ICHIA — Capital/Financing Update 2014

Jul 10, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2402 毅嘉　公司提供

序號	2	發言日期	103/07/10	發言時間	18:09:47
發言人	孫永祥	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3973345
主旨	本公司董事會決議發行國內第二次無擔保可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/07/10
說明	1.董事會決議日期:103/07/10 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:毅嘉科技股份有限公司國內第二次無擔保 可轉換公司債 3.發行總額:新台幣貳拾億元為上限。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依面額發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。 10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷。 11.公司債受託人:授權董事長核准。 12.承銷或代銷機構:未定。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融 市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行 公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行 公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並 報奉相關主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦 理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項: (1)本轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，並自 發行日起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。 (2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應客觀 環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.