HYBE Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

May 28, 2021

증권신고서(지분증권) 3.0 하이브 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 05월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 하이브
대 표 이 사 :&cr	방 시 혁
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 42
	(전 화) 02-3444-0105
	(홈페이지) https://www.hybe.co
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 이 경 준
	(전 화) 02-2223-6010

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 02일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 04월 15일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정 (파란색)
2021년 04월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자 진정정 ( 초록색)
2021년 04월 16일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자 진정정 (보라색)
2021년 05월 14일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	1분기보고서 공시에 따른 &cr기재사항 정정 및 &cr자진정정 (갈색)
2021년 05월 28일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정 (빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,227,848주

3. 모집 또는 매출금액 : 445,569,600,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정발행가액을 기준으로 산정되었습니다제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		2,227,848
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	200,000
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	445,569,600,000
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		2,227,848
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	200,000
모집총액 또는 매출총액	예정가액	-
확정가액	445,569,600,000

V. 자금의 사용목적&cr1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 &cr 내역주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주1) 상기 금액은 확 정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

&cr (주1) 정정 전&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	2,227,848	500	200,000	445,569,600,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 최초 결정 이사회 결의일 : 2021년 04월 02일&cr주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 1차발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr

■ 1차발행가액 의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 04월 19일) 전 제3거래일(2021년 04월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

		기준주가( 237,319 원) X 【 1 - 할인율(15%) 】
▶ 1차발행가액 ( 200,000 원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(6.25%) X 할인율(15%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.03.15 ~ 2021.04.14) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-03-15	218,000	355,512	77,966,448,000
2	2021-03-16	219,000	181,446	39,622,368,500
3	2021-03-17	231,000	387,484	88,784,601,500
4	2021-03-18	234,000	255,292	59,507,091,000
5	2021-03-19	226,000	211,070	47,955,610,000
6	2021-03-22	230,000	202,809	46,817,896,000
7	2021-03-23	222,000	182,932	41,093,141,500
8	2021-03-24	219,000	144,804	31,949,835,000
9	2021-03-25	235,500	306,749	70,215,445,500
10	2021-03-26	242,000	396,518	93,967,922,500
11	2021-03-29	236,500	225,213	53,864,737,500
12	2021-03-30	242,500	359,390	87,890,364,000
13	2021-03-31	243,000	276,932	67,919,984,000
14	2021-04-01	239,000	281,903	67,615,948,500
15	2021-04-02	243,000	586,848	141,972,011,000
16	2021-04-05	248,000	1,677,346	427,107,259,500
17	2021-04-06	259,000	922,890	238,993,613,000
18	2021-04-07	276,000	1,032,090	280,314,639,000
19	2021-04-08	267,000	633,549	171,510,060,000
20	2021-04-09	258,000	510,218	133,389,937,500
21	2021-04-12	252,500	458,542	117,110,884,000
22	2021-04-13	252,500	320,695	81,243,517,500
23	2021-04-14	235,500	1,019,699	241,994,875,000
1개월 가중산술평균주가(A)		247,833원
1주일 가중산술평균주가(B)		253,253원
최근일 가중산술평균주가(C)		237,319원
A,B,C의 산술평균(D)		246,135원	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		237,319원	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		15%
1차발행가액		200,000원	기준주가 X (1- 할인율)&cr1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	2,227,848	500	200,000	445,569,600,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 유상증자 최초 결정 이사회 결의일 : 2021년 04월 02일&cr주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정 하였습니다.&cr&cr ■ 2차 발행가액의 산출근거&cr&cr 본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가 를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 15% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 (216,000원)	\=	기준주가(253,926원) X 【 1 - 할인율(15%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2021.05.21 ~ 2021.05.27) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-05-21	261,500	357,864	94,347,708,500
2	2021-05-24	263,500	543,930	145,451,050,000
3	2021-05-25	260,500	307,669	79,626,768,500
4	2021-05-26	259,000	257,975	66,834,381,500
5	2021-05-27	253,000	1,175,231	298,422,532,932
1주일 가중산술평균(A)		259,087
최근일 가중산술평균주가(B)		253,926
A,B의 산술평균(C)		256,507	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		253,926	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		15%
2차 발행가액		216,000	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

&cr■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr&cr확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-05-25	260,500	307,669	79,626,768,500
2	2021-05-26	259,000	257,975	66,834,381,500
3	2021-05-27	253,000	1,175,231	298,422,532,932
3거래일 가중산술평균		255,552
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균&cr주가의 60%(호가단위 절상)		153,331

구분	발행가액
1차 발행가액	200,000
2차 발행가액	216,000
청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	153,331
확정발행가액&crMax{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	200,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.