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HYUNDAI FEED Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024
Mar 14, 2024
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Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 3.7 현대사료 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 카나리아바이오주 소: 충남 천안시 동남구 용수골길23(용곡동)전화번호: 041-563-8200 |
| 작 성 자: | 성 명: 공 병 권부서 및 직위: CFO전화번호: 070-5138-4694 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
㈜카나리아바이오본인2024.03.142024.03.292024.03.19위탁당사의 주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 ㈜카나리아바이오보통주00본인-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(주)카나리아바이오엠최대주주보통주 78,252,96342.76최대주주-(주)세종메디칼특수관계인보통주 7,288,2753.98특수관계인-(유)에스엘씨엔씨"보통주 681,5700.37"-(주)오티씨와이드글로벌"보통주 452,1870.25"-나한익"보통주 177,3870.10"-이창현"보통주 48,4260.03"-윤병학"보통주 49,6000.03"-이시우"보통주 82,9510.05"-윤부혁"보통주 7,8000.00"-우종석"보통주 32,2980.02"-한도"보통주 68,7940.04"- 87,142,25147.62-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 안동준보통주0직원--
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2024.03.142024.03.192024.03.282024.03.29
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 03월 19일 9시 ∼ 2024년 03월 28일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
(주)카나리아바이오 홈페이지https://www.canariabio.com-
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 - 주소 : (31202)충남 천안시 동남구 용수골길 23 (주)카나리아바이오 총무부 주주총회담당자 - 전화번호 : 041-563-82002. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일(주주총회 개최 전일)
다. 기타 의결권 위임의 방법 -
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 29일 오전09시충남 천안시 서북구 서부대로 413천안S컨벤션웨딩홀 3층 토파즈홀
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 03월 19일 9시 ~ 2024년 03월 28일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m1. 기간 중 24시간 이용 가능. 2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 중 예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 당사는 금번 정기주주총회시 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. - 다수가 모이는 행사이기에 마스크 착용 등 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
-Ⅲ.경영참고사항 "1.사업의 개요"참조
나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표 및 이익잉여금처분계산서(안)또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
1.연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 41(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 40(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 78,862,871,395 | 91,025,571,802 |
| 현금및현금성자산 | 12,084,264,626 | 6,747,207,903 |
| 금융기관예치금 | 500,000,000 | 5,660,000,000 |
| 매출채권 | 32,409,570,191 | 37,706,446,112 |
| 기타수취채권 | 9,419,155,847 | 19,591,656,507 |
| 재고자산 | 14,666,156,787 | 19,088,203,567 |
| 기타유동자산 | 9,607,745,444 | 2,058,221,183 |
| 당기법인세자산 | 175,978,500 | 173,836,530 |
| II. 비유동자산 | 50,557,950,436 | 180,246,277,022 |
| 비유동금융기관예치금 | 144,958,614 | 26,713,090 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 기타비유동수취채권 | 2,941,759,013 | 4,489,628,142 |
| 유형자산 | 30,742,775,973 | 30,038,985,388 |
| 무형자산 | 16,668,456,836 | 145,630,950,402 |
| 자 산 총 계 | 129,420,821,831 | 271,271,848,824 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 179,426,162,884 | 144,723,534,439 |
| 매입채무 | 12,374,980,841 | 14,156,363,790 |
