북지역이 서로 다른 양상을 보이는데, 대구는 분양시장, 선호지역, 개발호재 중심으로 국지적 상승이 이어지고 있으나, 장기간의 상승에 따른 주택 공급물량 누적과 규제의 영향으로 입지, 상품성에 따른 차별화가 심화되는 모습입니다. 한편 경북은 누적된 공급과잉과 지역 주력산업 불황 등으로 침체기가 지속되고 있으나, 최근 미분양 물량이 감소하는 등 분양시장, 주요 도시 핵심입지를 중심으로 매매가격 안정이 예상됩니다.
(2) 금융산업 동향&cr 국내 금융산업은 가계대출 제한, 예대율 규제 강화 등으로 대출 성장세가 둔화되고 있고, 정부의 경쟁촉진 정책(오픈뱅킹 도입, 인터넷전문은행 추가, 운용사 신규 인가)으로 업권 내 업권 간 경쟁이 심화되고 있습니다. 디지털 전환, 규제완화(핀테크) 등 금융산업 전반의 구조적 변화가 나타나고 있으며, 특히 지정대리인제도(금융사 대출심사 위탁제공) 등이 포함된 금융혁신지원 특별법, 개인정보 부문 규제를 완화시키는 규제샌드박스 추진, 인터넷전문은행 특별법(ICT기업 등의 지분을 최대 34%까지 허용) 도입 등으로 금융업의 진입장벽이 점차 낮아지는 흐름입니다. 일부 금융업계의 연체율 및 부실채권 비율이 상승세에 있고, 금리하락으로 NIM이 하락추세인 가운데, 카드, 저축은행 등 비은행 부문 충당금 적립기준이 강화되며 관련 업계의 수익성 저하가 우려되는 상황입니다.
2020년 국내금융업은 국내 경제성장 둔화, 시장 변동성 증가, 가계대출 규제, 기업 부실위험 증가 등으로 성장세가 다소 둔화되는 흐름이며, 금융업종별로 실적 차별화가 예상되고 있습니다. 특히 수도권 대비 지방 주력산업의 침체가 심화되면서 지역 기반 은행의 실적성장세가 둔화되고 있으며, 향후 가계대출 규제 및 수수료율 규제 강화, 중소기업 중심의 자산포트폴리오 전환이 예상되기 때문에 선제적인 리스크 관리가 필요한 시점입니다
(가) 은행업
은행권은 저성장 경제 기조 하에서도 중소기업과 가계대출을 중심으로 외형 증가세가 이어지는 가운데 대출성장세 둔화, NIM 하락 등으로 순이익은 소폭 하락한 모습입니다. 2019년 국내은행의 당기순이익은 4.0조 원(1분기)→4.4조 원(2분기)→3.8조 원(3분기)을 기록(누적 기준 전년 대비 -1.6%)했으며, 시중은행은 2.6% 증가한 반면 지방은행은 9.1% 감소한 특징이 있습니다. 특히 3분기 당기순이익이 감소로 국내은행의 ROA는 1분기(0.62%)→2분기(0.68%)→3분기(0.55%), ROE는 1분기(7.99%)→2분기(8.77%)→3분기(7.06%)를 기록했습니다.
2019년 3분기 기준 이자이익은 30.6조 원으로 전년 대비 소폭 증가(2019년 29.9조 원)했는데, 순이자마진 감소에도 불구하고 대출채권 등 이자수익자산(평잔)이 2,299.7조 원으로 전년 대비 6.4% 증가한 것에 기인했습니다. 비이자이익 또한 수수료, 신탁, 유가증권 관련 이익이 전반적으로 증가하며 5.0조 원을 기록했습니다(전년 동기 4.7조 원). 반면 대손비용은 신규 부실 증가, 충당금 적립 확대 등으로 전년 1.8조 원 대비 큰 폭으로 증가한 2.8조 원을 보인 특징이 있습니다.
2019년 3분기 기준 국내은행 대출은 71.6조 원 증가(전년 대비 4.4% 상승)했으며, 1분기(1.1%)→2분기(1.6%)→3분기(1.7%) 각각 상승했습니다. 기업자금대출의 상승세가 소폭 둔화된 반면, 감독당국의 규제에도 불구하고 시중은행과 인터넷전문은행의 가계대출이 크게 증가하며 전반적인 대출성장세를 유지하고 있습니다. 순이자마진은 2017년 1.63%에서 2018년 1.67%로 소폭 상승했으나, 2019년 들어 1분기(1.62%)→2분기(1.61%)→3분기(1.55%)로 하락하고 있는데 저금리로 인한 예대금리차 축소로 순이자마진 감소세는 당분간 지속될 전망입니다. 2019년 3분기 은행 수신은 금리하락에도 불구하고 대내외 불확실성으로 인한 안전자산 선호현상으로 총수신이 3분기 동안 86.3조 원(6.2%) 증가하며 전년 3분기 증가규모(64.1조 원, 4.9%) 대비 높은 상승세를 보였습니다. 특히 요구불예금 (11조 원, 5.4%)과 저축성예금(75.4조 원, 6.3%)이 큰 폭의 상승을 기록했습니다.
국내 은행권은 저성장, 저금리, 혁신금융 강화 및 가계대출 억제, 금융소비자 보호 강화, 오픈뱅킹, 제3인터넷전문은행 출범에 따른 경쟁심화 등 제약요인이 많은 금융환경을 맞이하며 성장세 둔화 및 수익성 하락이 예상되고 있습니다. 성장성은 정부의 대출규제로 인한 여신성장 둔화가 은행권 자산성장을 제약하고 있고, 수익성은 저금리로 인한 순이자마진 하락이 가장 큰 하방요인으로 작용하는 가운데, 한계기업 증가, 개인 사업자대출 연체율 상승에 따른 대손비용 상승, 오픈뱅킹 및 디지털 혁신에 따른 수수료 감소 및 경쟁심화, 소비자보호 관련 비용 상승 등의 요인이 수익성 성장을 제약할 전망입니다. 이에 국내은행은 우량 중소기업고객 확보 및 선제적인 리스크 관리, 핀테크의 적극적 활용과 모바일 영업 확대, 수수료 수입 증가를 위한 금융상품?서비스 확대, 해외진출 확대와 현지화 영업 강화 등 다각적인 대응방안을 지속 추진하는 흐름입니다.
(나) 증권업
증권사 수익구조는 브로커리지, IB, S&T(Sales & Trading), 자산관리로 다양화되는 추세를 보였습니다. 경쟁심화로 위탁 수수료율이 하락하는 가운데, 증권사 채권보유 증가로 S&T 부문의 영향력이 확대되었고, 랩, 파생결합증권 등 자산관리 상품에 대한 수요증가가 나타나며 수익포트폴리오를 확대하고 있습니다. 2019년 증권업은 국내 증시 부진, 중계 수수료 감소로 어려움이 예상됐으나, IB, 트레이딩, 자기자본투자(PI) 등 신규사업 라인업 확대전략을 통해 수익성을 보완하고 있습니다.
국내 증권업 당기순이익은 2019년 1분기(1조 4,657억 원)→2분기(1조 3,842억 원)→3분기(9,889억 원)으로, 3분기 누적 당기순이익이 전년 대비 5.0% 상승한 3조 8,386억 원을 기록해 양호한 실적을 보였습니다. 수탁 수수료(-28.7%), 파생상품 관련 손익(-224.6%)은 감소한 반면 IB 수수료(+28.7%), 채권(+44.8%) 및 펀드관련 손익(+725.2%)이 큰 폭으로 상승하며 전반적인 실적 성장을 이끄는 모습입니다. 자산총액은 2018년 말 기준 438.9조 원으로 2017년 말 390.1조 원 대비 12.5% 증가했는데, 2019년은 1분기(472.2조 원)→2분기(490.6조 원)→3분기(488.1조 원)을 기록하며 성장세가 소폭 둔화되는 추세입니다. 자산 구성 중 부채는 428.1조 원으로 전 분기 대비 0.9% 감소한 반면 자본은 60.0조 원을 기록하며 전 분기 대비 2.7% 증가했습니다(2019년 3분기 기준).
증권업계의 크고 작은 M&A로 2012년 62개였던 증권사 수가 2019년 3분기 56개 사로 줄어들었으며, 당국의 증권업 규제완화(기업 대상 어음발행 등 단기 금융사업이 가능한 초대형 IB허용)와 더불어 소수의 대형사와 대다수 중소형사로 점차 이원화되는 양상을 보이고 있습니다.
2020년 증권업은 IB부문 수익성 강화, 금리인하 및 유동성 확보, 반도체 경기반등 등의 긍정적 요인에도 불구하고 미중 무역분쟁 장기화, 주요 선진국 경기둔화 등 대외적 불확실성과 이로 인한 국내 수출기업의 경기회복 둔화, 저성장으로 인한 내수기업 수익개선 제한, 안전자산 선호현상 심화, 경쟁심화 등의 부정적 요인이 변동성을 높이면서 성장세가 제한될 가능성이 커지고 있습니다. 특히 증권사의 기업 신용업무 확대로 IB부문 비중 확대가 이어지면서 대형 증권사 중심의 성장세가 나타나고, 증권사 간 실적 차별화 현상도 이어질 것으로 예상됩니다.
(다) 생명보험업
최근 보험업은 고령화 가속화, 인슈테크 촉진 등 영업환경 및 제도변화가 예상되는 가운데 신뢰도 및 포용성 제고에 대한 사회적 요구가 높아지고 있습니다. 국내경제의 저성장 기조, 국제회계기준(IFRS17) 도입에 따른 저축성보험 판매부진, 정부의 보험료 인하정책, 법인대리점(GA) 영향력 확대 등으로 생명보험업의 성장성이 과거에 비해 크게 낮아지는 흐름입니다. 성숙기에 진입한 산업특성과 함께 인구 고령화, 청년실업률 증가, 가계부채 증가 등으로 인한 고객기반 위축이 장기화되는 흐름으로 당분간 외형확대를 통한 수익성 개선은 어려울 전망입니다.
2019년 3분기 국내 생명보험사 당기순이익은 3조 573억 원으로 전년 동기 4조384억 원 대비 24.3% 급감했습니다. 투자영업이익이 전년 대비 0.8% 성장에 그친 반면, 저축성보험 만기도래에 따른 지급보험금 증가(4.0조 원)로 보험영업손실 규모가 전년 대비 7.0% 확대되었고, 이는 변액보험 수수료 감소 등 영업외이익 감소(-10.8%)가 주원인으로 작용했습니다. 한편 대형사(-36.4%), 외국계(-16.3%) 실적은 감소한 반면 중소형사(+3.7%) 및 은행계(+25.7%) 순이익은 증가한 특징이 있습니다.
2020년 국내 생명보험업은 건강 질병 관련 상품수요 증대 등에 힘입어 보장성 상품 위주의 전략이 지속 강화되고 있으며 투자형 보험상품 수요증대 등에 힘입은 변액보험 판매실적이 개선되는 추세입니다. 또한 고령화에 따른 노후생활 대비 관련 상품 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 IT웨어러블 등 신상품 개발에 따른 수익성 개선 흐름도 긍정적입니다. 정부의 국민건강보험 보장 강화에 따른 실손의료보험의 손해율이 크게 개선될 것으로 보이며, IFRS17, K-ICS(신지급여력제도) 도입도 중장기적인 재무건전성 및 체질 개선 기회로 작용할 전망입니다. 반면 가계부채 증가는 수요자의 보험가입여력을 저하시키고 있고, 과거 판매된 고금리 확정형 상품 부담 및 이자역마진 현상이 당분간 지속된다는 점은 수익성 회복을 제약하는 요인입니다. 또한 대체투자 수요증가에 따른 영업확대는 자산운용리스크의 확대로 나타나고 있으며, IFRS17 도입준비, 재무건전성 제도 강화 등에 따른 자본확충, 책임적립금 부담, 지급여력지표 하락도 업황을 둔화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 생명보험업은 시장포화 우려와 저축성보험 판매 위축 여건 속에서 수입보험료의 성장둔화세가 이어질 것으로 보이나, 소비자 보장수요 부합 상품 개발, 민원 및 분쟁소지 최소화, 영업효율화 및 리스크 관리 중심 경영을 통해 위기를 극복하는 움직임을 보이고 있습니다.
(라) 여신전문금융업
리스할부금융업무를 본업으로 취급하는 여신전문금융업은 실물경기와 밀접하며 기업대출과 가계대출의 대규모 증가, 자동차 할부금융 취급액의 양호한 증가 등에 힘입어 자산의 높은 성장세를 보였습니다. 2019년 6월 기준 할부금융사 23개, 리스사 25개, 신기술금융회사 52개 등 100여개 여신전문금융회사의 총자산은 152.6조 원으로 전년 대비 11.3% 증가했습니다. 그러나 법정 최고금리 인하 흐름, 가계대출 규제 지속, 자동차 금융 등 주요 시장에서의 경쟁심화 등이 수익성 성장을 제한하고 있으며, 특히 저성장에 따른 소비자 구매여력 제한, 취약업종 및 한계기업의 구조조정 흐름이 나타나며 여신전문금융업의 업황을 제약하고 있습니다. 최근 고객별 소비성향 유형분석에 맞춘 빅데이터 기반 타깃 마케팅이 발전하고 있고, 기존의 모바일 기능과 더불어 신용평가, 부정거래 방지, 소비컨설팅 및 자산관리 등에 인공지능을 활용한 고객서비스가 확대되는 점은 향후 성장의 기회요인으로 작용할 전망입니다.
2019년 상반기 여신전문금융회사의 당기순이익은 1조 894억 원으로 전년 동기(1조 1,066억 원) 대비 1.6% 감소했습니다. 자산증가에 따라 할부·리스·신기술 사업 등 고유업무 순이익과 이자수익은 각각 5.3%, 9.4% 상승했으나, 대손비용과 조달비용이 각각 21.2%, 14.0% 늘어나 전체 순이익을 소폭 하락시켰습니다. 연체율은 1.89%로 전년 대비 0.08%p 하락했고, 고정이하여신비율은 2.00%로 전년 대비 0.07%p 상승했습니다. 조정자기자본비율(16.2%)과 레버리지비율(6.8배)은 전년 대비 소폭 상승해 모든 여신전문금융회사가 감독규정에서 정한 지도기준을 충족한 것으로 나타났습니다. 2019년 6월 기준 금융감독원에 등록된 여신전문금융기관이 총 100개로 협소한 시장 내 다수업체의 과열경쟁, 은행?신용카드사 등 타 업권의 시장침투 증가 등 여러 가지 제약적 여건 아래 실적 경쟁이 치열할 전망이나, 자동차할부금융 수요 증가, 은행권의 가계대출 수요 이전 효과 등으로 인해 기존의 업황이 유지될 것으로 전망입니다.
(마) 자산운용
자산운용업은 국내 저금리 기조와 투자운용처 제약 등의 영향으로 수탁고 증가세가 이어지는 흐름입니다. 그러나 최근 소규모 신설 자산운용회사의 증가와 자문사 업종 전환으로 업체 수가 크게 증가했으며, 경쟁심화 및 보수율 하락으로 수익성 양극화가 심화되는 모습입니다. 총 260개 자산운용사 중 142개사가 흑자, 118개사가 적자를 기록하며, 적자회사 비율이 45.4%에 달했으며, 특히 전문사모집합투자업자의 경우 186개사 중 101개사가 적자를 기록한 특징이 있습니다
2019년 3분기 기준 자산운용업계의 운용자산 규모는 1,114.5조 원(펀드 631.0조 원, 투자일임 483.5조 원)으로 자산과 수탁규모가 꾸준히 증가하는 추세입니다. 당기순이익은 2,064억 원을 전년 동기(1,643억 원) 대비 421억 원(+25.6%) 상승했는데, 펀드운용 및 일임 관련 수수료수익이 6,715억 원으로 전 분기 대비 1%, 전년 동기 대비 15.3% 증가한 것에 기인하고 있습니다. 한편 고유재산을 운용하여 얻은 증권투자손익은 26억 원을 기록하며 주식시장 약화로 인해 소폭 감소한 특징이 있습니다. 오랫동안 감소세를 보였던 주식형 펀드는 주요국 증시 상승 등의 영향으로 인해 설정액이 증가하는 추세를 보였으나, 2019년 들어 증시 변동성 확대, 경기둔화 우려 등으로 다시 감소세를 보이고 있습니다(2018년 말 85.2조 원→2019년 11월 81.5조 원). 한편 채권형 펀드는 미중 무역분쟁, 안전자산 선호심리 강화로 급등세를 이어가고 있습니다.
국내 자산운용업은 미중 무역분쟁, 대내외 경제여건의 불확실성 증가 등 부정적 요인에도 불구하고 사모펀드와 일임투자를 중심으로 운용자산 증가가 이어지면서 양호한 업황을 이어갈 것으로 예상됩니다. 다만 사모펀드 제도개선방안(2020.2)이 발표되며 소규모 전문사모운용사의 경영부담을 가중시키고 있어 업체별 규모 차별화와 수익성 양극화는 지속될 전망입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
(주)DGB금융지주는 2011년 5월 17일 (주)대구은행, 대구신용정보(주), (주)카드넷을공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지주회사입니다. 한편, 2012년 1월 회사는 100% 지분을 인수하여 (주)DGB캐피탈을 인수, 100% 지분 출자로 (주)DGB데이터시스템을 설립하여 자회사로 편입 및 (주)카드넷과 비씨카드(주)의 종속회사인 유페이먼트(주)의 합병으로 기존 자회사인 (주)카드넷은 2013년 3월 8일 소멸되고, 유페이먼트(주)가 지주회사의 자회사로 편입되었습니다.&cr또한, 회사는 2015년 1월 29일 DGB생명보험(주)의 지분을 98.9% 인수하였으며, 2015년 6월25일과 12월 18일 두번의 유상증자 참여 및 2017년 1월 5일 주식의 포괄적 교환을 통해 DGB생명보험(주)의 지분을 100.0% 취득하였습니다.&cr한편, 그룹차원 일체감을 높이기 위하여 2015년 8월 21일에 유페이먼트(주)는 (주)DGB유페이로, 대구신용정보(주)는 (주)DGB신용정보로 사명을 변경하였습니다.&cr&cr또한, 2016년 10월 5일 금융위원회의 대주주 적격승인과 2016년 10월 6일 대금지급이 완료됨에 따라 엘에스자산운용을 10월 6일자로 자회사에 편입하게 되었으며, 10월 6일 엘에스자산운용(주)의 임시주주총회에서 상호를 DGB자산운용(주)로 변경하였습니다.&cr그리고 2017년 11월 9일 증권업 진출을 통한 비은행 사업라인 강화 및 수익원 다변화를 위해 하이투자증권(주)의 주식 85.32%를 취득하는 주식매매계약(SPA)을 체결하였으며 2018년 9월 12일 금융위원회의 대주주 적격승인과 2018년 10월 30일 대금지급이 완료됨에 따라 하이투자증권(주)을 10월 30일자로 자회사로 편입하게 되었습니다.&cr
DGB금융지주의 주 수익원은 자회사의 배당수익이며, 2019년말 현재 그룹연결기준 지배주주지분 누적순이익은 3,274억원 입니다.
주요 수익성 지표인 총자산 순이익률과 자기자본 순이익률은 각각 0.47%, 7.27% 이며, 연결기준 BIS비율(바젤Ⅲ)은 12.32%를 기록하였습니다. &cr
특히, 당사의 주요자회사인 대구은행은 당기순이익 2,823억원(별도기준 2,679억원), 영업이익 3,682억원(별도기준 3,470억원)을 달성하였습니다. 또한 2019년 기말 현재 수익성을 나타내는 NIM은 2.07%, ROA(총자산이익률)와 ROE(자기자본순이익률)는 각각 0.51%와 6.28%를 기록하였으며, 고정이하여신비율은 0.73%, 연체비율은 0.50%, BIS비율은 14.42%를 기록하였습니다. . &cr
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 자회사의 관리 목적 및 시너지 극대화를 위해 설립된 지주회사이며, 당사의 자회사(대구은행, 하이투자증권, DGB생명보험, DGB캐피탈, DGB자산운용, DGB유페이, DGB데이터시스템, DGB신용정보 등 8개사)는 각각의 취급업무 전체가 하나의 사업부문을 형성하여 별도 공시대상 사업부분은 발생하지 않으므로 그 기재를 생략합니다.&cr&cr(2) 시장점유율
현재 국내 금융지주회사는 KB금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주, 우리금융지주 등 대형 금융지주회사와 당사 및 BNK금융지주, JB금융지주 등이 있으나, 사업 포트폴리오와 계열사 구조가 상이하고 기타 금융기관과의 관련성 등으로 인해 정확한 시장점유율을 구하기 어렵습니다.&cr
(3) 시장의 특성
상기 “1. 사업의 개요- 가. 업계의 현황 ”을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 이사회결의 등을 통하여 새로이 추진하였거나, 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규영업 등은 없습니다.&cr
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
○ 1.사업의 개요 나. 회사의 현황 참조
&cr 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 &cr &cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회일(3월 26일) 1주일전 전자공시시스템(http://d art.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍 니다.&cr&cr (1) 연결재무제표 &cr
연 결 재 무 상 태 표
| 제 9(당) 기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 8(전) 기말 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기말 | 제 8(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 현금및예치금 | 2,826,219,818,649 | 2,601,499,118,364 | ||
| Ⅱ. 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 7,748,112,063,480 | 6,277,966,027,332 | ||
| Ⅲ. 파생상품자산 | 97,922,527,385 | 55,256,322,281 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 4,181,306,628,184 | 4,032,619,738,767 | ||
| Ⅴ.상각후원가측정 유가증권 | 7,340,887,437,481 | 7,839,653,901,142 | ||
| Ⅵ.상각후원가측정 대출채권 | 46,587,075,735,176 | 40,826,951,461,036 | ||
| Ⅶ. 관계기업투자 | 12,420,423,296 | 27,178,164,831 | ||
| Ⅷ. 유형자산 | 790,527,330,180 | 741,912,087,640 | ||
| Ⅸ. 투자부동산 | 199,057,302,815 | 214,857,690,422 | ||
| Ⅹ. 무형자산 | 185,534,087,791 | 199,753,036,432 | ||
| XI. 당기법인세자산 | 1,995,804,610 | 12,960,794,493 | ||
| XII. 이연법인세자산 | 50,308,493,957 | 67,637,043,569 | ||
| XIII. 기타자산 | 2,376,355,334,693 | 2,015,295,169,772 | ||
| 자 산 총 계 | 72,397,722,987,697 | 64,913,540,556,081 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 예수부채 | 42,758,179,858,234 | 38,729,456,968,263 | ||
| Ⅱ. 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 1,685,892,865,605 | 551,451,277,865 | ||
| Ⅲ. 당기손익-공정가치지정 금융부채 | 774,731,864,393 | 517,793,748,702 | ||
| Ⅳ. 파생상품부채 | 141,455,879,710 | 109,500,535,581 | ||
| Ⅴ. 차입부채 | 7,043,400,470,448 | 6,442,359,001,742 | ||
| Ⅵ. 사채 | 5,590,031,796,683 | 5,303,839,779,850 | ||
| Ⅶ. 퇴직급여부채 | 26,932,835,657 | 35,060,621,336 | ||
| Ⅷ. 충당부채 | 36,054,275,462 | 49,075,105,990 | ||
| Ⅸ. 보험계약부채 | 5,639,466,342,359 | 5,552,733,828,341 | ||
| Ⅹ. 당기법인세부채 | 27,393,386,338 | 4,693,210,241 | ||
| XI. 이연법인세부채 | 238,161,243 | 2,032,497,574 | ||
| XII. 기타부채 | 3,245,602,754,141 | 2,559,876,721,831 | ||
| 부 채 총 계 | 66,969,380,490,273 | 59,857,873,297,316 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 4,617,003,108,360 | 4,336,939,946,250 | ||
| 1. 자본금 | 845,729,165,000 | 845,729,165,000 | ||
| 2. 신종자본증권 | 149,400,980,000 | 149,400,980,000 | ||
| 3. 자본잉여금 | 1,562,451,185,572 | 1,560,908,834,638 | ||
| 4. 자본조정 | (9,980) | (991,303,299) | ||
| 5. 기타포괄손익누계액 | (64,100,738,060) | (79,372,097,644) | ||
| 6. 이익잉여금 | 2,123,522,525,828 | 1,861,264,367,555 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 811,339,389,064 | 718,727,312,515 | ||
| 자 본 총 계 | 5,428,342,497,424 | 5,055,667,258,765 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 72,397,722,987,697 | 64,913,540,556,081 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 순이자이익 | 1,411,010,610,468 | 1,379,413,434,744 | ||
| 1. 이자수익 | 2,194,309,254,712 | 2,026,094,710,343 | ||
| (1) 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 이자수익 | 121,828,887,411 | 38,860,846,467 | ||
| (2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련 이자수익 | 68,957,851,012 | 66,322,593,603 | ||
| (3) 상각후원가측정 금융상품 관련 이자수익 | 2,003,522,516,289 | 1,920,911,270,273 | ||
| 2. 이자비용 | 783,298,644,244 | 646,681,275,599 | ||
| Ⅱ. 순수수료이익 | 271,822,098,191 | 130,619,917,952 | ||
| 1. 수수료수익 | 354,931,815,306 | 207,681,354,642 | ||
| 2. 수수료비용 | 83,109,717,115 | 77,061,436,690 | ||
| Ⅲ. 순보험손실 | (98,930,597,525) | (93,621,129,617) | ||
| 1. 보험수익 | 801,063,777,675 | 999,623,723,841 | ||
| 2. 보험비용 | 899,994,375,200 | 1,093,244,853,458 | ||
| Ⅳ. 당기손익-공정가치측정 금융상품 관련 순이익 | 175,931,798,354 | 52,289,844,353 | ||
| 1. 당기손익조정접근법 조정 전 순이익 | 189,970,635,259 | 58,368,158,060 | ||
| 2. 당기손익조정접근법 조정손익 | (14,038,836,905) | (6,078,313,707) | ||
| Ⅴ. 당기손익-공정가치지정 금융상품 관련 순손익 | (91,768,719,824) | 8,129,519,070 | ||
| Ⅵ. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 순이익 | 30,071,084,950 | 9,862,396,928 | ||
| Ⅶ. 신용손실충당금 전입액 | 165,326,798,223 | 187,062,718,631 | ||
| Ⅷ. 외환거래순이익(손실) | 32,427,671,357 | (13,494,143,406) | ||
| Ⅸ. 일반관리비 | 950,175,154,067 | 816,969,125,165 | ||
| X. 기타영업순손실 | (182,851,168,152) | (135,758,431,114) | ||
| XI. 영업이익 | 432,210,825,529 | 333,409,565,114 | ||
| XII. 영업외순이익 | 6,305,948,181 | 151,439,698,917 | ||
| XIII. 법인세비용차감전순이익 | 438,516,773,710 | 484,849,264,031 | ||
| XIV. 법인세비용 | 99,132,724,429 | 81,250,834,554 | ||
| XV. 계속영업순이익 | 339,384,049,281 | 403,598,429,477 | ||
| XVI. 중단영업당기순손익 | 23,524,725,170 | - | ||
| XVII. 연결당기순이익 | 362,908,774,451 | 403,598,429,477 | ||
| 1. 지배주주지분순이익 | 327,408,183,355 | 381,107,175,220 | ||
| 2. 비지배주주지분순이익 | 35,500,591,096 | 22,491,254,257 | ||
| XVIII. 연결당기기타포괄이익 | 15,109,293,460 | 11,624,533,657 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄이익 | 34,765,123,124 | 37,872,805,735 | ||
| (1) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | 25,495,156,008 | 32,363,149,348 | ||
| (2) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 기대신용손실 | (195,827,224) | (212,796,978) | ||
| (3) 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | (32,233) | 32,233 | ||
| (3) 해외사업장 외화환산차이 | 5,944,935,366 | 7,934,005,278 | ||
| (4) 해외사업장순투자위험회피평가이익(손실) | (5,422,840,155) | (7,149,400,857) | ||
| (5) 당기손익조정접근법 조정액 | 10,590,421,945 | 4,632,370,121 | ||
| (6) 현금흐름위험회피평가손실 | (1,646,690,583) | 305,446,590 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는포괄이익(손실) | (19,655,829,664) | (26,248,272,078) | ||
| (1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가이익 | (3,562,479,745) | 1,304,009,950 | ||
| (2) 당기손익-공정가치 지정 금융상품의 자기신용위험 조정 | 273,322,052 | 22,698,026 | ||
| (3) 확정급여채무 재측정요소 | (16,366,671,971) | (27,574,980,054) | ||
| XIX. 연결당기총포괄이익 | 378,018,067,911 | 415,222,963,134 | ||
| 1. 지배주주지분포괄이익 | 342,679,538,206 | 392,864,034,221 | ||
| 2. 비지배지분포괄이익 | 35,338,529,705 | 22,358,928,913 | ||
| XX. 기본및희석주당이익 | ||||
| 계속영업과 중단영업 기본 및 희석주당이익 | 1,900 | 2,219 |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 신종자본증권 | 연결자본잉여금 | 연결자본조정 | 연결기타포괄&cr손익누계액 | 연결이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018.01.01 (제 8(전) 기초) | 845,729,165,000 | - | 1,560,891,140,004 | (991,303,299) | (91,128,956,645) | 1,543,198,556,238 | 290,590,066,510 | 4,148,288,667,808 |
| 신종자본증권 발행 | - | 149,400,980,000 | - | - | - | - | 299,002,440,000 | 448,403,420,000 |
| 신종자본증권 이익분배금 | - | - | - | - | - | (5,773,750,000) | (20,916,605,556) | (26,690,355,556) |
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | - | 381,107,175,220 | 22,491,254,257 | 403,598,429,477 |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | (57,509,583,220) | - | (57,509,583,220) |
| 자기주식의 처분 | - | - | (9) | - | - | - | - | (9) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산평가손익 | - | - | - | - | 33,545,194,505 | - | 121,964,793 | 33,667,159,298 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산처분손익 | - | - | - | - | - | 582,441,172 | - | 582,441,172 |
| 현금흐름위험회피 평가손익 | - | - | - | - | 305,446,590 | - | - | 305,446,590 |
| 해외사업환산이익 | - | - | - | - | 7,922,625,970 | - | 11,379,308 | 7,934,005,278 |
| 해외사업장순투자 위험회피 | - | - | - | - | (7,149,400,857) | - | - | (7,149,400,857) |
| 확정급여채무재측정요소 | - | - | - | - | (27,306,625,021) | - | (268,355,033) | (27,574,980,054) |
| 당기손익-공정가치 지정 금융부채의 자기신용위험 변동 |
- | - | - | - | 19,365,275 | - | 3,332,751 | 22,698,026 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산의 기대신용손실 | - | - | - | - | (212,145,082) | - | (651,896) | (212,796,978) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | 27,500 | - | 4,733 | 32,233 |
| 당기손익조정접근법 효과 | - | - | - | - | 4,632,370,121 | - | - | 4,632,370,121 |
| 연결범위의 변동 | - | - | 17,694,643 | - | - | (340,471,855) | (55,549,747) | (378,326,959) |
| 사업결합으로 인한 변동 | - | - | - | - | - | - | 127,748,032,395 | 127,748,032,395 |
| 2018.12.31 (제 8(전) 기말) | 845,729,165,000 | 149,400,980,000 | 1,560,908,834,638 | (991,303,299) | (79,372,097,644) | 1,861,264,367,555 | 718,727,312,515 | 5,055,667,258,765 |
| 2019.01.01 (제 9(당) 기 기초) | 845,729,165,000 | 149,400,980,000 | 1,560,908,834,638 | (991,303,299) | (79,372,097,644) | 1,861,264,367,555 | 718,727,312,515 | 5,055,667,258,765 |
| 신종자본증권 이익분배금 | - | - | - | - | - | (5,960,000,000) | (23,945,807,778) | (29,905,807,778) |
| 연결당기순이익 | - | - | - | - | - | 327,408,183,355 | 35,500,591,096 | 362,908,774,451 |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | (60,892,499,880) | - | (60,892,499,880) |
| 신종자본증권 발행 | - | - | - | - | - | - | 99,717,480,000 | 99,717,480,000 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | (27,500) | - | (4,733) | (32,233) |
| 자기주식 취득 | - | - | - | (9,980) | - | - | - | (9,980) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 &cr 금융자산평가손익 | - | - | - | - | 21,825,723,836 | - | 106,952,427 | 21,932,676,263 |
