HUNAN SILVER CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

证券代码： 002716 证券简称：金贵银业 公告编号： 2017-065 郴州市金贵银业股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

1、2014 年上市公开发行股票募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45 号文核准，郴州市金贵银 业股份有限公司（以下简称公司）于2014 年1 月17 日公开发行股票5,719.2116 万股，发行价格为14.35 元/股，募集资金总额为754,357,429.70 元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为689,635,699.47 元。上述募集资金到位情况已于 2014 年1 月22 日由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出 具《验资报告》（天健验[2014]2-1 号）。

2、2017 年非公开发行股票募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】91 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特 定对象非公开发行了61,696,556 股人民币普通股（A 股），发行价格为19.77 元 /股，募集资金总额为1,219,740,912.12 元，坐扣承销和保荐费用24,500,000 元后，募集资金到账金额为1,195,240,912.12 元，另扣除本季度从账上支付的 律师费、审计验资费、证券登记费1,421,696.56 元以及前期预付的保荐费 1,500,000.00 元后，募集资金净额为1,192,319,215.56 元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健 验[2017]2-13 号） 。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2017 年6 月30 日止,公司募集资金承诺项目累计投入金额104,396.32 万元(含使用募集资金利息254.35 万元），使用部分闲置募集资金暂时补充流动

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资金70,000 万元。至期末，募集资金账户余额为人民币15,314.38 万元。 二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1、2014 年公司上市公开发行股票募集资金后，分别在交通银行郴州分行、 中国工商银行郴州北湖支行、中国民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设 了四个募集资金专项账户，仅用于该募集资金的存储和使用，不作其他用途。为 进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，公司于2014 年2 月20 日分别与银行和招商证券 股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告 期内三方监管协议得到切实履行。

2、2017 年公司非公开发行股票募集资金后，又分别在交通银行郴州分行、 中国工商银行郴州北湖支行、中国建设银行郴州南大支行开设了三个募集资金专 项账户，仅用于该募集资金的存储和使用，不作其他用途。为进一步规范募集资 金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，公司于2017 年4 月28 日分别与银行和招商证券股份有限公司签 订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协 议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017 年6 月30 日止，公司募集资金账户余额为人民币153,143,760.47

元。

募集资金的存储情况明细如下表：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	存款余额	备 注
1	交通银行郴州分行（8828）	303.22	利息(扣除手续费）
		0	募集资金
2	中国工商银行郴州北湖支行 （6668）	437.52	利息(扣除手续费）
		0	募集资金

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3	中国民生银行长沙分行（4492）	66,197.84	利息(扣除手续费）
		51,464,742.34	募集资金
4	中国银行郴州分行（3935）	219,505.21	利息(扣除手续费）
		627,612.00	募集资金
5	中国工商银行郴州北湖支行 （6991）	294,382.72	利息(扣除手续费）
		7,437,960.86	募集资金
6	中国建设银行郴州南大支行 （1588）	63,548.56	利息(扣除手续费）
		36,625,142.97	募集资金
7	交行郴州分行（9960）	74,110.81	利息(扣除手续费）
		56,269,816.42	募集资金
8	合 计	153,143,760.47	利息减手续费+募集 资金

三、募集资金的实际使用情况

（一）2014年公开发行股票募集资金实际使用情况

1、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先 期投入的议案》后，使用募集资金18,449.42万元置换预先已投入募投项目的自 筹资金。

2、2015年3月11日召开公司2015年第一次临时股东大会，股东大会表决通过 了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》，决议终止实施“5万t/a次氧化锌 烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的24,159.20万元中的22,226.00 万 元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。本次变更募集资金使用金 额合计 24,159.20 万元，占募集资金净额的 35.03%，其中22,226.00万元募集 资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，其余1,933.20万元募集资金将根 据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金 需求等实际情况统筹安排具体用途。

3、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金 投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 12,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月8日起不超过12

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个月。

4、截止2017年6月30日，已将闲置资金暂时补充流动资金12,000万元归还至 募投专户，至此，公司已全部归还上次闲置资金暂时补充流动资金12,000万元。

5、2017年上半年度该募集资金投入共计26,758,570.10元，其中：5万t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目投入17,631,113.00元，金贵白银城项目投入 9,127,457.10元。

6、截至2017年6月30日止，该承诺投资项目累计投入募集资金 65,008.69 万元，占募集资金总额的94.26%，其中：

1）白银技术升级技改工程项目累计已投入27,627.01万元,占该项目投资总 额的100.60%。

2）5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 18,109.57万元，占该项 目投资总额的104.39%。

• 3）金贵白银城项目累计投入19,272.11万元，占该项目投资总额的86.71%。 （二）2017年非公开发行股票募集资金实际使用情况

1、2017年5月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金27,482.35 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、2017年5月11日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金 投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 70,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2017年5月11日起不超过12 个月。

3、2017年上半年度该募集资金投入共计393,876,295.31元，其中：

• 1）2000t/a高纯银清洁提取扩建项目投入40,000,254.70元，包括置换前期

• 投入37,467,428.90元和本期投入2,532,825.80元。

• 2）国家级企业技术中心建设项目投入545,857.03元，包括置换前期投入

• 525,857.03元和本期投入20,000元。

3）3万t/a二次锑资源综合利用项目投入330,183.58元，全部为置换前期投 入。

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4）偿还银行贷款项目投入353,000,000元，包括置换前期利用自筹资金还贷 236,500,000元和本期还贷116,500,000元。

4、截至2017年6月30日止，该承诺投资项目累计投入募集资金 39,387.63 万元，占募集资金总额的33.03%，其中：

1）2000t/a高纯银清洁提取扩建项目累计已投入4,000.02万元,占该项目投 资总额的8.98%。

2）国家级企业技术中心建设项目累计已投入 54.59万元，占该项目投资总 额的0.29%。

3）3万t/a二次锑资源综合利用项目累计投入33.02万元，占该项目投资总额 的0.16%。

• 4）偿还银行贷款项目累计投入35,300万元，占该项目投资总额的100%。 （三）、截至2017年6月30日止募集资金实际使用情况详见附件1。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2017上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制 度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不 存在违规情形。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2017 年8 月25 日

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附件1： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

							项目达			项目可
		是否已				截至期末			是否
					截至期末累		到预定			行性是
承诺投资项目和超		变更项	募集资金承诺	本报告期投		投资进度		本报告期实	达到
					计投入金额		可使用			否发生
募资金投向		目(含部	投资总额(1)	入金额		(3)＝		现的效益	预计
					(2)		状态日			重大变
		分变更)				(2)/(1)			效益
							期			化
							2016 年
	白银升级技
		否	27,461.40	0	27,627.01	100.60%	03 月31	6,550.68	是	否
	改工程项目
							日
	5 万t/a 铅冰						2017 年
	铜渣资源综	否	17,347.30	1,763.11	18,109.57	104.39%	03 月31	634.92	否	否
2014
	合利用项目						日
年
	中国银都—
上市
	金贵白银城
发行							2017 年
	（5 万t/a 次
股份		是	22,226.00	912.75	19,272.11	86.71%	12 月31	103.27	否	否
	氧化锌烟灰
所投							日
	资源利用项
项目
	目变更）
	变更项目后
	根据实际情
		是	1,933.20
	况统筹安排
	资金
承诺投资项目小计		--	68,967.90	2,675.86	65,008.69	--%	--	7,288.87	--	--
	2000t/a 高纯
							2018 年6
	银清洁提取	否	44,554.82	4,000.02	4,000.02	8.98%		0	否	否
							月30 日
2017	扩建项目
年	国家级企业						2018 年
非公	技术中心建	否	18,717.10	54.59	54.59	0.29%	12 月31	0	否	否
开发	设项目						日
行所	3 万t/a 二次
							2018 年6
投项	锑资源综合	否	20,660.00	33.02	33.02	0.16%		0	否	否
							月30 日
目	利用项目
	偿还银行贷
		否	35,300.00	35,300.00	35,300.00	100.00%	/	0	是	否
	款
承诺投资项目小计		--	119,231.92	39,387.63	39,387.63	--	--	0	--	--
超募资金投向
合计		--	188,199.82	42,063.49	104,396.32	--	--	7,288.87	--	--
未达到计划进度或
		5 万t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目于2016 年底投产，尚未达产；中国银都—金贵白银城项目、
预计收益的情况和
		2000t/a 高纯银清洁提取扩建项目及3 万t/a 二次锑资源综合利用项目处于建设期，尚未投产。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重		不适用

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大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情	不适用
况
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	不适用
实施方式调整情况
	适用
	2017 年非公开发行所投项目本报告期投入及置换情况：1、2000t/a 高纯银清洁提取扩建项目包含 置换前期投入3746.74 万元，本期投入253.28 万元，合计4000.02 万元；2、国家级企业技术中 心建设项目包含置换前期投入52.59 万元，本期投入2 万元，合计54.59 万元；3、3 万t/a 二次 锑资源综合利用项目包含置换前期费用33.02 万元；4、偿还银行贷款包含置换前期利用自筹资金 所偿还贷款23650 万元，本期偿还贷款11650 万元。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
	适用
	2016 年4 月8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金 投资项目正常进行的前提下，使用12,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2016 年4 月8 日起不超过12 个月。2016 年12 月31 日，已将流动资金5,200 万元归还至募投专户，尚未归 还的闲置资金暂时补充流动资金为6,800 万元, 截止2017 年4 月1 日公司已将流动资金6800 万 全部归还至募投专户。 2017 年5 月11 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金 投资项目正常进行的前提下，使用70,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2017 年5 月11 日起不超过12 个月。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及	不适用
原因
尚未使用的募集资	详见2017年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
金用途及去向	（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
募集资金使用及披
	2016年上半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情
露中存在的问题或
	况，不存在违规情形。
其他情况

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