I.CO.P. — M&A Activity 2025

Sep 4, 2025

Informazione Regolamentata n. 1936-42-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Settembre 2025 18:12:36		Euronext Growth Milan
Societa'	:	I.CO.P
Identificativo Informazione Regolamentata	:	209662
Utenza - referente	:	ICOPESTN01 - -
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	4 Settembre 2025 18:12:36
Data/Ora Inizio Diffusione	:	4 Settembre 2025 18:12:36
Oggetto	:	PERFEZIONATO IL CLOSING DELL' OPERAZIONE CON F.L.S. HOLDING PER L' ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA IN PALINGEO. COOPTAZIONE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE

Testo del comunicato

Vedi allegato

PERFEZIONATO IL CLOSING DELL'OPERAZIONE CON F.L.S. HOLDING PER L'ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA IN PALINGEO

COOPTAZIONE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE

Basiliano (Udine), 4 settembre 2025 – ICOP S.p.A. Società Benefit ("ICOP"), società di ingegneria del sottosuolo e tra i principali operatori europei nel settore delle fondazioni speciali e del microtunnelling, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"), facendo riferimento al comunicato stampa del 16 giugno scorso, comunica il perfezionamento, avvenuto in data odierna, dell'operazione di cui all'accordo quadro ("Accordo Quadro") sottoscritto con F.L.S. Holding S.r.l. ("FLS") per l'acquisto di una partecipazione pari al 61,89% ("Partecipazione Iniziale") del capitale sociale di Palingeo S.p.A. ("Palingeo") facendo pertanto sorgere l'obbligo per ICOP di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni di Palingeo, obbligatoria ai sensi dello statuto sociale di quest'ultima e finalizzata al delisting ("Operazione").

In particolare, è stata perfezionata la compravendita di n. 1.539.000 azioni Palingeo di titolarità di FLS a fronte della corresponsione di un prezzo di 6,00 euro per azione, per un controvalore complessivo di 9,2 milioni di euro ed è stato eseguito il conferimento in natura da parte di FLS di n. 2.736.000 azioni ordinarie Palingeo, a liberazione delle n. 1.728.000 nuove azioni ("Nuove Azioni") da emettere per effetto dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea della Società, in sede straordinaria, in data 4 agosto 2025.

Il Consiglio di Amministrazione di ICOP si è inoltre riunito per effettuare le verifiche di cui all'art. 2343-quater, cod. civ., come richiamato dall'art. 2440, comma 5, cod. civ. ed ha controllato che nel periodo successivo alla data di riferimento della valutazione redatta, ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ. e dell'art. 2440 cod. civ. dall'esperto indipendente dott. Niccolò Leboffe non si fossero verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti. Il Consiglio di Amministrazione ha anche verificato i requisiti di professionalità e indipendenza del predetto esperto. Si è poi provveduto a depositare presso il competente registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2343-quater, comma 3, cod. civ., e l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ.. Le Nuove Azioni saranno messe a disposizione di FLS successivamente all'iscrizione presso il registro delle imprese della stessa dichiarazione di cui all'art. 2343 quater, comma 3, cod. civ..

In data odierna è prevista la pubblicazione del comunicato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 37 del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, approvato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Palingeo, obbligatoria ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale di Palingeo, cui si rinvia per maggiori dettagli in merito.

Si ricorda che, per effetto del perfezionamento dell'Operazione, a decorrere dalla data odierna, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di ICOP Leonardo Spada, come deliberato dall'assemblea del 4 agosto

2025 e comunicato in pari data. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di ICOP ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dallo statuto di ICOP in capo al nuovo consigliere.

Inoltre, facendo seguito al comunicato stampa del 25 agosto scorso, si comunica che il Consiglio di Amministrazione di ICOP, ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del cod. civ., ha cooptato quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Andrea Bertoz, il quale è in possesso dei requisiti di indipendenza e di onorabilità previsti dallo statuto di ICOP, che resterà in carica sino alla prossima assemblea degli azionisti.

Da ultimo, si segnala che, per effetto dell'emissione delle Nuove Azioni, il capitale sociale di ICOP risulta essere pari a Euro 31.778.250 suddiviso in n. 31.778.250 azioni ordinarie, prive del valore nominale.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale di ICOP a seguito del deposito, in data odierna, presso il competente Registro delle Imprese di Udine, dell'attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ.:

	Capitale sociale attuale		Capitale sociale precedente
	Euro	N. azioni	Euro	N. azioni
TOTALE	31.778.250	31.778.250	30.050.250	30.050.250

La tabella che segue illustra, invece, la composizione dell'azionariato di ICOP alla data odierna con indicazione del numero di azioni detenute dagli azionisti significativi (che detengono più del 5% del capitale sociale) e dal mercato.

Azionista	Numero azioni	% del capitale sociale
Cifre S.r.l.	24.155.405	76,01%
Friulia S.p.A.	844.595	2,65%
FLS	1.728.000	5,44%
Mercato	5.050.250	15,89%
Totale	31.778.250	100%

Lo Statuto aggiornato di ICOP è stato depositato in data odierna presso il competente Registro delle Imprese ed è anche disponibile sul sito di ICOP: https://www.icop.it (Sezione "Governance/Statuto").

Nell'ambito dell'Operazione, ICOP è assistita dallo studio legale ADVANT Nctm. FLS è assistita da LCA Studio Legale in qualità di consulente legale nel contesto dell'operazione di cui all'Accordo Quadro.

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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società https://www.icop.it nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa e su https:///it.

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ICOP

Fondata nel 1920 dalla famiglia Petrucco, ICOP è una società di ingegneria del sottosuolo attiva in ambito nazionale ed internazionale nei settori delle fondazioni speciali, del microtunneling e delle opere marittime.

Prima società benefit nel settore, ICOP opera negli Stati Uniti attraverso la controllata AGH e direttamente nei principali mercati europei supportando attori privati e pubblici – con un'attenzione ai rapporti consolidati – in progetti a elevato contenuto ingegneristico legati allo sviluppo di infrastrutture critiche (metropolitane di Parigi, Copenaghen, etc.) e nel rafforzamento delle reti di trasporto energetico e idrico (gasdotti, acquedotti). Il gruppo è basato a Basiliano (UD) e impiega oltre 1.000 persone nel mondo.

Contatti

I.CO.P S.p.A. Società Benefit – Investor relations Giacomo Petrucco E-mail: giacomo.petrucco@icop.it mob: +39 348 7820927

Alantra – Euronext Growth Advisor E-mail: ega@alantra.com mob: +39 3346267242

Barabino & Partners – Media relations Stefania Bassi E-mail: s.bassi@barabino.it mob: +39 335 6282667 Francesco Faenza E-mail: f.faenza@barabino.it mob: +39 345 8316045

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