HYBE Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 4, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 주식회사 하이브 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 11 월 03 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 하이브
대 표 이 사 :	박 지 원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 42
	(전 화) 02-3444-0105
	(홈페이지)http://www.hybe.co
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 이 경 준
	(전 화) 02-2223-6010

유상증자 결정

2,302,570

-

500

39,050,817

-

-

-

99,999,700,560

100,000,000,000

500,000,000,000

-

제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

-

-

-

정관의 근거
주식의 내용
기타

304,008

-

10

제10조(신주인수권)

2021년 11월 24일2021년 01월 01일-2021년 12월 01일아니오아니오아니오

-

-

-

해당없음2021년 11월 03일

2

1

참석아니오

면제(의무보유 1년)

아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액의 산정 근거

상기 "6. 신주의 발행가액"은 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회결의일(2021년 11월 3일) 전일(2021년 11월 2일)을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고, 10%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. &cr

(2) 이번 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보유 될 예정입니다&cr

(3) 본 신주발행계획은 관계기관의 승인과정 또는 제3자 배정 대상자와의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.&cr

(4) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr

(5) 본 공시는 한국거래소에 공시한 2021년 10월 26일자 미확정 공시에 대한 확정사항입니다.&cr

(6) 당사는 본 신주발행대금 중 100,000,000,000원은 기존 채무 상환, 99,999,700,560원은 당사의 운영자금으로, 500,000,000,000원은 향후 기업인수합병 과정 등에서의 타법인 증권 취득자금으로 사용할 예정입니다.

&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1~3. (생략)

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항 단서에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. (생략)

③ 제2항 제1호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1~4. (생략)

④ 제2항에 따라 주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수 방법 등 상법에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

⑤ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑥ 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

사업 경쟁력 강화 및 미래 성장을 위한 자금 확보, 제3자배정 대상자와의 장기적 파트너십 구축

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

두나무 주식회사

없음

장기적 파트너십 구축 및 NFT를 포함한 신규사업 공동 추진

당사는 제3자배정 대상자가 발행하는 신주를 취득할 예정임*,

당사와 제3자배정 대상자는 NFT 관련 합작투자법인 설립 예정

2,302,570

의무보유 1년

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

* 상세 내용은 2021.11.03. 자 한국거래소 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 공시 참조

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

두나무

-

이석우

0.4

-

-

송치형

26.3

------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020

12월

1,368,133

176,741

1,154,460

47,711

213,673

우일회계법인

2,292

적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견