HYBE Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Apr 2, 2021

빅히트/회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)/(2021.04.02)회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	BH Odyssey Merger Sub LLC	의 주요경영사항 신고

1. 합병방법			BH Odyssey Merger Sub LLC가 Ithaca Holdings LLC를 역합병하여 Ithaca Holdings LLC가 존속회사로서 Big Hit America Inc.의 자회사(실질지분율 100%)가 되고, 합병대가로 Big Hit America Inc.가 Ithaca Holdings LLC의 기존주주 및 채권자에게 현금을 지급하는 방식 　 - 존속회사: Ithaca Holdings LLC - 소멸회사: BH Odyssey Merger Sub LLC
2. 합병목적			미국 법인을 통해 해외 레이블을 인수함으로써 글로벌 시장으로의 진출을 가속화하고자 함
3. 합병비율			Ithaca Holdings LLC : BH Odyssey Merger Sub LLC = 1.0000000 : 0.0000000
4. 합병비율 산출근거			합병시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산출하였습니다.
5. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식	-
종류주식	-
6. 합병상대회사	회사명		Ithaca Holdings LLC
주요사업		음악 관련 매니지먼트, 레코드 레이블, 퍼블리싱, 영화, TV쇼 분야를 아우르는 종합 미디어 지주회사
회사와의 관계		-
최근 사업연도 재무내용(백만원)	자산총계	436,004	자본금	241,683
부채총계	238,067	매출액	155,444
자본총계	197,937	당기순이익	204,573
7. 신설합병회사	회사명		-
설립시 재무내용(백만원)	자산총계	-	부채총계	-
자본총계	-	자본금	-
	-	현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원)		-
주요사업		-
8. 합병일정	주주총회예정일자		-
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
채권자이의 제출기간	시작일	-
종료일	-
합병기일		2021-05-07
합병등기예정일자		-
신주권교부예정일		-
9. 주식매수청구권 사항			-
10. 이사회결의일(결정일)			2021-04-02
- 사외이사참석여부		참석(명)	0
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부			참석
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- Ithaca Holdings LLC는 설립 후 현재까지 세무목적의 외부감사만을 수감하였으며, 상기 6의 '합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 당사가 외부실사기관을 통해 수령한 재무실사(FDD)보고서에 기반한 수치입니다. 2020년말 기준이며, USD 기준 재무상태표는 2020년말 서울외국환중개 고시 USD 매매기준율 (1,088.00)을 적용, USD 기준 손익계산서는 2020년 연평균 서울외국환중개 고시 USD 매매기준율 (1,180.05)을 적용하여 환산했습니다. - 상기 7의 '신설합병회사' 관련, 본 흡수합병으로 신설되는 법인은 없습니다. - 상기 8의 '합병일정'은 공시서류 제출일 현재의 예상 일정이며, 관계기관의 승인과정 및 합병상대방과의 협의과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. - 최초 거래종결 시점에 Big Hit America Inc.가 Ithaca Holdings LLC 지분 80.8%를 직접, 지분 19.2%를 Big Hit America Inc.의 완전 자회사가 되는 CP VI Ithaca Holdings Corp.를 통하여 취득하며, 이후 미국법상 restructuring 절차를 거쳐 Big Hit America Inc.가 Ithaca Holdings LLC의 지분 100%를 보유하게 될 예정입니다. - BH Odyssey Merger Sub LLC는 (주)하이브가 100% 출자한 해외 종속회사인 Big Hit America Inc.가 2021년 3월 22일 100% 자회사로 설립한 미국 회사로, 하기 [종속회사에 관한 사항]의 자산총액은 공시서류 제출일 현재 기준입니다. BH Odyssey Merger Sub LLC의 자산총액은 그 자산총액이 이사회결의일 현재 (주)하이브 연결자산총액의 10% 이상이 아니므로 주요종속회사에 해당하지 않지만, 거래 직후 주요종속회사가 될 것이고, 거래의 중요성을 고려하여 자율공시합니다. - 하기 '지배회사의 연결 자산총액'은 2020년 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시			-

※ 관련 공시법규	자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	BH Odyssey Merger Sub LLC	영문	BH Odyssey Merger Sub LLC
- 대표자	윤석준
- 주요사업	특수목적법인
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	-
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,924,442,636,543
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	-