HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 현대건설(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 06월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대건설 주식회사
대 표 이 사 :&cr	윤 영 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화)1577-7755
	(홈페이지) http://www.hdec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평
	(전 화) 1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
2021년 06월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정
2021년 06월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대건설 제305-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr현대건설 제305-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr현대건설 제305-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : &cr 현대건설 제305-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)&cr현대건설 제305-2회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)&cr현대건설 제305-3회 금 구백억원(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 305-1&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr회차 : 305-2&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr회차 : 305-3&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 305-1&cr이자율 : 1.834&cr발행수익률 : 1.834&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 305-2&cr이자율 : 2.270&cr발행수익률 : 2.270&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 305-3&cr이자율 : 2.440&cr발행수익률 : 2.440&cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	회차 : 305-1&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr회차 : 305-2&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr회차 : 305-3&cr발행수익률 : -&cr연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 305-1&cr발행수익률 : 1.834&cr연리이자율 : 1.834&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 305-2&cr발행수익률 : 2.270&cr연리이자율 : 2.270&cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 305-3&cr발행수익률 : 2.440&cr연리이자율 : 2.440&cr&cr (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crII. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr가. 일반적 사항	연리이자율&cr제305-1회 무보증사채 : 주1) &cr제305-2회 무보증사채 : 주2)&cr제305-3회 무보증사채 : 주3)&cr&cr 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설㈜개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설㈜개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	연리이자율&cr제305-1회 무보증사채 : 1.834 &cr 제305-2회 무보증사채 : 2.270 &cr 제305-3회 무보증사채 : 2.440 &cr&cr (삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr