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ILJIN DISPLAY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021
Feb 8, 2021
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Capital/Financing Update
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증권신고서(지분증권) 2.9 일진디스플레이(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 02월 08일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 일진디스플레이(주)&cr |
| 대 표 이 사 :&cr | 심 임 수&cr |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 음성군 대소면 대금로 157 |
| (전 화) 031-680-0212 | |
| (홈페이지) http://www.iljindisplay.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실장 (성 명) 안 종 국 |
| (전 화) 031-680-0203 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 11월 30일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 11월 30일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2020년 12월 29일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (파란색) |
| 2020년 12월 31일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 (빨간색) |
| 2021년 02월 08일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 &cr및 기업공시서식 작성기준 변경 (초록색) |
| 2021년 02월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 (초록색) |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,153,846주
3. 모집 또는 매출금액 : 24,646,153,230원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은 굵은 초 록색 으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액: 27,569,230,080 원 | 모집 또는 매출총액: 24,646,153,230원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소&cr3. 기타위험 나. | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
&cr
(주1) 정정 전&cr
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr가액 | 모집(매출)&cr총액 | 모집(매출)&cr방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,153,846 | 500 | 4,480 | 27,569,230,080 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋대우 | 기명식보통주 | - | - | 기본인수수수료: 모집총액의 0.8%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 5.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 02월 10일 ~ 2021년 02월 15일 | 2021년 02월 22일 | 2021년 02월 17일 | 2021년 02월 22일 | 2021년 01월 06일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 시설자금 | 10,000,000,000 |
| 운영자금 | 17,569,230,080 |
| 발행제비용 | 277,795,521 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2020.12.27 |
| 【기 타】 | 1) 금번 일진디스플레이(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. &cr&cr4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 2월 17일과 2021년 2월 18일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 2월 17일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr&cr6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
&cr (주1) 정정 후 &cr
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의&cr종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)&cr가액 | 모집(매출)&cr총액 | 모집(매출)&cr방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 6,153,846 | 500 | 4,005 | 24,646,153,230 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋대우 | 기명식보통주 | - | - | 기본인수수수료: 모집총액의 0.8%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 5.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 02월 10일 ~ 2021년 02월 15일 | 2021년 02월 22일 | 2021년 02월 17일 | 2021년 02월 22일 | 2021년 01월 06일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 시설자금 | 10,000,000,000 |
| 운영자금 | 14,646,153,230 |
| 발행제비용 | 253,344,764 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | 주요사항보고서(유상증자결정)-2021.02.08 |
| 【기 타】 | 1) 금번 일진디스플레이(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 미래에셋대우(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가액으로 산정 되었습니다. &cr&cr4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 2월 17일과 2021년 2월 18일 2일간입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 2월 17일에 회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr&cr6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 미래에셋대우(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
&cr
&cr (주2) 정정 전&cr
1. 공모개요&cr
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 미래에셋대우(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명 식 보통주 6,153,846주 를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 6,153,846 | 500 | 4,480 | 27,569,230,080 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
주1) 이사회 결의일 : 2020년 11월 27일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr
본 증권신고서의 1차 발행가액 은 신주배정기준일(2021년 01월 06일) 전 3거래일(2020년 12월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | \= | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2020.12.01 ~ 2020.12.30) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/12/01 | 4,305 | 355,768 | 1,529,677,315 |
| 2 | 2020/12/02 | 4,600 | 782,821 | 3,577,889,015 |
| 3 | 2020/12/03 | 4,635 | 306,206 | 1,408,524,555 |
| 4 | 2020/12/04 | 4,520 | 257,147 | 1,169,192,880 |
| 5 | 2020/12/07 | 4,370 | 223,598 | 985,155,715 |
| 6 | 2020/12/08 | 4,345 | 136,401 | 596,525,795 |
| 7 | 2020/12/09 | 4,380 | 127,474 | 555,364,130 |
| 8 | 2020/12/10 | 4,505 | 134,603 | 604,407,190 |
| 9 | 2020/12/11 | 4,680 | 258,497 | 1,191,747,810 |
| 10 | 2020/12/14 | 4,810 | 284,682 | 1,339,977,470 |
