ILJIN DISPLAY CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 22, 2021

증권발행실적보고서 2.4 일진디스플레이(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	일진디스플레이(주)&cr
대 표 이 사 :&cr	심 임 수&cr
본 점 소 재 지 :	충북 음성군 대소면 대금로 157
	(전 화) 031-680-0212
	(홈페이지) http://www.iljindisplay.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장 (성 명) 안 종 국
	(전 화) 031-680-0203
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타24,646,153,230주주배정 후 실권주 &cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 02월 10일2021년 02월 10일2021년 02월 22일구주주청약&cr(구주주 초과청약 포함)2021년 02월 10일2021년 02월 15일2021년 02월 22일일반공모2021년 02월 17일2021년 02월 18일2021년 02월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우(주)---대표주관회사----

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 미래에셋대우(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,230,76920.001376,0911,506,244,4550.101376,0911,506,244,4556.11신주인수권증서4,923,07780.006,0654,685,25218,764,434,2601.246,0654,685,25218,764,434,26076.14초과청약--4,977672,5092,693,398,5450.184,977672,5092,693,398,54510.93일반--4,207371,208,4561,486,689,866,28098.484,207419,9941,682,075,9706.826,153,84615,250376,942,3081,509,653,943,54015,2506,153,84624,646,153,230

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---419,994100.00419,994100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황]
(기준일 :	2021년 02월 22일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전&cr(2021.01.06)		유상증자 후&cr(2021.02.22)
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
허진규	본인	보통주	7,110,605	25.11	8,597,502	24.94	-
허승은	친인척	보통주	348,187	1.23	420,995	1.22	-
일진유니스코(주)	계열사	보통주	1,084,536	3.83	1,273,525	3.69	-
일진머티리얼즈(주)	계열사	보통주	3,514,539	12.41	4,126,976	11.97	-
일진반도체(주)	계열사	보통주	893,840	3.16	1,077,209	3.13	-
루미니치(주)	계열사	보통주	843	0.01	843	0.01	-
일진디스플레이(주)	계열사	보통주	62,834	0.22	62,834	0.18	-
계		보통주	13,015,384	45.97	15,559,884	45.14	-
우선주	-	-	-	-	-

주) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 01월 06일) 기준 발행주식총수는 28,314,440주였으며, 본 유상증자로 인해 6,153,846주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 34,468,286주로 증가할 예정입니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기 완료 예정일: 2021년 2월 25일&cr- 상장 예정일: 2021년 3월 5일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 12월 1일	일진디스플레이(주) 홈페이지&cr(http://www.iljindisplay.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2021년 2월 8일	일진디스플레이(주) 홈페이지&cr(http://www.iljindisplay.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2021년 2월 17일	일진디스플레이(주) 홈페이지&cr(http://www.iljindisplay.co.kr)&cr미래에셋대우(주)&cr(https://www.miraeassetdaewoo.com)
실권주 일반공모 배정공고	2021년 2월 22일	미래에셋대우(주)&cr(https://www.miraeassetdaewoo.com)

주)	금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: 일진디스플레이(주) → 충북 음성군 대소면 대금로 157&cr 미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주24,646,153,2304,0056,153,84624,646,153,230-24,646,153,2304,0056,153,84624,646,153,230------------24,646,153,2304,0056,153,84624,646,153,230-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,000,000,000-14,646,153,230--- 24,646,153,230

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr [세부 자금사용 계획]

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용 할 예정이며 제품생산을 위한 증설/신규투자와 제품에 들어가는 원재료 구매대금을 위한 시설자금 및 운영자금 으로 사용할 예정입니다.&cr

(단위: 원)

구분	우선&cr순위	내용	사용 시기			합계
2021년	2022년	2023년
---	---	---	---	---	---	---
시설자금	1	노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련	6,000,000,000	-	-	6,000,000,000
2	플렉서블 부품 양산 관련 신규투자	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
3	사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000
운영자금	4	원재료(LCD, OLED 등) 구매	8,000,000,000	-	-	8,000,000,000
5	만기도래 무역금융, 일반대 상환	9,569,230,080	-	-	9,569,230,080
합계			27,569,230,080	-	-	27,569,230,080

주1) 상기 금액은 최 종 발행가액 을 기준으 로 산정한 금액 입니다.
주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다.
주3) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다.
주4) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr ▣ 시설자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 100억원을 당사의 경기도 평택 및 충북 음성 공장의 노트PC용 메탈메쉬 터치 증설과 플렉서블 부품 양산 신규 투자 및 사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련 시설자금으로 사용할 예정입니다. 특히, 사파이어 증설 관련 투자는 6인치 확대 및 미니 LED 대응을 위한 생산성 향상 개조 투자입니다.&cr

(단위: 원)

구분	우선&cr순위	내용	사용 시기				합계
2021년
---	---	---	---	---	---	---	---
1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---
시설자금	1	노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	6,000,000,000
2	플렉서블 부품 양산 관련 신규투자	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	1,000,000,000
3	사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	3,000,000,000
합계			2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	10,000,000,000

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr▣ 운영자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 시설자금(100억원)을 제외하고 나머지 조달자금은 차순위로 당사의 주요 제품인 LCD, OLED 등 원재료 구매 용도의 운영자금으로 사용할 예정이며, 약 50억원은 만기 도래하는 무역금융 및 일반대출 상환에 사용할 예정입니다. 운영자금의 경우 기존 모바일용 TSP 사업에서 노트PC, 전장, 플렉서블 등 제품과 고객을 다변화 함에 따른 자금 확보입니다.&cr

(단위: 원)

구분	우선&cr순위	내용	사용 시기				합계
2021년
---	---	---	---	---	---	---	---
1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---
운영자금	4	원재료(LCD, OLED 등) 구매	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	8,000,000,000
5	만기도래 무역금융, 일반대 상환	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	3,569,230,080	9,569,230,080
합계			4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	5,569,230,080	17,569,230,080

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021-01-18국민은행명의개서대리인4,923,0774,923,077

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 02월 15일한국예탁결제원-5,357,7615,357,761

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주배정 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
237,825	854,678	-	1,092,503

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 및 우리사주조합 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율
1,092,503	672,509	100%

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
419,994	371,208,456	883.34 : 1