| 현금흐름위험회피 평가손익 | - | - | - | (1,646,690,583) | - | - | (1,646,690,583) | |
| 해외사업환산이익 | - | - | - | - | 5,949,835,136 | - | (4,899,770) | 5,944,935,366 |
| 해외사업장순투자 위험회피 | - | - | - | - | (5,422,840,155) | - | - | (5,422,840,155) |
| 확정급여채무재측정요소 | - | - | - | - | (16,063,931,050) | - | (302,740,921) | (16,366,671,971) |
| 당기손익-공정가치지정 &cr 금융부채의 자기신용위험 변동 | - | - | - | - | 233,190,176 | - | 40,131,876 | 273,322,052 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 &cr 금융자산의 기대신용손실 | - | - | - | - | (194,322,221) | - | (1,505,003) | (195,827,224) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 &cr 지분상품처분이익 | - | - | - | - | - | 1,335,299,318 | - | 1,335,299,318 |
| 당기손익조정접근법 효과 | - | - | - | - | 10,590,421,945 | - | - | 10,590,421,945 |
| 연결범위의 변동 등 | - | - | 1,542,350,934 | 991,303,299 | - | 367,175,480 | (18,498,120,645) | (15,597,290,932) |
| 2019.12.31 (제 9(당) 기말) | 845,729,165,000 | 149,400,980,000 | 1,562,451,185,572 | (9,980) | (64,100,738,060) | 2,123,522,525,828 | 811,339,389,064 | 5,428,342,497,424 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 DGB금융지주 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 9(당)기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,250,428,311,987) | 368,662,788,471 | ||
| (1) 연결당기순이익 | 362,915,677,898 | 403,598,429,477 | ||
| (2) 손익조정사항 | (1,044,738,886,300) | (858,427,274,999) | ||
| 법인세비용 | 106,304,264,824 | 81,250,834,554 | ||
| 이자비용 | 783,924,502,742 | 646,681,275,599 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산관련손실 | 34,821,143,934 | 44,038,945,772 | ||
| 당기손익-공정가치 지정 금융상품 평가손실 | 64,780,210,659 | 6,982,195,135 | ||
| 당기손익조정접근법-조정액 | 14,010,347,857 | 6,078,313,707 | ||
| 매매목적파생상품평가손실 | 135,503,009,497 | 53,295,573,796 | ||
| 매매목적파생상품신용위험조정충당금전입액 | 44,657,306 | 138,122,078 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손실 | 3,246,687,087 | 440,752,679 | ||
| 공정가액위험회피관련손실 | - | 30,747,383 | ||
| 위험회피파생상품관련손실 | 47,167,981,858 | 35,089,622,277 | ||
| 위험회피파생상품신용위험조정충당금전입액 | - | 648,673 | ||
| 신 용손실충당금전입액 | 165,328,168,089 | 187,062,718,631 | ||
| 감가상각비 및 상각비 | 111,770,654,517 | 69,803,957,439 | ||
| 유형자산처분손실 | 9,565,508,871 | 2,121,026,455 | ||
| 무형자산처분손실 | 880,000 | 14,000,000 | ||
| 무형자산손상차손 | 3,005,225,067 | 12,500,000 | ||
| 투자부동산처분손실 | - | 1,188,109,852 | ||
| 충당부채전입액 | 4,276,059,052 | 556,310,896 | ||
| 퇴직급여 | 43,297,755,751 | 34,162,493,637 | ||
| 외환거래손실 | 220,507,661,414 | 288,078,959,484 | ||
| 발행금융채상환손실 | - | 1,596,658,071 | ||
| 기타영업비용 | 228,289,268 | 2,958,998,255 | ||
| 기타영업외비용 | 786,657,083 | - | ||
| 지분법관련손실 | 182,140,214 | 4,414,096,076 | ||
| 신계약비상각비 | 46,453,746,818 | 46,104,567,069 | ||
| 책임준비금전입 | 85,617,554,822 | 272,543,865,626 | ||
| 이자수익 | (2,198,217,562,647) | (2,026,094,710,343) | ||
| 배당금수익 | (118,992,619,153) | (3,787,583,889) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산관련이익 | (136,786,332,708) | (72,212,553,843) | ||
| 당기손익-공정가치 지정 금융상품 평가이익 | (18,712,622,873) | (16,234,827,397) | ||
| 매매목적파생상품평가이익 | (97,092,373,911) | (44,633,155,682) | ||
| 매매목적파생상품신용위험조정충당금환입액 | (7,643,593) | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분이익 | (31,239,932,192) | (7,154,251,941) | ||
| 공정가액위험회피관련이익 | (61,640,197) | - | ||
| 위험회피파생상품관련이익 | (20,321,486,607) | (26,939,878,810) | ||
| 유형자산처분이익 | (7,260,794,394) | (463,431,090) | ||
| 무형자산처분이익 | (27,500,000) | (331,500,000) | ||
| 투자부동산처분이익 | (5,306,354,961) | (509,390,687) | ||
| 충당부채환입액 | (957,521,353) | (751,619,607) | ||
| 외환거래이익 | (241,119,129,763) | (274,584,816,078) | ||
| 상각후원가 측정 금융자산관련이익 | (10,058,561,363) | (3,733,792) | ||
| 지분법관련이익 | (815,166,835) | (818,375,725) | ||
| 종속회사 및 관계회사 관련수익 | (227,903,250) | - | ||
| 매각예정자산 처분이익 | (27,277,484,024) | - | ||
| 기타영업수익 | (4,151,832,602) | (7,209,142,300) | ||
| 기타영업외수익 | (6,927,530,604) | - | ||
| 부의 영업권 환입 | - | (161,343,596,959) | ||
| (3) 자산부채의 증감 | (1,973,031,710,878) | (591,765,984,865) | ||
| 예치금의 감소(증가) | (262,684,978,671) | 206,462,521,021 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소(증가) | (1,190,897,804,277) | 536,847,171,482 | ||
| 매매목적파생금융자산의 감소(증가) | (86,371,750,659) | 97,483,529,922 | ||
| 상각후원가 측정 대출채권의 증가 | (5,793,718,457,165) | (738,190,193,621) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 대출채권 및 수취채권의 증가 | 1,265,924,360 | - | ||
| 상각여신의 회수 | - | 39,622,067,728 | ||
| 기타자산의 감소(증가) | (177,586,107,789) | 146,839,146,022 | ||
| 미상각신계약비의 증가 | - | (60,838,764,004) | ||
| 특별계정자산의 증가 | - | (23,318,596,114) | ||
| 예수부채의 증가(감소) | 4,117,689,428,137 | (102,141,822,329) | ||
| 매매목적파생금융부채의 증가(감소) | 34,907,105,846 | (91,380,051,578) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융부채의 증가(감소) | 1,137,940,958,492 | (480,291,341,506) | ||
| 당기손익-공정가치 지정 금융부채의 증가 | 211,220,940,792 | 4,205,273,482 | ||
| 확정급여채무의 감소 | (72,824,663,637) | (53,664,036,763) | ||
| 기타부채의 증가(감소) | 117,657,524,639 | (96,435,899,159) | ||
| 충당부채의 감소 | (9,629,830,946) | (343,724,716) | ||
| 특별계정부채의 증가 | - | 23,378,735,268 | ||
| (4) 이자 지급액 | (719,376,701,805) | (612,308,521,074) | ||
| (5) 이자 수취액 | 2,190,383,839,700 | 2,103,772,735,495 | ||
| (6) 배당금 수취액 | 3,783,501,591 | 3,768,391,275 | ||