| 11 | 2020/12/15 | 5,160 | 1,173,995 | 6,042,371,595 |
| 12 | 2020/12/16 | 5,910 | 4,945,552 | 29,342,855,790 |
| 13 | 2020/12/17 | 6,090 | 1,065,480 | 6,443,458,620 |
| 14 | 2020/12/18 | 5,920 | 640,534 | 3,804,222,560 |
| 15 | 2020/12/21 | 6,030 | 742,212 | 4,540,173,460 |
| 16 | 2020/12/22 | 5,980 | 479,549 | 2,896,921,710 |
| 17 | 2020/12/23 | 5,940 | 441,553 | 2,649,974,160 |
| 18 | 2020/12/24 | 6,160 | 418,131 | 2,568,230,690 |
| 19 | 2020/12/28 | 6,150 | 572,534 | 3,502,199,980 |
| 20 | 2020/12/29 | 6,710 | 1,094,586 | 7,244,733,170 |
| 21 | 2020/12/30 | 6,740 | 415,318 | 2,779,679,760 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 5,706 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 6,436 | |||
| 기산일 종가(C) | 6,740 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 6,294 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 6,294 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25.00% | |||
| 증자비율 | 21.73% | |||
| 예정발행가액 | 4,480 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr (주2) 정정 후 &cr
1. 공모개요&cr
당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 미래에셋대우(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명 식 보통주 6,153,846주 를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 6,153,846 | 500 | 4,005 | 24,646,153,230 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
주1) 이사회 결의일 : 2020년 11월 27일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정된 금액입니다.
&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr
본 증권신고서의 1차 발행가액 은 신주배정기준일(2021년 01월 06일) 전 3거래일(2020년 12월 30일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | \= | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2020.12.01 ~ 2020.12.30) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/12/01 | 4,305 | 355,768 | 1,529,677,315 |
| 2 | 2020/12/02 | 4,600 | 782,821 | 3,577,889,015 |
| 3 | 2020/12/03 | 4,635 | 306,206 | 1,408,524,555 |
| 4 | 2020/12/04 | 4,520 | 257,147 | 1,169,192,880 |
| 5 | 2020/12/07 | 4,370 | 223,598 | 985,155,715 |
| 6 | 2020/12/08 | 4,345 | 136,401 | 596,525,795 |
| 7 | 2020/12/09 | 4,380 | 127,474 | 555,364,130 |
| 8 | 2020/12/10 | 4,505 | 134,603 | 604,407,190 |
| 9 | 2020/12/11 | 4,680 | 258,497 | 1,191,747,810 |
| 10 | 2020/12/14 | 4,810 | 284,682 | 1,339,977,470 |
| 11 | 2020/12/15 | 5,160 | 1,173,995 | 6,042,371,595 |
| 12 | 2020/12/16 | 5,910 | 4,945,552 | 29,342,855,790 |
| 13 | 2020/12/17 | 6,090 | 1,065,480 | 6,443,458,620 |
| 14 | 2020/12/18 | 5,920 | 640,534 | 3,804,222,560 |
| 15 | 2020/12/21 | 6,030 | 742,212 | 4,540,173,460 |
| 16 | 2020/12/22 | 5,980 | 479,549 | 2,896,921,710 |
| 17 | 2020/12/23 | 5,940 | 441,553 | 2,649,974,160 |
| 18 | 2020/12/24 | 6,160 | 418,131 | 2,568,230,690 |
| 19 | 2020/12/28 | 6,150 | 572,534 | 3,502,199,980 |
| 20 | 2020/12/29 | 6,710 | 1,094,586 | 7,244,733,170 |
| 21 | 2020/12/30 | 6,740 | 415,318 | 2,779,679,760 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 5,706 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 6,436 | |||
| 기산일 종가(C) | 6,740 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 6,294 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 6,294 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25.00% | |||
| 증자비율 | 21.73% | |||
| 예정발행가액 | 4,480 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr ■ 2차 발행가액의 산출근거&cr&cr구주주 청약일의 초일(2021년 02월 10일) 전 제3거래일(2021년 02월 05일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. &cr
| ▶ 2차 발행가액 | \= | 기준주가 ×【 (1 - 할인율(25%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2021.02.01 ~ 2021.02.05) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021.02.05 | 5,340 | 199,147 | 1,046,638,700 |
| 2 | 2021.02.04 | 5,350 | 188,039 | 1,001,854,130 |
| 3 | 2021.02.03 | 5,500 | 165,447 | 911,984,570 |
| 4 | 2021.02.02 | 5,600 | 229,810 | 1,287,177,620 |
| 5 | 2021.02.01 | 5,460 | 284,706 | 1,511,163,710 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 5,396 | |||
| 기산일 종가(B) | 5,340 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 5,368 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 5,340 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 25% | |||
| 2차 발행가액 | 4,005 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr
■ 확정발행가액 산출 근거&cr&cr확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] | |
| (2021년 02월 03일~2021년 02월 05일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021.02.05 | 5,340 | 199,147 | 1,046,638,700 |
| 2 | 2021.02.04 | 5,350 | 188,039 | 1,001,854,130 |
| 3 | 2021.02.03 | 5,500 | 165,447 | 911,984,570 |
| 3거래일 가중산술평균주가(A) | 5,357 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 3,215 | (단, 호가단위 미만은 절상) |
&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
| [확정 발행가액산정표] | |
| (기산일: 2021년 02월 05일) | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 4,480 |
| 2차 발행가액 | 4,005 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 3,215 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 4,005 |
≫ 이에 따라 확정발행가액은 4,005원으로 결정되었습니다.
