HYBE Co., Ltd. — M&A Activity 2023

Feb 22, 2023

하이브/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.02.22)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-22

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-10
3. 정정사유	취득일자 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 취득예정일자	2023-03-06	2023-02-22
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사는 2023년 02월 09일 주식회사 에스엠엔터테인먼트의 최대주주인 이수만이 보유하고 있는 주식회사 에스엠엔터테인먼트의 보통주식 3,523,420주 취득을 목적으로 하는 주식매매계약을 체결하였습니다. - 상기 '1. 발행회사'의 내용은 2021년말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식총수는 23,807,301주입니다. - 상기 '2. 자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '6.취득예정일자'는 공시시점 현재의 예상일정으로서, 당사자간의 협의 및 거래과정에서 변경될 수 있습니다. - 발행회사 최대주주 및 그 특수관계인이 보유하는 발행회사 계열회사인 DREAM MAKER Entertainment Limited의 지분 및 주식회사 에스엠브랜드마케팅의 지분 매수 예정 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 본 공시는 2023년 2월 9일자 "(주)하이브, (주)에스엠엔터테인먼트 지분 인수 추진 보도" 에 대한 "미확정 조회공시 답변"과 관련하여 확정 공시를 갈음합니다.	- 당사는 2023년 02월 09일 주식회사 에스엠엔터테인먼트의 최대주주인 이수만이 보유하고 있는 주식회사 에스엠엔터테인먼트의 보통주식 3,523,420주 취득을 목적으로 하는 주식매매계약을 체결하였습니다. - 상기 '1. 발행회사'의 내용은 2021년말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식총수는 23,807,301주입니다. - 상기 '2. 자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '6.취득예정일자'는 실제 주금납입 및 주식입고일입니다. - 발행회사 최대주주 및 그 특수관계인이 보유하는 발행회사 계열회사인 DREAM MAKER Entertainment Limited의 지분 및 주식회사 에스엠브랜드마케팅의 지분 매수 예정 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 본 공시는 2023년 2월 9일자 "(주)하이브, (주)에스엠엔터테인먼트 지분 인수 추진 보도" 에 대한 "미확정 조회공시 답변"과 관련하여 확정 공시를 갈음합니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	주식회사 에스엠엔터테인먼트
국적	대한민국	대표자	이성수, 탁영준 (공동대표이사)
자본금(원)	11,872,950,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	23,745,801	주요사업	음악 및 기타 오디오물 출판업
2. 취득내역	취득주식수(주)	3,523,420
취득금액(원)	422,810,400,000
자기자본(원)	2,886,585,044,142
자기자본대비(%)	14.65
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	3,523,420
지분비율(%)	14.8
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		K-POP 시장에서의 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출
6. 취득예정일자		2023-02-22
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		4,728,915,302,505	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		예
-계약내용		-개요: 최대주주인 이수만 보유 발행회사 잔여 주식에 대하여 최대주주에게 풋옵션 부여(2023. 2. 9.) - 풋옵션 행사기간: 기업결합승인을 받은 시점 또는 거래종결일로부터 1년이 되는 시점 중 빨리 도래하는 시점으로부터 1개월 이내 - 매수청구권 행사가격: 최대주주와의 주식매매계약에 따른 주당 매매대금과 동일함
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 당사는 2023년 02월 09일 주식회사 에스엠엔터테인먼트의 최대주주인 이수만이 보유하고 있는 주식회사 에스엠엔터테인먼트의 보통주식 3,523,420주 취득을 목적으로 하는 주식매매계약을 체결하였습니다. - 상기 '1. 발행회사'의 내용은 2021년말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식총수는 23,807,301주입니다. - 상기 '2. 자기자본'은 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '6.취득예정일자'는 실제 주금납입 및 주식입고일입니다. - 발행회사 최대주주 및 그 특수관계인이 보유하는 발행회사 계열회사인 DREAM MAKER Entertainment Limited의 지분 및 주식회사 에스엠브랜드마케팅의 지분 매수 예정 - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년말 연결재무제표 기준입니다. - 본 공시는 2023년 2월 9일자 "(주)하이브, (주)에스엠엔터테인먼트 지분 인수 추진 보도" 에 대한 "미확정 조회공시 답변"과 관련하여 확정 공시를 갈음합니다.
※관련공시	2023-02-09 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2023-02-09 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	1,314,942,073,873	526,500,165,835	788,441,908,038	11,872,950,500	701,563,172,148	133,225,196,705	적정	삼정회계법인
전년도	1,068,872,535,478	452,733,816,018	616,138,719,460	11,726,250,500	579,875,790,663	-80,341,242,406	적정	삼정회계법인
전전년도	1,115,620,586,546	482,852,438,972	632,768,147,574	11,723,500,500	657,825,612,024	-16,182,525,437	적정	삼일회계법인