증권신고서(채무증권) 3.3 현대건설(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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|
| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2021년 06월 23일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
현대건설 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr |
윤 영 준 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 종로구 율곡로 75 |
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(전 화)1577-7755 |
|
(홈페이지) http://www.hdec.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평 |
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(전 화) 1577-7755 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 17일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 06월 17일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 06월 23일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2021년 06월 23일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대건설 제305-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr현대건설 제305-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr현대건설 제305-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 : &cr 현대건설 제305-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)&cr현대건설 제305-2회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)&cr현대건설 제305-3회 금 구백억원(\90,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
모집 또는 매출총액: &cr150,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액: &cr 300,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr1. 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항&cr마. 발행회사의 의무 및 책임 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항&cr가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crV. 자금의 사용 목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 29일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 29일 |
2021년 06월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
298,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 06월 29일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 29일 |
2021년 06월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
268,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 06월 29일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 29일 |
2021년 06월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
115,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
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주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 29일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) |
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| 인수인 |
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증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 29일 |
2021년 06월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
376,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
|
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜, 나이스피앤아이 ㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
130,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
130,000,000,000 |
| 발행가액 |
130,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 06월 29일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 29일 |
2021년 06월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
130,000,000,000 |
| 발행제비용 |
533,520,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
|
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
90,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
90,000,000,000 |
| 발행가액 |
90,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 06월 29일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행&cr계동지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융㈜ |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(AA-)/한국기업평가(AA-) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 29일 |
2021년 06월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
90,000,000,000 |
| 발행제비용 |
343,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
|
|
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,&cr2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,&cr2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가㈜/한국기업평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 06월 16일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 24년 06월 29일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 24년 06월 29일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,&cr2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,&cr2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일,&cr 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,&cr2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가㈜/한국기업평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 06월 16일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 26년 06월 29일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 26년 06월 29일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,&cr2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,&cr2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일,&cr 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,&cr2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일,&cr 2026년 09월 29일, 2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일,&cr2027년 09월 29일, 2027년 12월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 06월 29일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가㈜/한국기업평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 06월 16일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 28년 06월 29일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 28년 06월 29일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
주1) 본 사채는 2021년 06월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율이며, 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,&cr2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,&cr2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가㈜/한국기업평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 06월 16일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 24년 06월 29일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 24년 06월 29일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
130,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
130,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,&cr2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,&cr2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일,&cr 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,&cr2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가㈜/한국기업평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 06월 16일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 26년 06월 29일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 26년 06월 29일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
90,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
90,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,&cr2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일,&cr2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일,&cr 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일, 2025년 03월 29일, 2025년 06월 29일,&cr2025년 09월 29일, 2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일,&cr 2026년 09월 29일, 2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일,&cr2027년 09월 29일, 2027년 12월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 06월 29일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가㈜/한국기업평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 06월 16일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 20 28년 06월 29일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
20 28년 06월 29일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 29일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜하나은행 계동지점 |
| 회사고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 03일 KB증권㈜, 미래에셋증권㈜ 및 한국투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 24일이며, 상장예정일은 2021년 06월 29일임. |
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가 기재&cr
⑤ 수요예측 결과&cr&crㄱ. 수요예측 참여 내역&cr&cr[회차 : 제305-1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
10 |
- |
2 |
1 |
- |
- |
13 |
| 수량 |
1,400 |
- |
400 |
200 |
- |
- |
2,000 |
| 경쟁률 |
2.33:1 |
- |
0.67:1 |
0.33:1 |
- |
- |
3.33:1 |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제305-2회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
15 |
- |
1 |
- |
- |
- |
16 |
| 수량 |
1,900 |
- |
200 |
- |
- |
- |
2,100 |
| 경쟁률 |
3.17:1 |
- |
0.33:1 |
- |
- |
- |