&cr &cr&cr (주3) 정정 전&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건&cr
(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수6,153,846주당 모집가액 또는 매출가액예정가액3,250확정가액-모집총액 또는 매출총액예정가액19,999,999,500확정가액-청 약 단 위
(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. &cr
| 구분 | 청약단위 | |
|---|---|---|
| 10주 이상 | 100주 이하 | 10주 단위 |
| 100주 초과 | 500주 이하 | 50주 단위 |
| 500주 초과 | 1,000주 이하 | 100주 단위 |
| 1,000주 초과 | 5,000주 이하 | 500주 단위 |
| 5,000주 초과 | 10,000주 이하 | 1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 | 50,000주 이하 | 5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 | 100,000주 이하 | 10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 | 500,000 주 이하 | 50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 | 1,000,000주 이하 | 100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 | 5,000,000주 이하 | 500,000주 단위 |
| 5,000,000주 초과 | 10,000,000주 이하 | 1,000,000주 단위 |
| 10,000,000주 초과시 | 5,000,000주 단위 |
청약기일우리사주조합개시일2021년 2월 10일종료일2021년 2월 10일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2021년 2월 10일종료일2021년 2월 15일일반모집 또는 매출개시일2021년 2월 17일종료일2021년 2월 18일청약&cr증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 2월 22일배당기산일(결산일)2021년 1월 1일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.
(주3) 정정 후&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건&cr
(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수6,153,846주당 모집가액 또는 매출가액예정가액-확정가액4,005모집총액 또는 매출총액예정가액-확정가액24,646,153,230청 약 단 위
(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주&cr&cr(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다. &cr
| 구분 | 청약단위 | |
|---|---|---|
| 10주 이상 | 100주 이하 | 10주 단위 |
| 100주 초과 | 500주 이하 | 50주 단위 |
| 500주 초과 | 1,000주 이하 | 100주 단위 |
| 1,000주 초과 | 5,000주 이하 | 500주 단위 |
| 5,000주 초과 | 10,000주 이하 | 1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 | 50,000주 이하 | 5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 | 100,000주 이하 | 10,000주 단위 |
| 100,000주 초과 | 500,000 주 이하 | 50,000주 단위 |
| 500,000주 초과 | 1,000,000주 이하 | 100,000주 단위 |
| 1,000,000주 초과 | 5,000,000주 이하 | 500,000주 단위 |
| 5,000,000주 초과 | 10,000,000주 이하 | 1,000,000주 단위 |
| 10,000,000주 초과시 | 5,000,000주 단위 |
청약기일우리사주조합개시일2021년 2월 10일종료일2021년 2월 10일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2021년 2월 10일종료일2021년 2월 15일일반모집 또는 매출개시일2021년 2월 17일종료일2021년 2월 18일청약&cr증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 2월 22일배당기산일(결산일)2021년 1월 1일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.
(주4) 정정 전&cr
나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험&cr &cr금번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로, 투자자께서는 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바랍니다. 당사는 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 28,314,440주의 21.73%에 해당하는 6,153,846주 가 추가로 상장될 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성 이 있습니다. 또한, 주식시장의 특성 상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자에 따른 모집가격 산정 시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성 이 있습니다.
금번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로, 투자자께서는 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바랍니다. 당사는 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 28,314,440 주의 21.73%에 해당하는 6,153,846 주 가 추가로 상장될 예정입니다.&cr
<당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격>
| 모집예정 주식 종류 | 기명식 보통주 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식수 | 6,153,846 주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 28,314,440 주 | - |
| 1차 발행가액 | 4,480원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 최근 종가 | 6,740원 | 2020.12.30 종가&cr(증권신고서 제출일 전 영업일 종가) |
&cr금번 유상증자에 따른 모집가액은 '(舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조에 의해 산출됩니다. 다만, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상 합니다. &cr&cr (중략)&cr&cr (주4) 정정 후 &cr
나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험&cr &cr금번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로, 투자자께서는 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바랍니다. 당사는 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 28,314,440주의 21.73%에 해당하는 6,153,846주 가 추가로 상장될 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성 이 있습니다. 또한, 주식시장의 특성 상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자에 따른 모집가격 산정 시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성 이 있습니다.
금번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로, 투자자께서는 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바랍니다. 당사는 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 28,314,440 주의 21.73%에 해당하는 6,153,846 주 가 추가로 상장될 예정입니다.&cr
<당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격>
| 모집예정 주식 종류 | 기명식 보통주 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식수 | 6,153,846 주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 28,314,440 주 | - |
| 확정 발행가액 | 4,005원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 최근 종가 | 5,340원 | 202 1.02.05 종가&cr(증권신 고서 제출일 전 영업일 종가) |
&cr금번 유상증자에 따른 모집가액은 '(舊)유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정' 제57조에 의해 산출됩니다. 다만, 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상 합니다. &cr&cr (중략)&cr
(주5) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 27,569,230,080 |
| 발행제비용(2) | 277,795,521 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 27,291,434,559 |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역 &cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 4,962,460 | 발행가액총액 x 0.018% |
| 인수수수료 | 220,553,841 | 모집총액 x 0.8% |
| 상장수수료 | 6,510,000 | 추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하&cr507만원+ 200억원 초과금액의 10억원당 18만원&cr(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10) |
| 등록면허세 | 12,307,690 | 증자 자본금의 x 0.40% |
| 지방교육세 | 2,461,530 | 등록면허세 x 0.20% |
| 기타비용 | 31,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,&cr신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 277,795,521 | - |
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
&cr
2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 공모자금 사용계획
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr
| (기준일 : | 2020년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | - | 17,569 | - | - | - | 27,569 |
나. 세부 자금사용 계획&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용 할 예정이며 제품생산을 위한 증설/신규투자와 제품에 들어가는 원재료 구매대금을 위한 시설자금 및 운영자금 으로 사용할 예정입니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 우선&cr순위 | 내용 | 사용 시기 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 1 | 노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련 | 6,000,000,000 | - | - | 6,000,000,000 |
| 2 | 플렉서블 부품 양산 관련 신규투자 | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 | |
| 3 | 사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련 | 3,000,000,000 | - | - | 3,000,000,000 | |
| 운영자금 | 4 | 원재료(LCD, OLED 등) 구매 | 8,000,000,000 | - | - | 8,000,000,000 |
| 5 | 만기도래 무역금융, 일반대 상환 | 9,569,230,080 | - | - | 9,569,230,080 | |
| 합계 | 27,569,230,080 | - | - | 27,569,230,080 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다. |
| 주3) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다. |
&cr ▣ 시설자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 100억원을 당사의 경기도 평택 및 충북 음성 공장의 노트PC용 메탈메쉬 터치 증설과 플렉서블 부품 양산 신규 투자 및 사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련 시설자금으로 사용할 예정입니다. 특히, 사파이어 증설 관련 투자는 6인치 확대 및 미니 LED 대응을 위한 생산성 향상 개조 투자입니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 우선&cr순위 | 내용 | 사용 시기 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 1 | 노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 6,000,000,000 |