| (7) 법인세 납부액 | (70,364,032,193) | (79,974,986,838) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 294,841,426,323 | (1,211,675,012,264) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가 | (602,906,049,616) | (528,262,085,735) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 | 385,537,293,227 | 466,716,182,549 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 대출채권의 증가 | (5,000,000,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치 측정 대출채권의 감소 | 2,607,875,843 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 증가 | (5,033,117,332,729) | (2,827,858,045,531) | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 | 4,946,614,736,692 | 2,851,965,928,891 | ||
| 상각후원가 측정 유가증권의 증가 | (1,056,047,339,546) | (1,168,347,114,415) | ||
| 상각후원가 측정 유가증권의 감소 | 1,608,753,636,443 | 941,343,156,813 | ||
| 유형자산의 취득 | (49,751,468,358) | (255,226,625,263) | ||
| 유형자산의 처분 | 19,711,690,270 | 4,267,277,824 | ||
| 무형자산의 취득 | (28,902,608,610) | (30,413,845,986) | ||
| 무형자산의 처분 | 380,000,000 | 3,064,500,000 | ||
| 투자부동산의 취득 | - | (146,330,996,844) | ||
| 투자부동산의 처분 | 21,156,216,421 | 1,804,709,890 | ||
| 위험회피활동으로 인한 현금유입 | (26,716,438,514) | 3,763,435,572 | ||
| 보증금의 감소(증가) | (126,461,123) | 783,496,318 | ||
| 기타자산의 감소(증가) | - | (922,589,110) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (529,403,683,409) | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (1,897,764,983) | (11,000,000,000) | ||
| 관계기업투자주식의 배당 | - | 106,299,903 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 8,399,406,706 | 12,274,986,269 | ||
| 매각예정자산의 처분 | 106,146,034,200 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,110,062,362,288 | 604,163,371,890 | ||
| 차입부채의 증가(감소) | 469,378,955,463 | (621,860,883,048) | ||
| 사채의 발행 | 2,182,690,055,039 | 2,484,271,469,981 | ||
| 사채의 상환 | (1,912,710,460,000) | (1,747,860,000,000) | ||
| 수입보증금의 증가(감소) | 11,688,470,149 | (216,334,852) | ||
| 신탁계정미지급금의 증가 | 156,891,349,617 | 2,483,956,754 | ||
| 기금계정미지급금의 증가 | 64,868,220 | 169,058,440 | ||
| 미지급외국환채무의 증가(감소) | (29,090,763,038) | 24,281,400,966 | ||
| 미지급내국환채무의 증가 | 241,175,992,291 | 95,590,416,878 | ||
| 신종자본증권의 발행 | 71,696,680,000 | 448,403,420,000 | ||
| 리스료의 지급 | (27,060,028,113) | - | ||
| 자기주식의 취득 | (9,980) | (9,980) | ||
| 자기주식의 처분 | - | 9,971 | ||
| 신종자본증권 이익분배금의 지급 | (47,957,747,360) | (23,589,550,000) | ||
| 연차배당금의 지급 | (6,705,000,000) | (57,509,583,220) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 154,475,476,624 | (238,848,851,903) | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 823,052,334,194 | 954,117,454,659 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 | 2,814,828,856 | 4,030,864,299 | ||
| Ⅶ. 연결실체 변동으로 인한 현금및현금성자산의 증가 | (10,505,410,344) | 103,752,867,139 | ||
| Ⅷ. 기말 현금및현금성자산 (주석 39) | 969,837,229,330 | 823,052,334,194 |
(2) 재무제표&cr
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 9(당) 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 8(전) 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 DGB금융지주 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기말 | 제 8(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 현금및예치금(주석4,24,25,26) | 72,785,812,962 | 54,975,715,937 | ||
| Ⅱ. 상각후원가 측정 대출채권(주석5,25,26) | 134,764,269,505 | 174,733,930,000 | ||
| Ⅲ. 종속기업투자(주석6) | 3,310,810,795,828 | 3,260,810,795,828 | ||
| Ⅳ. 유형자산(주석7, 29) | 556,724,728 | 284,445,368 | ||
| Ⅴ. 무형자산(주석8) | 576,449,907 | 1,017,194,623 | ||
| Ⅵ. 이연법인세자산(주석22) | 1,186,011,330 | 968,225,536 | ||
| Ⅶ. 기타자산(주석9,25,26) | 151,576,769,360 | 146,663,932,329 | ||
| 자 산 총 계 | 3,672,256,833,620 | 3,639,454,239,621 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 사채(주석10,24,26) | 888,899,064,425 | 878,757,832,875 | ||
| Ⅱ. 퇴직급여부채(주석11) | 919,543,720 | 531,977,081 | ||
| Ⅲ. 당기법인세부채(주석12) | 18,661,608,386 | - | ||
| Ⅳ. 기타부채(주석12,25,26,29) | 20,799,955,780 | 29,195,978,586 | ||
| 부 채 총 계 | 929,280,172,311 | 908,485,788,542 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금(주석1,13) | 845,729,165,000 | 845,729,165,000 | ||
| Ⅱ. 신종자본증권(주석13) | 149,400,980,000 | 149,400,980,000 | ||
| Ⅲ. 자본잉여금(주석13) | 1,560,627,689,565 | 1,560,627,689,565 | ||
| Ⅳ. 자본조정 | (9,980) | - | ||
| Ⅴ. 기타포괄손익누계액(주석15) | (1,894,788,302) | (1,320,749,101) | ||
| Ⅵ. 이익잉여금(주석14) | 189,113,625,026 | 176,531,365,615 | ||
| 자 본 총 계 | 2,742,976,661,309 | 2,730,968,451,079 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 3,672,256,833,620 | 3,639,454,239,621 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 DGB금융지주 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 순이자손익(주석16,25,26) | (16,019,832,086) | (7,650,963,674) | ||
| 1. 이자수익 | 5,435,831,626 | 6,616,311,019 | ||
| 2. 이자비용 | 21,455,663,712 | 14,267,274,693 | ||
| Ⅱ. 순수수료손익(주석17,25) | (1,543,015,753) | (2,535,699,899) | ||
| 1. 수수료수익 | 894,135,514 | 356,398,598 | ||
| 2. 수수료비용 | 2,437,151,267 | 2,892,098,497 | ||
| Ⅲ. 배당금수익(주석18,25) | 116,965,875,000 | 124,475,000,000 | ||
| Ⅳ. 신용손실충당금환입(주석5,26) | 30,498,291 | 234,962,561 | ||
| Ⅴ. 일반관리비(주석19,25) | 19,484,691,234 | 15,559,916,353 | ||
| Ⅵ. 영업이익 | 79,948,834,218 | 98,963,382,635 | ||
| Ⅶ. 영업외순이익(주석21) | (378,238,704) | 189,216,854 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 79,570,595,514 | 99,152,599,489 | ||
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석22) | 135,836,223 | (95,780,713) | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | 79,434,759,291 | 99,248,380,202 | ||
| XI. 당기기타포괄손실 | 574,039,201 | 301,983,027 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 포괄손실 | 574,039,201 | 301,983,027 | ||
| 1-1. 확정급여채무 재측정요소 | 574,039,201 | 301,983,027 | ||
| XII. 당기총포괄이익 | 78,860,720,090 | 98,946,397,175 | ||
| XIII. 기본주당이익(주석23) | 434 | 553 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 DGB금융지주 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 신종자본증권 | 자 본&cr잉여금 | 자 본&cr조 정 | 기타포괄&cr손익누계액 | 이 익&cr잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018. 1. 1 [제 8(전) 기초] | 845,729,165,000 | - | 1,560,627,689,574 | - | (1,018,766,074) | 140,566,318,633 | 2,545,904,407,133 |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | (57,509,583,220) | (57,509,583,220) |
| 자기주식 취득 | - | - | - | (9,980) | - | - | (9,980) |
| 자기주식 처분 | - | - | (9) | 9,980 | - | - | 9,971 |
| 신종자본증권 발행 | - | 149,400,980,000 | - | - | - | - | 149,400,980,000 |
| 신종자본증권 이익분배금 | - | - | - | - | - | (5,773,750,000) | (5,773,750,000) |
| 확정급여채무 재측정요소 | - | - | - | - | (301,983,027) | - | (301,983,027) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 99,248,380,202 | 99,248,380,202 |
| 2018. 12. 31 [제 8(전) 기말] | 845,729,165,000 | 149,400,980,000 | 1,560,627,689,565 | - | (1,320,749,101) | 176,531,365,615 | 2,730,968,451,079 |
| 2019. 1. 1 [제 9(당) 기초] | 845,729,165,000 | 149,400,980,000 | 1,560,627,689,565 | - | (1,320,749,101) | 176,531,365,615 | 2,730,968,451,079 |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | (60,892,499,880) | (60,892,499,880) |
| 자기주식 취득 | - | - | - | (9,980) | - | - | (9,980) |
| 신종자본증권 이익분배금 | - | - | - | - | - | (5,960,000,000) | (5,960,000,000) |
| 확정급여채무 재측정요소 | - | - | - | - | (574,039,201) | - | (574,039,201) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 79,434,759,291 | 79,434,759,291 |
| 2019. 12. 31 [제 9(당) 기말] | 845,729,165,000 | 149,400,980,000 | 1,560,627,689,565 | (9,980) | (1,894,788,302) | 189,113,625,026 | 2,742,976,661,309 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 DGB금융지주 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 71,695,135,166 | 60,966,967,769 | ||
| (1) 당기순이익 | 79,434,759,291 | 99,248,380,202 | ||
| (2) 손익조정사항 | (98,699,048,387) | (115,358,461,437) | ||
| 법인세비용(수익) | 135,836,223 | (95,780,713) | ||
| 이자비용 | 21,455,663,712 | 14,267,274,693 | ||
| 퇴직급여 | 1,400,257,169 | 1,244,082,613 | ||
| 감가상각비 | 258,828,290 | 73,749,276 | ||
| 무형자산상각비 | 482,581,116 | 478,496,254 | ||
| 대손충당금환입 | (30,498,291) | (234,962,561) | ||
| 이자수익 | (5,435,831,626) | (6,616,311,019) | ||
| 배당금수익 | (116,965,875,000) | (124,475,000,000) | ||
| 잡이익 | (9,980) | (9,980) | ||
| (3) 자산부채의 증감 | (16,481,986,904) | (26,323,168,861) | ||
| 예치금의 증가 | (15,000,000,000) | (28,100,000,000) | ||
| 미수금의 감소 | 25,206,820,638 | 40,523,903,530 | ||
| 선급비용의 증가 | (17,726,235) | (2,992,000) | ||
| 선급법인세의 감소(증가) | 372,062,199 | (12,232,075,544) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (26,309,980,169) | (28,262,823,385) | ||
| 미지급비용의 감소(증가) | 1,169,503,536 | (66,205,132) | ||
| 금융보증계약부채의 감소(증가) | (212,847,844) | 2,444,998,661 | ||
| 장기미지급비용의 감소(증가) | 55,915,595 | 119,262,068 | ||
| 수입제세의 감소(증가) | (3,543,920) | 108,687,350 | ||
| 부가세예수금의 감소 | - | (1,875,819) | ||
| 제세예수금의 증가 | 19,963,380 | 8,451,330 | ||
| 퇴직급여부채의 증가 | 1,168,631,600 | 589,570,204 | ||
| 사외적립자산의 증가 | (2,940,733,694) | (1,452,070,124) | ||
| 기타부채의 증가 | 9,948,010 | - | ||
| (4) 이자 지급액 | (21,033,250,000) | (12,438,000,000) | ||
| (5) 이자 수취액 | 5,707,910,820 | 6,308,342,865 | ||
| (6) 배당금 수취액 | 122,935,000,000 | 109,529,875,000 | ||
| (7) 법인세 지급액 | (168,249,654) | - | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 39,206,490,250 | (463,669,880,546) | ||
| 대출채권의 증가 | (10,000,000,000) | (50,000,000,000) | ||
| 대출채권의 감소 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||
| 종속기업투자주식 취득 | - | (462,032,929,006) | ||
| 임차점포시설물의 취득 | (41,400,000) | (31,280,000) | ||
| 업무용동산의 취득 | (123,322,350) | (120,669,940) | ||
| 무형자산의 취득 | (41,836,400) | (107,983,600) | ||
| 보증금의 증가 | (586,951,000) | (1,377,018,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (108,091,528,391) | 406,094,076,751 | ||
| 사채의 발행 | 109,698,668,400 | 419,231,420,000 | ||
| 사채의 상환 | (100,000,000,000) | (100,000,000,000) | ||
| 리스사용권 부채의 감소 | (152,696,911) | - | ||
| 종속기업투자주식의 추가 취득 | (50,000,000,000) | - | ||
| 수입보증금 감소 | (40,000,000) | - | ||
| 자기주식의 처분 | - | 9,971 | ||
| 배당금 지급 | (60,892,499,880) | (57,509,583,220) | ||
| 신종자본증권 이익분배금의 지급 | (6,705,000,000) | (5,028,750,000) | ||
| 신종자본증권발행 | - | 149,400,980,000 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2,810,097,025 | 3,391,163,974 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 4,975,715,937 | 1,584,551,963 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산(주석24) | 7,785,812,962 | 4,975,715,937 |
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제 9(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 DGB금융지주 | (단위 : 백만원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기&cr(처분예정일: 2020년 3월 26일 ) | 제 8(전) 기&cr(처분확정일: 2019년 3월 28일 ) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 134,893 | 132,264 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 61,418 | 38,848 | ||
| 회계정책의변경효과 | - | (58) | ||
| 신종자본증권이익분배금 | (5,960) | (5,774) | ||
| 당기순이익 | 79,435 | 99,248 | ||
| II. 임의적립금이입액 | 118 | - | ||
| 대손준비금 | 118 | - | ||
| III. 이익잉여금처분액 | 77,294 | 70,486 | ||
| 이익준비금 | 7,944 | 9,925 | ||
| 대손준비금 | - | 29 | ||
| 배당금 | 69,350 | 60,892 | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 57,717 | 61,418 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항없음&cr
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 권혁세 | 1956.11.12 | 사외이사 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 이 담 | 1960.07.10 | 사외이사 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 이성동 | 1962.10.17 | 사외이사 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 권혁세 | 법무법인(유) 율촌 &cr비상근 고문 | 2008.01 ~ 2008.11&cr2008.11 ~ 2009.10&cr2009.11 ~ 2011.02&cr2011.03 ~ 2013.03 | 금융위원회 증권선물위원회 상임위원&cr금융위원회 사무처장&cr금융위원회 부위원장&cr금융감독원 원장 | 없음 |
| 이 담 | 법무법인 어울림 법률사무소&cr대표변호사 | 1990.09 ~ 1992.02&cr1992.03 ~ 1996.02&cr1996.02 ~ 1998.02&cr2017.01 ~ 2018.12 | 부산지방법원 울산지원 판사&cr대구지방법원 판사&cr대구지방법원 경주지원 판사&cr대구지방변호사회 회장 | 없음 |
| 이성동 | - | 2004.02 ~ 2006.02&cr2006.03 ~ 2007.01&cr2007.01 ~ 2008.01&cr2009.11 ~ 2012.11 | 태광투자신탁운용 대표이사&cr흥국투자신탁운용 대표이사&cr흥국생명보험 자산운용총괄 전무이사&cr행정공제회 사업담당 부이사장(CIO) | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권혁세 | 부 | 부 | 부 |
| 이 담 | 부 | 부 | 부 |
| 이성동 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[사외이사후보 권혁세]&cr&cr오랜 기간 자본시장과 주식회사 제도를 운영 발전시켜온 선진국에서는 상장기업의 이사회가 기업의 주요 의사결정에 대한 실질적인 권한을 가지고 기업의 설립자 또는 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적 경영의사 결정을 하는 경우가 보편화 되어있으나, 국내 기업들은 지배주주 및 최고경영자의 영향력 아래 놓여 있는 경우가 많습니다.&cr본 후보자는 재경부와 금융감독원장으로 경험한 업력을 바탕으로 최고경영자 또는 특정 지배주주로부터 객관적이고 독립적인 위치에서 경영의사결정이 기업이 아니라 지배주주 등 특정인의 이익을 위해 기회주의적 행태로 이루어지지 않는지를 감시하고 기업과 주주의 가치를 높이는것을 최우선적으로 생각하고 직무를 수행하도록 하겠습니다.&cr&cr또한 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적인 지위에서 직무를 수행할 계획이며, 직무관련자로부터 뇌물, 향응, 금품 등을 수수하거나 요구하는 행위를 하지 아니하며, 사외이사의 직위를 이용하여 인사관여, 이권개입, 알선, 청탁하는 행위를 하지 아니하고, 직무상 비밀을 누설하는 행위를 하지 아니하며, 그룹 지속가능경영을 위한 "미래금융 선도", "고객행복 금융", "지속가능한 책임금융","ALL 바른 DGB"를 위하여 적극적으로 실천해 나가도록 하겠습니다.&cr&cr [사외이사후보 이 담]&cr&cr본 후보자는 사외이사의 실질적인 독립성을 확보하기 위하여 경영자의 업무집행을 감시하고 감독하며 경영의 투명성과 효율성을 높이고 주요 의사결정에 대해 오랜기간 현장에서 익힌 법률전문가로서 법률분야에 대한 경영자문을 제공하는 등 기업가치 제고를 위하여 최선의 노력을 하겠으며, 감사위원회 위원으로서 지주사 및 자회사의 내부통제와 리스크 관리를 위하여 객관적인 입장에서 회사의 업무 수행 전반을 검토하고 평가하도록 하겠습니다.&cr&cr또한 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적인 지위에서 직무를 수행할 계획이며, 직무관련자로부터 뇌물, 향응, 금품 등을 수수하거나 요구하는 행위를 하지 아니하며, 사외이사의 직위를 이용하여 인사관여, 이권개입, 알선, 청탁하는 행위를 하지 아니하고, 직무상 비밀을 누설하는 행위를 하지 아니하며, 그룹 지속가능경영을 위한 "미래금융 선도", "고객행복 금융", "지속가능한 책임금융","ALL 바른 DGB"를 위하여 적극적으로 실천해 나가도록 하겠습니다. &cr&cr[사외이사후보 이성동]&cr&cr본 후보자는 변화하는 금융환경에 대응하여 올바른 전략적 의사결정을 내리기 위해서 지속적으로 본인의 역량개발을 위해 노력 하고, 타 금융회사의 사외이사 경험을 바탕으로 이사회를 효율적으로 운영하기 위해 경영진과 실무진들의 중요사안에 대해서 직접적으로 소통할 수 있도록 하겠으며, 사외이사 제도의 효과성을 확보하기 위해서 최고경영자와 사외이사 간의 실질적 독립성 확보를 가장 핵심적인 과제로 선정하여 주주 가치를 높이는데 노력하겠습니다.&cr&cr또한 지배주주의 영향에서 벗어나 독립적인 지위에서 직무를 수행할 계획이며, 직무관련자로부터 뇌물, 향응, 금품 등을 수수하거나 요구하는 행위를 하지 아니하며, 사외이사의 직위를 이용하여 인사관여, 이권개입, 알선, 청탁하는 행위를 하지 아니하고, 직무상 비밀을 누설하는 행위를 하지 아니하며, 그룹 지속가능경영을 위한 "미래금융 선도", "고객행복 금융", "지속가능한 책임금융","ALL 바른 DGB"를 위하여 적극적으로 실천해 나가도록 하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[사외이사후보 권혁세]&cr&cr후보자는 서울대 경영학 학사, 미국 밴더빌트대 경제학 석사를 취득하였고 행정고시를 거쳐 국세청, 재무부, 금융감독원 감독정책 국장, 금융위원회 부위원장, 제8대 금융감독원장, 농협중앙회 사외이사를 거쳐 현재 법무법인 율촌 비상임 고문으로 활동중인 금융, 경제, 리스크, 재무 분야 전문가임. &cr금융회사 지배구조에 관한 법률에서 정한 소극적 자격요건과 지배구조 내부규범에서 정한 적극적 자격요건을 모두 충족하며 금융산업에 대한 전문 지식과 경험으로 사외이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보로 추천함.&cr&cr [사외이사후보 이 담]&cr&cr후보자는 부산지방법원, 대구지방법원 판사, 대구변호사회 회장 등을 역임하고 현재 법무법인 어울림 대표변호사로 활동중인 법률분야 전문가로 2018년 3월 당사 사외이사로 선임되어 2019년중 이사회와 보수위원회 위원장, 감사위원회, 회장후보추천위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원추천위원회 위원으로 빠짐없이 참가하였으며 안건에 대해 사전에 충분히 준비하여, 적극적으로 의견을 개진할 뿐만 아니라 이사회와 경영진의 역할에 대한 명확한 이해를 바탕으로 사외이사의 역할을 충실히 수행 하였음은 물론 외부 평가기관에서 평가한 활동기간 중 평가결과가 탁월하여 사외이사 후보로 추천함.&cr&cr [사외이사후보 이성동]&cr&cr후보자는 연세대 경제학 학사, 同 대학원 경제학 석사를 취득하였고 한국투자신탁에 입사 후 채권운용팀 운용역, 흥국자산운용 상무, 대표이사, 흥국생명보험 자산운용총괄 전무이사를 역임하였으며, 지방공무원 복지기관인 행정공제회 사업담당 부이사장을 역임한 이력을 바탕으로 사외이사 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(권혁세).jpg 확인서(권혁세) 확인서(이담).jpg 확인서(이담) 확인서(이성동).jpg 확인서(이성동)
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항
당사의「지배구조 내부규범」제41조 및 제43조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사 (http://www.dgbfg.co.kr) 및 전국은행연합회(http://www.kfb.or.kr) 의 홈페이지에 공시하였으니 참고바랍니다.&cr
04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이 담 | 1960.07.10 | 사외이사 | 없음 | 감사위원후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이 담 | 법무법인 어울림 법률사무소&cr대표변호사 | 1990.09 ~ 1992.02&cr1992.03 ~ 1996.02&cr1996.02 ~ 1998.02&cr2017.01 ~ 2018.12 | 부산지방법원 울산지원 판사&cr대구지방법원 판사&cr대구지방법원 경주지원 판사&cr대구지방변호사회 회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이 담 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[감사위원회위원후보 이 담]&cr&cr후보자는 부산지방법원, 대구지방법원 판사, 대구변호사회 회장 등을 역임하고 현재 법무법인 어울림 대표변호사로 활동중인 법률분야 전문가로 감사위원으로서 전문지식을 충분히 겸비하였으며, 2018년 3월 당사 감사위원회 위원으로 선임되어 빠짐없이 참가하였으며 안건에 대해 사전에 충분히 준비하여, 적극적으로 의견을 개진할 뿐만 아니라 이사회와 경영진의 역할에 대한 명확한 이해를 바탕으로 사외이사의 역할을 충실히 수행 하였음은 물론 외부 평가기관에서 평가한 활동기간 중 평가결과가 탁월하여 감사위원회위원 후보로 추천함.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이담).jpg 확인서(이담)
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항
해당사항없음&cr
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 6 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 25억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 6 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 10억원 |
| 최고한도액 | 25억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음&cr
※ 참고사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 또는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기 바랍니다. 또한 주주총회 당일 총회장 입구에서 '열화상 카메라'나 '체온계' 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 총회장 입장시에는 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.&cr&cr- 당사는 금번 정기주주총회 일정을 사전에 잠정 확정하고, 관련 업무를 추진한 바, 이사진의 주요 경영활동 관련 일정 및 연결 계열사의 연결결산일정, 외부감사인의 감사보고서 수령예정일 등의 변경이 다소 어려운 점을 감안하여 불가피하게 사전예정일인 3월 26일(집중일)에 주총을 개최하고자 합니다.