| 단기차입금 | 69,347,156,082 | 53,327,341,799 |
| 기타지급채무 | 13,687,178,960 | 18,551,363,595 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 31,963,806,132 | 17,755,878,260 |
| 유동전환사채 | 48,329,756,974 | 38,302,658,814 |
| 금융보증부채 | 1,046,130,431 | 497,073,827 |
| 기타유동부채 | 2,448,125,047 | 1,831,836,037 |
| 복구충당부채 | 16,819,372 | - |
| 유동리스부채 | 212,209,045 | 301,018,317 |
| II. 비유동부채 | 3,634,823,433 | 84,176,856,947 |
| 장기차입금 | - | 8,370,000,000 |
| 비유동리스부채 | 180,886,237 | 421,834,820 |
| 이연법인세부채 | 2,888,097,773 | 46,160,512,697 |
| 비유동전환사채 | - | 14,387,839,855 |
| 비유동신주인수권부사채 | 565,839,423 | 14,836,669,575 |
| 부 채 총 계 | 183,060,986,317 | 228,900,391,386 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 18,699,156,400 | 4,686,544,300 |
| II. 자본잉여금 | 242,601,707,173 | 107,967,762,139 |
| III. 기타자본구성요소 | 131,658,097,247 | 167,755,506,295 |
| IV. 결손금 | (446,599,125,306) | (238,038,355,296) |
| 자 본 총 계 | (53,640,164,486) | 42,371,457,438 |
| 부채와자본총계 | 129,420,821,831 | 271,271,848,824 |
제41기, 제40기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.2. 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 160,600,796,744 | 158,095,623,136 |
| II. 매출원가 | 137,911,984,599 | 138,988,157,589 |
| III. 매출총이익 | 22,688,812,145 | 19,107,465,547 |
| 판매비와관리비 | 30,284,192,368 | 20,786,913,387 |
| 손상차손 | 1,352,068,816 | 475,429,188 |
| IV. 영업이익(손실) | (8,947,449,039) | (2,154,877,028) |
| 기타수익 | 4,500,041,610 | 424,350,860 |
| 기타비용 | 135,329,790 | 118,053,789 |
| 기타의손상차손 | 154,256,030,098 | 282,985,781,670 |
| 금융수익 | 12,708,481,541 | 10,605,773,867 |
| 유효이자율이자수익 | 1,822,051 | 414,425 |
| 금융비용 | 52,091,746,228 | 7,424,483,963 |
| 유효이자율이자비용 | 10,609,657,456 | 219,146,674 |
| V. 법인세차감전순이익(손실) | (208,829,867,409) | (281,871,803,972) |
| VI. 법인세비용(수익) | (269,097,399) | 879,322,147 |
| VII. 당기순이익(손실) | (208,560,770,010) | (282,751,126,119) |
| VIII. 기타포괄손익 | - | - |
| IX. 총포괄손익 | (208,560,770,010) | (282,751,126,119) |
| X. 주당손익 | ||
| 기본주당손익 | (1,332) | (2,556) |
| 희석주당손익 | (1,332) | (2,556) |
*제41기, 제40기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다. 3. 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 자본 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 전기초 | 3,075,243,000 | 9,225,042,600 | - | 45,327,819,423 | - | 57,628,105,023 |
| 현금배당 | - | - | - | (615,048,600) | - | (615,048,600) |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (282,751,126,119) | - | (282,751,126,119) |
| 유상증자 | 1,611,301,300 | 98,742,719,539 | - | - | 100,354,020,839 | |
| 전환사채발행 | - | - | 237,808,808,637 | - | - | 237,808,808,637 |
| 전환사채재매입 | - | - | (232,633,889,112) | - | - | (232,633,889,112) |
| 신주인수권부사채발행 | - | - | 301,034,981,751 | - | - | 301,034,981,751 |
| 신주인수권부사채재매입 | - | - | (138,454,394,981) | - | - | (138,454,394,981) |
| 2022.12.31 전기말 | 4,686,544,300 | 107,967,762,139 | 167,755,506,295 | (238,038,355,296) | - | 42,371,457,438 |
| 2023.01.01 당기초 | 4,686,544,300 | 107,967,762,139 | 167,755,506,295 | (238,038,355,296) | - | 42,371,457,438 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (208,560,770,010) | - | (208,560,770,010) |
| 전환사채발행 | - | - | 6,490,209 | - | - | 6,490,209 |
| 신주인수권부사채발행 | - | - | 26,322,311,552 | - | - | 26,322,311,552 |
| 신주인수권부사채상환 | - | - | (15,702,080,205) | - | - | (15,702,080,205) |
| 주식선택권 | - | - | 5,647,795,854 | - | - | 5,647,795,854 |
| 전환및신주인수권행사 | 2,395,578,300 | 141,365,086,944 | (52,371,926,458) | - | - | 91,388,738,786 |
| 유상증자 | 97,446,800 | 4,902,548,508 | - | - | - | 4,999,995,308 |
| 무상증자 | 11,519,587,000 | (11,633,690,418) | - | - | - | (114,103,418) |
| 2023.12.31 당기말 | 18,699,156,400 | 242,601,707,173 | 131,658,097,247 | (446,599,125,306) | - | (53,640,164,486) |
4. 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 카나리아바이오와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (7,189,532,102) | (2,540,814,319) |
| 1.영업활동에서 창출된 현금흐름 | (4,810,382,471) | (2,884,176,651) |
| 2.이자수익의 수취 | 1,060,642,203 | 624,429,499 |
| 3.배당금의 수취 | (3,323,531,406) | 12,500 |
| 4.이자비용의 지급 | 46,272 | (657,644,175) |
| 5.법인세의 납부(환급) | (116,306,700) | 376,564,508 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (11,245,682,205) | (43,152,649,992) |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 21,907,479,230 | 30,878,750,028 |
| 금융기관예치금 감소 | 5,680,000,000 | 12,000,000,000 |
| 장기금융상품의 감소 | 11,261,868 | - |
| 단기대여금 감소 | 12,071,955,387 | 14,118,489,326 |
| 장기대여금 감소 | 3,030,000,000 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 | - | 4,614,615,461 |
| 유형자산 처분 | 23,352,884 | 4,777,740 |
| 무형자산 처분 | 1,090,909,091 | - |
| 보증금 감소 | - | 5,500,000 |
| 연결범위의 변동 | - | 135,367,501 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (33,153,161,435) | (74,031,400,020) |
| 금융기관예치금증가 | 520,000,000 | (17,530,000,000) |
| 단기대여금 증가 | 4,080,384,963 | (31,184,274,000) |
| 비유동금융기관예치금의 증가 | (120,000,000) | (66,246,044) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 취득 | - | (4,605,578,100) |
| 유형자산 취득 | (403,023,438) | (461,563,461) |
| 건설중인 자산 증가 | - | (3,565,777,870) |
| 무형자산 취득 | (2,400,000) | (1,322,521,317) |
| IPR&D 취득 | 28,027,353,034 | (15,030,329,228) |
| 보증금 증가 | - | (265,110,000) |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 23,870,607,297 | 47,046,556,232 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 140,728,809,480 | 262,310,511,946 |
| 단기차입금 차입 | 106,528,814,172 | 99,080,444,277 |
| 전환사채발행(4CB) | - | 30,000,000,000 |
| 전환사채발행(5CB) | - | 20,000,000,000 |
| 전환사채발행(6CB) | - | 10,000,000,000 |
| 전환사채발행(7CB) | 10,000,000,000 | - |
| 전환사채발행(8CB) | 15,000,000,000 | - |
| 신주인수권사채발행계약 취소 반환금 | 2,900,000,000 | - |
| 전환사채발행계약 취소 반환금 | 1,300,000,000 | - |
| 장기차입금 차입 | - | 2,790,000,000 |
| 유상증자 | 4,999,995,308 | 100,440,067,669 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (116,858,202,183) | (215,263,955,714) |
| 단기차입금의상환 | (88,068,339,610) | (68,247,761,576) |
| 장기차입금의상환 | (8,370,000,000) | - |
| 리스부채의상환 | (271,352,855) | (184,020,268) |
| 배당금의지급 | - | (615,048,600) |
| 신주발행비 | (145,645,478) | (86,046,830) |
| 신주인수권부사채재매입(2BW) | (20,000,000,000) | (95,636,413,520) |
| 전환사채상환(2CB) | - | (50,440,086,480) |
| 사채발행비용 | (2,864,240) | (54,578,440) |
| Ⅳ.현금성자산 환율변동효과 | (98,336,267) | (60,363) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증감(I+II+III+Ⅳ) | 5,337,056,723 | 1,353,031,558 |
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 6,747,207,903 | 5,394,176,345 |
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 12,084,264,626 | 6,747,207,903 |
2) 별도 재무제표
1. 별도재무상태표
재 무 상 태 표
| 제 41(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 40(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 카나리아바이오 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 41(당) 기말 | 제 40(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| I. 유동자산 | 77,902,855,982 | 89,754,646,477 |
| 현금및현금성자산 | 11,233,599,876 | 5,571,680,801 |
| 금융기관예치금 | 500,000,000 | 5,660,000,000 |
| 매출채권 | 32,409,570,191 | 37,706,446,112 |
| 기타수취채권 | 9,419,155,847 | 19,496,303,744 |
| 재고자산 | 14,666,156,787 | 19,088,203,567 |
| 기타유동자산 | 9,498,434,591 | 2,058,221,183 |
| 당기법인세자산 | 175,938,690 | 173,791,070 |
| II. 비유동자산 | 34,803,091,856 | 136,983,394,036 |
| 비유동금융기관예치금 | 144,958,614 | 26,713,090 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 기타비유동수취채권 | 2,941,759,013 | 4,489,528,142 |
| 기타비유동금융자산 | - | 100,064,075,594 |
| 유형자산 | 30,981,917,393 | 30,278,126,808 |
| 무형자산 | 674,456,836 | 2,064,950,402 |
| 자산총계 | 112,705,947,838 | 226,738,040,513 |
| 부채 | ||
| I. 유동부채 | 131,638,094,090 | 124,249,481,143 |
| 매입채무 | 12,374,980,841 | 14,156,363,790 |
| 단기차입금 | 32,556,579,658 | 49,227,341,799 |
| 기타지급채무 | 3,108,157,790 | 2,182,079,519 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 31,963,806,132 | 17,755,878,260 |
| 금융보증부채 | 1,046,130,431 | 497,073,827 |
| 기타유동부채 | 2,029,653,847 | 1,827,066,817 |
| 복구충당부채 | 16,819,372 | - |
| 유동전환사채 | 48,329,756,974 | 38,302,658,814 |
| 유동리스부채 | 212,209,045 | 301,018,317 |
| II. 비유동부채 | 3,279,745,255 | 84,176,856,947 |
| 장기차입금 | - | 8,370,000,000 |
| 이연법인세부채 | 2,888,097,773 | 46,160,512,697 |
| 비유동리스부채 | 180,886,237 | 421,834,820 |
| 비유동전환사채 | - | 14,387,839,855 |
| 비유동신주인수권부사채 | 565,839,423 | 14,836,669,575 |
| 부채총계 | 135,272,917,523 | 208,426,338,090 |
| 자본 | ||
| I. 자본금 | 18,699,156,400 | 4,686,544,300 |
| II. 자본잉여금 | 242,601,101,296 | 107,967,762,139 |
| III. 기타자본구성요소 | 131,658,097,247 | 167,755,506,295 |
| IV. 결손금 | (415,525,324,628) | (262,098,110,311) |
| 자본총계 | (22,566,969,685) | 18,311,702,423 |
| 부채및자본총계 | 112,705,947,838 | 226,738,040,513 |
제41기, 제40기는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.2. 별도포괄손익계산서
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 카나리아바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 160,600,796,744 | 158,095,623,136 |
| II. 매출원가 | 137,911,984,599 | 138,988,157,589 |
| III. 매출총이익 | 22,688,812,145 | 19,107,465,547 |
| 판매비와관리비 | 21,654,751,701 | 14,672,149,895 |
| 손상차손 | 1,352,068,816 | 475,429,188 |
| IV. 영업이익(손실) | (318,008,372) | 3,959,886,464 |
| 기타수익 | 4,480,461,245 | 424,330,860 |
| 기타비용 | 120,561,197 | 118,053,789 |
| 기타의손상차손 | 108,697,669,394 | 311,249,162,309 |
| 금융수익 | 12,375,401,211 | 10,090,903,227 |
| 유효이자율이자수익 | 1,822,051 | 414,425 |
| 금융비용 | 50,808,099,804 | 6,766,646,593 |
| 유효이자율이자비용 | 10,609,657,456 | 2,273,231,272 |
| V. 법인세차감전순이익(순손실) | (153,696,311,716) | (305,931,558,987) |
| VI. 법인세비용(수익) | (269,097,399) | 879,322,147 |
| VII. 당기순이익(손실) | (153,427,214,317) | (306,810,881,134) |
| VIII. 기타포괄손익 | - | - |
| IX. 총포괄이익(손실) | (153,427,214,317) | (306,810,881,134) |
| X. 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (980) | (8,322) |
| 희석주당이익(손실) | (980) | (8,322) |
*제41기, 제40기 재무제표는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다.*주주총회 승인전 재무제표이므로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인관련안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용및 사유등을 반영할 예정입니다.3. 별도자본변동표
자 본 변 동 표
| 제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 카나리아바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 기초 | 3,075,243,000 | 9,225,042,600 | - | 45,327,819,423 | 57,628,105,023 |
| 현금배당 | - | - | - | (615,048,600) | (615,048,600) |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (306,810,881,134) | (306,810,881,134) |
| 유상증자 | 1,611,301,300 | 98,742,719,539 | - | - | 100,354,020,839 |
| 전환사채발생 | - | - | 237,808,808,637 | - | 237,808,808,637 |
| 전환사채재매입 | - | - | (232,633,889,112) | - | (232,633,889,112) |
| 신주인수권부사채발행 | - | - | 301,034,981,751 | - | 301,034,981,751 |
| 신주인수권부사채재매입 | - | - | (138,454,394,981) | - | (138,454,394,981) |
| 2022.12.31 전기말 | 4,686,544,300 | 107,967,762,139 | 167,755,506,295 | (262,098,110,311) | 18,311,702,423 |
| 2023.01.01 기초 | 4,686,544,300 | 107,967,762,139 | 167,755,506,295 | (262,098,110,311) | 18,311,702,423 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (114,757,732,349) | (114,757,732,349) |
| 전환사채발행 | - | - | 6,490,209 | - | 6,490,209 |
| 전환사채상환 | - | - | (9,959,721) | - | (9,959,721) |
| 합병 | - | (605,877) | - | - | (605,877) |
| 신주인수권부사채발행 | - | - | 26,322,311,552 | - | 26,322,311,552 |
| 신주인수권부사채상환 | - | - | (15,702,080,205) | - | (15,702,080,205) |
| 주식선택권 | - | - | 5,647,795,854 | - | 5,647,795,854 |
| 전환및신주인수권행사 | 2,395,578,300 | 141,365,086,944 | (52,371,926,458) | - | 91,388,738,786 |
| 유상증자 | 97,446,800 | 4,902,548,508 | - | - | 4,999,995,308 |
| 무상증자 | 11,519,587,000 | (11,633,690,418) | - | - | (114,103,418) |
| 2023.12.31 당기말 | 18,699,156,400 | 242,601,101,296 | 131,658,097,247 | (415,525,324,628) | (22,566,969,685) |
4. 별도현금흐름표
현 금 흐 름 표
| 제 41(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 40(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 카나리아바이오 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 41(당) 기 | 제 40(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,855,174,855 | 4,554,768,313 |
| 1.영업활동에서 창출된 현금흐름(주 29) | 7,234,330,136 | 4,194,017,891 |
| 2.이자수익의 수취 | 1,060,642,203 | 624,429,499 |
| 3.배당금의 수취 | 46,272 | 12,500 |
| 4.이자비용의 지급 | (3,323,531,406) | (640,301,545) |
| 5.법인세의 납부(환급) | (116,312,350) | 376,609,968 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 9,527,713,347 | (52,338,759,726) |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 21,907,721,748 | 30,763,311,066 |
| 금융기관예치금의 감소 | 5,680,000,000 | 12,000,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | 12,071,955,387 | 14,118,489,326 |
| 장기대여금의 감소 | 3,030,000,000 | - |
| 유형자산의 처분 | 23,352,884 | 4,777,740 |
| 무형자산의 처분 | 1,090,909,091 | - |
| 보증금의 감소 | - | 5,500,000 |
| 비유동금융기관예치금의 감소 | 11,261,868 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 4,634,544,000 |
| 합병으로인한 증감 | 242,518 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (12,380,008,401) | (83,102,070,792) |
| 금융기관예치금의증가 | (520,000,000) | (17,530,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | (11,334,584,963) | (55,284,274,000) |
| 비유동금융기관예치금의 증가 | (120,000,000) | (66,246,044) |
| 종속기업투자주식 | - | (1,000,000) |
| 보증금의 증가 | - | (265,110,000) |
| 유형자산의 취득 | (403,023,438) | (461,563,461) |
| 무형자산의 취득 | (2,400,000) | (1,322,521,317) |
| 건설중인자산의 증가 | - | (3,565,777,870) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (4,605,578,100) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (8,720,969,127) | 47,961,556,232 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 108,137,233,056 | 261,875,511,946 |
| 단기차입금의 차입 | 73,937,237,748 | 98,645,444,277 |
| 장기차입금의 차입 | - | 2,790,000,000 |
| 유상증자 | 4,999,995,308 | 100,440,067,669 |
| 전환사채발행(4CB) | - | 30,000,000,000 |
| 전환사채발행(5CB) | - | 20,000,000,000 |
| 전환사채발행(6CB) | - | 10,000,000,000 |
| 전환사채발행(7CB) | 10,000,000,000 | - |
| 전환사채발행(8CB) | 15,000,000,000 | - |
| 신주인수권사채발행계약 취소 반환금 | 2,900,000,000 | - |
| 전환사채발행계약 취소 반환금 | 1,300,000,000 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (116,858,202,183) | (213,913,955,714) |
| 단기차입금의 상환 | (88,068,339,610) | (66,897,761,576) |
| 장기차입금의 상환 | (8,370,000,000) | - |
| 리스부채의 상환 | (271,352,855) | (184,020,268) |
| 배당금의 지급 | - | (615,048,600) |
| 신주발행비 | (145,645,478) | (86,046,830) |
| 신주인수권부사채재매입(2BW) | (20,000,000,000) | (95,636,413,520) |
| 전환사채상환(2CB) | - | (50,440,086,480) |
| 사채발행비용 | (2,864,240) | (54,578,440) |
| Ⅳ. 현금성자산의 환율변동효과 | - | (60,363) |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III+Ⅳ) | 5,661,919,075 | 177,504,456 |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 5,571,680,801 | 5,394,176,345 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 11,233,599,876 | 5,571,680,801 |
3) 이익잉여금처분계산서 ·결손금처리계산서(안)
결손금처리계산서(안)
| 제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 카나리아바이오 | (단위 : 원) |
| 구분 | 당기말(2023년도) | 전기말(2022년도) |
|---|---|---|
| 이익준비금(*1) | 1,392,630,000 | 1,392,630,000 |
| 기업합리화적립금 | 567,924,428 | 567,924,428 |
| 임의적립금 | 30,400,000,000 | 30,400,000,000 |
| 사업확장적립금 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 자산재평가적립금 | 9,881,690,192 | 9,881,690,192 |
| 미처분결손금 | 459,767,569,248 | 306,340,354,931 |
| 합계 | -415,525,324,628 | -262,098,110,311 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서 ·결손금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조승연 | 1985.06.23 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조승연 | 법무법인 SC 대표변호사 | - | -현 법무법인 SC 대표변호사-서울대학교 경제학부-연세대학교 법학전문대학원-법무법인 (유한) 광장 변호사 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조승연 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
카나리아바이오 이사회 활동을 점검하고 지원하는 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다. 또한, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축 , 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함..
확인서 확인서_사외이사 조승연.jpg 확인서_사외이사 조승연
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 6.49억 |
| 최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.45억 |
| 최고한도액 | 3억원 |
※ 기타 참고사항