| 2 | 플렉서블 부품 양산 관련 신규투자 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 3 | 사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련 | 750,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 합계 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 10,000,000,000 |
| 주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr▣ 운영자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 시설자금(100억원)을 제외하고 나머지 조달자금은 차순위로 당사의 주요 제품인 LCD, OLED 등 원재료 구매 용도의 운영자금으로 사용할 예정이며, 만기 도래하는 무역금융 및 일반대출 상환에 사용할 예정입니다. 운영자금의 경우 기존 모바일용 TSP 사업에서 노트PC, 전장, 플렉서블 등 제품과 고객을 다변화 함에 따른 자금 확보입니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 우선&cr순위 | 내용 | 사용 시기 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영자금 | 4 | 원재료(LCD, OLED 등) 구매 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 5 | 만기도래 무역금융, 일반대 상환 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 3,569,230,080 | 9,569,230,080 | |
| 합계 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 5,569,230,080 | 17,569,230,080 |
| 주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr
(주5) 정정 후 &cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 24,646,153,230 |
| 발행제비용(2) | 253,344,764 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 24,392,808,466 |
주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액 입니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역 &cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 4,436,308 | 발행가액총액 x 0.018% |
| 인수수수료 | 197,169,226 | 모집총액 x 0.8% |
| 상장수수료 | 5,970,000 | 추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하&cr507만원+ 200억원 초과금액의 10억원당 18만원&cr(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10) |
| 등록면허세 | 12,307,690 | 증자 자본금의 x 0.40% |
| 지방교육세 | 2,461,530 | 등록면허세 x 0.20% |
| 기타비용 | 31,000,000 | 투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료,&cr신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 | 253,344,764 | - |
주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
&cr
2. 자금의 사용목적&cr&cr 가. 공모자금 사용계획
당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같이 사용할 예정입니다.&cr
| (기준일 : | 2021년 02월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | - | 14,646 | - | - | - | 24,646 |
나. 세부 자금사용 계획&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용 할 예정이며 제품생산을 위한 증설/신규투자와 제품에 들어가는 원재료 구매대금을 위한 시설자금 및 운영자금 으로 사용할 예정입니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 우선&cr순위 | 내용 | 사용 시기 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 1 | 노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련 | 6,000,000,000 | - | - | 6,000,000,000 |
| 2 | 플렉서블 부품 양산 관련 신규투자 | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 | |
| 3 | 사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련 | 3,000,000,000 | - | - | 3,000,000,000 | |
| 운영자금 | 4 | 원재료(LCD, OLED 등) 구매 | 8,000,000,000 | - | - | 8,000,000,000 |
| 5 | 만기도래 무역금융, 일반대 상환 | 9,569,230,080 | - | - | 9,569,230,080 | |
| 합계 | 27,569,230,080 | - | - | 27,569,230,080 |
| 주1) 상기 금액은 최 종 발행가액 을 기준으 로 산정한 금액 입니다. |
| 주2) 시설자금 투자금액은 당사가 기존 설비투자 내역을 토대로 산정한 금액이며, 실제 투자 시 추가적인 자금이 소요될 수 있습니다. |
| 주3) 발행제비용은 당사 자체자금으로 사용 예정입니다. |
| 주4) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr ▣ 시설자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 약 100억원을 당사의 경기도 평택 및 충북 음성 공장의 노트PC용 메탈메쉬 터치 증설과 플렉서블 부품 양산 신규 투자 및 사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련 시설자금으로 사용할 예정입니다. 특히, 사파이어 증설 관련 투자는 6인치 확대 및 미니 LED 대응을 위한 생산성 향상 개조 투자입니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 우선&cr순위 | 내용 | 사용 시기 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시설자금 | 1 | 노트PC용 메탈메쉬 터치 증설 관련 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 6,000,000,000 |
| 2 | 플렉서블 부품 양산 관련 신규투자 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 250,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 3 | 사파이어 잉곳/웨이퍼 증설 관련 | 750,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 합계 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 10,000,000,000 |
| 주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr▣ 운영자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 시설자금(100억원)을 제외하고 나머지 조달자금은 차순위로 당사의 주요 제품인 LCD, OLED 등 원재료 구매 용도의 운영자금으로 사용할 예정이며, 만기 도래하는 무역금융 및 일반대출 상환에 사용할 예정입니다. 운영자금의 경우 기존 모바일용 TSP 사업에서 노트PC, 전장, 플렉서블 등 제품과 고객을 다변화 함에 따른 자금 확보입니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 우선&cr순위 | 내용 | 사용 시기 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운영자금 | 4 | 원재료(LCD, OLED 등) 구매 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 5 | 만기도래 무역금융, 일반대 상환 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 3,569,230,080 | 9,569,230,080 | |
| 합계 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 5,569,230,080 | 17,569,230,080 |
| 주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr