IHQ, INC — Share Issue/Capital Change 2022

Jun 9, 2022

아이에이치큐/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.06.09)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제4,5,6,7,8,9,10,11,12,13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
4	1,042	869
5	1,042	869
6	1,050	869
7	959	869
8	986	869
9	1,050	869
10	1,050	869
11	1,060	869
12	1,060	869
13	1,078	869
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
4	1,000,000,000	959,692	1,150,747
5	2,200,000,000	2,111,324	2,531,645
6	50,000,000,000	47,619,047	57,537,399
7	6,500,000,000	6,777,893	7,479,861
8	1,000,000,000	1,014,198	1,150,747
9	18,000,000,000	17,142,857	20,713,463
10	10,000,000,000	9,523,809	11,507,479
11	4,600,000,000	4,339,622	5,293,440
12	35,000,000,000	33,018,867	40,276,179
13	7,200,000,000	6,679,035	8,285,385
5. 조정사유		제3자배정 유상증자에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 제10회차 인수계약서 제3조 23항 4호,제4회차,제5회차,7회차,8회차,11회차,13회차 인수계약서 제3조 22항 4호,제6회차,9회차,12회차 인수계약서 제10조②의3에 따른 조정에 관한 사항 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에  발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ) 발행가격으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ)전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다. 2. 조정방법   (1)의 조정근거에 따라 2022년 5월 31일 진행한 제3자배정 유상증자의 발행가격인 869원으로 조정되었습니다. *조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상
7. 조정가액 적용일		2022-06-09
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2022-05-31 유상증자결정 2022-06-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-16 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-04-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-02-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)