3.50:1 |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제305-3회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
7 |
- |
2 |
- |
- |
- |
9 |
| 수량 |
900 |
- |
200 |
- |
- |
- |
1,100 |
| 경쟁률 |
3.00:1 |
- |
0.66:1 |
- |
- |
- |
3.66:1 |
|
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
ㄴ. 수요예측 산정가격 분포&cr
[회차 : 제305-1회]
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, &cr운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.0% |
1 |
100 |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
15.0% |
2 |
400 |
포함 |
| 2 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
10.0% |
3 |
600 |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.0% |
4 |
700 |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.0% |
5 |
800 |
포함 |
| 5 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
4 |
600 |
30.0% |
9 |
1,400 |
포함 |
| 6 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
10.0% |
10 |
1,600 |
포함 |
| 8 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
10.0% |
11 |
1,800 |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.0% |
12 |
1,900 |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.0% |
13 |
2,000 |
포함 |
| 합계 |
10 |
1,400 |
- |
- |
2 |
400 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
13 |
2,000 |
100.0% |
|
|
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
[회차 : 제305-2회]
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.8% |
1 |
100 |
포함 |
| 0 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
23.8% |
4 |
600 |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
14.3% |
6 |
900 |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.8% |
7 |
1,000 |
포함 |
| 4 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
14.3% |
9 |
1,300 |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.8% |
10 |
1,400 |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.8% |
11 |
1,500 |
포함 |
| 7 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
19.0% |
14 |
1,900 |
포함 |
| 9 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
9.5% |
16 |
2,100 |
포함 |
| 합계 |
15 |
1,900 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
2,100 |
100.0% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr[회차 : 제305-3회]
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효&cr수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -16 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.1% |
1 |
100 |
포함 |
| -15 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
18.2% |
3 |
300 |
포함 |
| -14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.1% |
4 |
400 |
포함 |
| -10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.1% |
5 |
500 |
포함 |
| -7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.1% |
6 |
600 |
포함 |
| -4 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
27.3% |
7 |
900 |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.1% |
8 |
1,000 |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
9.1% |
9 |
1,100 |
포함 |
| 합계 |
7 |
900 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
1,100 |
100.0% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&crㄷ. 수요예측 상세 분포 현황&cr
[회차 : 제305-1회]
| 수요예측참여사 |
현대건설(주) 3년만기 회사채&cr개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3 |
-1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
17 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 2 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자 3 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자 4 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 5 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
200 |
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
200 |
| 기관투자자 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
300 |
200 |
100 |
100 |
600 |
200 |
200 |
100 |
100 |
2,000 |
| 누적합계 |
100 |
400 |
600 |
700 |
800 |
1,400 |
1,600 |
1,800 |
1,900 |
2,000 |
|
[회차 : 제305-2회]
| 수요예측참여사 |
현대건설(주) 5년만기 회사채&cr개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -2 |
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 2 |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자 3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 4 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 5 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자 6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 10 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자 11 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자 12 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
| 기관투자자 13 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자 14 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
500 |
300 |
100 |
300 |
100 |
100 |
400 |
200 |
2,100 |
| 누적합계 |
100 |
600 |
900 |
1,000 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,900 |
2,100 |
|
&cr[회차 : 제305-3회]
| 수요예측참여사 |
현대건설(주) 7년만기 회사채&cr개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -16 |
-15 |
-14 |
-10 |
-7 |
-4 |
9 |
10 |
합계 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 2 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자 6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자 7 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
300 |
| 기관투자자 8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자 9 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
1,100 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
400 |
500 |
600 |
900 |
1,000 |
1,100 |
|
&crㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용&cr
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제305-1회]&cr 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3 년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p .를 가산한 이자율로 한다.&cr &cr[제305-2회]&cr 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p .를 가산한 이자율로 한다.&cr &cr[제305-3회]&cr 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p .를 가산한 이자율로 한다. |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2021년 08월 25일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대건설㈜와 협의하여 아래와 같이 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr제305-1회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)&cr제305-2회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)&cr제305-3회 무보증사채 : 900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제305-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,000억원&cr- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.17%p.&cr- 총 참여신청건수: 13건&cr&cr제305-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,100억원&cr- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.09%p.&cr- 총 참여신청건수: 16건&cr&cr제305-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,100억원&cr- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.10%p.&cr- 총 참여신청건수: 9건&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의&cr반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr[제 305-1회 무보증사채]&cr본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제 305-2회 무보증사채]&cr본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr&cr[제 305-3회 무보증사채]&cr본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 - 0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(주4) 정정 전&cr&cr 가. 사채의 인수 &cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권㈜ |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제305- 1 회, 제305- 2 회 및 제305- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\ 30 0 , 0 0 0,000,000 ) 이하 의 범위 내 에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권㈜ |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제305- 1 회, 제305- 2 회 및 제305- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\ 30 0 , 0 0 0,000,000 ) 이하 의 범위 내 에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권㈜ |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제305- 1 회, 제305- 2 회 및 제305- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\ 30 0 , 0 0 0,000,000 ) 이하 의 범위 내 에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리&cr
|
|
| [회 차 : 305- 1 , 305- 2 , 305- 3 ] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울 영등포구 국제금융로 8길 10 |
150,000,000,000 |
- |
수수료 : 정액 6,000,000 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제305- 1 회, 제305- 2 회 및 제305- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\ 30 0 , 0 0 0,000,000 ) 이하 의 범위 내 에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr&cr 가. 사채의 인수 &cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
35,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권㈜ |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
5,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권㈜ |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(삭제)&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
45,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권㈜ |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
25,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(삭제)&cr
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
미래에셋증권㈜ |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
45,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권㈜ |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
25,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(삭제)&cr &cr나. 사채의 관리&cr
|
|
| [회 차 : 305- 1 , 305- 2 , 305- 3 ] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울 영등포구 국제금융로 8길 10 |
300,000,000,000 |
- |
수수료 : 정액 6,000,000 |
(삭제)&cr &cr(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항 &cr
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제305- 1 회 무보증사채 |
600 |
주2) |
20 24 .06. 29 |
- |
| 제305- 2 회 무보증사채 |
600 |
주3) |
20 26 .06. 29 |
- |
| 제305- 3 회 무보증사채 |
300 |
주4) |
20 28.06. 29 |
- |
주1) 본 사채는 2 021년 06월 22일 09시부터 16 시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제305-1 회, 제305-2 회 및 제305-3 회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원 (\ 30 0,000,000,000 ) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.&cr&cr주2) [제305- 1회 무보증사채]:&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr주3) [제305-2회 무보증사채]:&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대건설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr주4) [제305-3회 무보증사채]:&cr청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대건설㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0. 20 %p. ~ +0. 20 %p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)&cr
마. 발행회사의 의무 및 책임&cr&cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융㈜ 와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
지배구조 변경 |
| 내용 |
제305-1회 : 600억원&cr제305-2회 : 600 억원&cr제305-3회 : 300 억원 |
사채관리계약 제1-2조 13호에&cr규정하고 있는 사용 목적 |
부채비율&cr400% 이하 |
최근보고서상 &cr자기자본의 200% |
자산총계의 50% |
상호출자제한
기업집단에서 제외 |
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항 &cr
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제305- 1 회 무보증사채 |
800 |
주1) |
20 24 .06. 29 |
- |
| 제305- 2 회 무보증사채 |
1,300 |
주2) |
20 26 .06. 29 |
- |
| 제305- 3 회 무보증사채 |
900 |
주3) |
20 28.06. 29 |
- |
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설㈜개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설㈜개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)&cr
마. 발행회사의 의무 및 책임&cr&cr당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융㈜ 와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율유지 |
담보권설정제한 |
자산매각한도 |
지배구조 변경 |
| 내용 |
제305-1회 : 800억원&cr 제305-2회 : 1,300억원&cr 제305-3회 : 900억원 |
사채관리계약 제1-2조 13호에&cr규정하고 있는 사용 목적 |
부채비율&cr400% 이하 |
최근보고서상 &cr자기자본의 200% |
자산총계의 50% |
상호출자제한
기업집단에서 제외 |
주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도 재무제표 기준으로 적용합니다.
&cr(주6) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
| [회 차 : 305- 1 , 305- 2 , 305- 3 ] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
|
주소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울 영등포구 국제금융로 8길 10 |
150,000,000,000 |
- |
정액수수료 : 6,000,000 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제305- 1 회, 제305- 2 회 및 제305- 3 회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\ 30 0 , 0 0 0,000,000 ) 이하 의 범위 내 에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
| [회 차 : 305- 1 , 305- 2 , 305- 3 ] |
(단위: 원) |
| 사채관리회사 |
|
주소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울 영등포구 국제금융로 8길 10 |
300,000,000,000 |
- |
정액수수료 : 6,000,000 |
(삭제)&cr&cr(주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
298,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
59,701,780,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
268,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
59,731,580,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
115,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,884,880,000 |
주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
30,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
72,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
298,220,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
30,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
42,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
268,420,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 - 130만원 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
300,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
36,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
115,120,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
2.자 금 의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액 1,500 억원 을 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
305-1 |
(기준일 : |
2021년 06월 16일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
60,000 |
- |
- |
60,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
305-2 |
(기준일 : |
2021년 06월 16일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
60,000 |
- |
- |
60,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
305-3 |
(기준일 : |
2021년 06월 16일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 채권명 |
발행금액 |
발행금리 |
발행일 |
만기일 |
발행방법 |
| 제299회 무보증 공모사채 |
150,000 |
2.03% |
2016-07-12 |
2021-07-12 |
공모 |
(출처) 당사 제시
&cr다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적&cr&cr2021년 06월 22일 수요예측 결과에 따라, 최대 3,000억원까지 증액이 결정되는 경우,증액분 최대 1,500억원 또한 추가 채무상환자금에 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 채권명 |
발행금액 |
발행금리 |
발행일 |
만기일 |
발행방법 |
| 제297회 무보증 공모사채 |
150,000 |
3.64% |
2014-08-29 |
2021-08-29 |
공모 |
(출처) 당사 제시
&cr (주7) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
376,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,623,780,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr (삭제)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
130,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
533,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
129,466,480,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr (삭제)
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
90,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
343,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
89,656,580,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr (삭제)
나. 발행제비용의 내역&cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
200,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
40,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
76,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
376,220,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
325,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
65,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
91,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 - 150만원 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
48,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
533,520,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
225,000,000 |
발행금액 × 0.25% |
| 대표주관수수료 |
45,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
48,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜(V.A.T 별도) |
| 합 계 |
343,420,000 |
- |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
2.자 금 의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액 3,000 억원 을 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
305-1 |
(기준일 : |
2021년 06월 22일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
80,000 |
- |
- |
80,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
305-2 |
(기준일 : |
2021년 06월 22일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
130,000 |
- |
- |
130,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
305-3 |
(기준일 : |
2021년 06월 22일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
90,000 |
- |
- |
90,000 |
나. 자금의 세부사용 내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제305-1회, 제305-2회 및 제305-3회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr
|
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 채권명 |
발행금액 |
발행금리 |
발행일 |
만기일 |
발행방법 |
| 제299회 무보증 공모사채 |
150,000 |
2.03% |
2016-07-12 |
2021-07-12 |
공모 |
| 제297회 무보증 공모사채 |
150,000 |
3.64% |
2014-08-29 |
2021-08-29 |
공모 |
(출처) 당사 제시
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr